يتيح لك تكامل Salesforce ربط حساب Salesforce الخاص بك بمساحة العمل respond.io.
مع هذا الدمج، يمكنك أن:
عرض حقول الاتصال في Salesforce مثل البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، مصدر العميل المحتمل، وأكثر مباشرة في respond.io.
قلل من التبديل بين المنصات من خلال الوصول إلى بيانات جهات الاتصال داخل وحدات صندوق الوارد وجهات الاتصال.
المسؤول للوصول إلى Salesforce.
المالك أو المدير للوصول في respond.io.
الوصول إلى API لحساب Salesforce الخاص بك.
في مساحة العمل الخاصة بك respond.io، انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > التكاملات.
2. ابحث عن Salesforce واختر إدارة.
3. انقر ربط Salesforce.
4. ستفتح علامة تبويب جديدة—سجل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك وأذن لـ respond.io.
5. بمجرد الاتصال، سترى رسالة تأكيد مع تفاصيل حساب Salesforce الخاص بك.
ملاحظة: يمكن لكل مساحة عمل في respond.io الاتصال بحساب Salesforce واحد فقط.
يمكنك عرض حقول Salesforce في كل من وحدات صندوق الوارد وجهات الاتصال.
فتح محادثة في علبة الوارد.
انقر على جهة اتصال لعرض حقول Salesforce الخاصة بهم في الشريط الجانبي الأيمن.
انتقل إلى جهات الاتصال.
حدد جهة اتصال لعرض حقول Salesforce الخاصة بهم في الشريط الجانبي الأيمن.
لكل من وحدات علبة الوارد و جهات الاتصال:
إذا تم العثور على تطابق، ستظهر حقول Salesforce تلقائيًا.
إذا لم يتم العثور على أي تطابق، تحقق من أن البريد الإلكتروني أو رقم هاتف جهة الاتصال يتطابق تماماً بين respond.io وSalesforce.
يمكنك النقر على عرض في Salesforce لفتح الملف الشخصي الكامل في Salesforce.
ملاحظة: حقول Salesforce في respond.io هي للقراءة فقط. للتحرير، قم بتحديثها مباشرة في Salesforce.
لا، كل مساحة عمل يمكن أن تتصل فقط بحساب Salesforce واحد.
لا، حقول الاتصال لـ Salesforce هي للقراءة فقط في respond.io. قم بتحريرها مباشرة في Salesforce.
نحن حاليًا ندمج فقط مع كائن اتصال Salesforce. الكائن عميل محتمل غير مدعوم.
معلومات الاتصال هي ذاكرة تخزين مؤقت لمدة دقيقة واحدة للحد من طلبات API المفرطة وتقليل فرص الوصول إلى حد معدل API الخاص بـ Salesforce.
خلال تلك الدقيقة، لن تظهر أي تعديلات مباشرة على جهة اتصال في Salesforce في respond.io على الفور. بعد 1 دقيقة، يمكنك تحديث الصفحة لعرض أحدث المعلومات.
إذا كنت لا تستطيع رؤية حقول الاتصال الخاصة بـ Salesforce في وحدة صندوق الوارد أو جهات الاتصال، تحقق من أن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الخاص بجهة الاتصال يتطابق تمامًا بين respond.io وSalesforce. حتى الاختلافات البسيطة، مثل المسافات أو الأحرف الخاصة، يمكن أن تمنع عرض الحقول.
على سبيل المثال، إذا تم تخزين رقم الهاتف على أنه "12 3" في Salesforce ولكن كـ "123" في respond.io، فلن يتم عرض معلومات تلك جهة الاتصال في respond.io. لإصلاح هذا، قم بتحديث خاصية جهة الاتصال في Salesforce لتطابق التنسيق المستخدم في respon.io.
نعم، الدمج متاح لجميع خططنا للتسعير خلال فترة بيتا. وقد يكون الوصول مقصورا على خطط مؤكدة/أعلى حالما تنتهي بيتا.
إذا تم العثور على تطابق مع، فستظهر خصائص جهة الاتصال.
إذا لم يتم العثور على أي تطابق، تأكد من أن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف في respond.io يتطابق تمامًا مع Salesforce.
تأكد من أن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف موجود في Salesforce.
قد تستغرق التغييرات في Salesforce بضع دقائق لتظهر في respond.io بسبب التخزين المؤقت.
يجب أن يكون لديك وصول إلى API لحساب Salesforce الخاص بك لاستخدام التكامل.
اتصل بـ مدير Salesforce لتمكين أذونات API.
نعم، يمكن لأماكن عمل متعددة جوابًا على .io الاتصال بنفس حساب الـ Salesfor.
ستفقد مساحة العمل الخاصة بك الوصول إلى حقول الاتصال الخاصة بـ Salesforce.
يمكنك إعادة الاتصال في أي وقت باتباع خطوات التثبيت.
المقالات ذات الصلة 👩💻
