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description: 了解如何正确移动生命周期阶段以确保在 respond.io 中准确报告。 
title: 组织生命周期阶段以实现准确报告
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# 组织生命周期阶段以实现准确报告

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Shing-Yi Tan

· 15 Jul 2025

4 分钟

如果您的组织在我们引入[丢失阶段](https://respond.io/zh/help/workspace-settings/workspace-settings-lifecycle#getting%5Fstarted)之前启用了生命周期**，则您的生命周期阶段在创建时没有进行分类（即，它们没有明确地标记为“丢失”或“获胜”）。 因此，您可能会将丢失的阶段与生命周期阶段混合在一起，这会导致报告中的数据不准确。**

**本指南将向您展示 两种解决此问题的方案 ：**

1. **当您想要移动的当前生命周期阶段不是获胜阶段时**
2. **当您想要移动的当前生命周期阶段是 获胜阶段**

## **如果当前生命周期阶段不是胜利阶段**

**![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/24I8Jo5sySa4WTjFFbT7h9/77c631a4c0601e568f29f352e06d7be9/Screenshot_2025-04-15_at_2.32.22_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)** 

**示例：名为 Lost Leads 的生命周期阶段实际上属于 Lost 阶段。**

**1. 在 Lost Stage 中创建一个带有占位符名称的新阶段。** 
 *** 例如，如果生命周期阶段是“失去潜在客户”，则在“失去阶段”下创建一个名为“失去潜在客户（新）”的新阶段。** 
 **![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/2xp3uhWEchshef6daBGaNa/e44a47fc4b267a41963d6320217f7c3f/Screenshot_2025-04-15_at_2.33.21_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)**
**2. 删除旧的生命周期阶段并将现有联系人 重新分配到新的丢失阶段。**
*** 删除旧阶段的“丢失的线索”。**
*** 删除时， 勾选 框 分配到新阶段，然后 选择 新创建的名为 Lost Leads (New) 的 Lost Stage。** 
**![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/5PgYl3FGELpiIVS2gdAlyD/eb1cdb04305fdfd056ef70f6e49b15f9/0415.gif?w=480&fm=avif)**

**> 注意：系统会将所有联系人从旧阶段迁移并重新分配到新创建的丢失阶段。 此过程可能需要几分钟。**

**3\. 将新的 Lost Stage 重命名以替换旧舞台名称。** 

*** 重新分配完成后，将 Lost Leads (New) 重命名回 Lost Leads。** 
**![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6hPKVuRqs4oFT22NZVukhn/be4c46bea93448d501f03a9ec96c397d/Screenshot_2025-04-15_at_2.36.37_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)**

**就是这样！ 您现在已成功将生命周期阶段移至丢失阶段。**

**## 如果当前生命周期阶段是胜利阶段**

**![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/7HfdcCvAoSMzHCR3SFNXHs/d7a0836bba47bd1321a0eda3e5e7511c/Screenshot_2025-04-15_at_2.41.18_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)** 

**示例：错误地将“失去的潜在客户”设置为“赢得阶段”，但您实际上希望将“付费客户”设置为“赢得阶段”。**

**与生命周期阶段不同， Won 阶段不能直接被删除 。 因此，您不能简单地删除它并将联系人重新分配到新阶段。 请按照下列步骤操作：**

**1. 在 Lost Stage 中创建一个带有占位符名称的新阶段。** 
**例如，如果 Won Stage 名称为 Lost Leads，则在 Lost Stage 下创建一个名为 Lost Leads (New) 的阶段。** 
**![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/1giJM2TWXrVHXaB4tigd3G/5d7a327f78ad127682036b0b6c04a9f0/Screenshot_2025-04-15_at_2.42.15_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)**
**2. 导出您的联系人 以便您可以批量更新它们：** 
**使用 数据导出 将您的联系人列表导出到 CSV 文件。** 
**在 Excel 中打开它（由于潜在的大小限制，建议这样做）。** 
**![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/1vqVni1009uUFsF7FswBDt/08c2e55249ba9f3c12d0c6bcbfee65f0/Screenshot_2025-04-15_at_2.43.38_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)**
**3. 在 Excel 中过滤和更新生命周期阶段：** 
**打开导出的 CSV 文件 — 最好使用 Microsoft Excel。**

**> 您也可以使用 Google 表格，但请注意，如果文件包含大量联系人，它有时会失败。**

*** 找到 Lifecycle 列。**
*** 过滤 失去的线索 （错误的获胜阶段）。**
*** 对于这些联系人，将 丢失的线索 更改为 丢失的线索（新） 。**

**4\. 将更新后的联系人列表 导入回 respond.io：** 

*** 将更改保存为 CSV。**
*** 使用 联系人导入 功能导入更新的文件。**
*** 在导入设置中：** 
 *** 将方法设置为 仅更新现有联系人 （确保您有一个唯一的标识符，如电话或电子邮件）。** 
 *** 确保没有无意添加默认标签。** 
 *** 了解有关联系人导入 [的更多信息，请访问](https://respond.io/zh/help/workspace-settings/data-import)。** 
 **![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/xjWhrFhgsomqHcvB1pvwJ/b169cdeacc437e5659ebcd9f5e437f9d/Screenshot_2025-04-15_at_3.14.44_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)**

**5\. 等待系统更新联系人。**

*** 导入后，请给系统几分钟时间来更新其生命周期字段。**

**6\. 验证并重命名旧的 Won Stage：**

*** 使用细分模块或仪表板检查是否有任何联系人仍处于丢失线索（旧的赢得阶段）。** 
**![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/8z0G4jeNX3l4I1kvomuDR/1f18b0a2f6684611619890143ced0a23/Screenshot_2025-04-15_at_3.52.28_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)**
*** 一旦没有剩余，就将“丢失的线索”重命名为“付费客户（新）”。** 
**![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/7augjFFpAS8USqvEZZUd4g/bedbbce1fc36609eec2151cd105833e8/Screenshot_2025-04-15_at_3.53.59_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)**

**7\. 删除前一个（不正确的）获胜阶段：** 

*** 如果您之前在“赢得阶段”位置上有付费客户，那么您现在可以删除该旧阶段（假设不再需要它）并在提示时重新分配任何联系人。**
*** 删除时， 选中 框“将联系人分配到另一个阶段”并选择“付费客户（新）”。**
**![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/0vWLA5UzFLjYZoNZ7ibVy/f00e625210f5a448e1317e0cd7ce891b/0415__2_.gif?w=480&fm=avif)** 

**您的新“获胜阶段”现已正确设置，并且“失败阶段”也已正确分类。**

**您还可以将“付费客户（新）”重命名为“付费客户”，并对“丢失的潜在客户（新）”执行相同操作。**

**![](https://assets2-proxy.respond.io/ph8r57dk1q9w/6deQkA0lTW12Mhz5YePkVu/e3abf9805089f0ab16401ab5b5436a67/Screenshot_2025-04-15_at_4.00.21_PM.png?fm=jpg&q=80&w=640)** 

**## 最佳实践**

*** 留出数据更新时间：所有联系人重新分配可能需要几分钟。 我们建议重新检查 仪表板 或 段 模块，以确保重新分配已完成。**
*** 验证报告：一旦您的阶段被正确分类，您在 [生命周期报告](https://respond.io/zh/help/dashboard-reporting/reports-lifecycle) 中的报告数据将更加准确。 您可能需要一到两周的新数据才能在仪表板中看到全部效果。**

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2025-12-05T04:06:06.983Z

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