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description: 將 WhatsApp 變成強大的銷售、行銷和客戶參與工具。 了解如何將其與您的 CRM 集成，更快地確定潛在客戶並推動成長。
title: WhatsApp CRM 集成的 3 个步骤：您的终极指南
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# WhatsApp CRM 集成的 3 個步驟：您的終極指南

[![Ryan Tan](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/4GvzCieeTBRY4TRJUbIr4y/b92428e6b049d23f546269180534f7ea/Ryan_Tan_Avatar.svg?q=70&w=400&fm=avif)](/tw/author/ryan-tan)

[Ryan Tan](/tw/author/ryan-tan)

· 02 Dec 2025

·

22 分鐘

![WhatsApp CRM 集成的 3 个步骤：您的终极指南](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/38xGguO7RNAiF1YpIoFUmu/01852d30178ca1b4159c1410d94c492b/WhatsApp_Business_CRM_Integration.png?q=70&w=400&fm=avif)

![WhatsApp CRM Explained for 2025 | How to Integrate WhatsApp with Your CRM](https://i.ytimg.com/vi_webp/O1PWqo5bDTA/hqdefault.webp) 

 摘要 - 什麼是 WhatsApp CRM？ 

WhatsApp CRM 幫助企業管理客戶對話、跟蹤細節並直接在 WhatsApp 上建立關係。 最簡單且最強大的方法是通過[respond.io](https://respond.io)，這是一個官方的 WhatsApp 商業解決方案提供商，像您的 CRM 一樣運作於 WhatsApp。 它將 WhatsApp 連接到您現有的 CRM，集中聊天和通話歷史，並添加傳統 CRM 所不具備的自動化、人工智能及路由工具。

* [**為什麼企業需要它**](#toc-2)**:** 更新並參考客戶數據，自動化資格審查和路由，以更快地轉換潛在客戶。
* [**WhatsApp CRM 的必備條件**](#toc-4)**:** WhatsApp API 訪問、潛在客戶管理工具、WhatsApp 通話支持、自動化、數據安全和性能跟蹤。
* [**將 WhatsApp API 與 CRM 整合**](#toc-5)**:** 獲得 respond.io 賬戶，連接 WhatsApp 和任意 CRM，並開始聊天。

您需要一個與 WhatsApp 連接的 CRM 嗎？ 或者您想把 WhatsApp 添加到現有的 CRM 中嗎？ 我們已測試多個 WhatsApp CRM 解決方案，以幫助您做出最佳選擇。

本指南涵蓋了什麼是 WhatsApp CRM、為什麼您的企業需要它，以及如何在三個簡單步驟中將 WhatsApp 與 CRM 整合。 我們還將分解關鍵功能，主要考慮因素，最佳實踐並突出一些真實的例子。

## 什麼是 WhatsApp CRM？

WhatsApp CRM 是[WhatsApp API](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-business-api)（也稱為 WhatsApp 商業平台）和 CRM 之間的整合。 企業通常出於兩個主要目的使用它：

* 將 WhatsApp 與現有的 CRM 整合。
* 將 WhatsApp 與一個完全支持 WhatsApp API 功能並允許 CRM 整合的消息軟件整合。

無論您採取哪種方法，管理 WhatsApp 聯絡人對於依賴 WhatsApp 與潛在客戶和客戶溝通的企業至關重要。

## 企業為什麼需要 WhatsApp CRM？

隨著數十億人使用 WhatsApp，這是您的客戶已經存在的地方。 WhatsApp CRM 幫助您更有效地管理這些對話，通過保持一切有序、自動化任務和簡化溝通。

以下是它如何改善您的運營：

* **透過 WhatsApp 大批量消息重新聯繫冷淡的潛在客戶**，包括[產品目錄](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-bulk-message)，以進行針對性的促銷。
* **通過 AI 自動化資格審查**[—— 提問資格問題](https://respond.io/tw/blog/ai-sales-agent)，並輕鬆優先考慮高質量的潛在客戶。
* **立即路由和分配對話**，使用[自動化工作流程](https://respond.io/tw/blog/chat-routing-contact-routing-workflows-module-respondio)，將客戶與正確的代理在正確的時間連接。
* **利用AI 輔助回覆更快地轉換潛在客戶** [AI 輔助回覆](https://respond.io/tw/blog/conversational-ai-platform#toc-mobile-7)、[VoIP-CRM 整合](https://respond.io/tw/blog/voip-crm-integration)（包括 WhatsApp 通話）以及[AI Agents](https://respond.io/tw/ai-agents)。

但要實現這些好處及更多，您需選擇最適合您業務需求的 WhatsApp CRM 整合，例如 respond.io。

## 哪種 WhatsApp CRM 整合最適合您？

現在我們明白了您將獲得的好處，接下來的問題是：您應該如何將 WhatsApp 整合到您的 CRM 中？ 

![一張展示兩種 WhatsApp CRM 整合類型：原生和第三方整合的圖像](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/5Yq3TX5xYd1IZ3CNTneIDD/b5bdf0f0902b400dc23982a8fbe23316/Practical_Guide___WhatsApp_CRM_-_Image_2.png?fm=jpg&q=80&w=640)

有兩種主要方法：

### 1\. WhatsApp API 與現有 CRM 的整合

將 WhatsApp 與其 CRM 整合的企業希望在其現有系統中發送和接收消息。 雖然一些 CRM，如 Salesforce、HubSpot 和 Zendesk 提供原生 WhatsApp 整合，但由於它們最初是為電子郵件設計，通常缺乏關鍵的消息功能。

例如，[HubSpot](https://respond.io/tw/blog/hubspot-integration) 和 [Salesforce 的整合](https://respond.io/tw/blog/salesforce-integration)限制了自動化能力，使潛在客戶資格審查及管理對話變得更加困難。 同樣，Zendesk 的原生 WhatsApp 整合不支持收件箱中的視頻預覽或語音備忘錄播放——代理必須下載文件才能查看，這會打斷工作流程。

此外，這些整合均不本地支持 WhatsApp 通話，要求代理切換平台。

除此之外，它們還將 WhatsApp API 的使用限制在單一 CRM 中，防止企業跨平台共享 WhatsApp 數據或與其他工具一起使用。 幸運的是，大多數 CRM 支持第三方整合，使企業能夠連接完全支持 WhatsApp 的軟件，解鎖高級消息、自動化和全通道能力。

| **WhatsApp API + 現有 CRM** | **WhatsApp API + 消息軟件**           |                                          |
| ------------------------- | --------------------------------- | ---------------------------------------- |
| **原生 WhatsApp 整合**        | 可用但有限（Salesforce、HubSpot、Zendesk） | 專為 WhatsApp 消息傳遞而建                       |
| **消息功能**                  | 沒有 WhatsApp 通話、視頻預覽或語音備忘錄播放       | 完全支持 WhatsApp 功能                         |
| **自動化**                   | 自動化有限                             | 進階自動化                                    |
| **媒體文件處理**                | 媒體文件必須單獨下載                        | 收件箱中的媒體播放                                |
| **CRM 靈活性**               | 僅限於單一 CRM                         | 與多個 CRM 整合                               |
| **全渠道消息傳遞**               | 有限                                | 支持 Messenger、Instagram、TikTok、Telegram 等 |

### 2\. WhatsApp API 與消息軟件的整合

與傳統 CRM 不同，客戶對話管理平台專為即時消息傳遞而建，全面支持 WhatsApp 的功能。 雖然 Salesforce、HubSpot 和 Zendesk 提供原生的 WhatsApp 整合，但它們缺乏關鍵的消息功能，例如 WhatsApp 通話和高級自動化。

像 respond.io 這樣的平台可以作為 WhatsApp CRM，提供基本的 CRM 功能，例如[聯絡人管理](https://help.respond.io/l/tw/contacts)、潛在客戶資格審查和自動化，同時支持與現有的 CRM（如[Pipedrive](https://help.respond.io/l/tw/zapier/pipedrive)、[ActiveCampaign](https://help.respond.io/l/tw/zapier/crm-integration-activecampaign)等）整合。 這確保企業可以在不受 API 限制或消息限制的情況下管理 WhatsApp 對話。

超越 WhatsApp，像 respond.io 這樣的解決方案支持全通道消息，讓企業能夠在統一的[全通道收件箱](https://respond.io/tw/blog/omnichannel-communication)中與客戶互動，包括[Messenger](https://respond.io/tw/blog/facebook-business-chat)、[Instagram](https://respond.io/tw/blog/how-to-sell-on-instagram-dm)、[TikTok](https://respond.io/tw/blog/tiktok-for-business)、[Telegram](https://respond.io/tw/blog/telegram-for-business)等。

現在我們已經涵蓋了這兩種主要方法，讓我們探索一下有效的 WhatsApp CRM 或像 respond.io 這樣的平台所需的關鍵功能。

## WhatsApp CRM 中 6 個必備功能是什麼？

並非所有方案都是平等的。 無論您選擇與 CRM 整合還是消息平台，請確保它提供以下功能。

![一幅展示 WhatsApp CRM 必備功能的圖像](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6wE73sCp4fEBJxwipQ9EhR/5a8dff071f392d903b08a10e6c672242/Practical_Guide___WhatsApp_CRM_-_Image_3.png?fm=jpg&q=80&w=640)

### 1\. WhatsApp API 訪問

該 CRM 應提供無縫的[WhatsApp API 訪問](https://respond.io/tw/blog/how-to-get-whatsapp-api)，以便您無障礙地連接 WhatsApp。 使用正式的[WhatsApp 商業解決方案提供商（BSP）](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-partners-whatsapp-business-solution-provider)，可以確保更快且更安全的設置。

例如，Salesforce 和 respond.io 是官方 BSP，直接為用戶提供 WhatsApp API 訪問。 與此相反，HubSpot 提供原生 WhatsApp 整合，但要求用戶連接他們現有的 WhatsApp Business 帳戶，而不是充當 BSP。

### 2\. 集成與潛在客戶管理

理想的解決方案應與電子商務平台、業務工具以及其他消息渠道整合，以集中客戶數據。 除了同步聯絡人和對話外，它還應跟蹤客戶進展，並幫助企業高效管理潛在客戶。

例如，respond.io 的[生命週期功能](https://help.respond.io/l/tw/workspace-settings/workspace-settings-lifecycle)允許團隊將聯絡人組織到銷售過程的不同階段，使定制溝通和將潛在客戶轉化為客戶更容易。 一旦您配置好您的[AI agent](https://respond.io/tw/blog/respond-ai)自動更新生命週期狀態和聯絡人字段，這將變得非常簡單。 稍後會有更多有關 AI 的內容。

### 3\. WhatsApp 呼叫支持

對於高價值互動、複雜查詢和緊急支持，語音溝通至關重要。 respond.io 支持[WhatsApp 商業通話](https://help.respond.io/l/tw/whatsapp/whatsapp-business-calling-api)，讓團隊可以直接從平台處理電話，為客戶提供另一種無需切換應用的連接方式。

### 4\. 溝通與自動化

一個 WhatsApp CRM 應該支持[通話](https://help.respond.io/l/tw/whatsapp/whatsapp-business-calling-api)（包括通話轉接、AI agent 通話和通話摘要）、自動化、多媒體消息和分析。 像[自動回覆](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-auto-reply)和[排程消息](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-schedule-message)這樣的功能確保快速回應和更好的互動。

如果多個代理需要訪問，該 CRM 應支持[WhatsApp Business 的多用戶訪問](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-business-multiple-users)。 這使得團隊能夠同步聯絡人、從不同設備訪問對話並有效協作。 

而且，在 respond.io 上，自動化不僅限於規則和工作流程。 [AI Agents](https://respond.io/tw/blog/ai-sales-agent) 是根據您的知識來源進行培訓的。 它們可以輕推不回應的客戶、收集詳細信息、資格審查潛在客戶，甚至無縫地將聊天轉交給人類。 這為您的團隊提供 AI 幫助，感覺就像人類，而無需增加額外的人手。

### 5\. 資料安全與合規性

WhatsApp 天生安全，具備[端對端加密](https://faq.whatsapp.com/820124435853543)。 不過，因為它處理客戶對話，您選擇的解決方案還應遵守[數據保護法規](https://respond.io/tw/blog/secure-messaging)並保護客戶數據。

### 6\. 分析與績效跟蹤

WhatsApp CRM 應包括報告工具，以[追蹤重要指標](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-business-metrics#toc-mobile-7)。 企業可以分析客戶獲取來源、響應時間和互動水平，以優化消息策略並提高轉化率。

由於並非所有解決方案都提供這些功能，企業應尋找符合要求的解決方案。 這就是 respond.io 的優勢所在，將一切整合在一起，並提供一種可靠的方法來將 WhatsApp 與您的 CRM 集成。

透過 respond.io 的官方 WhatsApp API 將對話轉化為客戶 ✨。

在一個地方管理WhatsApp通話和聊天！

[ 預約演示 ](https://cta-service-cms2.hubspot.com/web-interactives/public/v1/track/redirect?encryptedPayload=AVxigLJZtM4BfRkXBKSL59L5j/laJ4+zD1NHrw8UnfY3qlAjv5e5x/LC6kTHaAzy+ZArNHjwEPBjeaY/legh7/lItLGZbpOSlRy+3HaHdvJTbK4816w=&webInteractiveContentId=131307604004&portalId=7250147&%5F%5Fhstc=4958508.ec36eb4a1acb5a2f1d2caa097ff2cfe6.1725863681681.1736738541926.1736745026317.279&%5F%5Fhssc=4958508.5.1736745026317&%5F%5Fhsfp=1189922200)[ 開始免費試用 ](https://app.respond.io/user/register)

## 如何使用 Respond.io 在 3 个步骤中将 WhatsApp API 与您的 CRM 集成

讓我們進入有趣的部分。 將 WhatsApp 與您的 CRM 集成可能聽起來很技術化，但可以分解為幾個清晰的步驟。 這裡有一份簡單的路線圖。

### **步驟 1：** 創建一個Respond.io WhatsApp商業API帳戶

在做其他事情之前，您需要訪問WhatsApp商業API。 因為您無法將常規的WhatsApp商業應用與CRM集成。

作為官方[WhatsApp商業解決方案提供商](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-partners-whatsapp-business-solution-provider)，respond.io允許企業快速且安全地設置其API。 了解如何[使用respond.io創建WhatsApp商業API帳戶](https://help.respond.io/l/tw/whatsapp/whatsapp-business-api-quick-start)。

### **步驟 2：** 將WhatsApp連接到您的CRM

利用**respond.io**的內建整合能力，企業可以使用不同的方法將WhatsApp連接到其CRM：

* **原生整合：**直接將像[HubSpot](https://help.respond.io/l/tw/zapier/hubspot)和[Salesforce](https://help.respond.io/l/tw/zapier/salesforce)這樣的CRM與respond.io整合，以同步聯絡人、消息和工作流程。
![顯示各種可用的原生整合選項的圖像](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/75YkNqz7zDDs3YhvxqDNeB/a02f2cf3b25a7c88eec11a020a7f84c8/native_inte.png?fm=jpg&q=80&w=640)
* **第三方自動化：**使用[**Zapier**](https://help.respond.io/l/tw/integrations/zapier)或[**Make**](https://help.respond.io/l/tw/integrations/make)將respond.io與其他CRM平台連接。
![顯示與respond.io可用的各種整合選項的圖像](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/3Asm6D0WhH4DFgXuSVSpDF/601d21bb3e991a291816f8247a24609e/zapier_integratin.png?fm=jpg&q=80&w=640)
* **自定義API整合：**創建一個新的[工作流程](https://help.respond.io/l/tw/workflows/workflows-overview)，並新增[HTTP請求步驟](https://help.respond.io/l/tw/workflows/workflow-steps#step%5Fhttp%5Frequest)以將任何CRM與respond.io整合。
![How to use the HTTP Request Step in Workflows](https://i.ytimg.com/vi_webp/M8qDmp-A8PU/hqdefault.webp) 

### 步驟3：設置要同步的信息

一旦連接，請確保WhatsApp與您的CRM之間的數據同步能正常運作。 respond.io允許企業同步聯絡人、對話歷史和生命週期階段，同時自動化潛在客戶分配、聊天路由和後續跟進。

這確保了WhatsApp對話的高效管理，無需在平台之間切換。

## 最佳實踐以充分利用您的WhatsApp CRM

設置整合僅僅是開始。 為了充分利用您的WhatsApp CRM，您應始終將這些最佳實踐放在心中。

![顯示WhatsApp CRM的<b>三</b>個最佳實踐：收集電子郵件和電話號碼、合併聯絡人、細分客戶的圖片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/TX7bkc11fXeOb4mIjSSf1/f7795c504c122b8e0f6c8595d069271e/WhatsApp_CRM_-_Image_1.png?fm=jpg&q=80&w=640)

### 1\. 收集電子郵件和電話號碼

對於大多數CRM，每個潛在客戶或客戶必須擁有唯一標識符，例如他們的電子郵件地址或電話號碼。 幸運的是，當潛在客戶在WhatsApp上聯繫您時，您會自動獲得他們的電話號碼。

![顯示如何設置工作流程以收集電子郵件和電話詳細信息的圖片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6ETrHxQE4DfdI7PoRzDbmk/dc10e2fc42b84c7f9c2e3e249ce76128/collect_email_and_phone.png?fm=jpg&q=80&w=640)

如果您也需要電子郵件地址，[設置自動化以請求該信息](https://help.respond.io/l/tw/convert-leads/how-to-automate-contact-information-collection-with-ai)。 然後，將這些重要信息同步到您的respond.io聯絡人列表和CRM中。

### 2\. 合併聯絡人以避免重複

潛在客戶可能會通過Messenger或電子郵件等不同渠道聯繫您，您會希望快速識別這一點。

![合併聯絡人的截圖](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6rzFYps5uUPtda0mc29UY9/ec7e3d792ab4500892d2abe691443fb4/merge_contacts_avoid_duplicates.png?fm=jpg&q=80&w=640)

例如，respond.io會自動識別重複的聯絡人，如果您獲得了相同電子郵件或電話號碼的聯絡人，您會被[提示合併](https://respond.io/tw/blog/merge-contacts)。 當您與CRM整合時，您也可以在CRM中反映這些更新。

### 3\. 細分客戶以進行WhatsApp廣播

從您的CRM向WhatsApp發送信息有助於您識別針對[WhatsApp大批量消息](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-bulk-message#toc-mobile-1)的目標受眾。

![顯示respond.io合併聯絡人功能的圖片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/4qFs6kVTBCtMefc2Orvw8N/6a130e5298776983f12500a919cfaff3/segment_customers.png?fm=jpg&q=80&w=640)

CRM通常用於對電子郵件細分受眾，但通過與WhatsApp整合，您可以獲得有價值的細分詳細信息，以便為廣播分組聯絡人。

## 使用WhatsApp CRM的挑戰和解決方案

即使擁有WhatsApp CRM的好處和對最佳實踐的深入理解，仍然存在需要注意的陷阱。 畢竟，了解某事的運作方式並不自動意味著精通它。

![顯示使用WhatsApp CRM時通常面臨的挑戰的圖片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/3MOp0l60v94EVgzuNKHUBD/a9ddbf553fa0d5ac561ffcb3e7b37817/Practical_Guide___WhatsApp_CRM_-_Image_4.png?fm=jpg&q=80&w=640)

您可能會遇到一些挑戰。

### 1\. 隱私和數據安全

將WhatsApp與CRM整合意味著在系統之間移動客戶數據，這可能會引入安全風險。

因此，選擇一個[符合高安全標準的](https://respond.io/tw/blog/secure-messaging#toc-mobile-10)平台至關重要。 企業還應透過啟用[雙因素身份驗證或單一登錄](https://respond.io/tw/blog/secure-messaging#toc-mobile-18)，以及使用像[遮蔽電子郵件和電話號碼](https://respond.io/tw/blog/secure-messaging#toc-mobile-20)功能來保護客戶信息，以降低人為錯誤的可能性。

### 2\. 跟上WhatsApp的政策和功能

WhatsApp經常更新其政策、定價和功能，這可能會影響您對該平台的使用。 未能保持更新可能導致意想不到的限制或通信中斷。

您應定期查看WhatsApp的官方公告，以避免合規問題或服務中斷，或與值得信賴的WhatsApp商業解決方案提供商如respond.io合作，以跟上最新要求。

### 3\. 消息模板的限制和批准過程

使用[WhatsApp API](https://respond.io/tw/blog/how-to-get-whatsapp-api)的企業必須使用預先批准的模板發送外發消息。 WhatsApp對可以包含的內容有嚴格的指導方針，經常拒絕過於宣傳或不清晰的模板。 一般來說，它們必須是：

* 非促銷的
* 經WhatsApp預先批准的
* 清晰且資訊豐富

此外，批准過程可能需要時間，從而延遲活動。 為了避免中斷，您應創建清晰的、符合政策的模板並提前提交。

### 4\. 行銷和廣播限制

一些企業希望將WhatsApp與CRM整合，以便將所有CRM聯絡人導入WhatsApp並[向他們發送促銷消息](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-broadcast)。

然而，這樣做可能會導致[WhatsApp禁令](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-business-banned#toc-mobile-3)，因為WhatsApp禁止發送未經請求的消息。 我們建議通過使用WhatsApp鏈接、QR碼和點擊聊天廣告[獲取更多WhatsApp聯絡人](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-opt-in#toc-mobile-3)，並確保他們[選擇加入](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-opt-in#toc-mobile-2)。

### 5\. 渠道依賴性

僅依賴WhatsApp進行客戶通信是有風險的。 如果 WhatsApp 出現故障或某一部分客戶未使用，它的確可能會使您的業務陷入困境

多渠道策略確保企業可以在不同平台上與客戶互動。 使用具有[多渠道能力](https://respond.io/tw/blog/omnichannel-communication#toc-mobile-3)的CRM或消息軟件，企業可以在一個地方集中管理來自WhatsApp、Messenger、電子郵件等的交流。

## 將WhatsApp與您的CRM整合：為什麼Respond.io是最佳選擇？

Respond.io是一個由AI驅動的客戶對話管理平台，也是官方[WhatsApp商業解決方案提供商](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-partners-whatsapp-business-solution-provider)和[Meta商業夥伴](https://www.facebook.com/business/marketing-partners/work-with-a-partner)，將WhatsApp與多個CRM連接。 它使得從一個地方同步對話、自動化工作流程和管理客戶互動變得輕而易舉。 憑藉[穩定的平台可靠性和專業的客戶支持](https://respond.io/tw/blog/respondio-alternatives#toc-mobile-1)，企業可以確保流暢的操作和不中斷的消息傳遞。

讓我們探索企業如何使用respond.io進行[行銷](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-marketing)、[銷售](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-sales)、[客戶服務](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-customer-service)、[團隊協作](https://respond.io/tw/blog/escalation-management)和[績效追蹤](https://help.respond.io/l/tw/support-use-case/reporting-for-support)，來了解為什麼這是最佳解決方案。

### **行銷：吸引和引導潛在客戶**

![顯示WhatsApp集成在市場營銷用例中的益處的圖片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/4zJUFgquTD2xrpt68xyBn6/87f82d9020b4e37b1f8b3ad5d0c0405f/funnel-inbound-leads-with-chat-links-widgets-qr-codes-and-whatsapp-ads_2c25436a76465226ecc405039e0909af.png?fm=jpg&q=80&w=640)

企業可以通過在實體材料上使用[QR碼](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-qr-code)、在數字內容中使用[聊天鏈接](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-link-generator-whatsapp-widget#toc-mobile-2)或在網站上使用[聊天小部件](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-webchat)來吸引WhatsApp潛在客戶。 為了主動生成潛在客戶，Facebook和Instagram上的[點擊WhatsApp廣告](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-ads)幫助企業接觸目標受眾並推動他們轉換。

![顯示respond.io增長小部件的GIF](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/4WJkbfs00qCjtmUyRHZWdI/2ec88138099b04b9daae43bb61359074/workspaces-growthw.gif?w=480&fm=avif)

一旦潛在客戶聯繫，respond.io自動收集並同步聯絡詳情到CRM，使企業能夠細分客戶、發送廣播並使用像[WhatsApp產品目錄](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-catalog-whatsapp-shopping-catalog)、互動消息和推送通知來個性化後續聯絡。

### **銷售：自動化潛在客戶資格和銷售任務**

![顯示WhatsApp集成在銷售用例中的好處的圖片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/5MB0h6UrC7fICu9lGEyqr2/a5f46eb63c28150125cd8464e8c00b7a/WhatsAppCRMImage07_7be8a5ec6561460026251841e277375d.png?fm=jpg&q=80&w=640)

respond.io與HubSpot和Salesforce等CRM進行原生整合，使銷售團隊能夠篩選潛在客戶、跟蹤對話並結束交易—所有這些都在一個平台上進行。 憑藉[AI驅動的自動化](https://help.respond.io/l/tw/workflows/step-respond-with-ai)，企業可以通過自動化資格問題和潛在客戶評分來過濾低優先級的潛在客戶。

![顯示respond.io上的AI助手（幫助中心）功能的GIF](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6SPlpaVLV9GNOfLR65Z6Xl/016d8df45c3265eddd59dafef9605f85/AI_ASSIST.gif?w=480&fm=avif)

許多團隊還透過respond.io的[AI Agent](https://respond.io/tw/ai-agents)來強化這一設置，該Agent可以自動處理早期查詢、推薦產品並發送付款或預訂鏈接。 

一旦潛在客戶驗證，respond.io可以根據優先級、交易規模或區域[將對話路由](https://help.respond.io/l/tw/convert-leads/route-contacts-by-team-functions)到合適的銷售代理。 [AI輔助回覆](https://help.respond.io/l/tw/messages/using-ai-assist)、[豐富媒體消息](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-interactive-message)和WhatsApp通話支持能夠提高互動速度和轉換率。

### 保留：提高客戶支持質量和效率

![顯示respond.io WhatsApp集成在客戶支持中的好處的圖片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/3bY3R5izaMpRPHwBAeurCm/9dfb38e148ad3ce40c201c165348ad90/WhatsAppCRMImage08_6a11892162f3d39185146a67df29e040.png?fm=jpg&q=80&w=640)

企業可以[自動化常見問題](https://respond.io/tw/blog/auto-reply-message-for-business#toc-mobile-6)並使用[選擇題](https://respond.io/tw/blog/question-bot#toc-mobile-6)引導客戶完成自助服務選項。 對於複雜查詢，該平台可以自動[將客戶路由到合適的團隊](https://help.respond.io/l/tw/convert-leads/route-contacts-by-team-functions)。

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/3MzOdglAstFIHiMA1VBMEh/8f6bcd2213ef14018233c24c7015e0bb/retention.png?fm=jpg&q=80&w=640)

AI助手為代理提供快速訪問知識庫的功能，提高響應速度和準確性。 在必要時，代理可以輕鬆使用[WhatsApp商業通話API](https://help.respond.io/l/tw/whatsapp/whatsapp-business-calling-api)升級為語音通話，實現同一平台內的直接溝通。 企業還可以在對話後發送[CSAT調查](https://respond.io/tw/blog/csat-customer-satisfaction-score#toc-mobile-8)以衡量顧客滿意度。

### 團隊協作：改善內部溝通

respond.io使團隊成員可以在團隊收件箱中方便地合作。 透過[內部評論](https://help.respond.io/l/tw/contacts/contact-activity#comments)，代理能夠提供有關聯絡人的背景信息，以便於後續聯絡。

![內部評論GIF（幫助中心）](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/24Upi8opeHwBnVqc07KheU/b4ed4bea8e041e063fe330d503202aca/Gif_of_internal_comment.gif?w=480&fm=avif)

代理還可以標記團隊成員以討論最佳的幫助客戶方式或[在必要時升級複雜的案例](https://respond.io/tw/blog/escalation-management)。 最棒的是，代理可以輕鬆協作、與客戶聊天，並使用respond.io的[移動應用](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-customer-service#toc-mobile-7)隨時管理他們的任務。

### 性能跟踪：獲取改進見解

管理者可以利用respond.io的[分析儀表板](https://help.respond.io/l/tw/support-use-case/reporting-for-support)跟踪實時指標，以衡量代理表現、顧客互動和回應時間。

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/2EI4TEqgl6UDzun7oUOYi1/308f1fb775ef6f6dd6d58eda925e3dfb/conversations-conversations-overview.png?fm=jpg&q=80&w=640)

高價值對話可以使用[自定義收件箱](https://help.respond.io/l/tw/messages/custom-inbox)過濾和審核，以優化顧客互動並提升整體服務質量。

## WhatsApp CRM：關鍵要點

將WhatsApp與CRM連接的最佳方式是使用WhatsApp API，並使用像respond.io這樣的以消息為主的平台，這樣可以與現有的CRM整合。 這使得企業能夠有效管理WhatsApp對話的同時，保持客戶數據的組織性。 

在[餐飲](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-business-for-restaurants)、[酒店業](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-business-for-restaurants)、[醫療保健](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-for-healthcare)、[教育](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-for-education)、[房地產](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-for-real-estate)和[零售](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-for-retail-industry)等領域的公司，已經從這種方法中獲得了實際成果。 查看我們的[客戶故事](https://respond.io/tw/customers)，了解企業如何改善回應時間、自動化工作流程並在不增加額外工作量的情況下處理更多對話。

現在是時候將這付諸實踐了 [註冊respond.io的WhatsApp商業API](https://app.respond.io/user/login)，立即開始更有效地管理WhatsApp對話！

透過respond.io的官方WhatsApp API將對話轉化為客戶✨

在一個地方管理WhatsApp通話和聊天！

[預約演示](https://cta-service-cms2.hubspot.com/web-interactives/public/v1/track/redirect?encryptedPayload=AVxigLJZtM4BfRkXBKSL59L5j/laJ4+zD1NHrw8UnfY3qlAjv5e5x/LC6kTHaAzy+ZArNHjwEPBjeaY/legh7/lItLGZbpOSlRy+3HaHdvJTbK4816w=&webInteractiveContentId=131307604004&portalId=7250147&%5F%5Fhstc=4958508.ec36eb4a1acb5a2f1d2caa097ff2cfe6.1725863681681.1736738541926.1736745026317.279&%5F%5Fhssc=4958508.5.1736745026317&%5F%5Fhsfp=1189922200)[開始免費試用](https://app.respond.io/user/register)

## 常見問題解答與故障排除

### 我需要WhatsApp Business API來使用WhatsApp CRM嗎？

是的。 要將WhatsApp與CRM連接，您的企業必須使用WhatsApp Business API（也稱為WhatsApp商業平台）。 API允許安全地進行大規模的消息發送和接收、多用戶訪問和自動化。 

常規WhatsApp或WhatsApp Business App帳戶不支持CRM集成，因為它們僅限於單一設備使用和手動消息發送。 通過WhatsApp Business解決方案提供商（BSP）如[respond.io](https://respond.io)使用官方WhatsApp API可以確保您的集成符合Meta的政策，並能夠直接從統一的收件箱管理聊天、通話和自動化功能。

### WhatsApp Business API是免費的嗎？

不。 WhatsApp Business API不是免費的。 企業通常需支付三個主要組件：

1. 一個**專用**[**電話號碼**](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-business-api#toc-mobile-6)，用於連接WhatsApp Business API。
2. 一個[**消息收件箱**](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-business-api#toc-mobile-6)或平台（例如[respond.io](https://respond.io)），能夠進行消息管理、自動化和CRM同步。
3. [**按消息計費**](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-business-api-pricing)，由WhatsApp設定，具體取決於消息類別（行銷、公用事業、身份驗證或服務）和國家。 雖然隨著發送量成本會增長，但該API的可擴展性和功能性遠超於免費的WhatsApp商業應用，適合需要管理大客戶基礎或使用自動化和AI功能的企業。

### 哪個是最好的CRM與WhatsApp集成？

最佳的WhatsApp CRM解決方案取決於您的企業工作流程及需要的自動化程度。 像Salesforce或HubSpot這樣的傳統CRM提供基本的WhatsApp集成，但通常缺乏完整的消息和通話支持。 

對於大多數企業來說，最佳選擇是使用像 respond.io 這樣的對話管理平台，該平台作為您的 WhatsApp CRM。 Respond.io將WhatsApp與多個CRM連接，自動化潛在客戶資格審查、支持AI輔助回覆和WhatsApp通話，並將所有客戶數據集中在同一收件箱中。 這種設置提供了完整的WhatsApp CRM體驗，無需面對通常的集成限制。

### WhatsApp CRM與傳統CRM系統：有什麼區別？

WhatsApp CRM和傳統CRM系統都幫助您管理聯絡人數據、追蹤對話並支持銷售和服務操作。 主要的區別在於通信通道。 傳統的CRM設計用於電子郵件和電話工作流程，對即時消息支持有限。 

WhatsApp CRM專注於通過WhatsApp API進行實時對話消息，允許自動化、聊天路由和AI助手。 像[respond.io](https://respond.io)這樣的平台通過將WhatsApp直接連接到您的CRM來橋接兩個領域，確保所有聊天數據、聯絡更新和活動歷史保持同步。

### WhatsApp商業應用與WhatsApp商業API是兩種不同的產品。

不。 WhatsApp商業應用與WhatsApp商業API是兩種不同的產品。 該應用旨在供小型企業在單一手機上手動管理少量對話。 它提供了有限的自動化功能，如快速回覆和離開消息。 

而WhatsApp Business API則為中小型企業設計，這些企業需要自動化、多代理訪問、CRM集成和客戶聯絡的消息模板。 像[respond.io](https://respond.io)這樣的平台幫助企業獲得官方API訪問，並將WhatsApp連接到其他工具，以便在規模上管理聊天、通話和自動化。

### 安全性取決於WhatsApp的基礎設施和您使用的CRM平台。

WhatsApp Business API提供了端到端加密，確保您的業務與客戶之間的消息隱私。 然而，存儲在CRM中的數據也必須受到強加密、訪問控制和合規措施的保護。 企業應選擇那些符合全球標準，如GDPR和ISO 27001的供應商，例如[respond.io](https://respond.io)，該供應商提供基於角色的訪問、安保的雲存儲和審計日誌。 

這種組合確保您的WhatsApp CRM集成保持安全、合規並準備好進入企業。 我可以將WhatsApp與多個CRM整合嗎？

### 是的。

您可以將WhatsApp與多個CRM整合，但前提是您使用支持多CRM連接的平台。 WhatsApp Business API本身一次只能連接一個消息提供商，因此您需要像[respond.io](https://respond.io)這樣的中介系統來在多個CRM中同步數據。 Respond.io作為您的WhatsApp對話的中心樞紐，能夠同時將聯絡人詳情、消息和生命週期更新推送到外部系統，如Salesforce、HubSpot或Pipedrive。 

這種設置讓不同的團隊可以使用他們偏好的CRM，同時保持對所有WhatsApp互動的統一視圖，確保一致性並避免重複記錄。 我可以在我的CRM中進行WhatsApp通話嗎？

### 我可以在我的 CRM 中撥打 WhatsApp 通話嗎？ 

然而，像 HubSpot 或 Salesforce 這樣的原生 CRM 通常不直接支持 WhatsApp 通話，因為它們專注於文本消息或工單跟蹤。 

通過 respond.io，企業可以在同一平台上直接發起和接收 [WhatsApp 商業通話](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-business-calling-api)，該平台同時管理聊天和客戶數據。 代理可以在一個地方查看聯絡人詳細資訊、以前的消息和通話記錄，從而能夠更加順暢和快速地提供支持。 因為該通話功能基於 Meta 的官方 WhatsApp 商業通話 API 構建，因此確保了安全、高質量的語音連接，無需切換工具。

### AI 代理能回答商業電話嗎？

是的，如果您使用正確的工具，AI 代理可以接聽語音電話。 在 respond.io 上，您可以配置 AI 代理的語音、添加指示並在上線前測試體驗。 這讓您對電話的處理方式擁有完全控制權。 與獨立的語音機器人不同，respond.io 的 AI 語音代理完全整合到統一的收件箱中，允許企業與每個客戶管理消息和語音互動，並共享記錄和報告。

### 我該如何使用 AI 代理跟進客戶對話？

如果對話因等待客戶的回應而懸而未決，您可以設置 AI 代理以相關的跟進問題來提醒他們。 例如，respond.io 的 AI 代理不僅僅是簡單基於時間的提醒或工作流程觸發。 它使用對話歷史來理解其上下文並確定何時以及如何跟進。 這種理解幫助它避免聯絡那些問題已解決的客戶，然後在適當的時候發送個性化且類似人類的提醒。

### 我可以獲得客戶電話通話的文字記錄嗎？

是的。 使用 respond.io，可以將 VoIP 和 WhatsApp Business API 通話自動轉錄為清晰、可搜尋的記錄。 每次通話的文字記錄包括說話者姓名、時間戳和完整文本，因此經理可以快速審閱對話，而無需聆聽整個錄音。 此功能僅限於特定計劃。

這些文字記錄使審核代理商表現、識別培訓機會以及使用實際通話的真實範例訓練新員工變得容易。 它們對於合規和問責也很有價值，因為所有文字記錄都安全地存儲在平台上，並可以通過聯絡人抽屜或報告模組訪問。 這使得經理對團隊有全面的可見性，並支持一致的數據驅動質量控制。

### 我該如何將客戶通話轉移到其他代理？

要轉接通話，您需要一個支持呼叫轉接的商業通信或通話管理平台。 透過這個平台，您可以在不斷開客戶的情況下將進行中的對話轉移到另一位代理或電話號碼。 在 respond.io 上，您可以將 WhatsApp Business Calling API 和其他 VoIP 渠道的通話轉接到您的隊友或其他部門的代理。 通話錄音和文字記錄在轉接過程中保持完整，因此客戶在轉接時體驗順暢，而代理可以獲得完整的對話歷史作為上下文。

## 延伸閱讀

需要更深入的文章來啟動您與respond.io的營銷、銷售和支持之旅嗎？ 這裡有一些可能對您有幫助的博客。

* [WhatsApp行銷：成功行銷活動的指南](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-marketing)
* [如何使用WhatsApp進行銷售](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-sales)
* [WhatsApp客戶服務：使用WhatsApp獲得支持](https://respond.io/tw/blog/whatsapp-customer-service)

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2025-12-05T05:18:27.354Z

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