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description: 学习如何通过我们的生命周期谷歌表模板跟踪潜在客户并优化销售。
title: 如何在 Google 表格中自动执行生命周期跟踪
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# 如何在 Google 表格中自动执行生命周期跟踪

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Shing-Yi Tan

· 22 Oct 2025

6 分钟

有效地管理潜在客户对于任何旨在优化销售漏斗并提高转化率的企业都是至关重要的。 使用我们的 **生命周期** 功能，您可以在销售过程的每个阶段跟踪和管理联系人。 为了获得更深入的见解并做出数据驱动的决策，您可以自动将联系人数据（包括名称和生命周期阶段）记录到谷歌表格中。

在本指南中，您将学习如何：

* 在 Google Sheets 中自动捕获和记录转换数据。
* 分析关键指标，例如转化率和退出率，以优化您的销售流程。
* 利用您的数据的深入了解来改进您的销售策略。

通过观看此视频来学习如何使用谷歌表格模板，或阅读逐步指南：

## 自动跟踪潜在客户数据的好处

* 自动获取联系人姓名、生命周期阶段和时间戳。
* 监控单个联系人如何通过不同的生命周期阶段，并进行历史时间戳记录。
* 实时分析转化率和退出率，以改进您的销售过程。
* 将所有重要的联系人数据保存在一个地方以便于访问和分析。

## 理解关键指标

### 换算率

转化率衡量从一个生命周期阶段到下一个阶段的联系人百分比，指示您在每个阶段销售过程的有效性。

**为什么这很重要：** 较高的转化率意味着您的策略有效地推动潜在客户转化为客户。

**示例：** 如果100个联系人在“新潜在客户”阶段，40个转到“热门潜在客户”，那么您在这些阶段之间的转化率是40%。

### 下拉率

下滑率表示未进入下一个阶段的联系人的百分比，highlight您销售漏斗中潜在的瓶颈或问题。

**为什么这很重要：** 识别具有高跌落率的阶段可以让您调查并解决潜在问题。

**示例：** 如果在100个“新潜在客户”中有60个转为“冷潜在客户”，那么您的掉落率是60%。

## 逐步指南

### 第 1 步：下载谷歌工作表模板

要开始，请下载我们的 **谷歌表格模板**，该模板旨在跟踪生命周期数据。

* **下载模板：** [下载谷歌木板模板](https://docs.google.com/spreadsheets/d/15d-hiDAFzKvOK7lmfI5fLcnEkvMBAMAfTMSDuQ%5FSk1U/edit?gid=0#gid=0)
* **模板功能：**  
   * 为联系人ID、联系人姓名、生命周期阶段和时间戳预定义的列。  
   * 用于分析不同阶段转化率和下降率的樱桃表格。

**注意：** 复制模板到您的 Google Drive 并根据需要调整标题和列，确保它们与工作流设置相匹配。 请记住在使用之前删除任何预先填写的数据。

### 第 2 步：创建一个工作流以记录数据

#### 选项1：使用生命周期更新的触发器

1. **导航到工作流:**
![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6S3yZm6CczmXbEAvDjf8pn/7fd9488d4d4fc9cbe2ad5f3514694aad/lifecycle-workflows.png?fm=avif&w=1000) 
* 在仪表板上，转到 **工作流 > + 添加工作流**.
* 选择 **从头开始**.

**2\. 设置触发器：**

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/4cbtbl1VPkxPCY9jlBPPKs/8a3de9e97abdd3ea8be49e6a7fb2f89a/lifecycle-trigger.gif?fm=avif&w=1000) 
* 选择**生命周期更新**触发器。
* 这样，每当联系人的生命周期阶段改变时，就会启动工作流程。

**3\. 添加谷歌表格步骤：**

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/4j3z9TPXeDyDJIZYKR9AL7/023e5d1b436ea7c3c9596e5e5c0f7d77/lifecycle-gsheets.gif?fm=avif&w=1000) 
* 单击 **添加步骤**，选择**添加 Google Sheets 行**。
* 连接您的 Google 帐号，选择要记录数据的电子表格和工作表。

**4\. 映射数据字段。**

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/5IkEK1sq7MKhucAEcgZlFt/6b791dfdca93587d9d35f2a191e6a9f7/lifecycle-data-fields.png?fm=avif&w=1000) 

将联系人的信息映射到您谷歌表格相应的列中：

* **联系人 ID**: $contact.id
* **联系人姓名**: $contact.name
* **生命周期阶段**: $contact.lifecycle
* **时间戳**: $system.current\_datetime

**5\. 保存并激活工作流：**

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/2bm1VLSn3SiHTlQVNY1Nw1/77eef8f6fc510e36bf6e08408c69ad61/lifecycle-save-workflow.png?fm=avif&w=1000) 
* 查看工作流设置.
* 单击**保存**和**发布**工作流。

#### 选项 2：使用更新生命周期步骤

如果您根据业务目标有特定的触发器，则可以使用其他触发器并包括 **更新生命周期** 步骤。

1. **选择触发器：**

选择一个适合您需要的触发点，如联系人字段已更新。

**2\. 添加更新生命周期步骤：**

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/788h0Pf5DSZNnZkFOhcLOf/1cd9ebf114d74e10d76ba178a17d56bf/lifecycle-add-step.gif?fm=avif&w=1000) 
* 点击 **\+ 添加步骤** 并选择 **更新生命周期**。
* 选择您想要分配给联系人的生命周期阶段。

**3\. 添加等候步骤：**

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/2UhaDsS5TWfmtByzUsZVVk/900c05c92be356744380bd021d679eb9/lifecycle-wait.gif?fm=avif&w=1000) 
* 在步骤之间添加一个10秒的等待期，允许收集和更新数据。 [了解更多](https://respond.io/zh/help/workflows/step-wait)

**4\. 添加 Google Sheets 步骤：**

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/1HNFPjob5oQXdIV3g1MTfV/68697860575d225a062ad6124a2a7c67/lifecycle-sheets.png?fm=avif&w=1000) 
* 如同选项1一样，添加谷歌木板下一步并映射数据域。

**5\. 保存并激活工作流：**

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/56cnjFWDnHhnCHzPS0WqEn/6ce366e342b9c987ffc3e02791ced282/lifecycle-activate.png?fm=avif&w=1000) 
* 查看所有步骤。
* 点击 **保存** 和 **发布** 工作流。

> 此选项允许您在生命周期阶段更新和记录时控制，并给予您更大的灵活性。

### 第 3 步：测试工作流

在展开前，测试工作流以确保正确捕获和记录数据：

1. **模拟生命周期阶段变化：**

手动更改联系人的生命周期阶段以触发工作流。

**2\. 验证 Google Sheets 项目：**

请检查您的Google表单以确认添加了新的一行。

## 分析数据

![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/60pWVeD5DTKoK29GOv0t4S/ffa2cee9a8558c8c3943c23fe99c3454/lifecycle-journey-progress.png?fm=avif&w=1000) 

通过自动记录数据到 Google Sheets，您可以使用内置的数据透视表或创建自己的表格来分析关键指标。

该数据交换表有助于直观化联系人如何在您的销售活动中的每个阶段中移动。

您可以在 Google Sheet 的 **Pivot Table** 标签中访问它。

用它来分析以下关键指标：

* **每个阶段的联系人总数：** 查看每个生命周期阶段目前有多少联系人。
* **各阶段之间的转换率：** 查看从一个阶段到下一个阶段使用内建表的联系人百分比。
* **下拉率：** 指明联系人没有进展的阶段。

## 解释数据

**识别瓶颈：**

某一阶段的高退学率可能表明需要解决的问题。

**监视器转换率：**

分析从一个阶段转到另一个阶段的联系人百分比，以了解每个阶段您的销售通道的效率如何。

**改进销售战略：**

利用这些见解，培训您的销售团队在销售漏斗中移动联系人最佳实践。

## 了解对您业务的影响

通过跟踪和分析生命周期数据，您可以做出知情决定，对您的业务产生积极影响：

* 利用数据驱动的见解完善营销和销售战略。
* 查明和处理能够导致更有效的销售真空的退货点。
* 将精力和资源集中于您销售过程中产生最佳结果的各个阶段。
* 根据目前的数据趋势进行监测和调整。

## 五. 结论

自动跟踪联系人和将数据记录到谷歌表单，使您的团队能够有宝贵的洞察力来优化销售过程。 通过利用我们的生命周期功能和工作流，您可以自动化跟踪联系人并将数据记录到 Google Sheets，使您的团队能够集中精力与联系人互动并完成交易。

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