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description: 将 WhatsApp 变成强大的销售、营销和客户参与工具。 了解如何将其与您的 CRM 集成，更快地确定潜在客户并推动增长。
title: WhatsApp CRM 集成的 3 个步骤：您的终极指南
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# WhatsApp CRM 集成的 3 个步骤：您的终极指南

[![Ryan Tan](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/4GvzCieeTBRY4TRJUbIr4y/b92428e6b049d23f546269180534f7ea/Ryan_Tan_Avatar.svg?q=70&w=400&fm=avif)](/zh/author/ryan-tan)

[Ryan Tan](/zh/author/ryan-tan)

· 02 Dec 2025

·

21 分钟

![WhatsApp CRM 集成的 3 个步骤：您的终极指南](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/38xGguO7RNAiF1YpIoFUmu/01852d30178ca1b4159c1410d94c492b/WhatsApp_Business_CRM_Integration.png?q=70&w=400&fm=avif)

![WhatsApp CRM Explained for 2025 | How to Integrate WhatsApp with Your CRM](https://i.ytimg.com/vi_webp/O1PWqo5bDTA/hqdefault.webp) 

 TL;DR - 什么是WhatsApp CRM？ 

WhatsApp CRM帮助企业管理客户对话、跟踪细节并直接通过WhatsApp建立关系。 最简单且最强大的方法是通过[respond.io](https://respond.io)，这是一家官方的WhatsApp商务解决方案提供商，类似于您的WhatsApp CRM。 它将WhatsApp与您现有的CRM连接，集中聊天和通话历史，并增加自动化、人工智能和传统CRM所缺乏的路由工具。

* [**为什么企业需要它**](#toc-2)**：**更新和参考客户数据，自动化资格审核和路由，以更快地转换客户线索。
* [**WhatsApp CRM 的必备条件**](#toc-4)**：**WhatsApp API 访问、线索管理工具、WhatsApp 呼叫支持、自动化、数据安全和性能跟踪。
* [**将 WhatsApp API 与 CRM 集成**](#toc-5)**：**获取一个respond.io账户，连接WhatsApp和任何CRM，开始聊天。

您需要一个与WhatsApp连接的CRM吗？ 还是想将WhatsApp添加到现有的CRM？ 我们测试了多个WhatsApp CRM解决方案，以帮助您做出最佳决策。

本指南涵盖了WhatsApp CRM的定义、您的业务为何需要它，以及如何在三个简单步骤中将WhatsApp与CRM集成。 我们还将解析关键特性、重点注意事项、最佳实践，并强调一些真实案例。

## 什么是WhatsApp CRM？

WhatsApp CRM是[WhatsApp API](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-business-api)（也称为WhatsApp商务平台）与CRM之间的集成。 企业通常将其用于两个主要目的之一：

* 将WhatsApp集成到现有的CRM中。
* 将WhatsApp与完全支持WhatsApp API功能的消息软件集成，并允许CRM集成。

无论您选择哪种方式，管理WhatsApp联系人对依赖WhatsApp与潜在客户和客户沟通的企业至关重要。

## 企业为什么需要WhatsApp CRM？

数十亿人正在使用WhatsApp，这正是您的客户所在的地方。 WhatsApp CRM通过保持一切井然有序、自动化任务和简化沟通，帮助您更高效地管理这些对话。

以下是它如何改善您的运营：

* **通过WhatsApp大规模重新接触冷线索**[，包括](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-bulk-message)[产品目录](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-catalog-whatsapp-shopping-catalog)，以便进行有针对性的促销。
* **通过AI自动化潜在客户资格审查**[—提出资格问题](https://respond.io/zh/blog/ai-sales-agent)并轻松确定高质量潜在客户的优先顺序。
* **使用自动化工作流即时路由和分配对话**[，将客户与合适的代理及时连接。](https://respond.io/zh/blog/chat-routing-contact-routing-workflows-module-respondio)
* **通过[AI辅助回复](https://respond.io/zh/blog/conversational-ai-platform#toc-mobile-7)、[VoIP-CRM集成](https://respond.io/zh/blog/voip-crm-integration)（包括WhatsApp通话）和自动化更快地转换潜在客户。**

但要实现这些好处，您需要选择最符合您业务需求的WhatsApp CRM集成，例如respond.io。

## 哪个类型的WhatsApp CRM集成最适合您？

既然我们已了解您能获得的收益，接下来的问题是：您应该如何将WhatsApp与您的CRM集成？ 

![一幅展示两种类型WhatsApp CRM集成：本地和第三方集成的图像](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/5Yq3TX5xYd1IZ3CNTneIDD/b5bdf0f0902b400dc23982a8fbe23316/Practical_Guide___WhatsApp_CRM_-_Image_2.png?fm=jpg&q=80&w=640)

有两种主要方法：

### 1\. 与现有CRM的WhatsApp API集成

希望将WhatsApp与其CRM集成的企业希望直接在现有系统中发送和接收消息。 虽然某些CRM，如Salesforce、HubSpot和Zendesk提供本地WhatsApp集成，但由于它们最初是为电子邮件设计的，通常缺乏关键消息功能。

例如，[HubSpot](https://respond.io/zh/blog/hubspot-integration)和[Salesforce](https://respond.io/zh/blog/salesforce-integration)的集成限制了自动化能力，使得资格审核和有效管理对话变得更加困难。 同样，Zendesk的本地WhatsApp集成不支持收件箱中的视频预览或语音记事本播放——代理必须下载文件以查看它们，从而打乱工作流程。

此外，这些集成都不支持WhatsApp通话，要求代理切换平台。

除此之外，它们还将WhatsApp API使用限制为单个CRM，阻止企业在平台之间共享WhatsApp数据，或与其他工具一起使用。 幸运的是，大多数CRM支持第三方集成，允许企业连接完全支持WhatsApp的软件，从而解锁高级消息、自动化和全渠道能力。

| **WhatsApp API +现有CRM** | **WhatsApp API +消息软件**            |                                         |
| ----------------------- | --------------------------------- | --------------------------------------- |
| **本地WhatsApp集成**        | 可用但受限（Salesforce、HubSpot、Zendesk） | 专为WhatsApp消息构建                          |
| **消息功能**                | 没有WhatsApp通话、视频预览或语音备忘录播放         | 完全支持WhatsApp功能                          |
| **自动化**                 | 自动化有限。                            | 高级自动化                                   |
| **媒体文件处理**              | 媒体文件必须单独下载                        | 收件箱中播放媒体                                |
| **CRM灵活性**              | 仅限于单一CRM                          | 与多个CRM集成                                |
| **全渠道消息**               | 有限的                               | 支持Messenger、Instagram、TikTok、Telegram等等 |

### 2\. 与消息软件的WhatsApp API集成

与传统CRM不同，客户对话管理平台专为即时消息而设计，全面支持WhatsApp的所有功能。 虽然Salesforce、HubSpot和Zendesk提供本地WhatsApp集成，但它们缺乏关键消息功能，例如WhatsApp通话和高级自动化。

像respond.io这样的平台可以作为WhatsApp CRM，提供基本的类似CRM的功能——如[联系人管理](https://help.respond.io/l/zh/contacts)、潜在客户资格审查和自动化——同时还可以与现有的CRM（如[Pipedrive](https://help.respond.io/l/zh/zapier/pipedrive)、[ActiveCampaign](https://help.respond.io/l/zh/zapier/crm-integration-activecampaign)等）集成。 这确保企业可以管理WhatsApp对话，而不会受到API限制或消息限制。

除此之外，像respond.io这样的解决方案支持多渠道消息收发，使企业能够通过[Messenger](https://respond.io/zh/blog/facebook-business-chat)、[Instagram](https://respond.io/zh/blog/how-to-sell-on-instagram-dm)、[TikTok](https://respond.io/zh/blog/tiktok-for-business)、[Telegram](https://respond.io/zh/blog/telegram-for-business)等与客户进行互动，所有这些都通过统一的[多渠道收件箱](https://respond.io/zh/blog/omnichannel-communication)进行管理。

现在我们已涵盖了两种主要方法，让我们探索WhatsApp CRM或像respond.io这样的平台成功的关键特性。

## WhatsApp CRM中6个必备功能是什么？

并非所有解决方案都相同。 无论您选择与您的CRM一起集成还是使用消息平台，请确保它提供以下功能。

![一幅展示WhatsApp CRM必备特性的图像](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6wE73sCp4fEBJxwipQ9EhR/5a8dff071f392d903b08a10e6c672242/Practical_Guide___WhatsApp_CRM_-_Image_3.png?fm=jpg&q=80&w=640)

### 1\. WhatsApp API访问

CRM应该提供无缝的[WhatsApp API访问](https://respond.io/zh/blog/how-to-get-whatsapp-api)以便您可以轻松连接到WhatsApp。 使用官方的[WhatsApp商务解决方案提供商（BSP）](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-partners-whatsapp-business-solution-provider)可以确保更快和更安全的设置。

例如，Salesforce和respond.io是官方BSP，直接为用户提供WhatsApp API访问。 相比之下，HubSpot提供本地WhatsApp集成，但要求用户连接其现有的WhatsApp Business帐户，而不是充当BSP本身。

### 2\. 集成与潜在客户管理

理想的解决方案应与电子商务平台、商务工具和其他消息渠道集成，以集中客户数据。 除了同步联系人和对话外，它还应跟踪客户进度，并帮助企业有效管理线索。

例如，respond.io的[生命周期功能](https://help.respond.io/l/zh/workspace-settings/workspace-settings-lifecycle)允许团队将联系人组织到销售过程的不同阶段，使沟通更为便捷，有助于将潜在客户转变为客户。 配置您的[AI代理](https://respond.io/zh/blog/respond-ai)以自动更新生命周期状态和联系字段后，这变得更加简单。 稍后会详细介绍AI。

### 3\. WhatsApp呼叫支持

对于高价值交互、复杂查询和紧急支持，语音沟通至关重要。 respond.io支持[WhatsApp商务呼叫](https://help.respond.io/l/zh/whatsapp/whatsapp-business-calling-api)，因此团队可以直接从平台处理电话，为客户提供另一种无需切换应用程序的连接方式。

### 4\. 沟通与自动化

一个WhatsApp CRM应该支持[通话](https://help.respond.io/l/zh/whatsapp/whatsapp-business-calling-api)（包括电话转接、AI代理来电和通话记录）、自动化、多媒体消息和分析。 像[自动回复](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-auto-reply)和[定时消息](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-schedule-message)等功能确保快速响应和更好的互动。

如果多个代理需要访问，CRM应该支持[WhatsApp商务的多用户访问](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-business-multiple-users)。 这允许团队同步联系人，访问来自不同设备的对话，并高效协作。 

而且，在respond.io上，自动化超越规则和工作流程。 由[AI Agents](https://respond.io/zh/blog/ai-sales-agent)驱动，这些代理基于您的知识来源进行培训。 他们可以催促未响应的客户，收集信息，资格审查潜在客户，甚至无缝地将聊天转交给人工客服。 这使您的团队在不增加人手的情况下获得了看起来是人类的AI协助。

### 5\. 数据安全与合规性

WhatsApp本身具有[端到端加密](https://faq.whatsapp.com/820124435853543)的安全性。 但是，由于它处理客户对话，您选择的解决方案还应遵循[数据保护法规](https://respond.io/zh/blog/secure-messaging)并保护客户数据。

### 6\. 分析与性能追踪

WhatsApp CRM应该包括报告工具，以便[跟踪重要指标](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-business-metrics#toc-mobile-7)。 企业可以分析客户获取来源、响应时间和参与水平，以优化消息策略并提高转化率。

由于并非所有解决方案都提供这些功能，企业应寻找提供这些功能的解决方案。 这就是respond.io介入的地方，将一切融为一体，并提供可靠的方法将WhatsApp与您的CRM集成。

通过respond.io的官方WhatsApp API将对话转化为客户✨

将WhatsApp通话和聊天集中管理！

[ 预定演示 ](https://cta-service-cms2.hubspot.com/web-interactives/public/v1/track/redirect?encryptedPayload=AVxigLJZtM4BfRkXBKSL59L5j/laJ4+zD1NHrw8UnfY3qlAjv5e5x/LC6kTHaAzy+ZArNHjwEPBjeaY/legh7/lItLGZbpOSlRy+3HaHdvJTbK4816w=&webInteractiveContentId=131307604004&portalId=7250147&%5F%5Fhstc=4958508.ec36eb4a1acb5a2f1d2caa097ff2cfe6.1725863681681.1736738541926.1736745026317.279&%5F%5Fhssc=4958508.5.1736745026317&%5F%5Fhsfp=1189922200)[ 开始免费试用 ](https://app.respond.io/user/register)

## 如何使用Respond.io将WhatsApp API集成到您的CRM中：三步快速指南

让我们进入有趣的部分。 将WhatsApp与您的CRM集成可能听起来技术化，但可以分解为几个清晰的步骤。 这里有一份简单的路线图。

### **第 1 步：** 创建一个 Respond.io WhatsApp Business API 帐户

在开始之前，您需要访问 WhatsApp Business API。 这是因为您无法将常规 WhatsApp Business 应用与 CRM 集成。

作为官方的 [WhatsApp Business Solution Provider](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-partners-whatsapp-business-solution-provider)，respond.io 允许企业快速安全地设置他们的 API。 了解如何[创建 WhatsApp Business API 帐户](https://help.respond.io/l/zh/whatsapp/whatsapp-business-api-quick-start)。

### **第 2 步：** 将 WhatsApp 连接到您的 CRM

使用 **r**espond.io 的内置集成功能，企业可以通过不同方式将 WhatsApp 连接到他们的 CRM：

* **本地集成：**直接将[HubSpot](https://help.respond.io/l/zh/zapier/hubspot) 和 [Salesforce](https://help.respond.io/l/zh/zapier/salesforce)等 CRM 与 respond.io 集成，以同步联系人、消息和工作流。
![显示各种可用本地集成选项的图像](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/75YkNqz7zDDs3YhvxqDNeB/a02f2cf3b25a7c88eec11a020a7f84c8/native_inte.png?fm=jpg&q=80&w=640)
* **第三方自动化：**使用 [**Zapier**](https://help.respond.io/l/zh/integrations/zapier) 或 [**Make**](https://help.respond.io/l/zh/integrations/make) 将 respond.io 连接到其他 CRM 平台。
![显示与 respond.io 相关的各种集成选项的图像](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/3Asm6D0WhH4DFgXuSVSpDF/601d21bb3e991a291816f8247a24609e/zapier_integratin.png?fm=jpg&q=80&w=640)
* **自定义 API 集成：**创建一个新的[工作流程](https://help.respond.io/l/zh/workflows/workflows-overview)，并添加[HTTP 请求步骤](https://help.respond.io/l/zh/workflows/workflow-steps#step%5Fhttp%5Frequest)，将任何 CRM 与 respond.io 集成。
![How to use the HTTP Request Step in Workflows](https://i.ytimg.com/vi_webp/M8qDmp-A8PU/hqdefault.webp) 

### **第 3 步：** 设置同步信息

连接后，确保 WhatsApp 与您的 CRM 之间的数据同步正常工作。 Respond.io 允许企业同步联系人、对话历史和生命周期阶段，同时自动分配线索、聊天路由和后续跟进。

这确保了 WhatsApp 对话能够高效管理，而无需在平台之间切换。

## 获取 WhatsApp CRM 最大价值的最佳实践

设置集成仅仅是个开始。 为了充分利用您的 WhatsApp CRM，您应该始终牢记这些最佳实践。

![显示 WhatsApp CRM 三个最佳实践的图片：收集电子邮件和电话号码、合并联系人、细分客户](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/TX7bkc11fXeOb4mIjSSf1/f7795c504c122b8e0f6c8595d069271e/WhatsApp_CRM_-_Image_1.png?fm=jpg&q=80&w=640)

### 1\. 收集电子邮件和电话号码

对于大多数 CRM，每个线索或客户都必须有唯一的标识符，如他们的电子邮件地址或电话号码。 幸运的是，当线索通过 WhatsApp 联系您时，您会自动获得他们的电话号码。

![显示如何设置工作流以收集电子邮件和电话号码详细信息的图片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6ETrHxQE4DfdI7PoRzDbmk/dc10e2fc42b84c7f9c2e3e249ce76128/collect_email_and_phone.png?fm=jpg&q=80&w=640)

如果您还需要电子邮件地址，[设置一个自动化来询问](https://help.respond.io/l/zh/convert-leads/how-to-automate-contact-information-collection-with-ai)。 然后，将这些重要信息同步到您的 respond.io 联系人列表和 CRM 中。

### 2\. 合并联系人以避免重复

通常，线索可能通过 WhatsApp 以外的不同渠道联系您，例如 Messenger 或电子邮件，您将希望快速识别这一点。

![合并联系人的截图](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6rzFYps5uUPtda0mc29UY9/ec7e3d792ab4500892d2abe691443fb4/merge_contacts_avoid_duplicates.png?fm=jpg&q=80&w=640)

例如，如果您收到带有相同电子邮件或电话号码的联系，respond.io 会自动识别重复项，您将被[提示合并](https://respond.io/zh/blog/merge-contacts)。 当您与 CRM 集成时，您可以在您的 CRM 中反映这些更新。

### 3\. 为 WhatsApp 广播细分客户

将信息从您的 CRM 发送到 WhatsApp 有助于您确定[WhatsApp 大规模消息](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-bulk-message#toc-mobile-1)的目标受众。

![描述 respond.io 合并联系功能的图片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/4qFs6kVTBCtMefc2Orvw8N/6a130e5298776983f12500a919cfaff3/segment_customers.png?fm=jpg&q=80&w=640)

CRM 通常用于为电子邮件细分受众，但通过与 WhatsApp 集成，您可以获得有价值的细分细节，以便对联系人进行群发。

## 使用 WhatsApp CRM 的挑战和解决方案

即使有 WhatsApp CRM 的好处，以及对最佳实践的清晰理解，仍然有一些陷阱需要注意。 毕竟，了解某事如何运作并不意味着能掌握它。

![显示使用 WhatsApp CRM 时通常面临的挑战的图片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/3MOp0l60v94EVgzuNKHUBD/a9ddbf553fa0d5ac561ffcb3e7b37817/Practical_Guide___WhatsApp_CRM_-_Image_4.png?fm=jpg&q=80&w=640)

您可能会遇到以下一些挑战。

### 1\. 隐私和数据安全

将 WhatsApp 与 CRM 集成意味着在系统之间移动客户数据，这可能会引入安全风险。

因此，选择一个[符合严格安全标准](https://respond.io/zh/blog/secure-messaging#toc-mobile-10)的平台非常关键。 企业还应通过启用[双重身份验证或单点登录](https://respond.io/zh/blog/secure-messaging#toc-mobile-18)，并使用[隐藏电子邮件和电话号码](https://respond.io/zh/blog/secure-messaging#toc-mobile-20)等功能来减少人为错误，以保护客户信息。

### 2\. 跟上 WhatsApp 的政策和功能变化

WhatsApp 经常更新其政策、定价和功能，这可能会影响您使用平台的方式。 未能保持更新可能会导致意外的限制或通信中断。

您应该定期查看 WhatsApp 的官方公告，以避免合规问题或服务中断，或者与像 respond.io 这样的可信 WhatsApp 商业解决方案提供商合作，以保持与最新要求保持一致。

### 3\. 消息模板的限制和审批流程

使用[WhatsApp API](https://respond.io/zh/blog/how-to-get-whatsapp-api)的企业必须使用预先批准的模板发送外发消息。 WhatsApp 对可以包含的内容有严格的指导方针，通常会拒绝过于促销或不明确的模板。 一般来说，它们必须是：

* 非促销
* WhatsApp 预先批准
* 清晰且信息丰富

此外，审批流程可能需要时间，从而延迟活动。 为避免中断，您应创建清晰且符合政策的模板并提前提交。

### 4\. 营销和广播限制

一些企业希望将 WhatsApp 与 CRM 集成，以便将所有 CRM 联系人导入 WhatsApp 并[向他们发送促销消息](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-broadcast)。

然而，这样做可能导致[WhatsApp 禁令](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-business-banned#toc-mobile-3)，因为 WhatsApp 禁止发送未经请求的消息。 我们建议通过使用 WhatsApp 链接、QR 码和点击聊天广告[让更多联系人加入 WhatsApp](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-opt-in#toc-mobile-3)，并确保他们[选择加入](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-opt-in#toc-mobile-2)。

### 5\. 渠道依赖性

仅依赖 WhatsApp 进行客户沟通具有风险。 如果 WhatsApp 出故障，或者部分客户不使用，您的企业可能会陷入困境。

多渠道策略确保企业能够在不同平台上与客户互动。 使用具有[多渠道能力](https://respond.io/zh/blog/omnichannel-communication#toc-mobile-3)的 CRM 或消息软件可以让企业在一个地方管理来自 WhatsApp、Messenger、电子邮件等的对话。

## 将 WhatsApp 与您的 CRM 集成：为什么 Respond.io 是最佳选择？

Respond.io 是一个 AI 驱动的客户对话管理平台，还是官方的[WhatsApp Business Solution Provider](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-partners-whatsapp-business-solution-provider)和[Meta Business Partner](https://www.facebook.com/business/marketing-partners/work-with-a-partner)，能够将 WhatsApp 与多个 CRM 连接。 它使得在一个地方同步对话、自动化工作流和管理客户互动变得容易。 凭借[可靠的平台和专门的客户支持](https://respond.io/zh/blog/respondio-alternatives#toc-mobile-1)，企业能够确保操作顺畅和消息发送不中断。

让我们探讨企业如何使用 respond.io 进行[市场营销](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-marketing)、[销售](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-sales)、[客户服务](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-customer-service)、[团队协作](https://respond.io/zh/blog/escalation-management)和[绩效跟踪](https://help.respond.io/l/zh/support-use-case/reporting-for-support)，以了解为什么这是最佳解决方案。

### **营销：捕获和吸引线索**

![显示 WhatsApp 集成对营销案例的好处的图片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/4zJUFgquTD2xrpt68xyBn6/87f82d9020b4e37b1f8b3ad5d0c0405f/funnel-inbound-leads-with-chat-links-widgets-qr-codes-and-whatsapp-ads_2c25436a76465226ecc405039e0909af.png?fm=jpg&q=80&w=640)

企业可以通过在实体材料上使用[QR 码](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-qr-code)、在数字内容中的[聊天链接](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-link-generator-whatsapp-widget#toc-mobile-2)或在网站上的[聊天小部件](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-webchat)来吸引 WhatsApp 潜在客户。 为了主动生成潜在客户，通过 Facebook 和 Instagram 上的[点击 WhatsApp 广告](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-ads)帮助企业接触目标受众并推动他们转化。

![显示 respond.io 上的增长小部件的 GIF](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/4WJkbfs00qCjtmUyRHZWdI/2ec88138099b04b9daae43bb61359074/workspaces-growthw.gif?w=480&fm=avif)

一旦潜在客户联系，respond.io 自动收集并将联系详细信息同步到 CRM，使企业能够细分客户、发送广播消息，并使用[WhatsApp 产品目录](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-catalog-whatsapp-shopping-catalog)、互动消息和推送通知个性化跟踪。

### **销售：自动化线索资格审查和销售任务**

![显示 WhatsApp 集成对销售案例的好处的图片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/5MB0h6UrC7fICu9lGEyqr2/a5f46eb63c28150125cd8464e8c00b7a/WhatsAppCRMImage07_7be8a5ec6561460026251841e277375d.png?fm=jpg&q=80&w=640)

Respond.io 与 HubSpot 和 Salesforce 等 CRM 原生集成，使销售团队能在一个平台上资格审查线索、跟踪对话和达成交易。 通过[AI 驱动的自动化](https://help.respond.io/l/zh/workflows/step-respond-with-ai)，企业可以通过自动化资格问题和潜在客户评分过滤低优先级的潜在客户。

![respond.io 上的 AI 助手功能 GIF](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6SPlpaVLV9GNOfLR65Z6Xl/016d8df45c3265eddd59dafef9605f85/AI_ASSIST.gif?w=480&fm=avif)

许多团队还通过 respond.io [AI Agent](https://respond.io/zh/ai-agents) 增强这一设置，该 Agent 可以自动处理初始询问、推荐产品并发送付款或预定链接。 

一旦潜在客户被验证，respond.io 可以[将对话路由](https://help.respond.io/l/zh/convert-leads/route-contacts-by-team-functions)给合适的销售代理，依据优先级、交易金额或地区。 [AI辅助回复](https://help.respond.io/l/zh/messages/using-ai-assist)、[丰富媒体消息](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-interactive-message)和 WhatsApp 呼叫支持能够实现更快的互动和转化。

### 留存：提高客户支持质量和效率

![显示 respond.io WhatsApp 集成对客户支持的好处的图片](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/3bY3R5izaMpRPHwBAeurCm/9dfb38e148ad3ce40c201c165348ad90/WhatsAppCRMImage08_6a11892162f3d39185146a67df29e040.png?fm=jpg&q=80&w=640)

企业可以[自动回复常见问题](https://respond.io/zh/blog/auto-reply-message-for-business#toc-mobile-6)并使用[多选问题](https://respond.io/zh/blog/question-bot#toc-mobile-6)引导客户进行自助服务选择。 对于复杂的查询，该平台可以自动[将客户路由](https://help.respond.io/l/zh/convert-leads/route-contacts-by-team-functions)至正确的团队。

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/3MzOdglAstFIHiMA1VBMEh/8f6bcd2213ef14018233c24c7015e0bb/retention.png?fm=jpg&q=80&w=640)

AI 助手为代理提供快速访问知识库，提高响应时间和准确性。 在必要时，代理可以轻松通过[WhatsApp 商务通话 API](https://help.respond.io/l/zh/whatsapp/whatsapp-business-calling-api)升级为语音通话，从而在同一平台内实现直接沟通。 企业还可以在对话后发送[CSAT调查](https://respond.io/zh/blog/csat-customer-satisfaction-score#toc-mobile-8)以衡量客户满意度。

### 团队协作：改善内部沟通

Respond.io 使团队成员在团队收件箱中轻松协作。 通过[内部评论](https://help.respond.io/l/zh/contacts/contact-activity#comments)，代理可以提供关于联系人的背景信息，以便进行更多后续跟进。

![内部评论 GIF（帮助中心）](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/24Upi8opeHwBnVqc07KheU/b4ed4bea8e041e063fe330d503202aca/Gif_of_internal_comment.gif?w=480&fm=avif)

代理还可以标记他们的团队成员，讨论如何更好地帮助客户，或根据需要[升级复杂案例](https://respond.io/zh/blog/escalation-management)。 最棒的是，代理可以在 respond.io[移动应用](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-customer-service#toc-mobile-7)上轻松协作、与客户聊天并管理他们的任务。

### 绩效跟踪：获取改进见解

经理可以使用 respond.io 的[分析仪表板](https://help.respond.io/l/zh/support-use-case/reporting-for-support)跟踪实时指标，以测量代理的表现、客户的参与以及响应时间。

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/2EI4TEqgl6UDzun7oUOYi1/308f1fb775ef6f6dd6d58eda925e3dfb/conversations-conversations-overview.png?fm=jpg&q=80&w=640)

高价值对话可以通过[自定义收件箱](https://help.respond.io/l/zh/messages/custom-inbox)进行过滤和审核，以优化客户互动并改善整体服务质量。

## WhatsApp CRM：关键要点

将 WhatsApp 与 CRM 连接的最佳方法是使用 WhatsApp API 和像 respond.io 这样的消息优先平台，该平台能够与您现有的 CRM 集成。 这使得企业能够有效管理 WhatsApp 对话，同时保持客户数据的有序。 

在[F&B](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-business-for-restaurants)、[酒店](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-business-for-restaurants)、[医疗](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-for-healthcare)、[教育](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-for-education)、[房地产](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-for-real-estate)和[零售](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-for-retail-industry)行业的公司都取得了显著成果。 查看我们的[客户案例](https://respond.io/zh/customers)，以了解企业如何改善响应时间、自动化工作流并在不额外努力的情况下处理更多对话。

现在是时候将其付诸实践了 [注册 respond.io 的 WhatsApp Business API](https://app.respond.io/user/login)，今天开始更有效地管理 WhatsApp 对话！

通过 respond.io 的官方 WhatsApp API ✨ 将对话转化为客户

在一个地方管理 WhatsApp 通话和聊天！

[ 预定演示 ](https://cta-service-cms2.hubspot.com/web-interactives/public/v1/track/redirect?encryptedPayload=AVxigLJZtM4BfRkXBKSL59L5j/laJ4+zD1NHrw8UnfY3qlAjv5e5x/LC6kTHaAzy+ZArNHjwEPBjeaY/legh7/lItLGZbpOSlRy+3HaHdvJTbK4816w=&webInteractiveContentId=131307604004&portalId=7250147&%5F%5Fhstc=4958508.ec36eb4a1acb5a2f1d2caa097ff2cfe6.1725863681681.1736738541926.1736745026317.279&%5F%5Fhssc=4958508.5.1736745026317&%5F%5Fhsfp=1189922200)[ 开始免费试用 ](https://app.respond.io/user/register)

## 常见问题解答和故障排除

### 我需要 WhatsApp Business API 才能使用 WhatsApp CRM 吗？

是的。 要将 WhatsApp 与 CRM 连接，您的企业必须使用 WhatsApp Business API（也称为 WhatsApp Business Platform）。 该 API 支持安全的大规模消息发送和接收、多用户访问及自动化。 

普通的 WhatsApp 或 WhatsApp Business App 帐户不支持 CRM 集成，因为它们仅限于单设备使用和手动消息。 通过 WhatsApp Business Solution Provider（BSP）使用官方的 WhatsApp API，例如 [respond.io](https://respond.io)，可以确保您的集成符合 Meta 的政策，并让您直接从一个统一的收件箱中管理聊天、通话和自动化。

### WhatsApp Business API 免费吗？

不。 WhatsApp Business API 是不免费的。 企业通常为三个主要组成部分付费：

1. 一个 **专用**[**电话号码**](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-business-api#toc-mobile-6)，以连接 WhatsApp Business API。
2. 一个 [**消息收件箱**](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-business-api#toc-mobile-6) 或平台（如 [respond.io](https://respond.io)），使消息管理、自动化和 CRM 同步成为可能。
3. [**每条消息费用**](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-business-api-pricing)由 WhatsApp 设置，具体取决于消息类别（营销、实用、身份验证或服务）和所在国家。 虽然成本可能随着数量增加，但该 API 的可扩展性和丰富功能远远超过免费的 WhatsApp Business App，适合管理大型客户群或使用自动化和 AI 的企业。

### 与 WhatsApp 集成的最佳 CRM 是哪个？

最佳的 WhatsApp CRM 解决方案取决于您的业务工作流程和所需的自动化水平。 传统的 CRM，如 Salesforce 或 HubSpot，提供基本的 WhatsApp 集成，但通常缺乏完整的消息和通话支持。 

对于大多数企业来说，最佳选择是使用像 respond.io 这样的对话管理平台，它充当您的 WhatsApp CRM。 Respond.io 将 WhatsApp 与多个 CRM 连接，自动化潜在客户资格审核，支持 AI 辅助回复和 WhatsApp 通话，并将所有客户数据集中在一个收件箱中。 这种设置提供了完整的 WhatsApp CRM 体验，而没有通常的集成限制。

### WhatsApp CRM 与传统 CRM 系统：有什么区别？

WhatsApp CRM 和传统 CRM 系统都有助于您管理联系数据、跟踪对话并支持销售和服务操作。 主要区别在于沟通渠道。 传统 CRM 设计用于电子邮件和电话工作流程，提供对即时消息的支持有限。 

WhatsApp CRM 专注于通过 WhatsApp API 实现实时对话消息，允许自动化、聊天路由和 AI 辅助。 像 [respond.io](https://respond.io) 这样的平台通过将 WhatsApp 直接连接到您的 CRM，确保所有聊天数据、联系更新和活动记录实现同步。

### WhatsApp Business 与 WhatsApp API 是一样的吗？

不。 WhatsApp Business App 和 WhatsApp Business API 是两种不同的产品。 该应用程序旨在帮助小型企业在单个手机上手动管理少量对话。 它提供有限的自动化功能，如快速回复和离开消息。 

另一方面，WhatsApp Business API 是为需要自动化、多代理访问、CRM 集成和客户拓展消息模板的中大型企业构建的。 像 [respond.io](https://respond.io) 这样的平台帮助企业获得官方 API 访问，并将 WhatsApp 连接到其他工具，以大规模管理聊天、通话和自动化。

### WhatsApp CRM 的安全性如何？

安全依赖于 WhatsApp 的基础设施和您所使用的 CRM 平台。 WhatsApp Business API 提供端到端加密，以确保您的业务与客户之间的消息隐私。 但是，存储在您的 CRM 中的数据也必须受强加密、访问控制和合规措施的保护。 

企业应选择符合全球标准（如 GDPR 和 ISO 27001）的供应商，例如 [respond.io](https://respond.io)，其提供基于角色的访问、安全的云存储和审计日志。 这种组合确保您的 WhatsApp CRM 集成保持安全、合规且适合企业使用。

### 我可以将 WhatsApp 与多个 CRM 集成吗？

是的。 您可以将 WhatsApp 与多个 CRM 集成，但仅当您使用支持多 CRM 连接的平台时。 WhatsApp Business API 本身一次只会连接一个消息提供商，因此您需要像 [respond.io](https://respond.io) 这样的中间系统，让数据在几个 CRM 之间同步。 

Respond.io 充当您 WhatsApp 对话的中央中枢，可以同时将联系详情、消息和生命周期更新推送到 Salesforce、HubSpot 或 Pipedrive 等外部系统。 这种设置允许不同团队使用他们喜欢的 CRM，同时保持对所有 WhatsApp 交互的统一视图，确保一致性并避免记录重复。

### 我可以在我的 CRM 中拨打 WhatsApp 电话吗？ 

像 HubSpot 或 Salesforce 这样的本地 CRM 通常不直接支持 WhatsApp 电话，因为它们专注于文本消息或工单跟踪。 

但是，借助 respond.io，企业可以直接在同一个管理聊天和客户数据的平台上发起和接听 [WhatsApp Business Calls](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-business-calling-api)。 代理可以在一个地方看到联系详情、先前消息和通话历史，从而实现更平滑和更快速的支持。 由于该呼叫功能基于 Meta 官方 WhatsApp Business Calling API 构建，确保了安全、高质量的语音连接，无需切换工具。

### AI 代理能接听商业电话吗？

是的，如果您使用正确的工具，AI 代理可以接听语音电话。 在 respond.io 上，您可以配置 AI 代理的语音，添加指令并在上线前测试体验。 这让您完全控制电话处理的方式。 与独立语音机器人不同，respond.io 的 AI 语音代理完全集成在统一的收件箱中，允许企业与每一个客户无缝管理消息和语音交互，共享日志和报告。

### 我如何使用 AI 代理跟进客户对话？

如果对话因为客户的回应而挂起，您可以设置 AI 代理通过相关的跟进问题来提醒他们。 例如，respond.io 的 AI 代理超越了简单的基于时间的推送或工作流触发。 它利用对话历史来理解上下文，并确定何时以及如何进行跟进。 这种理解帮助它避免联系那些问题已解决的客户，并在适当的时候发送个性化的、人性化的推送。

### 我可以从客户电话中获取文字记录吗？

是的。 使用 respond.io，VoIP 和 WhatsApp Business API 的通话可以自动转录为清晰、可搜索的记录。 每个通话的文字记录包括说话者姓名、时间戳和完整文本，因此经理可以快速审查对话，而无需聆听完整录音。 该功能仅限于特定计划。

这些文字记录使审计代理表现、发现培训机会与利用真实例子培训新员工变得简单。 它们也对合规性和责任非常重要，因为所有文字记录都安全存储在平台中，并可以通过联系人抽屉或报告模块访问。 这使管理者能够全面了解团队情况，并支持一致的数据驱动的质量控制。

### 我如何将客户电话转接给其他代理？

要转接通话，您需要一个支持呼叫转接的商业通信或呼叫管理平台。 通过它，您可以在不中断客户的情况下，将正在进行的对话转移到另一位代理或电话号码。 在 respond.io 上，您可以将 WhatsApp Business Calling API 和其他 VoIP 渠道的通话转接给您的同事或其他部门的代理。 通话录音和文字记录在转接过程中保持完整，因此客户可以顺利过渡，而代理也能获得完整的对话历史以提供上下文。

## 更多阅读

需要更深入的文章来启动您的营销、销售和支持旅程与 respond.io 吗？ 这里有一些博客可能对您有帮助。

* [WhatsApp 营销：成功活动指南](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-marketing)
* [如何使用 WhatsApp 进行销售](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-sales)
* [WhatsApp 客户服务：使用 WhatsApp 提供支持](https://respond.io/zh/blog/whatsapp-customer-service)

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3x Your Business Results with Respond.io 🚀

[联系销售](/zh/demo)[开始免费试用](https://app.respond.io/user/register)

2025-12-05T05:20:55.039Z

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