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title: Salesforce WhatsApp 集成：五个简单步骤与用例
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# Salesforce WhatsApp 集成：以5个简单步骤连接 & 使用案件

[![Benjamin Steve Richard](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/1at7o9yGunVb2z6Cfqm6lK/70bfc4c3a00205f8689e6734b23ad8a3/6448f45ac2917b598740704f_Avatar-4.svg?q=70&w=400&fm=avif)](/zh/author/benjamin-steve-richard)

[Benjamin Steve Richard](/zh/author/benjamin-steve-richard)

· 23 Sept 2025

·

9 分钟

![Salesforce WhatsApp 集成：五个简单步骤与用例](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/47YmklXCCtmf2VoHbxS3xz/230e7b52e4e929442957a3bc279e1675/Salesforce_WhatsApp_Integration.png?q=70&w=400&fm=avif)

您正在尝试整合WhatsApp 到Salesforce吗？ 你来到了正确的地方。 在这个博客中，我们将覆盖什么是Salesforce WhatsApp 集成，为什么将Salesforce 集成WhatsApp 及其要求。 我们还将讨论如何在 respond.io 上将 Salesforce 与 WhatsApp 集成及其使用案例。

## Salesforce WhatsApp 集成了什么？

Salesforce WhatsApp 集成是连接 [WhatsApp Business API](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-business-api) (也称为WhatsApp Business Platform) 和 [Salesforce](https://respond.io/zh/integrations/salesforce) 的过程。 它允许企业在保持集中数据库的同时与联系人发送消息，涵盖 [销售](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-sales)、[支持](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-customer-service) 和 [营销](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-marketing) 活动，确保所有联系人信息在各个平台上始终保持最新。

接下来，让我们看看集成 Salesforce 和 WhatsApp 的好处。

## 为什么要将 Salesforce 与 WhatsApp 集成？

“将 Salesforce 与 WhatsApp 集成允许代理商以单击一个按钮访问所有客户信息。 因此，代理商不必不断地在不同平台间切换以获取和查看此信息，”respond.io 的高级技术产品经理郑洋说道。

![一个 GIF 显示代理如何通过单击按钮访问客户信息](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/30Dane47CVwAJVCNUbLYRd/bef5e595d3d4142cd02b671fc0cb920b/salesforce-contacts__1_.gif?w=480&fm=avif) 

一项[哈佛商业评论研究](https://www.hbsp.harvard.edu/product/H0777V-PDF-ENG)显示，员工每周在不同平台间切换花费四个小时 通过集成 WhatsApp 和 Salesforce，这减少了员工在非生产性任务上花费的宝贵时间。

将所有客户信息保存在一个地方还让代理商在与客户发消息时拥有正确的上下文，从而使体验无缝。 这种整合视图可以帮助代理商更快地做出响应，对于[82%的客户期望立即回应](https://smallbiztrends.com/real-time-response-to-customers/)营销或销售问题至关重要。

![一张展示集成 Salesforce 和 WhatsApp 益处的图片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/3sbTcOEWpWFk5rMOVKsTKT/d0e383e34244287576dce893255cb0bd/Salesforce_WhatsApp_Integration_-_Image_1.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

此外，集成还可以实现更高级的自动化功能，例如 [潜在客户资格](https://respond.io/zh/lead-qualification)、[联系路由](https://respond.io/zh/blog/chat-routing-contact-routing-workflows-module-respondio) 和 [分配](https://respond.io/zh/blog/auto-assignment-automatic-assignment-respondio)，还有 [AI 代理](https://respond.io/zh/blog/respond-ai)。

Respond.io 的 AI 代理超越了脚本化的聊天机器人。 它们可以处理复杂的对话，从您的知识库中提取信息，收集结构化的潜在客户信息，在工作流中触发操作，甚至自动结束对话。 它们还能检测请求是否超出范围，并顺利升级到人工代理。

您甚至可以在上线之前测试 AI 代理。 借助内置的测试 AI 代理侧边栏，您可以与代理聊天，重置对话，查看或编辑联系字段，并模拟关键操作，如分配给用户或团队、更新生命周期阶段或结束对话。 这确保了更安全的上线，使用您的数据实现现实的结果，以及更顺畅的交接。

如果你对集成 Salesforce 和 WhatsApp 的好处感到信服，那么让我们看看要求。

使用 respond.io 的官方 WhatsApp API 将对话转化为客户✨

在一个地方管理 WhatsApp 通话和聊天！

[ 预订演示](https://cta-service-cms2.hubspot.com/web-interactives/public/v1/track/redirect?encryptedPayload=AVxigLJZtM4BfRkXBKSL59L5j/laJ4+zD1NHrw8UnfY3qlAjv5e5x/LC6kTHaAzy+ZArNHjwEPBjeaY/legh7/lItLGZbpOSlRy+3HaHdvJTbK4816w=&webInteractiveContentId=131307604004&portalId=7250147&%5F%5Fhstc=4958508.ec36eb4a1acb5a2f1d2caa097ff2cfe6.1725863681681.1736738541926.1736745026317.279&%5F%5Fhssc=4958508.5.1736745026317&%5F%5Fhsfp=1189922200) [ 开始免费试用](https://app.respond.io/user/register) 

## 集成 Salesforce 与 WhatsApp 的要求

在设置 Salesforce WhatsApp 集成之前，请注意以下几点。

![一张展示集成 Salesforce 与 WhatsApp 以及一个可选要求的两项要求的图片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/7qyHtGoK2r0zoxKRTFbokR/653f072464fa207e4c796438a5526d59/Salesforce_WhatsApp_Integration_-_Image_2.png?fm=jpg&q=80&w=640) 
1. 你需要一个 [WhatsApp API](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-business-api) 账户。
2. Salesforce 用户还应拥有管理员权限以配置必要的集成。

企业还可以选择将 Salesforce 和 WhatsApp 连接到商业消息平台，例如 respond.io，这是一个 [WhatsApp 商务解决方案提供商 (BSP)](https://respond.io/zh/blog/respondio-is-now-a-whatsapp-business-solution-provider)。 它充当 Salesforce 和 WhatsApp 之间的桥梁，实现 [消息路由](https://respond.io/zh/blog/chat-routing-contact-routing-workflows-module-respondio)、[自动化](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-automation) 和无缝数据获取。

在你能够整合 Salesforce 和 WhatsApp 之前，让我们看看可用的集成类型。

## Salesforce WhatsApp 集成的类型

企业有两种选择可以将 WhatsApp 和 Salesforce 集成。 每种集成类型提供独特的优势和局限性，具体取决于公司的需求、现有工具和消息目标。

以下是两种 Salesforce WhatsApp 集成类型的详细信息，包括它们的工作原理、优缺点以及适合不同商业用例的选项。

### Salesforce 中的 WhatsApp 直接集成

这种类型的集成允许企业直接在 Salesforce CRM 中连接或创建 WhatsApp 商业账户。 这涉及在 Salesforce 中将 WhatsApp 设置为本机通信渠道，这意味着代理可以直接从 Salesforce 管理对话，而无需使用外部平台。

这是在 Salesforce 中直接集成 WhatsApp 的优缺点。

| **优点**                   | **基本的基于规则的聊天机器人，不够智能，无法处理复杂的查询或上下文。** |
| ------------------------ | ------------------------------------- |
| 单一平台用于客户和 CRM 互动         | 与专用消息平台相比，消息功能有限                      |
| 使用 Salesforce 工具进行自动化    | 仅限于 WhatsApp、Facebook、SMS 和语音电话       |
| 便于消息和客户信息（如生命周期移动）的报告和分析 | 复杂的定价结构，需要 Salesforce 销售代表的澄清         |

直接集成最适合已经高度依赖 Salesforce 作为 CRM 和客户沟通的企业或拥有 Salesforce 专业知识的团队，能够管理和配置集成。

### 通过第三方平台集成 WhatsApp 和 Salesforce

这种类型的集成涉及使用一个第三方消息平台（例如 respond.io），将 Salesforce 和 WhatsApp 连接起来。 第三方平台充当中介，在 Salesforce 和 WhatsApp 之间同步数据，同时提供额外的消息功能。

这里是通过第三方平台直接集成 WhatsApp 和 Salesforce 的优缺点。

| **优点**                 | **缺点**          |
| ---------------------- | --------------- |
| 包括 AI 代理和无代码自动化的高级消息功能 | 客户数据可能会出现不同步的情况 |
| 全渠道消息功能                | 订阅消息平台涉及额外费用    |
| 设计为能够大规模发送和接收消息        | 设置可能更为复杂        |
| 平台经过优化，专注于消息发送         |                 |

这种类型的集成非常适合希望通过多个消息平台大规模与客户互动的企业。

接下来，让我们看看如何在 Salesforce 中设置 WhatsApp 集成。

## 在 Salesforce 中设置 WhatsApp 集成

在这部分中，我们将介绍如何在 Salesforce 中直接集成 WhatsApp。

1\. 转到 _设置_ → _消息设置_ → 点击 _新建频道_ → _开始_ → 选择 _WhatsApp（增强）_ → _下一步_。|

![一个截图展示在 Salesforce 中连接到 WhatsApp 的步骤](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/2iKvap7n6iQIz3tkxzowzv/1df7d724f379b0fef22d11a9e136f6e4/messaging_whatsapp_enh.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

2\. 接受条款和条件 → 点击 _下一步_ → _连接到 WhatsApp_。

3\. 输入你的 Facebook 登录凭据 → 按照提示创建或选择一个 Meta 商务账户和 WhatsApp 商务账户。

4\. 通过文本或语音通话验证你的 WhatsApp 商务电话号码。

![一个展示 WhatsApp 文本验证的截图](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6DtfbTdrTN5ewrEbeVYvud/2ba806014b50d7587076b20357e26e98/SCR-20250314-nosn.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

5\. 设置确认后，点击 **完成**

如果你在其他平台使用 WhatsApp，也可以将 Salesforce 连接到该平台。 在下一节中，我们将看到如何在 respond.io 中将 Salesforce 和 WhatsApp 集成，这是一个基于 AI 的客户对话管理平台。

## 在 Respond.io 中将 Salesforce 与 WhatsApp 集成的 5 个步骤

如果你已经有 Salesforce 和 WhatsApp 账户，可以将它们集成到 respond.io 中，以管理所有对话并查看客户信息。

1\. **前往** _工作区设置_ \> _集成_。

![一个展示 respond.io 上集成页面的截图](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/d8NjzNehQVpO8mJG74a5s/c27e6a04c21e5af288240ade5ee9e3bb/image.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

2\. **找到** Salesforce，并选择 _管理_。

![一个突出显示 Salesforce 集成的截图](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/1A3C4Q2tTjGTpdfDvyz5mU/243a7997b62a5459c100e2b5628732da/image__1_.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

3\. **点击** _连接 Salesforce_。

![一个展示 respond.io 上 Salesforce 连接页面的截图](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6smkE64eawafTsulcl1aXg/eae9adc6e5074d4dff60c9114397c271/image__2_.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

4\. 将打开一个新标签。 登录到您的 Salesforce 帐户并授权 respond.io。

![一个展示 Salesforce 登录窗口的截图](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/4eGMyk4AKp4HA5hDQafN38/58c7cbb9637b30d64ec8644128d29117/image__3_.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

5\. 一旦连接，您将看到您的Salesforce帐户详细信息的确认消息。

如果你没有现有的 WhatsApp API 账户并希望将其集成到 [respond.io](https://respond.io)，[与我们的销售团队联系](https://respond.io/zh/contact)以获取一个。

> 要将联系人信息从 respond.io 同步到 Salesforce，你需要使用 [Zapier 或 Make](https://help.respond.io/l/zh/zapier/salesforce)。

所以，现在您已经将 Salesforce 和 WhatsApp API 连接到 [respond.io](https://respond.io)，那么您可以用它做些什么？ 下一步我们会看看这个问题。

## 用例：企业如何在 Respond.io 上使用 Salesforce WhatsApp 集成

将 Salesforce 等 [CRM](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-crm) 集成到 WhatsApp，可以为企业解锁许多机会。 大体上，企业可以集中关注这个集成的三种用例。

![显示 WhatsApp Salesforce 集成的三个用例的图像](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/1lXs9drrydkFWUPScNTogc/2ef0376a37e1959af95073aae2c426e0/Salesforce_WhatsApp_Integration_-_Image_3.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

我们来探索它们。

### 市场营销和潜在客户生成

市场营销团队可以利用 WhatsApp [点击聊天 (CTC) 广告](https://respond.io/zh/blog/click-to-chat-ads) 来进行潜在客户生成活动。 当潜在客户联系我们时，可以运行 [工作流自动化](https://help.respond.io/l/zh/workflows/workflows-overview) 来保存该潜在客户的信息。 您还可以通过在您的实体店内使用 [WhatsApp QR 码](https://respond.io/zh/whatsapp-qr-code-generator) 以及在您网站和社交媒体档案中的 [WhatsApp 链接](https://respond.io/zh/whatsapp-link-generator) 来 [捕获潜在客户](https://respond.io/zh/blog/lead-capture)。

![收集电子邮件信息的 AI 工作流模板的截图](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/5f5nA2a24fg0mPY14dCBOu/1797144789a3a147bece8fd0673854cc/Screenshot_at_Mar_14_13-58-52.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

此外，[WhatsApp 广播](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-broadcast) 可用于重新定位冷潜在客户。 在 respond.io 上，您可以将这些广播作为营销策略和执行的一部分进行调度。

### 销售和客户参与

销售团队可以使用自动跟进来 [培养潜在客户](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-follow-up) 或作为 [预约提醒](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-appointment-booking)。 Salesforce 中的信息将为代理商提供正确的背景，以便在编写这些潜在客户的个性化消息时作出反应。

如果您的代理正在使用 [WhatsApp Business Calling API](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-business-calling-api)（现已在 respond.io 上提供）来联系客户，那么无需切换平台即可提取他们的信息的能力非常有用。 代理商可以在获取正确信息的同时，专注于通话以完成销售。

![respond.io 中生命周期阶段的截图](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/327xxRA80MFWe3QWIB48ZB/19b47e2a8bc016555f267f2552df67c4/lifecycle-stages.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

此外，代理商及其经理还可以使用联系人生命周期，这是一个[潜在客户管理](https://help.respond.io/l/zh/workspace-settings/workspace-settings-lifecycle) 工具，用于跟踪客户在客户生命周期中的位置。 当客户被移动到生命周期的下一个阶段时，信息可以通过 [Zapier](https://help.respond.io/l/zh/zapier/salesforce#update%5Fa%5Fcontact%5Fin%5Frespond%5Fio%5Fwhen%5Fa%5Fsalesforce%5Frecord%5Fis%5Fupdated) 或 [Make](https://help.respond.io/l/zh/integrations/make) 在 Salesforce 中 [自动更新](https://help.respond.io/l/zh/zapier/salesforce#update%5Fa%5Fcontact%5Fin%5Frespond%5Fio%5Fwhen%5Fa%5Fsalesforce%5Frecord%5Fis%5Fupdated)。

从 Salesforce 集成中检索到的信息将使代理商能够快速访问信息，在与潜在客户聊天时解决他们的询问，并通过个性化响应和相关报价来引导他们转化。

### 客户支持

通过访问客户的消息历史和其他记录（如支持工单），代理商可以更快地回应并在更短的时间内解决询问。 这使代理商能够更准确地作出回应，并避免要求客户重复信息。

![respond.io 上报告模块的截图](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/39WWueouALhyhynzGRbPQw/e1dff6ad77415da2d492f589038309f0/Screenshot_at_Mar_14_14-30-20.png?fm=jpg&q=80&w=640) 

此外，经理可以使用报告模块获得有关代理商如何有效处理对话的额外洞察。 他们可以审核首次响应和解决时间，以评估客户对话的整体质量。

## 开始使用 Salesforce WhatsApp 集成在 Respond.io 上

无论您想营销、销售还是为客户提供支持，respond.io 都具备企业所需的所有工具。 增强您的沟通策略，可以轻松使用 respond.io 将 Salesforce 与 WhatsApp 集成。 要开始使用，请 [联系我们](https://respond.io/zh/demo) 或 [今天开始免费试用](https://app.respond.io/user/register)。

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## 常见问题和疑难解答

### 1\. 我可以将联系人从 respond.io 同步到 Salesforce 吗？

目前，您无法通过本地集成将联系人同步到 Salesforce。 但是，您可以使用 Zapier 或 Make 同步联系人。

### 2\. 我需要技术专业知识来设置集成吗？

虽然需要一些配置，但 respond.io 提供了直观的界面和指导，以帮助企业轻松设置集成。

### 3\. 集成是否符合 WhatsApp 政策？

是的。 但您仍需遵守 [WhatsApp 的消息政策](https://business.whatsapp.com/policy)。

## 深入阅读

您喜欢您看到的内容吗？ 那么，请阅读这些关于集成和其他高级工具的博客：

* [Salesforce Integration: What businesses need to know](https://respond.io/zh/blog/salesforce-integration)
* [HubSpot 集成：与 Respond.io 实现无缝客户互动](https://respond.io/zh/blog/hubspot-integration)
* [WhatsApp API 解析：功能、优点与价格](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-business-api)

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