A integração Salesforce permite-lhe ligar a sua conta Salesforce ao seu espaço de trabalho respond.io .
Com esta integração, pode:
Visualize os campos de contacto do Salesforce como o e-mail, o número de telefone, a origem do lead e muito mais diretamente no respond.io.
Reduza a troca de plataforma acedendo aos dados de contacto dentro dos módulos Caixa de entrada e Contactos .
Acesso de administrador no Salesforce.
Proprietário ou Gerente acesso em respond.io.
acesso à API à sua conta Salesforce.
No seu espaço de trabalho respond.io , aceda a Definições do espaço de trabalho > Integrações.
2. Localize o Salesforce e selecione Gerir.
3. Clique em Connect Salesforce.
4. Será aberto um novo separador — entre na sua conta do Salesforce e autorize o respond.io.
5. Após a ligação, verá uma mensagem de confirmação com os dados da sua conta Salesforce.
Nota: cada espaço de trabalho do respond.io pode ligar-se a apenas uma conta Salesforce.
Pode visualizar campos do Salesforce nos módulos Caixa de entrada e Contactos .
Abra uma conversa na Caixa de entrada.
Clique num contacto para visualizar os seus campos Salesforce na barra lateral direita.
Navegue até Contactos.
Selecione um contacto para visualizar os seus campos Salesforce na barra lateral direita.
Para os módulos Caixa de entrada e Contactos :
Se for encontrada uma correspondência , os campos do Salesforce aparecem automaticamente.
Se não for encontrada nenhuma correspondência, verifique se o e-mail ou o número de telefone do contacto corresponde exatamente entre o respond.io e o Salesforce.
Pode clicar em Ver no Salesforce para abrir o perfil completo no Salesforce.
Nota: Os campos do Salesforce em respond.io são de leitura apenas. Para os editar, atualize-os diretamente no Salesforce.
Agora pode selecionar campos de contacto específicos do Salesforce para apresentar no seu espaço de trabalho do respond.io e editar esses campos diretamente no respond.io.
Se já tiver uma conta Salesforce ligada no respond.io, terá de atualizar as permissões para ativar estas atualizações.
Veja como:
Vá para Definições do espaço de trabalho > Integrações
Selecione Salesforce
Atualize o seu token de acesso
Navegue até Definições do espaço de trabalho > Integrações.
Clique em Gerir junto ao Salesforce.
Em Gerir campos do Salesforce, clique em Personalizar vista para escolher quais os campos de contacto a apresentar nos módulos Caixa de entrada e Contactos no respond.io.
Clique em Guardar para aplicar as suas preferências.
Agora pode editar determinados campos de contacto do Salesforce diretamente no respond.io.
Para ativar esta funcionalidade, vá para Gerir campos do Salesforce e ative a alternância. Uma vez ativado, todos os utilizadores no seu espaço de trabalho poderão editar os campos selecionados do Salesforce no respond.io.
Os campos não editáveis permanecem de leitura apenas e devem ser atualizados diretamente no Salesforce.
Observações importantes:
Os campos de e-mail e número de telefone não são editáveis.
Garanta as permissões apropriadas no respond.io e no Salesforce para editar campos.
Se as alterações não aparecerem imediatamente, atualize a sua página após 1 minuto devido à cache da API.
Para descartar alterações, selecione o ícone Restaurar junto de cada campo editável. Este pode ser acedido no módulo Caixa de entrada e Contactos .
Abra a Caixa de entrada e seleccione um contacto.
Selecione o ícone do Salesforce.
Clique na propriedade do Salesforce que pretende editar e atualize as informações. As suas alterações são sincronizadas imediatamente com o Salesforce.
Aceda ao módulo Contactos e selecione um contacto.
Selecione o ícone do Salesforce.
Clique na propriedade do Salesforce que pretende editar e atualize as informações. As suas alterações são sincronizadas imediatamente com o Salesforce.
Qualquer novo contacto criado no Salesforce será também criado automaticamente no respond.io, garantindo que o seu CRM e a plataforma de mensagens estão sempre sincronizados. Isto melhora a eficiência do fluxo de trabalho e ajuda-o a responder a novos leads mais rapidamente.
Para configurar:
Vá para Definições do espaço de trabalho > Integrações > Salesforce.
Ative a opção Criar contactos automaticamente .
Aparecem duas caixas de seleção opcionais quando a alternância principal está ativada:
Adiciona automaticamente uma etiqueta “Criação automática: Salesforce” aos contactos criados através desta integração.
Isto ajuda a identificar como o contacto foi originado, mas não irá desencadear os fluxos de trabalho no respond.io.
A etiqueta é listada no módulo Tags e não pode ser removida ou editada manualmente.
Quando marcado, os contactos adicionados ao Salesforce através de Importação em massa serão também criados no respond.io.
Estes contactos não contam para o MAC (Contactos ativos mensais) e não acionam fluxos de trabalho a menos que seja iniciada uma conversa.
Não, cada espaço de trabalho só pode ligar-se a uma conta Salesforce.
Não, os campos de contacto do Salesforce são de leitura apenas no respond.io. Edite-os diretamente no Salesforce.
Atualmente apenas integramos com o objeto de contacto Salesforce . O objeto principal não é suportado.
As informações de contacto são armazenadas em cache durante 1 minuto para limitar os pedidos excessivos de API e reduzir as hipóteses de atingir o limite de taxa de API do Salesforce.
Durante esse minuto, qualquer edição direta num contacto no Salesforce não aparecerá imediatamente no respond.io. Após 1 minuto, pode atualizar a página para apresentar as informações mais recentes.
Se não conseguir visualizar os seus campos de contacto do Salesforce no nosso módulo Caixa de entrada ou Contactos, verifique se o e-mail ou o número de telefone em respond.io correspondem exatamente aos do Salesforce. Mesmo pequenas diferenças, como espaços ou caracteres especiais, podem impedir a apresentação de campos.
Por exemplo, se um número de telefone for armazenado como “12 3” no Salesforce, mas como “123” no respond.io, as informações desse contacto não serão apresentadas no respond.io. Para corrigir isto, atualize a propriedade de contacto no Salesforce para corresponder ao formato utilizado no respond.io.
Sim, a integração está disponível para todos os nossos planos de preços durante o período Beta. O acesso poderá ser limitado a determinados planos/planos superiores quando o Beta terminar.
Se for encontrada uma correspondência , as propriedades do contacto são apresentadas.
Se não for encontrada nenhuma correspondência, certifique-se de que o e-mail ou o número de telefone em respond.io corresponde exatamente ao Salesforce.
Certifique-se de que o e-mail ou o número de telefone existe no Salesforce.
As alterações no Salesforce podem demorar alguns minutos a serem refletidas no respond.io devido à cache.
A sua conta Salesforce deve ter acesso à API para utilizar a integração.
Contacte o seu administrador do Salesforce para ativar as permissões da API.
Sim, vários espaços de trabalho do respond.io podem ligar-se à mesma conta Salesforce.
O seu espaço de trabalho perderá o acesso aos campos de contacto do Salesforce.
Pode voltar a ligar a qualquer momento seguindo os passos de instalação.
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