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description: Gerencie WhatsApp e SMS local ao lado do seu CRM em uma única Inbox. Veja como equipes B2C de médio porte usam o respond.io para manter o contexto e evitar acompanhamentos de vendas perdidos.
title: Como gerenciar WhatsApp, SMS e CRM em uma Inbox
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![Como gerenciar WhatsApp, SMS e CRM em uma Inbox](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/4SxPQv6djMqEqZVWusB9Kn/d8288d0d835b1966858021ae3dfd3332/How_to_Manage_WhatsApp_SMS_and_CRM_in_One_Inbox_-_2063x1080.png?q=70&w=400&fm=avif)

##  TL;DR: Conecte WhatsApp, SMS e seu CRM via respond.io 

Para gerenciar o contexto do WhatsApp, SMS e CRM numa única Inbox, use uma plataforma de conversas com clientes que conecte ambos os canais de mensagens, incorpore o contexto do CRM e atribua a responsabilidade pelo acompanhamento. Seu CRM permanece no lugar; os agentes lidam com as conversas com os dados relevantes do cliente à disposição. Filas de respostas separadas podem deixar uma resposta SMS sem ser vista ou o próximo acompanhamento sem um responsável, fazendo com que um cliente interessado fique sem resposta.

Respond.io é uma plataforma de conversas com clientes que inclui uma Inbox centralizada, integrações de CRM, fusão de contatos e Workflows para atribuir conversas. Para empresas B2C de médio porte com mais conversas de clientes do que a equipe consegue gerir manualmente, os estágios de Lifecycle e os relatórios também ajudam a acompanhar o progresso de vendas além de saber apenas se uma mensagem recebeu resposta.

Empresas B2C de médio porte podem usar respond.io para gerenciar conversas do WhatsApp e SMS ao lado do CRM existente. A configuração reúne respostas, contexto do cliente e responsabilidade pelos acompanhamentos em um único espaço de trabalho, reduzindo a necessidade de os agentes verificarem filas separadas e ajudando a evitar acompanhamentos de vendas perdidos.

A exigência prática é ligar a próxima resposta do cliente às informações e à pessoa necessárias para agir sobre ela. Isso significa avaliar conjuntamente o suporte a SMS local, o comportamento da integração com o CRM e a responsabilidade pelos acompanhamentos.

## Que ferramenta você deve usar para gerenciar WhatsApp, SMS e CRM juntos?

Use uma plataforma de conversas com clientes que conecte ambos os canais de mensagens e dê aos agentes acesso às informações do CRM de que precisam para agir. Respond.io fornece esse espaço de trabalho de conversas ao lado do seu CRM existente, com fusão de contatos, atribuição via Workflows e relatórios de Lifecycle para apoiar a próxima ação de vendas.

Verifique três itens antes de escolher sua configuração:

* **Compatibilidade do número SMS local e do provedor:** Confirme se um provedor suportado oferece um número local no seu país de operação com SMS bidirecional pela conexão. Se você já tem um número comercial local, verifique se ele pode ser conectado como está ou portado para o provedor antes de escolher a configuração.
* **Comportamento da integração com o CRM:** Confirme quais propriedades os agentes podem visualizar ou editar, como os contatos são correspondidos e quais atualizações sincronizam em cada direção.
* **Gerenciamento de acompanhamentos:** Verifique como a plataforma atribui um responsável e registra o progresso do cliente após uma resposta.

Uma combinação suportada é [WhatsApp Business Platform](https://respond.io/pt/help/whatsapp/whatsapp-api-quick-start), [Twilio SMS](https://respond.io/pt/help/sms/twilio-sms) e [HubSpot](https://respond.io/pt/help/integrations/hubspot), conectados através do respond.io. Outros CRMs e [provedores de SMS suportados](https://respond.io/pt/help/sms/sms-overview) exigem suas próprias verificações de conector.

Seu CRM continua a armazenar os registros de clientes. Seu sistema de reservas ou de pedidos também permanece em vigor. A Inbox torna-se o espaço de trabalho da equipe para lidar com mensagens com esse contexto disponível.

Uma Inbox leve pode continuar sendo suficiente se já fornecer de forma confiável o contexto, a responsabilidade e os acompanhamentos necessários.

## Como o respond.io traz o contexto do WhatsApp, SMS local e CRM para uma Inbox

Uma plataforma de conversas com clientes conecta os canais de resposta, os registros de clientes e o agente atribuído em um único espaço de trabalho. Respond.io fornece esse espaço de trabalho enquanto seu CRM continua sendo o sistema para registros de clientes e seu sistema de reservas ou de pedidos permanece em vigor.

### Conecte WhatsApp e SMS local em um único espaço de trabalho de conversas

Canais conectados de WhatsApp e SMS permitem que os agentes tratem respostas na mesma Inbox em vez de monitorarem filas separadas. Isso importa se um cliente muda de canal durante uma conversa de vendas: a equipe precisa encontrar o histórico relevante e continuar o acompanhamento.

Para SMS, o respond.io funciona por meio de [provedores suportados](https://respond.io/pt/help/sms/sms-overview). O provedor e o conector devem suportar o número local que sua empresa precisa no país de operação, incluindo SMS de entrada e saída. Se manter um número existente for essencial, confirme se ele pode ser conectado diretamente ou precisa ser portado, e quais requisitos de transferência se aplicam. A disponibilidade local e a elegibilidade para retenção de número precisam ser confirmadas para o provedor e o país específicos.

Por exemplo, a [conexão Twilio SMS](https://respond.io/pt/help/sms/twilio-sms) requer um número Twilio compatível com SMS e cobrança do provedor. O [guia de conexão do WhatsApp](https://respond.io/pt/help/whatsapp/whatsapp-api-quick-start) aborda o caminho de conexão apropriado para a conta da sua empresa. Essas conexões permitem que os agentes gerenciem respostas no respond.io; elas não garantem que todo número existente ou mensagem histórica possa ser transferido sem alterações.

A identidade do cliente também requer atenção. Se uma pessoa tiver perfis separados no WhatsApp e no SMS, verifique se os registros pertencem à mesma pessoa antes de combiná-los. Uma [fusão de contatos confirmada](https://respond.io/pt/help/contacts/contacts-overview) consolida os canais conectados, mensagens, eventos e comentários no perfil combinado. Conectar ambos os canais sozinho não estabelece que dois perfis representam a mesma pessoa.

### Traga o contexto do CRM para a Inbox

Uma integração com o CRM dá aos agentes acesso a detalhes relevantes do cliente enquanto lidam com as mensagens. O CRM retém o registro do cliente; o espaço de trabalho de conversas traz as informações suportadas para o tratamento diário das respostas do agente.

Com a [integração HubSpot](https://respond.io/pt/help/integrations/hubspot), as equipes podem visualizar e editar propriedades de contato suportadas no respond.io e mapear atualizações do HubSpot para os campos de contato do respond.io. Isso ajuda os agentes a usar detalhes atuais do cliente sem consultar repetidamente outra ferramenta.

Avalie a integração em relação às informações que sua equipe realmente precisa. Visualizar um número de telefone, editar uma propriedade, atualizar um negócio e arquivar uma transcrição completa do chat são requisitos diferentes. Suporte a um não implica suporte aos quatro.

A sincronização de contatos documentada do HubSpot não preenche automaticamente registros existentes; estes precisam de uma importação separada. Outros CRMs exigem suas próprias verificações para correspondência de contatos, mapeamentos de campos e direção das atualizações. Confirme esses comportamentos antes de presumir que a Inbox e o CRM sempre mostrarão as mesmas informações.

### Atribua e rastreie o próximo acompanhamento de vendas

Uma fila compartilhada dá à equipe acesso às respostas, mas cada consulta ainda precisa de um responsável e de uma próxima ação de vendas registrada. Workflows, o recurso de automação do respond.io, [atribui contatos a um usuário ou a um usuário dentro de uma equipe](https://respond.io/pt/help/workflows/step-assign-to). As opções de atribuição incluem distribuição round-robin e atribuição ao usuário com menos contatos abertos.

As regras de responsabilidade também precisam de um caminho definido para consultas que não conseguem alcançar imediatamente um agente elegível. Condições de disponibilidade e o tratamento de tempo limite determinam o que acontece a seguir; simplesmente conectar os canais não fornece essa cobertura.

[Ciclo de vida](https://respond.io/pt/help/workspace-settings/workspace-settings-lifecycle), que acompanha potenciais clientes, clientes e clientes recorrentes por estágio, adiciona o progresso de vendas do cliente junto à responsabilidade pela conversa. Uma resposta a uma pergunta sobre preços é diferente de uma compra concluída. Manter esses estados distintos ajuda a equipe a identificar consultas que ainda necessitam de uma ação de vendas depois que a última mensagem foi respondida.

[Relatórios de Ciclo de vida](https://respond.io/pt/help/dashboard-reporting/reports-lifecycle) mostram a progressão, desistências e o tempo gasto na progressão. Gerentes podem usar essa camada de medição para examinar onde as consultas deixam de avançar, em vez de confiar apenas em se as mensagens receberam respostas.

## O que verificar antes de adotar a Inbox combinada

Verifique a configuração proposta com base em uma conversa representativa antes de se comprometer. O teste útil é se um agente consegue receber ambos os canais, ver o contexto correto do cliente e ser responsável pelo próximo acompanhamento.

* **Número local e respostas:** Confirme a elegibilidade do número local, requisitos de retenção ou portabilidade e SMS de entrada e saída através da conexão suportada. Verifique se as respostas do WhatsApp também chegam ao workspace.
* **Contexto do cliente:** Verifique se os perfis corretos e o histórico de canais pertencem juntos, e se as propriedades exigidas do CRM aparecem e são atualizadas na direção pretendida.
* **Responsabilidade e progresso:** Verifique o agente atribuído, o caminho para consultas sem um agente disponível e a distinção entre uma mensagem respondida e o estágio de vendas do cliente.

Orce a assinatura do respond.io, as taxas aplicáveis de canais e do provedor de SMS, e qualquer trabalho de integração. A equipe também precisa de alguém para coordenar as conexões, os mapeamentos do CRM e as regras de atribuição, e então transferir o atendimento diário das respostas para o espaço de trabalho. Verifique os [planos atuais](https://respond.io/pt/pricing) para os recursos de CRM e automação exigidos pelo seu fluxo de trabalho.

## Reúna seus canais e CRM em uma única configuração funcional

Use o respond.io para conectar o WhatsApp a um número de SMS suportado, disponibilizar as propriedades do CRM de que os agentes precisam e atribuir responsabilidade por cada atendimento. Para empresas B2C de médio porte, o objetivo é ter uma equipe que consiga ver a conversa, identificar a próxima ação e acompanhar o progresso do cliente a partir do mesmo espaço de trabalho.

Mantenha o CRM existente e confirme seus requisitos de conector antes de decidir pela configuração.

Para planejar sua configuração, [agende uma demo](https://respond.io/pt/demo) com seu CRM, provedor de SMS e o fluxo de trabalho que sua equipe precisa executar. Peça para ver o gerenciamento de canais, a correspondência de clientes, a atribuição e o ciclo de vida juntos.

## Perguntas frequentes sobre gerenciar WhatsApp e SMS ao lado de um CRM

### Preciso substituir meu CRM para gerenciar WhatsApp e SMS juntos?

Respond.io é uma plataforma de conversas com clientes que gerencia interações de canais conectados em paralelo ao seu CRM existente, permitindo que você mantenha o CRM como registro dos clientes. Equipes B2C de médio porte podem usar a Inbox, os fluxos de trabalho e o ciclo de vida para gerenciar respostas, atribuições e o progresso do cliente. Verifique o conector específico antes de presumir que propriedades, oportunidades ou transcrições completas serão sincronizadas. A [integração HubSpot](https://respond.io/pt/help/integrations/hubspot), por exemplo, documenta o acesso às propriedades e as atualizações de contato mapeadas.

### Posso manter meu número e provedor de SMS existentes?

Manter seu número SMS local depende do país, do tipo de número, da capacidade de SMS bidirecional e do suporte do provedor. O respond.io conecta SMS por meio de [parceiros suportados](https://respond.io/pt/help/sms/sms-overview), então um serviço local existente não é automaticamente compatível. Pergunte ao provedor se o seu número pode ser conectado diretamente ou ser portado, e confirme os requisitos de transferência antes de mudar de serviço. Se você precisar de um novo número, verifique primeiro a disponibilidade local e o suporte a SMS de entrada e saída no seu país de operação.

### Uma Inbox compartilhada é suficiente para acompanhamentos de vendas via WhatsApp e SMS?

Uma Inbox compartilhada sozinha não determina quem é o responsável pela próxima ação de vendas nem se o cliente progrediu em direção à compra. Para equipes B2C de médio porte avaliando acompanhamentos por WhatsApp e SMS, verifique como a configuração proposta vincula registros de clientes, atribui responsabilidade e rastreia o progresso de vendas. Respond.io combina [a fusão confirmada de contatos](https://respond.io/pt/help/contacts/contacts-overview), a atribuição por fluxos de trabalho e [relatórios de ciclo de vida](https://respond.io/pt/help/dashboard-reporting/reports-lifecycle) para conectar a conversa à responsabilidade e ao progresso do cliente.

### Quais custos devo comparar antes de consolidar os fluxos de trabalho de WhatsApp, SMS e CRM?

Compare a assinatura necessária, as cobranças aplicáveis dos canais, as taxas do número e por mensagem SMS, e o trabalho de integração. Para equipes B2C de médio porte avaliando o respond.io, orce o plano que suporte a automação pretendida e a conexão com o CRM. Inclua o esforço de configuração na decisão, em vez de presumir que menos Inboxes signifique uma fatura total menor. Verifique os [planos atuais](https://respond.io/pt/pricing) em relação ao seu uso esperado.

## Leitura adicional

* [Como configurar um CRM do WhatsApp para equipes B2C de médio porte](https://respond.io/pt/blog/whatsapp-crm)
* [Inbox de equipe do WhatsApp: Guia de configuração para empresas](https://respond.io/pt/blog/whatsapp-team-inbox)
* [10 melhores plataformas de CRM omnicanal: funcionalidades & preços comparados](https://respond.io/pt/blog/best-omnichannel-crm)

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