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description: 了解如何正確移動生命週期階段以確保在 respond.io 中準確報告。 
title: 組織生命週期階段以實現準確報告
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# 組織生命週期階段以實現準確報告

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Shing-Yi Tan

· 15 Jul 2025

4 分鐘

如果您的組織在我們引入[丟失階段](https://respond.io/tw/help/workspace-settings/workspace-settings-lifecycle#getting%5Fstarted)之前啟用了**生命週期**，則您的生命週期階段在創建時未進行分類（即，它們並未明確地標記為「丟失」或「贏得」）。 因此，您可能會將遺失的階段與生命週期階段混合在一起，這會導致報告中的資料不準確。

本指南將向您展示 **兩種解決此問題的方案** ：

1. 當您想要移動的當前生命週期階段**不是獲勝階段**時
2. 當您想要移動的當前生命週期階段是 **獲勝階段**

## 如果當前生命週期階段不是勝利階段

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/24I8Jo5sySa4WTjFFbT7h9/77c631a4c0601e568f29f352e06d7be9/Screenshot_2025-04-15_at_2.32.22_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

**例**：名為 Lost Leads 的生命週期階段其實屬於 Lost 階段。

1. **在 Lost Stage** 中建立一個有佔位名稱的新階段。  
   * 例如，如果生命週期階段是“失去潛在客戶”，則在“失去階段”下創建一個名為“失去潛在客戶（新）”的新階段。  
   ![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/2xp3uhWEchshef6daBGaNa/e44a47fc4b267a41963d6320217f7c3f/Screenshot_2025-04-15_at_2.33.21_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)
2. **刪除舊的生命週期階段並將現有聯絡人** 重新分配到新的遺失階段。
* 刪除舊階段的「遺失的線索」。
* 刪除時， **勾選**框 **分配到新階段**，然後 **選擇**新建立的名為 Lost Leads (New) 的 Lost Stage。  
![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/5PgYl3FGELpiIVS2gdAlyD/eb1cdb04305fdfd056ef70f6e49b15f9/0415.gif?w=480&fm=avif)

> 注意：系統會將所有聯絡人從舊階段遷移並重新指派到新建立的遺失階段。 此過程可能需要幾分鐘。

3\. 將新的 Lost Stage 重新命名以取代舊舞台名稱。 

* 重新分配完成後，將 Lost Leads (New) 重新命名回 Lost Leads。  
![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6hPKVuRqs4oFT22NZVukhn/be4c46bea93448d501f03a9ec96c397d/Screenshot_2025-04-15_at_2.36.37_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)

就是這樣！ 您現在已成功將生命週期階段移至遺失階段。

## 如果當前生命週期階段是勝利階段

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/7HfdcCvAoSMzHCR3SFNXHs/d7a0836bba47bd1321a0eda3e5e7511c/Screenshot_2025-04-15_at_2.41.18_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

**範例**：錯誤地將“失去的潛在客戶”設定為“贏得階段”，但您實際上希望將“付費客戶”設定為“贏得階段”。

與生命週期階段不同， **Won 階段無法直接刪除** 。 因此，您不能簡單地刪除它並將聯絡人重新指派到新階段。 請依照下列步驟操作：

1. **在 Lost Stage** 中建立一個有佔位名稱的新階段。  
例如，如果 Won Stage 名稱稱為 Lost Leads，則在 Lost Stage 下建立一個名為 Lost Leads (New) 的階段。  
![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/1giJM2TWXrVHXaB4tigd3G/5d7a327f78ad127682036b0b6c04a9f0/Screenshot_2025-04-15_at_2.42.15_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)
2. **匯出您的聯絡人** 以便您可以大量更新它們：  
使用 **資料匯出** 將您的聯絡人清單匯出到 CSV 檔案。  
在 Excel 中開啟它（由於潛在的大小限制，建議這樣做）。  
![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/1vqVni1009uUFsF7FswBDt/08c2e55249ba9f3c12d0c6bcbfee65f0/Screenshot_2025-04-15_at_2.43.38_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)
3. **在 Excel 中過濾和更新生命週期階段：**  
開啟匯出的 CSV 檔案 — 最好使用 **Microsoft Excel**。

> 您也可以使用 Google 表格，但請注意，如果文件包含大量聯絡人，它有時會失敗。

* 找到 **Lifecycle** 列。
* 過濾 **失去的線索** （錯誤的獲勝階段）。
* 對於這些聯絡人，將 **遺失的線索** 改為 **遺失的線索（新）** 。

4\. **將更新後的聯絡人清單** 匯入回 respond.io： 

* 將變更儲存為 CSV。
* 使用 **聯絡人匯入** 功能匯入更新的檔案。
* 在導入設定中：  
   * 將方法設定為 **僅更新現有聯絡人** （確保您有一個唯一的標識符，例如電話或電子郵件）。  
   * 確保沒有無意添加預設標籤。  
   * 了解有關聯絡人導入 [的更多信息，請訪問](https://respond.io/tw/help/workspace-settings/data-import)。  
   ![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/xjWhrFhgsomqHcvB1pvwJ/b169cdeacc437e5659ebcd9f5e437f9d/Screenshot_2025-04-15_at_3.14.44_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)

5\. **等待系統更新聯絡人**。

* 導入後，請給系統幾分鐘時間來更新其生命週期欄位。

6\. **驗證並重新命名舊的 Won Stage**：

* 使用細分模組或儀表板檢查是否有任何聯絡人仍處於丟失線索（舊的贏得階段）。  
![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/8z0G4jeNX3l4I1kvomuDR/1f18b0a2f6684611619890143ced0a23/Screenshot_2025-04-15_at_3.52.28_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)
* 一旦沒有剩餘，就將「丟失的線索」重新命名為「付費客戶（新）」。  
![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/7augjFFpAS8USqvEZZUd4g/bedbbce1fc36609eec2151cd105833e8/Screenshot_2025-04-15_at_3.53.59_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)

7\. **刪除前一個（不正確的）獲勝階段**： 

* 如果您之前在「贏得階段」位置上有付費客戶，那麼您現在可以刪除該舊階段（假設不再需要它）並在提示時重新分配任何聯絡人。
* 刪除時， **勾選** 方塊「將聯絡人分配到另一個階段」並選擇「付費客戶（新）」。
![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/0vWLA5UzFLjYZoNZ7ibVy/f00e625210f5a448e1317e0cd7ce891b/0415__2_.gif?w=480&fm=avif) 

您的新“獲勝階段”現已正確設置，並且“失敗階段”也已正確分類。

您也可以將“付費客戶（新）”重新命名為“付費客戶”，並對“丟失的潛在客戶（新）”執行相同操作。

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6deQkA0lTW12Mhz5YePkVu/e3abf9805089f0ab16401ab5b5436a67/Screenshot_2025-04-15_at_4.00.21_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

## 最佳實踐

* **留出資料更新時間**：所有聯絡人重新分配可能需要幾分鐘。 我們建議重新檢查 **儀表板** 或 **段** 模組，以確保重新分配已完成。
* **驗證報告**：一旦您的階段被正確分類，您在 [生命週期報告](https://respond.io/tw/help/dashboard-reporting/reports-lifecycle) 中的報告資料將更加準確。 您可能需要一到兩週的新資料才能在儀表板中看到全部效果。

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2025-12-05T04:04:08.317Z

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