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CRM 集成:管道化

CRM 集成:管道化

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Joshua Lim
· 04 Apr 2025
3 分钟

通过使用 Zapier 将 Pipedrive 集成到 respond.io,简化您的销售和客户支持流程。 通过此集成,您可以自动执行 Pipedrive 和 respond.io 之间的各种流程和任务,例如:

  • Pipedrive 和 respond.io 之间的实时联系数据更新

  • 当 Pipedrive 中添加新交易时,更新 respond.io 中的交易状态

  • 在 respond.io 中关闭对话后,在 Pipedrive 中添加注释

我们创建了 Zapier 模板来实现一些常见的业务目标,因此您无需从头开始创建 Zaps。

您需要连接到 respond.io 才能使用 Zapier 模板。 按照此处的步骤 设置您的 respond.io 和 Zapier 集成

Pipedrive 和 respond.io 的 Zapier 模板列表

添加新的 respond.io 联系人作为 Pipedrive 人员

在对话过程中在 Pipedrive 中添加线索。 如果您通过 respond.io 与新线索进行即时消息聊天,此自动化将为 respond.io 联系人创建一个新的 Pipedrive 人员。

使用此模板:

向 Pipedrive 人员添加新的 respond.io 更新

无需担心手动将 respond.io 联系人信息更新到你的 Pipedrive 帐户,因为此集成会为你处理这些。 每当 respond.io 联系人的选定字段更新时,Zapier 都会自动更新 Pipedrive 中该人的字段。

使用此模板:

当 Pipedrive 中添加新联系人时,在 respond.io 中创建或更新新的 Pipedrive 联系人

通过在 respond.io 上将 Pipedrive 潜在客户添加为联系人,立即开始与 Pipedrive 潜在客户聊天。 通过这种自动化,当您在 Pipedrive 中添加新人时,如果他们不是 respond.io 联系人,他们将被添加为联系人,这样您就可以与他们开始对话。 它还将使用任何新信息更新 respond.io 中现有的联系人资料。

使用此模板:

将新的 Pipedrive 人员更新添加到 respond.io 联系人

如果您通过即时消息与潜在客户聊天,您会希望获得有关他们的最新信息,以便为您的对话添加背景信息。 通过这种自动化,当某人在 Pipedrive 中更新时,他们也会在 respond.io 中更新,因此您将知道是否有任何详细信息发生了变化。

使用此模板:

为新的 Pipedrive 交易添加 respond.io 评论

当销售代理通过 respond.io 与联系人聊天时,了解交易是否正在进行非常重要。 当创建新的 Pipedrive 交易时,此集成将在 respond.io 中向联系人的对话添加评论,以便代理在聊天时可以看到它。

使用此模板:

当新的 Pipedrive 交易更新时,在 respond.io 中的对话中添加评论

通过这种集成,每当 Pipedrive 交易更新时,都会自动向 respond.io 中的相应对话添加评论,以便代理始终了解最新的交易更新。

使用此模板:

当新的 respond.io 对话结束时,查找人员并向 Pipedrive 联系人添加注释

respond.io 中的结束语允许代理总结与联系人对话的结果。 通过这种集成将这些宝贵的信息传递给 Pipedrive。 有了它,Pipedrive 中的联系人将添加一条注释,其中包含 respond.io 的结束注释。

使用此模板:

我们有与其他流行的 CRM & 电子商务平台集成的 Zapier 模板。 请参阅此处 的完整模板列表

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