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title: Salesforce WhatsApp集成：5個簡單步驟和用例
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# Salesforce WhatsApp 整合：<b>5</b>個簡單步驟及使用案例

[![Benjamin Steve Richard](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/1at7o9yGunVb2z6Cfqm6lK/70bfc4c3a00205f8689e6734b23ad8a3/6448f45ac2917b598740704f_Avatar-4.svg?q=70&w=400&fm=avif)](/tw/author/benjamin-steve-richard)

[Benjamin Steve Richard](/tw/author/benjamin-steve-richard)

· 23 Sept 2025

·

9 分鐘

![Salesforce WhatsApp集成：5個簡單步驟和用例](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/47YmklXCCtmf2VoHbxS3xz/230e7b52e4e929442957a3bc279e1675/Salesforce_WhatsApp_Integration.png?q=70&w=400&fm=avif)

你是否正在尋找將 WhatsApp 整合到 Salesforce 的方法？ 那麼你來對地方了。 在這篇博客中，我們將介紹 Salesforce WhatsApp 整合是什麼，為什麼要將 Salesforce 與 WhatsApp 整合及其要求。 我們還將探討如何在 respond.io 上將 Salesforce 與 WhatsApp 集成及其使用情況。

## 什麼是 Salesforce WhatsApp 整合？

Salesforce WhatsApp 整合是在 [WhatsApp Business API](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-business-api)（也稱為 WhatsApp Business Platform）和 [Salesforce](https://respond.io/tw/integrations/salesforce) 之間的連接過程。 它使企業能夠在保持集中數據庫的同時向聯繫人發送消息，支持[銷售](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-sales)、[支持](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-customer-service)和 [營銷](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-marketing)活動，確保所有聯繫人信息在各平台上始終保持最新。

接下來，讓我們看看整合 Salesforce 和 WhatsApp 的好處。

## 為什麼要將 Salesforce 與 WhatsApp 集成？

“將 Salesforce 與 WhatsApp 集成，讓代理能夠一鍵訪問所有客戶信息。 這樣，代理就不必不斷在平台之間切換以檢索和查看這些信息，” respond.io 的高級技術產品經理 Zheng Yang 說。

![一個動圖顯示代理如何一鍵獲取客戶信息](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/30Dane47CVwAJVCNUbLYRd/bef5e595d3d4142cd02b671fc0cb920b/salesforce-contacts__1_.gif?w=480&fm=avif) 

一項[哈佛商業評論研究](https://www.hbsp.harvard.edu/product/H0777V-PDF-ENG)顯示，工人們每週在平台之間切換四小時 通過整合 WhatsApp 和 Salesforce，可以減少員工在無效任務上花費的大量時間。

將所有客戶信息保持在一個地方，還可以為代理在消息客戶時提供適當的背景，讓體驗更為流暢。 這種綜合視圖可以幫助代理更快地回應，而這在[82% 的客戶期望立即回應](https://smallbiztrends.com/real-time-response-to-customers/)行銷或銷售問題的情況下顯得尤為重要。

![一張顯示整合 Salesforce 和 WhatsApp 的好處的圖片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/3sbTcOEWpWFk5rMOVKsTKT/d0e383e34244287576dce893255cb0bd/Salesforce_WhatsApp_Integration_-_Image_1.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

此外，整合還可以實現高階自動化功能，例如[潛在客戶資格檢驗](https://respond.io/tw/lead-qualification)、[聯絡路由](https://respond.io/tw/blog/chat-routing-contact-routing-workflows-module-respondio)和[委派](https://respond.io/tw/blog/auto-assignment-automatic-assignment-respondio)，以及[AI 代理](https://respond.io/tw/blog/respond-ai)。

Respond.io 的 AI 代理超越了傳統的聊天機器人。 它們可以處理複雜的對話，從您的知識來源中提取資料，收集結構化的潛在客戶資訊，在工作流程中觸發動作，甚至自動結束對話。 它們還能夠檢測請求是否超出其範疇，並順利地升級到人工代理。

您甚至可以在上線之前測試 AI 代理。 通過內建的測試 AI 代理側邊欄，您可以與代理進行對話，重置主題，查看或編輯聯絡人欄位，並模擬關鍵操作，如指派給用戶或團隊、更新生命週期階段或結束對話。 這確保了安全的上線、使用您自己的數據實現現實的結果，以及更順暢的交接。

如果你相信 Salesforce 和 WhatsApp 整合的好處，讓我們看看整合的要求。

使用 respond.io 的官方 WhatsApp API 將對話轉化為客戶✨

在一個地方管理 WhatsApp 的通話和聊天！

[ 預約演示](https://cta-service-cms2.hubspot.com/web-interactives/public/v1/track/redirect?encryptedPayload=AVxigLJZtM4BfRkXBKSL59L5j/laJ4+zD1NHrw8UnfY3qlAjv5e5x/LC6kTHaAzy+ZArNHjwEPBjeaY/legh7/lItLGZbpOSlRy+3HaHdvJTbK4816w=&webInteractiveContentId=131307604004&portalId=7250147&%5F%5Fhstc=4958508.ec36eb4a1acb5a2f1d2caa097ff2cfe6.1725863681681.1736738541926.1736745026317.279&%5F%5Fhssc=4958508.5.1736745026317&%5F%5Fhsfp=1189922200) [ 開始免費試用](https://app.respond.io/user/register) 

## 將 Salesforce 與 WhatsApp 集成的要求

在設置 Salesforce WhatsApp 集成之前，請注意以下幾點。

![一張顯示將 Salesforce 與 WhatsApp 整合的兩個要求和一個可選要求的圖片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/7qyHtGoK2r0zoxKRTFbokR/653f072464fa207e4c796438a5526d59/Salesforce_WhatsApp_Integration_-_Image_2.png?fm=jpg&q=80&w=640) 
1. 你需要一個[WhatsApp API](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-business-api) 帳戶。
2. Salesforce 用戶還應具有管理訪問權，以便配置必要的集成。

企業還可以選擇將 Salesforce 和 WhatsApp 連接到商業消息平台，例如 respond.io，這是一個[WhatsApp 解決方案提供商 (BSP)](https://respond.io/tw/blog/respondio-is-now-a-whatsapp-business-solution-provider)。 它充當 Salesforce 和 WhatsApp 之間的橋樑，使[消息路由](https://respond.io/tw/blog/chat-routing-contact-routing-workflows-module-respondio)、[自動化](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-automation)和無縫數據檢索成為可能。

在你可以集成 Salesforce 和 WhatsApp 之前，讓我們看看可用的集成類型。

## Salesforce WhatsApp 集成的類型

企業有兩種選擇來集成 WhatsApp 和 Salesforce。 每種類型的集成都根據公司的需求、現有工具和消息傳遞目標提供不同的優勢和限制。

這裡詳細介紹了兩種類型的 Salesforce WhatsApp 集成，包括它們的工作原理、優缺點，以及哪種選擇最適合不同的商業用例。

### Salesforce 的直接 WhatsApp 集成

這種類型的集成允許企業在 Salesforce CRM 中直接連接或創建 WhatsApp 商業帳戶。 它涉及在 Salesforce 中設置 WhatsApp 作為本地通信渠道，這意味著代理可以直接從 Salesforce 管理對話，而無需使用外部平台。

以下是直接在 Salesforce 中集成 WhatsApp 的優缺點。

| **優勢**                | **不支持 LINE 或 Viber**            |
| --------------------- | ------------------------------- |
| 一個平台用於客戶和 CRM 互動      | 與專用消息平台相比，消息能力有限                |
| 使用 Salesforce 工具進行自動化 | 僅限於 WhatsApp、Facebook、SMS 和語音通話 |
| 便於報告和信息分析，例如生命週期變化    | 複雜的定價結構需要 Salesforce 銷售代表進行澄清   |

直接集成對於已經非常依賴 Salesforce 進行 CRM 和客戶通信的企業，或擁有 Salesforce 專業知識的團隊來管理和配置集成的企業， 是最佳選擇。

### 通過第三方平台集成 WhatsApp 和 Salesforce

這種類型的集成涉及使用一個第三方消息平台（例如 respond.io）將 Salesforce 和 WhatsApp 連接起來。 第三方平台充當中介，同步 Salesforce 和 WhatsApp 之間的數據，同時提供額外的消息功能。

以下是直接在商業消息平台中整合 WhatsApp 和 Salesforce 的優缺點。

| **優點**                   | **缺點**          |
| ------------------------ | --------------- |
| 包括 AI 代理和無需編碼的自動化的高端消息功能 | 客戶數據可能會出現不同步的情況 |
| 全渠道消息能力                  | 訂閱消息平台的額外成本     |
| 設計用於大規模發送和接收消息           | 設置可能更為複雜        |
| 這些平台經過優化並專注於發送消息         |                 |

這種類型的集成非常適合希望在多個消息平台上進行大規模客戶互動的企業。

接下來，讓我們看看如何在 Salesforce 中設置 WhatsApp 集成。

## 在 Salesforce 中設置 WhatsApp 集成

在這一部分中，我們將介紹如何直接在 Salesforce 中集成 WhatsApp。

1\. 轉到 _設置_ → _消息設置_ → 點擊 _新通道_ → _開始_ → 選擇 _WhatsApp（增強版）_ → _下一步_.|

![連接到 Salesforce 步驟的截圖](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/2iKvap7n6iQIz3tkxzowzv/1df7d724f379b0fef22d11a9e136f6e4/messaging_whatsapp_enh.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

2\. 接受條款和條件 → 點擊 _下一步_ → _連接到 WhatsApp_。

3\. 輸入您的 Facebook 登入證件 → 按提示創建或選擇一個 Meta 商業帳戶和 WhatsApp 商業帳戶。

4\. 通過短信或語音通話驗證您的 WhatsApp 商業電話號碼。

![WhatsApp 短信驗證的截圖](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6DtfbTdrTN5ewrEbeVYvud/2ba806014b50d7587076b20357e26e98/SCR-20250314-nosn.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

5\. 在設置確認後，點擊 **完成**

如果你在其他平台使用 WhatsApp，也可以將 Salesforce 連接到它。 在下一部分中，我們將看到如何在 respond.io 中集成 Salesforce 和 WhatsApp，這是一個 AI 驅動的客戶對話管理平台。

## 在 5 步驟內將 Salesforce 和 WhatsApp 集成到 respond.io 中

如果你有現有的 Salesforce 和 WhatsApp 帳戶，可以將其集成到 respond.io 中，以管理所有對話並查看客戶信息。

1\. **轉到** _工作區設置_ \> _集成_。

![respond.io 上集成頁面的截圖](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/d8NjzNehQVpO8mJG74a5s/c27e6a04c21e5af288240ade5ee9e3bb/image.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

2\. **找到** Salesforce 並選擇 _管理_。

![突出 Salesforce 集成的截圖](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/1A3C4Q2tTjGTpdfDvyz5mU/243a7997b62a5459c100e2b5628732da/image__1_.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

3\. **點擊**_連接 Salesforce_。

![顯示 respond.io 上 Salesforce 連接頁面的截圖](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6smkE64eawafTsulcl1aXg/eae9adc6e5074d4dff60c9114397c271/image__2_.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

4\. 將打開一個新標籤。 登錄到您的Salesforce賬戶並授權respond.io。

![顯示 Salesforce 登錄窗口的截圖](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/4eGMyk4AKp4HA5hDQafN38/58c7cbb9637b30d64ec8644128d29117/image__3_.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

5\. 連接後，您將看到一條確認消息，其中包含您的Salesforce帳戶詳細信息。

如果您沒有現有的WhatsApp API賬戶，並想將其集成到[respond.io](https://respond.io)，請[與我們的銷售團隊聯繫](https://respond.io/tw/contact)以獲得一個。

> 要將聯繫人信息從respond.io同步到Salesforce，您需要使用[Zapier或Make](https://help.respond.io/l/tw/zapier/salesforce)。

那麼，現在您已經將Salesforce和WhatsApp API連接到[respond.io](https://respond.io)，您可以用它做什麼呢？ 接下來我們將看看這一點。

## 使用案例：企業如何利用Salesforce WhatsApp集成在Respond.io上

將像Salesforce這樣的[CRM](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-crm)集成到WhatsApp中，可以為企業解鎖許多機會。 一般來說，企業可以專注於此集成的三個使用場景。

![顯示WhatsApp Salesforce集成三個使用案例的圖像](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/1lXs9drrydkFWUPScNTogc/2ef0376a37e1959af95073aae2c426e0/Salesforce_WhatsApp_Integration_-_Image_3.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

讓我們來探索一下。

### 營銷和潛在客戶生成

營銷團隊可以利用WhatsApp[點擊聊天（CTC）廣告](https://respond.io/tw/blog/click-to-chat-ads)來運行潛在客戶生成活動。 當潛在客戶與您聯繫時，可以運行[工作流自動化](https://help.respond.io/l/tw/workflows/workflows-overview)來保存該潛在客戶的信息。 您還可以通過[捕獲潛在客戶](https://respond.io/tw/blog/lead-capture)，使用[WhatsApp QR碼](https://respond.io/tw/whatsapp-qr-code-generator)在您的實體店或使用[WhatsApp鏈接](https://respond.io/tw/whatsapp-link-generator)在您的網站和社交媒體配置文件中。

![收集電子郵件信息的AI工作流模板截圖](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/5f5nA2a24fg0mPY14dCBOu/1797144789a3a147bece8fd0673854cc/Screenshot_at_Mar_14_13-58-52.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

此外，[WhatsApp 廣播](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-broadcast)可以用來重新定向冷潛在客戶。 在respond.io上，您可以將這些廣播作為營銷策略和執行的一部分進行排程。

### 銷售和參與

銷售團隊可以使用自動跟進來[培養潛在客戶](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-follow-up)或作為[預約提醒](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-appointment-booking)。 Salesforce中的信息將為代理提供正確的上下文，以便為這些潛在客戶撰寫個性化的消息。

如果您的代理商正在使用 [WhatsApp Business Calling API](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-business-calling-api)（現已在 respond.io 上提供）來聯繫客戶，那麼無需切換平台即可提取他們的資訊的能力非常有用。 代理可以保持專注於通話，同時獲得關閉銷售所需的正確上下文。

![respond.io中的生命週期階段截圖](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/327xxRA80MFWe3QWIB48ZB/19b47e2a8bc016555f267f2552df67c4/lifecycle-stages.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

此外，代理及其經理也可以使用聯繫人生命週期，這是一種[潛在客戶管理](https://help.respond.io/l/tw/workspace-settings/workspace-settings-lifecycle)工具，以跟蹤客戶在客戶生命周期中的位置。 當客戶被移動到生命週期的下一階段時，可以使用[自動在Salesforce中更新信息](https://help.respond.io/l/tw/zapier/salesforce#update%5Fa%5Fcontact%5Fin%5Frespond%5Fio%5Fwhen%5Fa%5Fsalesforce%5Frecord%5Fis%5Fupdated)，使用[Zapier](https://help.respond.io/l/tw/zapier/zapier)或[Make](https://help.respond.io/l/tw/integrations/make)。

從Salesforce整合中檢索的信息將使代理能夠在與潛在客戶聊天時快速訪問其信息，解決他們的查詢，並通過個性化的回應和相關的報價來引導他們實現轉換。

### 客戶支持

通過訪問客戶的消息歷史和其他記錄，例如支持票，代理可以更快地響應並在較短的時間內解決查詢。 這使得代理具有正確的上下文，以便更準確地回應，避免要求客戶重複信息。

![respond.io上的報告模組截圖](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/39WWueouALhyhynzGRbPQw/e1dff6ad77415da2d492f589038309f0/Screenshot_at_Mar_14_14-30-20.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

此外，經理可以使用報告模組進一步了解代理的對話處理效率。 他們可以查看首次回應和解決時間，以評估客戶對話的整體質量。

## 開始使用Salesforce WhatsApp集成在Respond.io上

無論您是想營銷、銷售還是為客戶提供支持，respond.io都有企業所需的所有工具。 加強您的通信策略，可以使用respond.io輕鬆地將Salesforce與WhatsApp集成。 要開始，[聯繫我們](https://respond.io/tw/demo)或[今天開始免費試用](https://app.respond.io/user/register)。

使用 respond.io 的官方 WhatsApp API 將對話轉化為客戶✨

在一個地方管理WhatsApp通話和聊天！

[ 預約演示](https://cta-service-cms2.hubspot.com/web-interactives/public/v1/track/redirect?encryptedPayload=AVxigLJZtM4BfRkXBKSL59L5j/laJ4+zD1NHrw8UnfY3qlAjv5e5x/LC6kTHaAzy+ZArNHjwEPBjeaY/legh7/lItLGZbpOSlRy+3HaHdvJTbK4816w=&webInteractiveContentId=131307604004&portalId=7250147&%5F%5Fhstc=4958508.ec36eb4a1acb5a2f1d2caa097ff2cfe6.1725863681681.1736738541926.1736745026317.279&%5F%5Fhssc=4958508.5.1736745026317&%5F%5Fhsfp=1189922200) [ 開始免費試用](https://app.respond.io/user/register) 

## 常見問題和疑難排解

### 1\. 我可以將聯絡人從 respond.io 同步到 Salesforce 嗎？

目前，您無法通過原生集成將聯繫人同步到Salesforce。 不過，您可以使用Zapier或Make來同步聯繫人。

### 2\. 我需要技術專業知識來設定整合嗎？

雖然需要一些配置，但respond.io提供直觀的界面和指導，幫助企業輕鬆設置集成。

### 3\. 整合是否符合 WhatsApp 政策？

是的。 不過，您仍然需要遵守[WhatsApp消息政策](https://business.whatsapp.com/policy)。

## 進一步閱讀

喜歡您所讀的內容嗎？ 那麼請閱讀這些有關集成和其他高級工具的博客：

* [Salesforce集成：企業需知](https://respond.io/tw/blog/salesforce-integration)
* [HubSpot集成：利用Respond.io實現無縫客戶互動](https://respond.io/tw/blog/hubspot-integration)
* [WhatsApp API解釋：功能、優勢和定價](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-business-api)

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