يتيح لك تكامل Salesforce ربط حساب Salesforce الخاص بك بمساحة العمل respond.io.
مع هذا التكامل، يمكنك:
عرض حقول جهة الاتصال في Salesforce مثل البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، مصدر العميل المحتمل، والمزيد مباشرة في respond.io.
قلل من التبديل بين المنصات من خلال الوصول إلى بيانات جهات الاتصال داخل وحدات Inbox وجهات الاتصال.
المسؤول للوصول إلى Salesforce.
المالك أو المدير للوصول في respond.io.
الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لحساب Salesforce الخاص بك.
في مساحة العمل response.io الخاصة بك، انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > التكاملات.
2. ابحث عن Salesforce واختر إدارة.
3. انقر ربط Salesforce.
4. ستفتح علامة تبويب جديدة—قم بتسجيل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك وأذن لـ respond.io.
5. بمجرد الاتصال، سترى رسالة تأكيد تحتوي على تفاصيل حساب Salesforce الخاص بك.
ملاحظة: يمكن لكل مساحة عمل في respond.io الاتصال بحساب Salesforce واحد فقط.
يمكنك عرض حقول Salesforce في كل من وحدتي البريد الوارد و جهات الاتصال .
افتح محادثة في البريد الوارد.
انقر فوق جهة اتصال لعرض حقول Salesforce الخاصة بها في الشريط الجانبي الأيمن.
انتقل إلى جهات الاتصال.
حدد جهة اتصال لعرض حقول Salesforce الخاصة بها في الشريط الجانبي الأيمن.
لكلا الوحدتين البريد الوارد و جهات الاتصال :
إذا تم العثور على تطابق مع، فستظهر حقول Salesforce تلقائيًا.
إذا لم يتم العثور على أي تطابق، تحقق من أن البريد الإلكتروني أو رقم هاتف جهة الاتصال يتطابق تماماً بين respond.io وSalesforce.
يمكنك النقر فوق عرض في Salesforce لفتح الملف الشخصي الكامل في Salesforce.
ملاحظة: حقول Salesforce في response.io هي للقراءة فقط. لتحريرها، قم بتحديثها مباشرةً في Salesforce.
يمكنك الآن تحديد حقول جهة اتصال Salesforce محددة لعرضها في مساحة عمل response.io الخاصة بك وتحرير هذه الحقول مباشرة داخل response.io.
إذا كان لديك بالفعل حساب Salesforce متصلاً بـ response.io، فستحتاج إلى تحديث الأذونات لتمكين هذه التحديثات.
إليك الطريقة:
انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > التكاملات
حدد Salesforce
تحديث رمز الوصول الخاص بك
انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > التكاملات.
انقر فوق إدارة بجوار Salesforce.
تحت إدارة حقول Salesforce، انقر فوق تخصيص العرض لاختيار حقول جهات الاتصال التي سيتم عرضها في وحدتي البريد الوارد وجهات الاتصال على response.io.
انقر فوق حفظ لتطبيق تفضيلاتك.
يمكنك الآن تحرير حقول جهات اتصال Salesforce معينة مباشرةً داخل response.io.
لتفعيل هذه الميزة، انتقل إلى إدارة حقول Salesforce وقم بتشغيل التبديل. بمجرد تمكين هذا الخيار، سيتمكن جميع المستخدمين في مساحة العمل الخاصة بك من تحرير حقول Salesforce المحددة من response.io.
تظل الحقول غير القابلة للتعديل للقراءة فقط ويجب تحديثها مباشرةً في Salesforce.
ملاحظات هامة:
حقول البريد الإلكتروني ورقم الهاتف غير قابلة للتعديل.
تأكد من الحصول على الأذونات المناسبة في response.io وSalesforce لتحرير الحقول.
إذا لم تظهر التغييرات على الفور، قم بتحديث صفحتك بعد دقيقة واحدة بسبب تخزين واجهة برمجة التطبيقات (API) مؤقتًا.
للتخلص من التغييرات، حدد الرمز استعادة بجوار كل حقل قابل للتحرير. يمكن الوصول إلى هذا في كل من وحدة البريد الوارد ووحدة جهات الاتصال .
افتح صندوق الوارد وحدد جهة اتصال.
حدد أيقونة Salesforce.
انقر فوق خاصية Salesforce التي تريد تحريرها وتحديث المعلومات. سيتم مزامنة التغييرات الخاصة بك على الفور مع Salesforce.
قم بالوصول إلى وحدة جهات الاتصال وحدد جهة اتصال.
حدد أيقونة Salesforce.
انقر فوق خاصية Salesforce التي تريد تحريرها وتحديث المعلومات. سيتم مزامنة التغييرات الخاصة بك على الفور مع Salesforce.
سيتم أيضًا إنشاء أي جهة اتصال جديدة يتم إنشاؤها في Salesforce تلقائيًا في response.io، مما يضمن مزامنة نظام إدارة علاقات العملاء ومنصة المراسلة لديك دائمًا. يؤدي هذا إلى تحسين كفاءة سير العمل ويساعدك على الاستجابة للعملاء الجدد بشكل أسرع.
لإعداده:
انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > التكاملات > Salesforce.
قم بتشغيل التبديل إنشاء جهات اتصال تلقائيًا .
يظهر مربعا اختيار اختياريان عند تمكين التبديل الرئيسي:
تتم إضافة علامة "إنشاء تلقائي: Salesforce" تلقائيًا إلى جهات الاتصال التي تم إنشاؤها عبر هذا التكامل.
يساعد هذا في تحديد كيفية الحصول على جهة الاتصال، ولكن لن يؤدي إلى تشغيل سير العمل على response.io.
تم إدراج العلامة في وحدة Tags ولا يمكن إزالتها أو تحريرها يدويًا.
عند تحديد هذا الخيار، سيتم أيضًا إنشاء جهات الاتصال المضافة إلى Salesforce عبر Bulk Import على Response.io.
لا يتم احتساب جهات الاتصال هذه ضمن MAC (جهات الاتصال النشطة شهريًا) و لا تؤدي إلى تشغيل سير العمل إلا في حالة بدء محادثة.
لا، يمكن لكل مساحة عمل الاتصال بحساب Salesforce واحد فقط.
لا، حقول جهة اتصال Salesforce هي للقراءة فقط في response.io. قم بتعديلها مباشرة في Salesforce.
نحن نتكامل حاليًا فقط مع Salesforce Contact Object. لا يتم دعم Lead Object .
تم تخزين معلومات الاتصال مؤقتًا لمدة دقيقة واحدة للحد من الطلبات المفرطة على واجهة برمجة التطبيقات وتقليل فرص الوصول إلى حد معدل الاستخدام API في Salesforce.
خلال تلك الدقيقة، فإن أي تعديلات مباشرة على جهة اتصال في Salesforce لن تظهر على الفور في respond.io. بعد دقيقة واحدة، يمكنك تحديث الصفحة لعرض أحدث المعلومات.
إذا لم تتمكن من عرض حقول جهة اتصال Salesforce الخاصة بك في وحدة البريد الوارد أو جهات الاتصال، فتأكد من أن بريدهم الإلكتروني أو رقم هاتفهم في response.io يتطابق تمامًا مع تلك الموجودة في Salesforce. حتى الاختلافات البسيطة، مثل المسافات أو الأحرف الخاصة، يمكن أن تمنع عرض الحقول.
على سبيل المثال، إذا تم تخزين رقم هاتف كـ "12 3" في Salesforce ولكن كـ "123" في response.io، فلن يتم عرض معلومات جهة الاتصال هذه في response.io. لإصلاح هذه المشكلة، قم بتحديث خاصية جهة الاتصال في Salesforce لتتوافق مع التنسيق المستخدم في response.io.
نعم، التكامل متاح لجميع خطط التسعير لدينا خلال فترة الإصدار التجريبي. قد يكون الوصول محدودًا بخطط معينة/أعلى بمجرد انتهاء الإصدار التجريبي.
إذا تم العثور على تطابق ، فستظهر خصائص جهة الاتصال.
إذا لم يتم العثور على تطابق، تأكد من أن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف في respond.io يتطابق تمامًا مع Salesforce.
تأكد من أن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف موجود في Salesforce.
قد تستغرق التغييرات في Salesforce بضع دقائق لتظهر في respond.io بسبب التخزين المؤقت.
يجب أن يتمتع حساب Salesforce الخاص بك بإمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لاستخدام التكامل.
اتصل بمسؤول Salesforce الخاص بك لتمكين أذونات واجهة برمجة التطبيقات.
نعم، يمكن لمساحات عمل response.io المتعددة الاتصال بنفس حساب Salesforce.
ستفقد مساحة العمل الخاصة بك إمكانية الوصول إلى حقول جهة اتصال Salesforce.
يمكنك إعادة الاتصال في أي وقت من خلال اتباع خطوات التثبيت.
المقالات ذات الصلة 👩💻
