¿Está buscando un sitio CRM que admita la integración de WhatsApp? ¿O desea integrar WhatsApp con su actual CRM? Responderemos a todas tus preguntas, ya que hemos probado personalmente la integración de WhatsApp en varios CRM populares. Empezaremos por entender qué es un WhatsApp CRM , por qué su empresa lo necesita y qué necesita saber sobre la integración de WhatsApp en CRM .

También explicaremos cómo utilizar un software de gestión de conversaciones con clientes impulsado por IA como respond.io para marketing, ventas y asistencia por WhatsApp.

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¿Qué es WhatsApp CRM?

WhatsApp CRM es la integración entre WhatsApp API, también conocido como WhatsApp Business Platform y un CRM. Aunque este concepto puede parecer sencillo, las empresas suelen perseguir uno de dos objetivos diferentes:

1. Para integrar WhatsApp con un CRM
2. Para integrar WhatsApp con un programa de mensajería que pueda servir como WhatsApp CRM

Independientemente de la solución que elija, gestionar los contactos de WhatsApp sin problemas en CRM es vital para las empresas que se comunican principalmente por WhatsApp. Exploremos las razones por las que su empresa necesita un WhatsApp CRM.

Por qué su empresa necesita WhatsApp CRM

Eche un vistazo a los beneficios esenciales que su empresa puede obtener de un WhatsApp CRM y qué tipos de empresas tienen un gran éxito con él.

Principales ventajas de WhatsApp CRM

Son muchas las ventajas de utilizar WhatsApp Business CRM. Dependiendo de la solución que elijas, puedes:

• Utiliza WhatsApp Business con varios usuarios
• Enviar mensajes masivos de WhatsApp, incluidos los mensajes con el catálogo de productos
• Aproveche la IA para gestionar las consultas y ayudar a los agentes con las respuestas
• Automatice la cualificación de clientes potenciales
• Enrutar y asignar conversaciones automáticamente
• Realice un seguimiento de las métricas importantes y obtenga información valiosa sobre el rendimiento del equipo.

Y la lista no acaba aquí. Puedes conseguir mucho más si utilizas un software de gestión de conversaciones con clientes impulsado por IA como respond.io.

Las empresas prosperan con WhatsApp CRM

La comunicación con clientes potenciales y clientes a través de WhatsApp, ya sea para responder a consultas previas a la compra, gestionar pedidos, registrar clientes o reservar citas, ha llevado al éxito a muchos sectores, especialmente los siguientes:

• Venta al por menor
• Educación
• Salud y belleza
• Servicios profesionales
• Automotriz
• Viajar

La integración de WhatsApp con CRM permite a estas empresas gestionar el recorrido del cliente desde la primera conversación con un cliente potencial hasta el seguimiento continuo con los clientes a largo plazo.

Ahora que ya hemos hablado de las ventajas, nos adentraremos en las principales consideraciones a la hora de integrar WhatsApp con su CRM.

Las 5 consideraciones más importantes para la integración de WhatsApp y CRM

En esta sección, exploraremos los criterios que debe tener el mejor WhatsApp CRM .

1. WhatsApp API Acceso

Al seleccionar un sitio CRM con integración de WhatsApp, asegúrese de que la solución incluya acceso a WhatsApp API para una integración rápida y sencilla. Es mejor optar por un proveedor de soluciones empresariales (BSP) oficial de WhatsApp para obtener un acceso más rápido y seguro.

2. Integración y compatibilidad

Elige un CRM que se integre a la perfección con WhatsApp y las principales plataformas empresariales, como el software líder CRM , los sistemas de comercio electrónico y varios canales de mensajería. Esto garantiza un sistema unificado que aumenta la eficiencia operativa.

3. Apoyo y capacidad de evolución

Busque un software que ofrezca una sólida asistencia al usuario, incluidas guías de integración detalladas, un servicio de atención al cliente eficaz para obtener ayuda inmediata y actualizaciones frecuentes de las funciones que se ajusten a las últimas tendencias tecnológicas.

4. Funciones avanzadas para mejorar la comunicación

Funciones como las capacidades de IA, la automatización avanzada, el soporte multimedia y los análisis son clave para liberar todo el potencial de la integración de WhatsApp. Por otra parte, la configuración de la respuesta automática de WhatsApp garantiza respuestas instantáneas a las consultas, mientras que los mensajes programados de WhatsApp pueden ayudarle a mantener un alcance oportuno. Además, obtener una marca verde de WhatsApp añade credibilidad, lo que indica que su empresa es digna de confianza.

5. Seguridad de los datos y conformidad

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la privacidad y la seguridad de los datos. Elija una plataforma que cumpla las normas más estrictas de protección de datos y privacidad para salvaguardar la información confidencial de los clientes.

Ahora que sabes todo lo que necesitas sobre la integración de WhatsApp CRM , vamos a ver cómo hacerlo en respond.io.

2 tipos de integración de WhatsApp CRM

Dependiendo de sus objetivos empresariales, el tipo de integración que busque puede variar. Veamos cómo las distintas integraciones pueden satisfacer las necesidades de tu empresa.

1. WhatsApp API Integración con un CRM

Las empresas que desean integrar WhatsApp con un sitio CRM existente suelen querer poder enviar y recibir mensajes en su sitio CRM.

Aunque algunos CRM admiten la integración nativa con WhatsApp, no son compatibles con determinadas funciones de mensajería de WhatsApp porque se crearon originalmente para el correo electrónico y no para la mensajería. A través de nuestras exhaustivas pruebas, descubrimos estas limitaciones críticas de primera mano.

Por ejemplo, la integración nativa de WhatsApp en Zendesk tiene limitaciones como la imposibilidad de previsualizar vídeos y escuchar notas de voz desde la propia bandeja de entrada de la mensajería. Los agentes tienen que descargarlos para conocer el contenido.

Esto ralentiza a los agentes porque tienen que ir y venir entre Zendesk y su carpeta de descargas mientras atienden a varios clientes al mismo tiempo. También es posible que abran el archivo equivocado, lo que les obliga a volver a descargar el contenido o a buscarlo en sus descargas.

No sólo eso, la integración nativa que ofrecen los CRM limita la integración de WhatsApp API a un único CRM. Si una empresa tiene más de un CRM y quiere intercambiar información de WhatsApp con todos sus CRM, no podrá hacerlo.

Afortunadamente, la mayoría de los CRM ofrecen integraciones de terceros para que las empresas puedan seleccionar el mejor software que admita la integración de WhatsApp. Esto nos lleva al siguiente tipo de integración, que es más compatible con WhatsApp.

2. WhatsApp API Integración con un software de mensajería

A diferencia de CRM populares como Salesforce y Zendesk, un software de gestión de conversaciones con clientes o un software de mensajería admite la integración nativa de WhatsApp junto con todas sus funciones. Esto se debe a que fueron construidos específicamente para la mensajería instantánea.

Estas plataformas pueden servir eficazmente como WhatsApp CRM, ofreciendo una experiencia más fluida e integrada para gestionar las conversaciones de WhatsApp. También permiten integraciones con los CRM existentes. Aquí tienes una lista de programas de mensajería que puedes utilizar.

• Respond.io (el mejor CRM con integración de WhatsApp en general)
• WATI
• Trengo
• Sleekflow
• MessageBird

Aunque hay muchos proveedores de soluciones entre los que elegir, te recomendamos que utilices WhatsApp con respond.io y lo integres con tu CRM, ya que cumple todos los requisitos de un WhatsApp robusto CRM.

Cómo integrar WhatsApp con CRM en 3 pasos

Agilice la comunicación con sus clientes conectando su CRM a WhatsApp. Siga estos 3 sencillos pasos para empezar:

Paso 1: Cree una cuenta de respond.io WhatsApp Business API .

Es imprescindible tener una cuenta de WhatsApp API ya que no es posible integrar WhatsApp Business App con CRM. Aprenda a crear una cuenta de WhatsApp Business API con respond.io.

Paso 2: Elige 1 de estos 3 métodos para integrarlo.

• Utilice una cuenta de Make para integrar casi cualquier CRM con WhatsApp en respond.io.
• Utiliza una Zapier cuenta para crear Zaps para sincronizar su CRM con WhatsApp en respond.io.
• Cree una nueva automatización de flujo de trabajo y añada el paso de solicitud HTTP para conectar su CRM y respond.io.

Paso 3: Configurar la información a sincronizar.

Utilizando el método de integración elegido, configure los datos que desea sincronizar. Esto garantiza un intercambio de información fluido entre su CRM y respond.io, lo que le permite enviar mensajes a los clientes en WhatsApp sin cambiar de plataforma.

3 mejores prácticas para integrar WhatsApp CRM

Para sacar el máximo partido de su integración y garantizar una implantación sin problemas, he aquí algunas buenas prácticas.

1. Recoger el correo electrónico y el número de teléfono

En la mayoría de los CRM, cada cliente potencial o potencial debe tener un identificador único, como su dirección de correo electrónico o su número de teléfono. Por suerte, cuando un cliente potencial se pone en contacto contigo por WhatsApp, obtienes su número de teléfono automáticamente. Si también necesitas una dirección de correo electrónico, configura una automatización para pedírsela. A continuación, sincroniza estos datos importantes en tu lista de contactos de respond.io y en CRM.

2. Fusionar contactos para evitar duplicados

A menudo, un cliente potencial puede ponerse en contacto contigo por un canal distinto de WhatsApp, por ejemplo, chat web, Facebook Messenger, y querrás identificarlo rápidamente. Respond.io reconoce automáticamente los duplicados si recibes contactos con el mismo correo electrónico o número de teléfono y se te pedirá que los fusiones. Cuando te integras con un CRM, puedes reflejar estas actualizaciones también en tu CRM .

3. Segmentar a los clientes para las difusiones de WhatsApp

El envío de información de su CRM a WhatsApp le ayuda a identificar audiencias objetivo para mensajes masivos de WhatsApp. Los CRM se utilizan a menudo para segmentar audiencias para correos electrónicos, pero al integrarse con WhatsApp, puede obtener valiosos detalles de segmentación para agrupar contactos para difusiones.

5 WhatsApp CRM Casos de uso en todas las funciones empresariales

Respond.io es un proveedor de soluciones comerciales de WhatsApp y un socio comercial acreditado de Meta . Lo primero significa que puede obtener acceso oficial a WhatsApp API , mientras que lo segundo significa que Meta ha examinado y reconocido la experiencia de la empresa.

En esta sección, exploraremos cómo puede utilizar el software de gestión de conversaciones con clientes respond.io impulsado por IA para marketing, ventas y atención al cliente. También hablaremos de cómo utilizar la plataforma para equipos y directivos. Exploremos más a continuación.

1. Marketing: Captar clientes potenciales mediante conversaciones entrantes

Las empresas pueden utilizar varios métodos para captar WhatsApp Leads. Pueden fomentar las conversaciones entrantes pegando códigos QR en folletos, tarjetas de visita o en su tienda física. Además, pueden incrustar enlaces de chat en diversos medios digitales y captar visitantes de sitios web a través de widgets de chat.

Para un enfoque más proactivo, los anuncios que hacen clic en WhatsApp en Facebook y Instagram pueden dirigirse eficazmente a los usuarios de estas plataformas a través de una segmentación precisa de la audiencia. De este modo, las empresas pueden llegar a clientes potenciales relevantes, incitarles a conectarse a WhatsApp para lograr un mayor compromiso y empujarles hacia la conversión.

Una vez que un cliente potencial inicia una conversación, su información de contacto se guarda y las empresas pueden empujarlo hacia abajo en el embudo de ventas calificándolo.

2. Ventas: Mejorar la cualificación de clientes potenciales y la eficiencia de las ventas

Integrar sus ventas en CRM con respond.io le permite intercambiar datos entre ambas plataformas para cualificar clientes potenciales y crear acuerdos con solo pulsar un botón. Los agentes pueden realizar tareas relacionadas con las ventas mientras hablan con los clientes sin cambiar de plataforma.

Además, las empresas pueden automatizar tareas de ventas como la gestión de consultas rutinarias de clientes potenciales y su calificación automática con AI Agent, un chatbot con IA. A continuación, en función del embudo en el que se encuentren, pueden dirigirse al equipo de ventas adecuado y asignarse automáticamente a un agente de ventas.

La naturaleza altamente personalizable de los flujos de trabajo de respond.ioofrece a los gestores la libertad de implementar su lógica de enrutamiento, como el enrutamiento de clientes potenciales por acceso prioritario, tamaño de la operación, región o más. Además, pueden garantizar una distribución equitativa de los prospectos entre el equipo de ventas y asignar automáticamente los clientes existentes a su vendedor dedicado.

Como los agentes tendrán que comunicarse con clientes de distintos orígenes, pueden utilizar las instrucciones de la IA para perfeccionar los mensajes en aras de la claridad, traducirlos para superar las barreras lingüísticas y mucho más. De este modo, los agentes se aseguran de que sus mensajes se comunican con eficacia.

También puedes utilizar esta función para la atención al cliente de WhatsApp, de la que hablaremos a continuación.

3. Retención: Mejorar la calidad y la eficacia de la atención al cliente

Respond.io permite a las empresas mejorar la eficiencia de su servicio de atención al cliente mediante IA y automatización. Pueden configurar preguntas frecuentes automatizadas y enviar preguntas de opción múltiple con respuestas predeterminadas para ayudar a los clientes a expresar sus necesidades con claridad.

En función de lo que busquen los clientes, diríjalos automáticamente al equipo adecuado y asígnelos al agente adecuado. De forma similar a las capacidades del agente de IA mencionadas en el caso de uso de ventas anterior, las empresas pueden utilizar la IA para gestionar consultas rutinarias y derivar cuestiones complejas o delicadas a agentes humanos.

De este modo, los agentes se ahorran realizar tareas repetitivas y pueden centrar su tiempo en cuestiones críticas. Para aliviar aún más la carga de trabajo de los agentes, herramientas como AI Assist les proporcionan acceso rápido a información relevante de bases de conocimientos o recursos existentes.

Esto les permite responder con rapidez y precisión a las consultas de los clientes, mejorando los tiempos de respuesta y contribuyendo a una experiencia del cliente más satisfactoria.

Además, los agentes pueden crear tickets de soporte en plataformas externas de CRM , como Zendesk , con sólo pulsar un botón. Una vez finalizada una conversación, las empresas pueden enviar una encuesta de satisfacción del cliente (CSAT ) para medir el éxito y la calidad de su atención al cliente.

4. Simplificar la colaboración en equipo

Respond.io facilita a los miembros del equipo la colaboración en una bandeja de entrada de equipo. A través de los comentarios internos, los agentes pueden proporcionar información de fondo sobre un Contacto para realizar un mayor seguimiento.

Los agentes también pueden etiquetar a sus compañeros de equipo para discutir la mejor manera de ayudar a un cliente o escalar casos complejos siempre que sea necesario. Lo mejor de todo es que los agentes pueden colaborar fácilmente, chatear con los clientes y gestionar sus tareas en cualquier lugar con la aplicación móvilrespond.io .

5. Seguimiento del rendimiento del equipo sin esfuerzo

A través del módulo avanzado de informes y análisis de respond.io, los gestores pueden seguir fácilmente el rendimiento individual o del equipo. Además, los gestores pueden filtrar y revisar las conversaciones de alto valor utilizando una bandeja de entrada personalizada. Esto garantiza la mejor experiencia posible del cliente y ayuda a aumentar su fidelidad.

Ahora, hagamos un rápido resumen de lo que hemos tratado en el blog.

5 Desafíos y soluciones en el uso de WhatsApp CRM

Tendrás que ser consciente de algunos retos potenciales en el uso de WhatsApp CRM. Siempre que elijas la plataforma adecuada para tu integración, son fáciles de resolver.

1. Privacidad y seguridad de los datos

Al integrar WhatsApp con CRM, querrá estar seguro de que no hay riesgo de que se filtren datos de los clientes. Además de elegir una plataforma que cumpla estrictas normas de seguridad, evita las pérdidas debidas a errores humanos utilizando funciones para enmascarar el correo electrónico y el número de teléfono y habilitar 2FA o SSO.

2. Ampliación para el crecimiento empresarial

Una plataforma que integre WhatsApp con CRM también debe ser capaz de gestionar grandes volúmenes de mensajes a medida que su empresa crece. Respond.io garantiza una fiabilidad del 99,999%, por lo que puede estar seguro de que todos los mensajes se entregarán sin retrasos.

3. Adaptarse a las actualizaciones de WhatsApp

Las políticas y funciones de WhatsApp cambian con frecuencia; no mantenerse al día puede afectar a la comunicación con sus clientes. Elige una plataforma de gestión de conversaciones que te mantenga informado sobre los próximos cambios para que tu empresa pueda adaptarse rápidamente.

4. Restricciones de comercialización

Algunas empresas quieren integrar WhatsApp con CRM para poder importar todos sus contactos de CRM a WhatsApp y enviarles mensajes promocionales. Sin embargo, es probable que esto provoque un bloqueo de WhatsApp, ya que prohíbe los mensajes no solicitados. Recomendamos conseguir que más contactos entren en WhatsApp utilizando enlaces de WhatsApp, códigos QR y anuncios de clic para chatear, y asegurarse de que acepten.

5. Dependencia del canal

A medida que su negocio crece, es mejor no depender de WhatsApp como único canal, ya que limita su audiencia. Utilizar una integración de CRM que tenga capacidades multicanal facilita la gestión de los contactos que llegan por cualquier canal.

Ahora que ya conoce los requisitos, las mejores prácticas y los retos, ¿está preparado para ver los casos prácticos de uso para integrar WhatsApp con un CRM a través de respond.io? Sigue leyendo para descubrirlo.

CRM Integración flexible con Respond.io

Respond.io es un versátil software de gestión de conversaciones con clientes basado en IA y especialmente diseñado para mensajería. En comparación con otros software de mensajería mencionados anteriormente, respond.io tiene la mejor fiabilidad de plataforma y disponibilidad de asistencia al cliente. Esto garantiza unas operaciones empresariales fluidas y constantes y el acceso a una asistencia excelente siempre que la necesite.

Respond.io también le permite conectar WhatsApp con varios CRM para intercambiar información entre ellos, lo que le permite utilizar WhatsApp con todo su potencial.

Además, ofrece una bandeja de entrada omnicanal potenciada por IA que agrega mensajes de aplicaciones de mensajería como WhatsApp junto con canales de mensajería tradicionales como el correo electrónico y webchat. Por el contrario, los CRM de WhatsApp como WATI no admiten otros canales populares, lo que limita a los clientes a un único canal para ponerse en contacto contigo.

Respond.io también es compatible con funciones de WhatsApp como el envío de catálogos de WhatsApp, difusiones, notificaciones push, configuración de mensajes interactivos y mucho más. Lo mejor de todo es que se integra perfectamente con casi cualquier tipo de CRM. Veamos cómo funciona la integración de un CRM existente con respond.io .

WhatsApp CRM: Aspectos clave

A estas alturas, ya debería saber que la mejor forma de integrar WhatsApp business con CRM es utilizar WhatsApp API en un software de gestión de conversaciones de clientes creado específicamente para mensajería. A continuación, integre su actual CRM con él.

Este enfoque de integración ha demostrado ser muy eficaz en diversos sectores, como alimentación y bebidas (F&B), hostelería, sanidad, educación, inmobiliario y minorista. Consulte las historias de nuestros clientes para saber cómo empresas de distintos sectores se han beneficiado de la integración de WhatsApp con CRM.

Ahora que conoce lo esencial de WhatsApp CRM, prepárese para aplicar sus nuevos conocimientos y llevar su mensajería de WhatsApp al siguiente nivel. Regístrese en respond.io WhatsApp Business API hoy mismo.

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Preguntas frecuentes

¿Necesito WhatsApp Business API para utilizar WhatsApp CRM?

Sí, para utilizar WhatsApp CRM, necesita una cuenta de WhatsApp Business API , ya que habilita la funcionalidad necesaria para enviar y recibir mensajes cuando está conectado a un sistema CRM .

¿Es gratis WhatsApp Business API ?

No, no es así. Estos son los costes que puedes esperar: Un número de teléfono, una bandeja de entrada de mensajería para recibir y enviar mensajes y las tarifas de WhatsApp basadas en las conversaciones.

¿Cuál es el mejor CRM con integración de WhatsApp?

Esto depende del objetivo de la integración de WhatsApp CRM . Si desea una solución que le permita utilizar WhatsApp con su actual CRM o integrar WhatsApp con un software de mensajería que pueda servir como WhatsApp CRM, entonces déle una oportunidad a respond.io .

WhatsApp CRM frente a los sistemas tradicionales CRM : ¿cuál es la diferencia?

Tanto los sistemas de WhatsApp CRM como los tradicionales CRM le permiten gestionar la información de contacto, hacer un seguimiento de la actividad de los clientes y comunicarse con ellos. Sin embargo, los sistemas tradicionales de CRM están pensados para el correo electrónico, no para la mensajería instantánea.

Lecturas complementarias

¿Necesita un artículo más detallado para comenzar su viaje de marketing, ventas y asistencia con respond.io? Aquí tienes algunos blogs que pueden ayudarte.

• WhatsApp Marketing: Guía para una campaña exitosa
• Cómo utilizar WhatsApp para las ventas
• Atención al cliente de WhatsApp: Cómo utilizar WhatsApp para obtener asistencia