Guía práctica

Guía completa de WhatsApp CRM para marketing, ventas y soporte [Mar 2024]

Gabriella
18 de abril de 2023

¿Está buscando un sitio CRM que admita la integración de WhatsApp? ¿O desea integrar WhatsApp con su actual CRM? Responderemos a todas tus preguntas, ya que hemos probado personalmente la integración de WhatsApp en varios CRM populares. Empezaremos por entender qué es un WhatsApp CRM y qué necesitas saber sobre la integración de WhatsApp en CRM .

También explicaremos cómo utilizar un software de gestión de conversaciones con clientes impulsado por IA como respond.io para marketing, ventas y asistencia por WhatsApp.

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¿Qué es WhatsApp CRM?

WhatsApp CRM es la integración entre WhatsApp API, también conocido como WhatsApp Business Platform y un CRM. Aunque este concepto puede parecer sencillo, las empresas que buscan WhatsApp CRM generalmente persiguen uno de dos objetivos diferentes:

  1. Para integrar WhatsApp con un CRM
  2. Para integrar WhatsApp con un programa de mensajería que pueda servir como WhatsApp CRM

En cualquier caso, exploraremos ambos tipos de integración y explicaremos cómo pueden aplicarse eficazmente.

Tipos de integración de WhatsApp CRM

Dependiendo de sus objetivos empresariales, el tipo de integración que busque puede variar. Veamos cómo las distintas integraciones pueden satisfacer las necesidades de tu empresa.

WhatsApp API Integración con una aplicación existente CRM

Las empresas que desean integrar WhatsApp con un sitio CRM existente suelen querer poder enviar y recibir mensajes en su sitio CRM.

Aunque algunos CRM admiten la integración nativa con WhatsApp, no son compatibles con determinadas funciones de mensajería de WhatsApp porque se crearon originalmente para el correo electrónico y no para la mensajería. A través de nuestras exhaustivas pruebas, descubrimos estas limitaciones críticas de primera mano.

Por ejemplo, la integración nativa de WhatsApp en Zendesk tiene limitaciones como la imposibilidad de previsualizar vídeos y escuchar notas de voz desde la propia bandeja de entrada de la mensajería. Los agentes tienen que descargarlos para conocer el contenido.

Si estás buscando un CRM para WhatsApp o el mejor CRM con integración de WhatsApp, tienes que entender que los CRM se construyeron pensando en el correo electrónico como principal canal de comunicación. Por lo tanto, no todos los CRM admiten la integración nativa de CRM con WhatsApp y la mayoría de ellos dependen de integraciones y extensiones de terceros. Si desea el mejor whatsapp CRM para utilizar WhatsApp en todo su potencial e integrar varios CRM en un WhatsApp API, necesitará una bandeja de entrada de mensajería empresarial creada específicamente para la mensajería, como respond.io. Pruebe gratis respond.io's whatsapp crm durante 14 días ahora. Consulte el blog para obtener más información sobre temas como mejor crm con integración de whatsapp, mejor crm con integración de whatsapp, mejor crm con integración de whatsapp, mejor crm con integración de whatsapp, whatsapp crm gratis, whatsapp crm gratis y whatsapp web crm.
Tipos de integración de WhatsApp con los existentes CRM

Esto ralentiza a los agentes porque tienen que ir y venir entre Zendesk y su carpeta de descargas mientras atienden a varios clientes al mismo tiempo. También es posible que abran el archivo equivocado, lo que les obliga a volver a descargar el contenido o a buscarlo en sus descargas.

No sólo eso, la integración nativa que ofrecen los CRM limita la integración de WhatsApp API a un único CRM. Si una empresa tiene más de un CRM y quiere intercambiar información de WhatsApp con todos sus CRM, no podrá hacerlo.

Afortunadamente, la mayoría de los CRM ofrecen integraciones de terceros para que las empresas puedan seleccionar el mejor software que admita la integración de WhatsApp. Esto nos lleva al siguiente tipo de integración, que es más compatible con WhatsApp.

WhatsApp API Integración con un software de mensajería

A diferencia de CRM populares como Salesforce y Zendesk, un software de gestión de conversaciones con clientes o un software de mensajería admite la integración nativa de WhatsApp junto con todas sus funciones. Esto se debe a que fueron construidos específicamente para la mensajería instantánea.

Estas plataformas pueden servir eficazmente como WhatsApp CRM, ofreciendo una experiencia más fluida e integrada para gestionar las conversaciones de WhatsApp. También permiten integraciones con los CRM existentes. He aquí una lista de programas de mensajería que pueden utilizarse como WhatsApp CRM.

Aunque hay muchos proveedores de soluciones entre los que elegir, te recomendamos que utilices WhatsApp con respond.io y lo integres con tu CRM, ya que cumple todos los requisitos de un WhatsApp robusto CRM. Veamos sus ventajas a continuación.

Ventajas de utilizar un software de WhatsApp API CRM diseñado para mensajería

Son muchas las ventajas de utilizar WhatsApp Business CRM. Dependiendo de la solución que elijas, puedes:

Y la lista no acaba aquí. Puedes conseguir mucho más si utilizas un software de gestión de conversaciones con clientes basado en IA como respond.io. Una vez analizadas las ventajas de WhatsApp CRM , analicemos las consideraciones clave antes de invertir en uno.

Factores a tener en cuenta al elegir un sitio CRM con integración de WhatsApp

En esta sección, exploraremos los criterios que debe tener el mejor WhatsApp CRM .

WhatsApp API Acceso

Al seleccionar un sitio CRM con integración de WhatsApp, asegúrese de que la solución incluya acceso a WhatsApp API para una integración rápida y sencilla. Es mejor optar por un proveedor de soluciones empresariales (BSP) oficial de WhatsApp para obtener un acceso más rápido y seguro.

Integración y compatibilidad

Elige un CRM que se integre a la perfección con WhatsApp y las principales plataformas empresariales, como el software líder CRM , los sistemas de comercio electrónico y varios canales de mensajería. Esto garantiza un sistema unificado que aumenta la eficiencia operativa.

Apoyo y capacidad de evolución

Busque un software de WhatsApp CRM que ofrezca una sólida asistencia al usuario, incluidas guías de integración detalladas, un servicio de atención al cliente eficaz para obtener ayuda inmediata y actualizaciones frecuentes de las funciones que se ajusten a las últimas tendencias tecnológicas.

Funciones avanzadas para mejorar la comunicación

Las herramientas y funciones avanzadas de WhatsApp CRM , como las capacidades de IA, la automatización avanzada, la compatibilidad multimedia y los análisis de CRM , son fundamentales para liberar todo el potencial de la integración de WhatsApp para agilizar la comunicación y los procesos.

Seguridad y conformidad

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la privacidad y la seguridad de los datos. Elija una plataforma que cumpla las normas más estrictas de protección de datos y privacidad para salvaguardar la información confidencial de los clientes.

Ahora que sabes todo lo que necesitas sobre la integración de WhatsApp CRM , vamos a ver cómo hacerlo en respond.io.

CRM Integración flexible con Respond.io

Respond.io es un versátil software de gestión de conversaciones con clientes basado en IA y especialmente diseñado para mensajería. En comparación con otros software de mensajería mencionados anteriormente, respond.io tiene la mejor fiabilidad de plataforma y disponibilidad de asistencia al cliente. Esto garantiza unas operaciones empresariales fluidas y constantes y el acceso a una asistencia excelente siempre que la necesite.

Respond.io también le permite conectar WhatsApp con varios CRM para intercambiar información entre ellos, lo que le permite utilizar WhatsApp con todo su potencial.

Cómo funciona respond.io
Cómo funciona: Integra WhatsApp con varios CRM

Además, respond.io ofrece una bandeja de entrada omnicanal potenciada por IA que agrega mensajes de aplicaciones de mensajería como WhatsApp junto con canales de mensajería tradicionales como el correo electrónico y webchat. Por el contrario, los CRM de WhatsApp como WATI no admiten otros canales populares, lo que limita a los clientes a un único canal para ponerse en contacto contigo.

Respond.io también es compatible con funciones de WhatsApp como el envío de difusiones, las notificaciones push, la configuración de mensajes interactivos y mucho más. Lo mejor de todo es que se integra perfectamente con casi cualquier tipo de CRM. Veamos cómo funciona la integración de un CRM existente con respond.io .

Integrar los CRM existentes con Respond.io

En primer lugar, cree una cuenta de respond.io WhatsApp Business API . A continuación, cree una nueva automatización de flujo de trabajo y añada el paso de solicitud HTTP para conectar su CRM y respond.io.

CRM con la integración de WhatsApp: Integre su CRM con respond.io a través del paso de solicitud HTTP en sus flujos de trabajo.

De este modo, podrá intercambiar información con su actual CRM automáticamente mientras envía mensajes a los clientes en respond.io sin tener que cambiar entre su CRM y respond.io para responder a los mensajes de WhatsApp.

Las empresas pueden utilizar la plataforma para calificar prospectos de ventas, recuperar perfiles de contacto actualizados o crear ofertas y tickets en CRM externos. ¿Quieres saber qué más puedes hacer integrando WhatsApp con respond.io? ¡Sigue leyendo para descubrirlo!

Ventajas de utilizar Respond.io como WhatsApp CRM para diferentes casos de uso

Respond.io es un proveedor de soluciones comerciales de WhatsApp y un socio comercial acreditado de Meta . Lo primero significa que puede obtener acceso oficial a WhatsApp API , mientras que lo segundo significa que Meta ha examinado y reconocido la experiencia de la empresa.

En esta sección, exploraremos cómo puede utilizar el software de gestión de conversaciones con clientes respond.io para el marketing por WhatsApp, las ventas por WhatsApp y el servicio de atención al cliente por WhatsApp. También hablaremos de cómo utilizar la plataforma para equipos y directivos. Exploremos cómo a continuación.

Canalización de clientes potenciales y envío de mensajes promocionales

Para fomentar las conversaciones entrantes, las empresas pueden utilizar un enlace de clic para chatear, un código QR, un widget de chat y un chat web de WhatsApp. Pueden pegar el código QR en folletos y tarjetas de visita o en su tienda física e incrustar el enlace de chat en diversos medios digitales.

Cuando un cliente potencial inicie una conversación, recopile información básica para determinar si se trata de un cliente nuevo o de un contacto existente que ya le ha enviado un mensaje en otro canal.

Si se trata de un Contacto existente, fusione sus datos de Contacto y su historial de conversaciones en un perfil unificado para obtener una visión completa de un Contacto. También puede intercambiar y recuperar su información de contacto en CRM.

Si un cliente potencial es nuevo, capturará automáticamente sus datos y lo añadirá como Contacto. A continuación, segméntelos en diferentes audiencias. Esto le ayudará a la hora de enviar mensajes promocionales a través del módulo de difusión de respond.io .

¿Desea enviar difusiones promocionales de WhatsApp o configurar campañas de goteo de WhatsApp con una integración de WhatsApp con CRM? Ahora puede utilizar respond.io como herramienta de marketing de WhatsApp CRM. Con la función de difusión de WhatsApp de respond.io API  CRM  , los contactos no tienen que añadirte a su lista de contactos para recibir una difusión. También puede enviar mensajes a un número mucho mayor de contactos, importar listas de contactos, utilizar plantillas de mensajes interactivas y programar y enviar difusiones. Con los flujos de trabajo, puede configurar una campaña de goteo de WhatsApp para enviar una secuencia de mensajes promocionales personalizados a sus contactos. De esta forma, puedes animar a los contactos a comprar tus productos o a repetir el uso de los servicios. ¿Desea enviar notificaciones de WhatsApp a través de la integración de WhatsApp for Business con CRM? Ahora puede enviarlas a través de Mensajes API mediante una integración con Zapier .
Mejor CRM con integración de WhatsApp: Uso de respond.io para marketing

Respond.iote permite programar y enviar difusiones a tus contactos una vez que se hayan registrado, importar listas de contactos y utilizar plantillas de mensajes interactivos para tus difusiones.

También puede utilizar respond.io Workflows para configurar una campaña de goteo de WhatsApp para enviar una secuencia de mensajes promocionales personalizados a sus clientes potenciales. De esta forma, puedes animar a los contactos a comprar tus productos o a repetir el uso del servicio.

Si desea enviar notificaciones de WhatsApp en respuesta a eventos desencadenantes específicos, como cuando los contactos crean una nueva cuenta o completan una compra, podrá hacerlo a través de Mensajes API mediante una integración de Zapier .

Mejorar la cualificación de clientes potenciales y la eficacia de las ventas

Integrar sus ventas en CRM con respond.io le permite intercambiar datos entre ambas plataformas para cualificar clientes potenciales y crear acuerdos con solo pulsar un botón. Los agentes pueden realizar tareas relacionadas con las ventas mientras hablan con los clientes sin cambiar de plataforma.

Además, las empresas pueden automatizar tareas de ventas como la gestión de consultas rutinarias de clientes potenciales y calificarlos automáticamente con AI Agent, un chatbot impulsado por IA. A continuación, los dirige al equipo de ventas adecuado en función del embudo en el que se encuentren y los asigna automáticamente a un agente de ventas.

whatsapp integrado CRM: Dirija a los clientes potenciales a conversaciones de WhatsApp con un enlace de clic para chatear, un código QR, un widget de chat y un chat web de WhatsApp. Una vez que un cliente potencial envíe un mensaje, utilice flujos de trabajo para enviar preguntas de calificación para determinar el embudo de ventas en el que se encuentran. A continuación, implemente una lógica de enrutamiento que dirija los clientes potenciales por acceso prioritario, tamaño de la operación, región, etc., y asígnelos automáticamente a un agente de ventas. ¿Necesita una herramienta whatsapp crm para ventas? Pruebe la integración gratuita de whatsapp CRM de respond.iodurante 14 días. integrar whatsapp con CRM: Después de integrar whatsapp business con CRM en respond.io mediante el paso de solicitud HTTP, podrá trabajar conjuntamente con sus ventas CRM e intercambiar información sin problemas entre ambas plataformas. Puede utilizar el botón de acceso directo en el módulo de mensajes para calificar clientes potenciales en plataformas de activación de datos como Clearbit y crear ofertas en un crm gratuito con integración de whatsapp o ventas CRM como Hubspot o Salesforce. Esta útil herramienta ahorra a los agentes la molestia de ir y venir entre respond.io y otras plataformas, lo que les permite realizar tareas relacionadas con las ventas mientras conversan con un cliente.
CRM Integración de WhatsApp: Uso de respond.io para las ventas

La naturaleza altamente personalizable de los flujos de trabajo de respond.ioofrece a los gestores la libertad de implementar su lógica de enrutamiento, como el enrutamiento de clientes potenciales por acceso prioritario, tamaño de la operación, región o más. Además, pueden garantizar una distribución equitativa de los prospectos entre el equipo de ventas y asignar automáticamente los clientes existentes a su vendedor dedicado.

Como los agentes tendrán que comunicarse con clientes de diferentes orígenes, pueden utilizar las indicaciones de IA para refinar los mensajes para que sean más claros, traducirlos para superar las barreras lingüísticas y mucho más para que su mensaje se comunique con eficacia. También puedes utilizar esta función para la atención al cliente por WhatsApp.

Mejorar la calidad y eficacia de la atención al cliente

Respond.io permite a las empresas mejorar la eficiencia de su servicio de atención al cliente mediante IA y automatización. Pueden configurar preguntas frecuentes automatizadas y enviar preguntas de opción múltiple con respuestas predeterminadas para ayudar a los clientes a expresar sus necesidades con claridad.

En función de lo que busquen los clientes, diríjalos automáticamente al equipo adecuado y asígnelos al agente adecuado. De forma similar a las capacidades del agente de IA mencionadas en el caso de uso de ventas anterior, las empresas pueden utilizar la IA para gestionar consultas rutinarias y derivar cuestiones complejas o delicadas a agentes humanos.

Las empresas pueden utilizar los flujos de trabajo para configurar un menú de preguntas frecuentes que ofrezca respuestas a las preguntas más frecuentes.
CRM Integración de WhatsApp: Uso de respond.io para asistencia

De este modo, los agentes se ahorran realizar tareas repetitivas y pueden centrar su tiempo en cuestiones críticas. Para aliviar aún más la carga de trabajo de los agentes, herramientas como AI Assist les proporcionan acceso rápido a información relevante de bases de conocimientos o recursos existentes.

Esto les permite responder con rapidez y precisión a las consultas de los clientes, mejorando los tiempos de respuesta y contribuyendo a una experiencia del cliente más satisfactoria.

Además, los agentes pueden crear tickets de soporte en plataformas externas de CRM , como Zendesk , con sólo pulsar un botón. Una vez finalizada una conversación, las empresas pueden enviar una encuesta de satisfacción del cliente (CSAT ) para medir el éxito y la calidad de su atención al cliente.

Simplificar la colaboración en equipo

Respond.io facilita a los miembros del equipo la colaboración en una bandeja de entrada de equipo. A través de los comentarios internos, los agentes pueden proporcionar información de fondo sobre un Contacto para realizar un mayor seguimiento.

Los agentes también pueden etiquetar a sus compañeros de equipo para discutir la mejor manera de ayudar a un cliente o escalar casos complejos siempre que sea necesario. Lo mejor de todo es que los agentes pueden colaborar fácilmente, chatear con los clientes y gestionar sus tareas en cualquier lugar con la aplicación móvilrespond.io .

Seguimiento del rendimiento del equipo sin esfuerzo

A través del módulo avanzado de informes y análisis de respond.io, los gestores pueden seguir fácilmente el rendimiento individual o del equipo. Además, los gestores pueden filtrar y revisar las conversaciones de alto valor utilizando una bandeja de entrada personalizada. Esto garantiza la mejor experiencia posible del cliente y ayuda a aumentar su fidelidad.

Ahora, hagamos un rápido resumen de lo que hemos tratado en el blog.

WhatsApp CRM: Aspectos clave

A estas alturas, ya debería saber que la mejor forma de integrar WhatsApp business con CRM es utilizar WhatsApp API en un software de gestión de conversaciones de clientes creado específicamente para mensajería. A continuación, integre su actual CRM con él.

Este enfoque de integración ha demostrado ser muy eficaz en diversos sectores, como alimentación y bebidas (F&B), hostelería, sanidad, educación, inmobiliario y minorista. Consulte las historias de nuestros clientes para saber cómo empresas de distintos sectores se han beneficiado de la integración de WhatsApp con CRM.

Ahora que conoce lo esencial de WhatsApp CRM, prepárese para aplicar sus nuevos conocimientos y llevar su mensajería de WhatsApp al siguiente nivel. Regístrese en respond.io WhatsApp Business API hoy mismo.

Preguntas frecuentes

¿Necesito WhatsApp Business API para utilizar WhatsApp CRM?

Sí, para utilizar WhatsApp CRM, necesita una cuenta de WhatsApp Business API , ya que habilita la funcionalidad necesaria para enviar y recibir mensajes cuando está conectado a un sistema CRM .

¿Es gratis WhatsApp Business API ?

No, no es así. Estos son los costes que puedes esperar: Un número de teléfono, una bandeja de entrada de mensajería para recibir y enviar mensajes y las tarifas de WhatsApp basadas en las conversaciones.

¿Cuál es el mejor CRM con integración de WhatsApp?

Esto depende del objetivo de la integración de WhatsApp CRM . Si desea una solución que le permita utilizar WhatsApp con su actual CRM o integrar WhatsApp con un software de mensajería que pueda servir como WhatsApp CRM, entonces déle una oportunidad a respond.io .

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Lecturas complementarias

¿Necesita un artículo más detallado para comenzar su viaje de marketing, ventas y asistencia con respond.io? Aquí tienes algunos blogs que pueden ayudarte.

Gabriella
Redactor de contenidos
Gabriella es redactora de contenidos en respond.io, especializada en WhatsApp desde 2022. Su profundo conocimiento de las aplicaciones de mensajería, el sector SaaS y el comportamiento de los clientes hace que sus artículos sean guías indispensables para las empresas con conocimientos tecnológicos.
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