L'integrazione Salesforce ti consente di connettere il tuo account Salesforce con il tuo spazio di lavoro respond.io .
Grazie a questa integrazione puoi:
Visualizza i campi dei contatti di Salesforce come e-mail, numero di telefono, fonte del lead e altro ancora direttamente in respond.io.
Riduci il cambio di piattaforma accedendo ai dati dei contatti all'interno dei moduli Posta in arrivo e Contatti .
Accesso amministratore in Salesforce.
Proprietario o Manager accesso in respond.io.
Accesso API al tuo account Salesforce.
Nel tuo spazio di lavoro respond.io , vai a Impostazioni dello spazio di lavoro > Integrazioni.
2. Trova Salesforce e seleziona Gestisci.
3. Fai clic su Connetti Salesforce.
4. Si aprirà una nuova scheda: accedi al tuo account Salesforce e autorizza respond.io.
5. Una volta effettuata la connessione, vedrai un messaggio di conferma con i dettagli del tuo account Salesforce.
Nota: ogni area di lavoro respond.io può connettersi solo a un account Salesforce.
È possibile visualizzare i campi di Salesforce nei moduli Posta in arrivo e Contatti .
Apri una conversazione in Posta in arrivo.
Fare clic su un contatto per visualizzare i suoi campi Salesforce nella barra laterale destra.
Vai a Contatti.
Seleziona un contatto per visualizzare i suoi campi Salesforce nella barra laterale destra.
Per entrambi i moduli Posta in arrivo e Contatti :
Se viene trovata una corrispondenza , i campi di Salesforce verranno visualizzati automaticamente.
Se non viene trovata alcuna corrispondenza, verifica che l'email o il numero di telefono del contatto corrispondano esattamente tra respond.io e Salesforce.
Puoi fare clic su Visualizza in Salesforce per aprire il profilo completo in Salesforce.
Nota: i campi Salesforce in respond.io sono di sola lettura. Per modificarli, aggiornali direttamente in Salesforce.
Ora puoi selezionare campi specifici dei contatti Salesforce da visualizzare nell'area di lavoro di respond.io e modificare questi campi direttamente in respond.io.
Se hai già un account Salesforce connesso a respond.io, dovrai aggiornare le autorizzazioni per abilitare questi aggiornamenti.
Ecco come fare:
Vai a Impostazioni dell'area di lavoro > Integrazioni
Seleziona Salesforce
Aggiorna il tuo token di accesso
Vai a Impostazioni dell'area di lavoro > Integrazioni.
Fare clic su Gestisci accanto a Salesforce.
In Gestisci campi Salesforce, fai clic su Personalizza vista per scegliere quali campi dei contatti visualizzare nei moduli Posta in arrivo e Contatti su respond.io.
Fai clic su Salva per applicare le tue preferenze.
Ora puoi modificare determinati campi dei contatti Salesforce direttamente in respond.io.
Per abilitare questa funzionalità, vai su Gestisci campi Salesforce e attiva l'opzione. Una volta abilitata, tutti gli utenti nell'area di lavoro potranno modificare i campi Salesforce selezionati da respond.io.
I campi non modificabili rimangono di sola lettura e devono essere aggiornati direttamente in Salesforce.
Note importanti:
I campi Email e Numero di telefono non sono modificabili.
Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni appropriate in respond.io e Salesforce per modificare i campi.
Se le modifiche non vengono visualizzate immediatamente, aggiorna la pagina dopo 1 minuto a causa della memorizzazione nella cache dell'API.
Per annullare le modifiche, seleziona l'icona Ripristina accanto a ciascun campo modificabile. È possibile accedervi sia nel modulo Posta in arrivo che nel modulo Contatti .
Apri la Posta in arrivo e seleziona un contatto.
Selezionare l'icona Salesforce.
Fare clic sulla proprietà Salesforce di cui si desidera modificare e aggiornare le informazioni. Le modifiche vengono sincronizzate immediatamente con Salesforce.
Accedi al modulo Contatti e seleziona un contatto.
Selezionare l'icona Salesforce.
Fare clic sulla proprietà Salesforce di cui si desidera modificare e aggiornare le informazioni. Le modifiche vengono sincronizzate immediatamente con Salesforce.
Ogni nuovo contatto creato in Salesforce verrà automaticamente creato anche in respond.io, garantendo che il tuo CRM e la piattaforma di messaggistica siano sempre sincronizzati. Ciò migliora l'efficienza del flusso di lavoro e ti aiuta a rispondere più rapidamente ai nuovi contatti.
Per configurarlo:
Vai a Impostazioni area di lavoro > Integrazioni > Salesforce.
Attiva l'opzione Crea contatti automaticamente .
Quando il pulsante principale è abilitato, vengono visualizzate due caselle di controllo opzionali:
Aggiunge automaticamente un tag "Creazione automatica: Salesforce" ai contatti creati tramite questa integrazione.
Ciò aiuta a identificare la provenienza del contatto, ma non attiverà i flussi di lavoro su respond.io.
Il tag è elencato nel modulo Tag e non può essere rimosso o modificato manualmente.
Se selezionata, i contatti aggiunti a Salesforce tramite Importazione in blocco verranno creati anche su respond.io.
Questi contatti non vengono conteggiati nei MAC (contatti attivi mensili) e non attivano flussi di lavoro a meno che non venga avviata una conversazione.
No, ogni area di lavoro può connettersi solo a un account Salesforce.
No, i campi dei contatti di Salesforce sono di sola lettura in respond.io. Modificali direttamente in Salesforce.
Al momento integriamo solo con l'oggetto contatto Salesforce . L'oggetto Lead non è supportato.
Le informazioni di contatto vengono memorizzate nella cache per per 1 minuto per limitare le richieste API eccessive e ridurre le possibilità di raggiungere il limite di frequenza API di Salesforce.
Durante quel minuto, tutte le modifiche dirette a un contatto in Salesforce non appariranno immediatamente in respond.io. Dopo 1 minuto, puoi aggiornare la pagina per visualizzare le informazioni più recenti.
Se non riesci a visualizzare i campi dei tuoi contatti Salesforce nel nostro modulo Posta in arrivo o Contatti, controlla che il loro indirizzo email o numero di telefono in respond.io corrisponda esattamente a quelli in Salesforce. Anche piccole differenze, come spazi o caratteri speciali, possono impedire la visualizzazione dei campi.
Ad esempio, se un numero di telefono è memorizzato come “12 3” in Salesforce ma come “123” in respond.io, le informazioni di quel contatto non verranno visualizzate in respond.io. Per risolvere questo problema, aggiorna la proprietà del contatto in Salesforce in modo che corrisponda al formato utilizzato in respond.io.
Sì, l'integrazione è disponibile per tutti i nostri piani tariffari durante il periodo Beta. Una volta terminata la versione Beta, l'accesso potrebbe essere limitato a determinati piani o a piani più elevati.
Se viene trovata una corrispondenza , verranno visualizzate le proprietà del contatto.
Se non viene trovata alcuna corrispondenza, assicurati che l'email o il numero di telefono in respond.io corrispondano esattamente a Salesforce.
Assicurati che l'indirizzo email o il numero di telefono esista in Salesforce.
Le modifiche apportate a Salesforce potrebbero richiedere alcuni minuti per riflettersi in respond.io a causa della memorizzazione nella cache.
Il tuo account Salesforce deve avere accesso API per utilizzare l'integrazione.
Contatta il tuo amministratore Salesforce per abilitare le autorizzazioni API.
Sì, più spazi di lavoro respond.io possono connettersi allo stesso account Salesforce.
L'area di lavoro perderà l'accesso ai campi dei contatti di Salesforce.
Puoi riconnetterti in qualsiasi momento seguendo i passaggi dell'installazione.
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