--- description: Respond.io 的 AI 代理會在每次聊天中回覆、評估並跟進，並更新每位潛在客戶的紀錄，使中型市場的 B2C 潛在客戶在您保留現有 CRM 的情況下不會流失。 title: 使用 respond.io 將 AI 代理連接到您的 CRM image: https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/3cAUaukWmJpcRAnundAhqq/ec46be31f888d31866123efb52f64b27/Connect_AI_Agents_to_CRM_for_B2C_Lead_Qualification.png --- ![使用 respond.io 將 AI 代理連接到您的 CRM](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/3cAUaukWmJpcRAnundAhqq/ec46be31f888d31866123efb52f64b27/Connect_AI_Agents_to_CRM_for_B2C_Lead_Qualification.png?q=70&w=400&fm=avif) ## 重點：保留您的 CRM，不再因聊天而流失潛在客戶 * 當潛在客戶在收到一則回覆後，因為回覆留在聊天中無人跟進而流失時，保留您的 CRM 並加入 respond.io。 * 其 [AI 代理](https://respond.io/tw/help/ai-agents/getting-started-with-ai-agents) 會在每個頻道回覆、進行資格審核並跟進，並將答案儲存到潛在客的 [聯絡人紀錄](https://respond.io/tw/help/workspace-settings/contact-fields) 與 [生命週期](https://respond.io/tw/help/workspace-settings/workspace-settings-lifecycle) 階段。在 Advanced 計畫中，[工作流](https://respond.io/tw/help/workflows/workflows-overview) 會將聊天摘要傳送至您的 CRM。 * 適合每月有 500+ 客戶對話且業務團隊使用 HubSpot、Salesforce 或其他 CRM 的中型 B2C 企業。 本指南適用於在 CRM 中管理銷售管道並透過聊天應用與潛在客交流的中型 B2C 企業。在這種架構下，只有當業務人員空閒時，潛在客才會收到回覆，且回覆內容只有在有人複製至 CRM 時才會進入 CRM。許多潛在客在首次回覆後便再也沒有收到任何訊息。以下章節會協助您決定如何在不放棄業務團隊既有 CRM 的情況下解決這個問題。 ## 當 CRM 與聊天設定流失潛在客時，B2C 團隊為何轉換平台 中型 B2C 企業轉用 respond.io，因為它能在不必更換 CRM 的情況下，彌合聊天與 CRM 之間的落差。 團隊通常會遇到這個問題，因為目前的設定在四個環節流失潛在客： * **回覆緩慢**: 在 WhatsApp 或 Instagram 留言的潛在客需要等到業務有空才會收到回覆。在團隊下班後留言的潛在客，必須等到下一個班次。 * **回答卡在聊天中**: 潛在客的預算、時程與想購買的項目都停留在聊天串中。 CRM 紀錄會保持空白，直到有人將資訊複製過去為止。 * **重複錄入**: 業務必須將相同的聊天內容複製貼到 CRM。用在資料輸入的時間，就等於沒有回覆新潛在客的時間。 * **沒有後續訊息**: 當潛在客在首次回覆後保持沉默，便沒有人跟進。當業務終於回去查看時，對話已經冷掉了。 新增 CRM 自帶的 Inbox 只能部分解決這個問題。 CRM 的 Inbox 僅涵蓋其可連接的頻道，因此在其他頻道留言的潛在客仍會落在別處，而且仍需有人回覆每位潛在客並紀錄他們的回覆內容。 代價反映在最有購買意願的潛在客流失上。在聊天中詢問價格或是否有貨的潛在客，就是在表達他們有興趣。當該潛在客等了好幾小時才獲得回覆，或根本沒有收到第二則訊息，詢問就此結束，而您高意願的潛在客轉換率也會下降。想更深入了解聊天潛在客在哪些環節流失，請參閱本指南：[WhatsApp 潛在客管理使用情境](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-lead-management)。 Respond.io 是一個客戶對話平台，可將所有連接頻道的聊天與通話匯聚到一個 Inbox，並為每位客戶建立單一聯絡人紀錄。其 AI 代理會自動回覆潛在客、進行資格審核並持續跟進，然後將學到的資訊儲存到該聯絡人紀錄。在 Advanced 計畫中，工作流程，亦即 respond.io 的自動化建構器，會將聊天摘要傳送到您業務團隊所使用的 CRM。 [Respond.io 可與您的 CRM 並行運作](https://respond.io/tw/faqs/is-respondio-a-crm-replacement-or-does-it-work-alongside-it)，而非取代它：它負責處理即時對話，並將結果傳送至您現有的 CRM。它包含一個共享 Inbox，但不僅如此，因為 AI 代理與工作流程會對該 Inbox 中的對話進行處理。它支援的不只 WhatsApp：Instagram、Facebook Messenger、TikTok 與通話也會集中到同一個 Inbox。 ## 在您的 CRM 仍作為記錄系統的同時，respond.io 的 AI 代理如何進行資格審核與跟進 Respond.io 的 AI 代理會處理首次接觸、自動進行資格審核與跟進，將所得資訊寫入潛在客的聯絡人紀錄，並將潛在客移交給業務人員進行銷售。您的 CRM 保留管道與交易，respond.io 則處理餵入 CRM 的對話。 ### AI 代理會讀取的內容 AI 代理在回覆時會使用儲存在潛在客聯絡人紀錄上的資料。 [HubSpot](https://respond.io/tw/help/integrations/hubspot) 的聯絡人屬性會同步到 respond.io 的聯絡人欄位，因此回流的客戶再次留言時，其資料已存在，AI 代理便不會重複詢問。當客戶先在 Instagram 再於 WhatsApp 留言時，[合併其個人檔案](https://respond.io/tw/help/convert-leads/get-a-complete-view-of-the-customers) 可將兩方的對話紀錄整合到同一個聯絡人紀錄中。 ### AI 代理會更新的內容 AI 代理會在聊天進行時，將資格審核的回答，例如預算、時程或潛在客想購買的產品，儲存到聯絡人欄位。以在 WhatsApp 接收生日派對與校外教學詢問的親子娛樂場館為例，這些資訊包括日期、團體人數與家庭想要的套裝方案。它也會將潛在客的階段設定到生命週期中，該生命週期會依階段追蹤每位潛在客、顧客與回頭客。您的銷售團隊只需開啟單一紀錄，即可看到潛在客跨頻道的發言，無需複製貼上。 ### AI 代理如何跟進 當潛在客沉默時，AI 代理會依其指示中設定的時間自動進行跟進。當潛在客表示尚未準備購買時，會將其移至「溫潛在客」階段。在最後一次跟進後，它會以討論摘要結束對話。 當 AI 代理無法維持對話熱度時，工作流程可保持對話活躍。一旦 WhatsApp 的 24 小時回覆時限結束，工作流程可以傳送一則 [已核准的範本訊息](https://respond.io/tw/help/workflows/step-send-a-message) 給潛在客。當業務未能及時回覆新分配的對話時，[工作流程可以將其重新指派](https://respond.io/tw/help/convert-leads/promptly-transfer-conversation) 給線上的同事。 ### AI 代理會觸發的動作 當潛在客準備交由業務處理時，AI 代理會[將對話指派](https://respond.io/tw/help/ai-agent-actions/using-ai-agent-actions)給適當的銷售團隊，並加入包含其收集資料的註解。當其結束一個對話時，會[撰寫該次聊天摘要](https://respond.io/tw/help/ai-agent-actions/ai-agent-action-close-conversations)。該摘要可供工作流程存取，因此在 Advanced 計畫中，工作流程可在對話結束時將其傳送至您的 CRM。 [Hmlet](https://respond.io/tw/customers/rental-business-increases-conversion-rate-with-ai-lead-qualification)，新加坡的一家短期租賃公司，示範了這種與 CRM 的整合運作方式。隨著 Hmlet 成長，其銷售團隊花大量時間手動處理低品質詢問。其 respond.io AI 代理現在跨 5 個頻道處理對話的第一階段，篩選垃圾訊息，並將住宅潛在客送交給銷售團隊。 Hmlet 的開發團隊透過 Make 將 respond.io 連接到 Pipedrive，讓對話與潛在客資料能到達其 CRM。 Hmlet 的轉換率提升了 2.5 倍，且 90% 的無關詢問與垃圾訊息現在能被過濾掉。 ### 您的團隊如何維持掌控 Respond.io 以 AI 為先，然後由人工接手。 AI 代理會根據 [Knowledge Sources](https://respond.io/tw/help/ai-agents/managing-ai-knowledge-sources) 回答，這些是您新增用來教導它們公司資訊的文件與網頁。當系統無法在那裡找到答案時，會將對話交由人工處理，而不是憑猜測回答。 AI 代理無法回答不在您文件中的問題，因此請保持知識來源（Knowledge Sources）最新。當業務接手對話時，AI 代理會停止回覆，直到對話再次指派給它為止。 ## respond.io 在 HubSpot、Salesforce 與其他 CRM 中更新的內容 Respond.io 原生的 HubSpot 與 [Salesforce](https://respond.io/tw/help/integrations/salesforce) 整合會同步聯絡人。交易與聊天摘要會透過工作流程中的 [HTTP Request step](https://respond.io/tw/help/workflows/step-http-request) 傳送到您的 CRM。 ### HubSpot [HubSpot 整合](https://respond.io/tw/blog/hubspot-integration) 會在 HubSpot 建立或更新聯絡人時，將 HubSpot 的聯絡人屬性帶入 respond.io 的聯絡人欄位，適用於 Growth 計畫及以上。您最多可以對應 100 個屬性，包括生命週期階段。 若被對應的欄位在兩邊都有變動，以 HubSpot 的值為準。如果您將 HubSpot 的 owner 對應到 respond.io 的指派對象，則在 HubSpot 更改 owner 時，會重新指派對話到 respond.io，即使 AI 代理正在處理也會如此。在 respond.io 側欄，業務也可以編輯管理員所選的 HubSpot 屬性，並且這些編輯會儲存回 HubSpot。 該整合不會自動將 AI 代理的聯絡人欄位或生命週期更新傳送至 HubSpot，也不會將訊息或摘要記錄到 HubSpot。若要將它們傳送至 HubSpot，請使用工作流程、[Zapier](https://respond.io/tw/help/integrations/zapier) 或 [Make](https://respond.io/tw/help/integrations/make)。 ### Salesforce [Salesforce 整合](https://respond.io/tw/help/integrations/salesforce) 會在 respond.io 顯示 Salesforce 的聯絡人欄位，並將管理員授權的編輯儲存回 Salesforce，適用於 Advanced 計畫及以上。新的 Salesforce 聯絡人會自動在 respond.io 建立，且那些編輯會立即儲存回 Salesforce。電子郵件與電話號碼無法在 respond.io 中編輯。 ### 交易、摘要與其他 CRM 這兩個原生整合僅同步聯絡人。若要用聊天摘要建立或更新交易、商機或備註，工作流程可透過 [HTTP Request step](https://respond.io/tw/help/workflows/step-http-request) 發送資料，該功能適用於 Advanced 計畫及以上。此功能僅適用於可透過 API key 或 token 連線的 CRM。 Zoho、Pipedrive 與其他 CRM 可透過 Zapier、Make 或 respond.io 的 [Developer API](https://respond.io/tw/help/integrations/developer-api) 來連接。 AI 代理只能 [更新已存在的聯絡人欄位](https://respond.io/tw/help/ai-skills/ai-skill-update-contact-fields)，若其指示中欄位名稱有誤，更新不會發生且不會顯示錯誤。請先建立欄位，並在指示中使用其精確名稱。 [Emrah Cinik](https://respond.io/tw/customers/clinic-manages-10k-monthly-patients-with-ai-agents)，這家位於土耳其、為醫療旅遊患者服務的專科診所與外科中心，便以此方式將其 AI 代理連接到 Zoho CRM。在使用 respond.io 之前，該診所使用多個獨立的 WhatsApp Business 帳號，潛在客接收與追蹤多半以人工方式進行，導致首次回覆延遲。 現在其 AI 代理在第一次互動中便收集關鍵病患資訊，並由工作流程使用這些資訊在 Zoho 中建立潛在客。該診所自行使用工作流程、HTTP Request step 與 webhooks 建立了整合。兩平台會同步主要的生命週期階段，AI 代理對聊天與通話的摘要也會寫入 Zoho。該診所目前的平均首次回覆時間約為 26 秒，每月處理超過 10,000 次的病患互動，並已將 34 個頻道統一至單一 Inbox。 ## 誰應該將 respond.io 與其 CRM 一起使用，誰不該 Respond.io 適合想保留 CRM 並避免因回覆緩慢或漏回而流失潛在客的中型 B2C 企業。若您每月處理 500+ 客戶對話且有以下任一情況，現在就應該切換： * 潛在客來自兩個或以上頻道。 * 業務將聊天內容複製到 CRM。 * 潛在客在首次回覆後沒有收到後續訊息。 如果所有潛在客都只來自單一頻道且該頻道已被您 CRM 的 Inbox 覆蓋，且您的業務仍能準時回覆並記錄每位潛在客，則目前還不適合使用 Respond.io。若您期望 AI 代理在不做任何設定的情況下直接在 CRM 建立交易，則也不適合使用 Respond.io。如果上述情況描述的是您，請暫緩。切換的信號為當潛在客出現在第二個頻道，或上述列表中的任一項開始發生時。 權衡之處在於 AI 代理能更新 CRM 之前，需要進行一些設定。您的團隊需建立聯絡人欄位、對應 CRM 欄位、撰寫 AI 代理的指示，並為交易與摘要建立工作流程。 Respond.io 的新客導入專員會協助符合資格的企業完成設定，且每個方案皆提供 24/7 的人工與 AI 支援。 Growth 方案包含 AI 代理與 HubSpot 整合。 Advanced 方案額外提供 Salesforce 整合以及可將交易與摘要傳送至您的 CRM 的 HTTP Request step。 若您的潛在客在聊天與 CRM 間冷掉，請 [註冊 respond.io](https://app.respond.io/user/register) 並連接您的第一個頻道。您的 CRM 仍維持原狀。 正在尋找 AI 解決方案嗎？改用 AI 代理吧 自動化問候、回覆問題，並分流對話——全部無需使用工作流程。幾分鐘內即可設定 Receptionist 範本，並透過由先進 AI 模型驅動的 AI 代理解鎖更多可能性。 [ 探索 AI 代理 ](https://respond.io/tw/help/ai-agents/getting-started-with-ai-agents#receptionist-template) ## 關於 CRM 潛在客資格審核的 AI 代理常見問題 ### AI 代理能否在 HubSpot 或 Salesforce 中更新交易？ 可以，但需透過工作流程而非原生整合。 Respond.io 的 HubSpot 與 Salesforce 整合僅同步聯絡人，因此 AI 代理會在 respond.io 中更新潛在客的聯絡人欄位與生命週期階段。 若要建立或更新交易、商機或備註，AI 代理會觸發工作流程，該工作流程再透過 Advanced 計畫中的 HTTP Request step 將資料傳送至 CRM。 Zapier 與 Make 也是可行方案。 ### 在 respond.io 中的 AI 更新會自動同步回 HubSpot 嗎？ 不會自動。當 AI 代理更新聯絡人欄位或生命週期階段時，該變更會保留在 respond.io 中。若該欄位已對應到 HubSpot，之後在 HubSpot 的變更會覆寫 respond.io 中的值。 要將 AI 的更新傳送到 HubSpot，請使用在欄位或階段變更時觸發的工作流程，並透過 HTTP Request step（Advanced 計畫）、Zapier 或 Make 傳送。業務從 respond.io 側欄對所選 HubSpot 屬性的編輯會儲存回 HubSpot。 ### 當 AI 代理將潛在客戶的資料寫入 CRM 時，資料是否安全？ Respond.io 透過遵循 GDPR 並取得 ISO 27001 認證來保護潛在客戶資料，並部署於 Amazon Web Services (AWS)。基於角色的存取可讓您控制每位使用者可以執行的操作，且 [Single Sign-On (SSO)](https://respond.io/tw/help/organization-settings/organization-settings-security) 在 Advanced 計畫及以上可用。 AI 代理會將潛在客戶的詳細資料寫入 respond.io 的聯絡人欄位。資料僅會透過您所設定的連線傳送至 CRM：原生整合、工作流程、Zapier 或 Make。 分享這篇文章 [![Telegram](https://assets1-proxy.respond.io/api/v1/image/assets%2F11f7a662b80a4675973850b067c01fa5%2F44daca77a4844f0c8fd29040ddeba057?width=22)](https://api.whatsapp.com/send?text=https://respond.io/blog/ai-agents-crm-lead-qualification)[![Facebook](https://assets1-proxy.respond.io/api/v1/image/assets/11f7a662b80a4675973850b067c01fa5/fff57eeb01160bc604392f519b4f3461ca16f0fa1b6a587b20b142cdf1ad0ba7?placeholderIfAbsent=true&width=22)](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://respond.io/blog/ai-agents-crm-lead-qualification)[![Linkedin](https://assets1-proxy.respond.io/api/v1/image/assets/11f7a662b80a4675973850b067c01fa5/7aaf8d87b5410844d83e06a4ed663e4f551b8c5ef51dbb20a8ff064a1eed9a0f?placeholderIfAbsent=true&width=22)](https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://respond.io/blog/ai-agents-crm-lead-qualification)[![Twitter](https://assets1-proxy.respond.io/api/v1/image/assets%2F11f7a662b80a4675973850b067c01fa5%2F4e03e02422a94e8eab9b8b41457c2371?width=22)](https://twitter.com/share?url=https://respond.io/blog/ai-agents-crm-lead-qualification) 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