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description: 在这篇文章中，我们将介绍一些常见的Salesforce集成、其好处以及如何与respond.io进行Salesforce集成。
title: Salesforce Integration: What businesses need to know
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# Salesforce 集成：企业需要知道的事项

[![Román Filgueira](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/1lyVIaow3LjnxGmthgzRXp/1769a82a8389fc603c13a1a8cc5c33b9/Roman_Avatar.svg?q=70&w=400&fm=avif)](/zh/author/roman-filgueira)

[Román Filgueira](/zh/author/roman-filgueira)

· 03 Apr 2025

·

13 分钟

![Salesforce Integration: What businesses need to know](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6o9o3RYQRdQgDZav2hyH9n/064dbaa994aa4a3d928d21f71d63b36d/Salesforce_Integration.png?q=70&w=400&fm=avif)

全世界超过150 000家公司信任Salesforce帮助它们管理其客户关系，使其成为世界上最受欢迎的销售客户关系管理系统。 然而，许多公司利用多种平台从事销售、支持和营销等各种功能。 在这些平台之间来回切换以收集和更新客户信息可能会减慢响应时间，从而妨碍销售努力。 这就是将Salesforce与这些平台集成以解锁操作优势的原因。 在本文中，我们将介绍一些常见的Salesforce集成、它们的好处，以及如何与respond.io设置Salesforce集成。  

## 什么是销售力整合？

许多公司依赖Salesforce收集线索数据并研究其销售分析，但它们同时还使用其他工具，例如通信平台和各种应用。 当代理需要在Salesforce和其他平台之间来回切换以进行商业活动时，就会面临挑战。 

例如，如果代理人在客户通信平台上与线索聊天，而没有Salesforce集成，他们就需要回到Salesforce查找线索的信息和上下文，然后再切换回聊天平台。 根本没有效率！

Salesforce整合意味着将Salesforce与其他第三方平台连接起来，以消除对手工流程的依赖。 这减少了不一致，并节省了时间，从而优化了业务运营。 

企业为不同的目的与Salesforce集成，我们下面将涵盖这一点。

## 企业如何使用Salesforce 集成

![Salesforce Integration - 2](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/1OGDtM9CiGFliYnRi7Ot1G/97ec2db7ee919aafd8c19236899636ed/Salesforce_Integration_-_Image_1.png?fm=avif&w=1000) 

###   
**1\. 销售自动化：将客户数据与CRM工具同步**。

将Salesforce与铅管理和销售自动化系统等销售工具连接起来有助于实时更新客户数据。 所以不需要手动更新。 销售团队可以轻松获得准确信息，使其专注于最佳线索，并更快地达成交易。

### **2\. 营销自动化：运行电子邮件和社交媒体活动**

将Salesforce与营销工具连接起来有助于企业发送自动邮件和社交媒体信息。 凭借客户数据，营销团队可以将信息发送给正确的人，从而更易于吸引潜在客户并将其转化为客户。

Salesforce整合使销售团队全面了解客户互动情况，帮助他们改进宣传战略。

### **3\. 客户支持：将Salesforce与支持系统连接**

将Salesforce与支持系统结合起来有助于客户服务团队迅速获得所有相关信息。 这加快了问题解决的速度，使互动更加个性化，从而使支持团队能够更快地解决问题，全面了解客户的历史。

### **4\. 团队通信：使用短信工具进行协作**

将Salesforce与通信工具结合起来有助于团队轻松地合作。 团队可以获得更新、分享信息和实时谈话，而无需切换平台。 这使每个人保持在同一页面，并帮助加快决策。

通过respond.io将客户对话转化为业务增长。 ✨

在一个地方管理通话、聊天和电子邮件！

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## 前五大流行Salesforce集成 。

我们涵盖了Salesforce整合的基本知识。 现在，让我们看看一些最常见的Salesforce商业集成，是什么让它们受欢迎，以及一些有趣的替代选择。

| **目的**         | **主要福利**   | **备选选项**                               |                       |
| -------------- | ---------- | -------------------------------------- | --------------------- |
| **Slack**      | 团队通信。      | 在Slack获取销售力量更新。实时协作交易和支持案件。            | Microsoft 团队Google 聊天 |
| **Hubspot**    | 潜在客户管理     | 在Hubspot上查看和管理Salesforce线索。使营销和销售小组对齐。 | 市场Pardot              |
| **Zapier**     | 工作流程自动化    | 在Salesforce和其他应用之间自动完成任务。减少手工工作和错误。    | 工作区Make               |
| **Mailchimp**  | 电子邮件促销活动   | 为目标活动同步客户数据。在Salesforce跟踪电子邮件性能。       | 固定联系人活跃的活动            |
| **Respond.io** | 捕获、转换和保留线索 | 查看应答.io中的Salesforce联系人信息。减少平台切换。       | SleekflowWati         |

### 1\. Slack – Salesforce的内部沟通整合

Slack是一个帮助团队实时交流和合作的消息应用程序。 团队可以通过不同的 Slack 频道进行沟通，而管理人员和主管则可以在对话中获得完全可见度。

#### Slack如何与Salesforce集成？

你可以让Salesforce和Slack一起工作:

* 直接向 Slack发送Salesforce 更新。
* 让用户在Slack中找到Salesforce数据。
* 让团队更快地处理客户问题。

#### 整合的好处

使用Salesforce使团队沟通更加顺畅，帮助销售和支持团队快速反应，并使重要的客户信息易于查找。

#### Slack的替代方案——内部沟通的Salesforce整合

如果Slack不适合您的团队，Microsoft Teams 和 Google Chat 是很好的替代方案。

* **Microsoft Teams-Salesforce Integration**: 这对于已经使用了 Outlook 和 SharePoint等Microsoft Office工具的企业来说是很好的。 它很好地连接到这些应用，使得在工作时能够轻松地访问Salesforce数据。
* **Google Chat-Salesforce Integration**: 如果您的公司使用谷歌工作空间 (Gmail, Google Drive) Google Meet)，这个集成可以让您访问 Google 应用程序的 Salesforce 数据，将所有连接在一个地方。

### 2\. HubSpot - **Salesforce的潜在客户管理整合**

HubSpot是一个通用的 CRM 和营销工具，帮助企业管理线路、实现销售过程自动化和改善客户关系。

#### HubSpot 如何与Salesforce集成？

以上是你在这种整合中可以做的几件事情。

* 同步联系人详细信息和线索。
* 跟踪客户交互。
* 自动后续行动和销售过程。

#### 整合的好处

使用HubSpot与Salesforce一起帮助企业协调营销和销售工作，更好地了解客户行为并通过牵头管理自动化提高销售效率。

#### 替代Salesforce - HubSpot的潜在客户管理整合

如果HubSpot不适合，Marketo 和 Pardot 是不错的替代方案。

* **Marketo-Salesforce 集成**：对于具有复杂营销需求的大型公司来说，Marketo 是更好的选择。 它提供先进的领先养育和打分，使它对销售周期长的企业来说是理想的。
* **Pardot-Salesforce 集成**: Pardot 是Salesforce自己的营销自动化工具。 它最适合需要详细报告并直接在Salesforce内自动生成铅的B2B企业。

### 3\. Zapier – **Salesforce 集成，用于** 工作流自动化

Zapier 是一个用于在成千上万的应用程序之间进行集成的工具。 有了它，您就可以使业务任务自动化，最重要的是，不需要编码知识。

#### Zapier如何与Salesforce整合？

这种整合提供了大量的可能性，取决于你与Salesforce的整合。 这里有一些常见的使用案例。

* 自动在Salesforce和其他应用之间传输数据。
* 根据客户互动触发自动序列。
* 实时更新 Salesforce 记录。

#### 整合的好处

Zapier通过减少重复任务、防止人为错误和提高效率来帮助企业节省时间。

#### Zapier 的替代方案 - Salesforce的工作流自动化整合

如果Zapier不适合，Make 和 Workato 是不错的替代。

* **Make-Salesforce Integration**: 让一个强大的力量, 对于寻找先进自动化能力的企业来说，成本效益高的选项，而不给大型平台贴高价标签。 它提供了灵活性和可扩展性，使它对需要不仅仅是基本一体化的企业来说是完美无缺的。
* **Workato-Salesforce 集成**: 这对需要复杂自动化的大型企业来说是更好的。 它提供了比Zapier更先进的备选方案，使之对于拥有详细工作流量的公司来说是理想的。

### 4\. Mailchimp – **Salesforce 集成用于** 电子邮件营销

Mailchimp 是一个帮助企业发送电子邮件和开展电子邮件营销活动的工具。 连接到 Salesforce使电子邮件营销更加有效。

#### Mailchimp 如何与Salesforce集成？

这些是你可以通过整合这两个平台来实现的一些东西。

* 同步两个平台之间的客户数据。
* 基于 CRM 洞察力自动化电子邮件活动
* 在Salesforce跟踪电子邮件性能。

#### 整合的好处

通过将Mailchimp与Salesforce连接起来，企业能够改进电子邮件营销工作，促进客户参与，并通过实时分析来衡量活动的成功。

#### Mailchimp的替代方案 - 与Salesforce的电子邮件营销整合

如果Mailchimp不符合您的需求，Constant Contact 和 ActiveCampaign 是不错的替代方案。

* **常驻联系人— Salesforce整合**：对希望使用易于使用的电子邮件营销平台的小型企业和非营利组织而言。 它提供便于用户使用的模板和基本自动化工具，而不会造成邮件的复杂性。
* **ActiveCampaign-Salesforce整合**：适合专注于高级电子邮件自动化和客户细分的企业。 它提供了比Mailchimp更强大的工作流自动化功能，不ion，是专为需要高度个性化电子邮件营销的公司。

### 5\. Respond.io – **Salesforce的集成，用于**潜在客户的获取、转换和保留。

Respond.io是一个对话管理平台，它帮助企业通过信息应用（如WhatsApp、TikTok和Instagram）向客户销售和促销。 Respond.io与Salesforce的本地集成使企业更方便结合。使用这两个集成。

#### Respond.io 如何与Salesforce集成？

通过这种集成，企业可以在回复中直接查看Salesforce联系字段，如电子邮件、电话号码和牵头来源。 这就减少了在不同平台之间切换的需要，允许代理人在聊天时即时访问客户数据。

#### 整合的好处

主要赢得的是代理人减少了平台之间的时间交换，可能会提高响应时间和换算率。

应答.io高级技术产品经理Lee Zheng Yang解释说，Salesforce本土与应答相结合的另一个优点。 o 比使用Zapier或Make等工具节省费用。 

然而，Zapier和使各级自由仍然是小型企业的一种选择。 如果您有兴趣，请注意，respond.io 也[ 与它们](https://respond.io/zh/integrations?channel=Integration)本地集成。

#### Respond.io的替代方案 - 捕获、转换和保留潜在客户的Salesforce整合

如果Respond.io不是最佳选择，SleekFlow和Twilio可以提供其他顾客信息发送选项。

* **SleekFlow-Salesforce Integration**: SleekFlow 是小型电子商务业务的另一个选项。 它有助于在一个地方管理客户的聊天和销售，使其足以满足需要自动发送消息的在线商店的需求。
* **Wati-Salesforce Integration**: Wati 是专注于 WhatsApp 的中小企业的可靠选择，但缺乏真正的全渠道支持。 它的自动化和 CRM 集成较为有限，使其在处理复杂工作流时灵活性不足。

如果您正在考虑这些选项，这里有两篇文章比较 [**SleekFlow vs respond.io**](https://respond.io/zh/blog/sleekflow-vs-respondio) 和 [**Twilio vs respond.io**](https://respond.io/zh/blog/twilio-alternative)，帮助您做出决定。 

然而，当涉及Salesforce整合时，并不存在一种一刀切的解决办法——它确实取决于你们的业务需要。 而其他一些解决方案（例如 respond.io）则通过提供灵活、自动化和全渠道能力，满足许多需求。

## Respond.io-Salesforce 集成福利

如果您在聊天中出售和营销，应答.io是您将找到的最完整的解决方案。 在本节中，您会找到四个原因。

![Salesforce Integration - 3](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/4Cx791yq1gAEIMIUHzaXBV/5ea0d134f17e57e9ead6d2a4c8561b7e/Salesforce_Integration_-_Image_3.png?fm=avif&w=1000) 

### 1\. 集中化的全渠道消息处理

无所不在使得企业相比于多渠道或单一渠道的公司更具竞争优势。 事实上，[**73%的零售购物者是全渠道购物者**](https://www.uniformmarket.com/statistics/omnichannel-shopping-statistics#:~:text=73% of retail shoppers are omnichannel shoppers)。 

Respond.io 将多个信息平台之间的所有客户交互集中为一个未知收件箱。 这与本地 Salesforce 集成相结合，使代理人能够获取大部分所需背景，从而有效推动潜在客户转化，确保与客户及其团队之间的最佳沟通和决策。

### 2\. 自动化的潜在客户管理 &

实时更新来自Salesforce的线索，确保您的主要数据始终保持更新。 一旦您实现了这一点，可以更进一步，使用 respond.io [**跟踪潜在客户数据**](https://help.respond.io/l/zh/convert-leads/how-to-automate-lifecycle-tracking-in-google-sheets)和[**培养他们**](https://help.respond.io/l/zh/convert-leads/how-to-guide-customers-seamlessly-from-product-exploration-to-purchase-with-engaging-menus)，几乎不需要人工参与。

### 3\. 改进响应时间 & 质量

您是否知道，在一分钟内做出回应 [**可以带来 391% 的转化率**？](https://rep.ai/blog/lead-response#:~:text=3. A 1-Minute Response Time Can Lead to 391% More Conversions) 因为 respond.io-Salesforce 集成减少了切换工具的需要，同时确保了上下文、智能响应。 这样，个性化、高质量的服务就变得更快、更容易提供，这对销售产生了积极影响。

### 4\. 数据驱动的洞见以实现更好的决策。

正如他们所说的那样，知识是力量。 您的代理人越能更好地了解您的客户，他们的决定就会变得更加明智。 在 respond.io 上聊天时查看 Salesforce 数据为代理人提供了实时洞见，帮助他们采取最佳行动。

现在你知道整合Salesforce和respon.io的好处，让我们检查这些要求。

## Salesforce 与 Respond.io 的集成要求

这是您需要将 Salesforce 与 respond.io 集成的内容

![Salesforce 集成 - 4](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/3oWMRQaOBYEhaYEw7adI1u/cb00446fb329b305ff64f3e7744671a0/Salesforce_Integration_-_Image_4.png?fm=avif&w=1000) 
* 一个有 API 访问的 Salesforce 帐户。
* 安装集成所需的管理权限。

正如你们可以看到的那样，这些要求并不是非常困难的。 现在，让我们看看如何本地设置 Salesforce 与 respond.io 的集成。

## 4 个步骤来设置 Salesforce 与 respond.io 的集成

要开始，请登录您的 respond.io 工作区。 接着，按照以下步骤进行操作。

1\. 转到工作区设置 > 集成。

![Salesforce 集成 - 5](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/WqOC1RLbW9Pf9mobwhfFy/57ead628798cf0a20ae9d4d48360ad0f/salesforce-1_8396d57c6e3b4982b67469e1e95ed757_2000.webp?fm=avif&w=1000) 

2\. 找到 Salesforce 并选择管理。

![Salesforce 集成 - 6](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/7xKoIh91M3Ed5y7SzbvHUN/20e8aafec9b95b26700e84470837ca9a/salesforce-2_42022aa3033262bf593b7d01d1e1fdd1_2000.webp?fm=avif&w=1000) 

3\. 点击连接 Salesforce。

![Salesforce 集成 - 7](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/5pSxEp8pPxcRiaokgy2frF/9ae826561308d21a5ecbc23a179b7866/salesforce-3_7bc33223b82b33fde77dd87e60f65ee0_2000.webp?fm=avif&w=1000) 

4\. 一个新标签将打开 — 登录您的 Salesforce 帐户并授权 respon.io。

![Salesforce 集成 - 8](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/7IQTKVCYzOkIrm6FX86HNz/0870bcb79a1cdb07d5796d005e675220/salesforce-4_5d27c987493478acd7ba79e8ecac39d4_2000.webp?fm=avif&w=1000) 

  
一旦连接，您将看到您的Salesforce帐户详细信息的确认消息。 这意味着整合已经就绪，您的代理人可以立即从中受益。 最后，我们将分享一些您可以在设置此集成后应用的小贴士。

## Salesforce 集成的最佳实践

为了最大限度地利用您的Salesforce-response.io集成，请查看这些最佳做法。

### 收集联系人的电子邮件或电话号码

为了成功整合Salesforce，收集关键标识符，如联系人的电话号码或电子邮件非常重要。 在 WhatsApp 等平台中，respond.io 将自动检索电话号码，但对于 Facebook Messenger、Instagram 和 TikTok 等其他渠道，您需要要求提供这些详细信息。

您可以设置回复 .io 自动化以便在他们与您的业务打交道时提示他们的联系信息。

### 使用 Respond.io 的生命周期来跟踪 Salesforce 线索

Respond.io 的 [**生命周期**](https://help.respond.io/l/zh/workspace-settings/workspace-settings-lifecycle) 是跟踪线索在销售管道中位置的终极工具。 保持线索的生命周期状态非常重要，因为它影响到处理该线索的方式。 

![Salesforce 集成 - 9](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/5GeDNWvjyuInwzIewfyj6f/86cea7963df4fcf3be7b5d57ecbb67cd/lifecycl-4_74261a7f99f783a156bf193bfeca51f4.gif?fm=avif&w=1000) 

您甚至可以通过工作流程自动更新生命周期，从而实现更流畅的线索漏斗并减少代理人的工作量。

### 处理任意 Salesforce 使用案例与 Zapier、Make 和 HTTP 请求

您还可以通过**[Zapier](https://help.respond.io/l/zh/zapier/zapier)、[Make](https://help.respond.io/l/zh/integrations/make)或[HTTP 请求](https://help.respond.io/l/zh/workflows/step-http-request)与 Salesforce 集成。 虽然这些选项需要额外的设置，但它们将允许您覆盖大量的使用情况。** 

**![Salesforce 集成 - 9](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/70pMNwlAmJ2eLVvzFAOEoE/805586e025afcfaf0283566b3f8d8c44/salesforce-1_021d26e1101da3dce58bcc23691b5d57_2000.webp?fm=avif&w=1000)** 

**例如，当有新的联系人响应时，您可以创建一个Salesforce记录。 o，或者在回复.io联系人被更新时更新Salesforce的引导。**

**## 整合Salesforce 与 Respond.io 来提高您的销售**

**准备好尝试与Salesforce集成的对话管理平台？ Respond.io 使您能够：**

*** [聊天。在单个收件箱中拨打 & 电子邮件线索和客户](https://respond.io/zh/blog/omnichannel-communication#toc-1)**
*** [管理单击聊天广告](https://respond.io/zh/blog/click-to-chat-ads#toc-2)**
*** [通过工作流和 AI 实现对话自动化](https://respond.io/zh/blog/respond-ai)**
*** [跟踪整个客户的生命周期](https://help.respond.io/l/zh/workspace-settings/workspace-settings-lifecycle)**
*** [获取频道、 代理人和广告性能的详细报表](https://help.respond.io/l/zh/dashboard-reporting/reports-overview)**

**还有更多！**

**现在，随着Salesforce集成的加入，理解和管理潜在客户变得更容易。 加快响应时间，以便代理可以专注于完成交易，而不是挖掘 CRM 数据。**

**利用今天这种强大的一体化，改变您的销售方式。 [联系我们进行免费咨询](https://respond.io/zh/demo) 或 [立即开始您的免费试用](https://app.respond.io/user/register)。**

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## 进一步阅读

如果您发现这篇文章有帮助，请查看以下CRM相关指南。

* [在 3 步中完成 WhatsApp CRM 集成：您的终极指南](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-crm)
* [TikTok CRM：如何在4个步骤中设置，它的用例包括在内](https://respond.io/zh/blog/tiktok-crm)
* [Telegram CRM: 在 respond.io 上集成 CRM 与 Telegram](https://respond.io/zh/blog/telegram-crm)

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2025-12-05T05:20:58.766Z

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