Salesforce

Salesforce 集成 允许您将您的 Salesforce 帐户与您的 respond.io 工作区连接起来。

通过此集成，您可以：

• 在 respond.io 中直接查看 Salesforce 联系人字段 如电子邮件、电话号码、潜在客户来源等。

• 通过访问 收件箱 和 联系人 模块内的联系人数据来减少平台切换 。

你需要什么

• 管理员 在 Salesforce 中访问。

• 所有者 或 管理员 在 respond.io 中访问。

• API 访问 到您的 Salesforce 帐户。

设置集成

安装 Salesforce 集成

1. 在您的 respond.io 工作区中，转到 工作区设置 > 集成。

2. 找到 Salesforce 并选择 管理。

3. 单击 连接 Salesforce。

4. 将打开一个新选项卡 - 登录您的 Salesforce 帐户并授权 respond.io。

5. 连接后，您将看到一条包含您的 Salesforce 帐户详细信息的确认消息。

注意：每个 respond.io 工作区只能连接到 一个 Salesforce 帐户。

在 respond.io 中查看 Salesforce 联系人字段

您可以在 收件箱 和 联系人 模块中查看 Salesforce 字段 。

收件箱模块

• 在 收件箱中打开对话。

• 单击联系人即可在右侧边栏中查看他们的 Salesforce 字段 。

联系人模块

• 导航到 联系人。

• 选择一个联系人以在右侧边栏中查看他们的 Salesforce 字段 。

对于 收件箱 和 联系人 模块：

• 如果发现 匹配，Salesforce 字段将自动出现。

• 如果 没有找到匹配项，请验证联系人的 电子邮件或电话号码 在 respond.io 和 Salesforce 之间是否完全匹配。

• 您可以点击 在 Salesforce 中查看 以在 Salesforce 中打开完整的配置文件。

注意： respond.io 中的 Salesforce 字段是 只读的。 要编辑，请直接在 Salesforce 中更新它们。

在 respond.io 中选择和编辑 Salesforce 联系人字段

您现在可以选择特定的 Salesforce 联系人字段显示在您的 respond.io 工作区中，并直接在 respond.io 中编辑这些字段。

如果您已经在 respond.io 中连接了 Salesforce 帐户，则需要刷新权限才能启用这些更新。

方法如下：

1. 转到 工作区设置 > 集成

2. 选择 Salesforce

3. 刷新 您的访问令牌

选择 Salesforce 联系人字段

1. 导航到 工作区设置 > 集成。
   

   

2. 单击 Salesforce 旁边的 管理 。
   

   

3. 在 管理 Salesforce 字段下，单击 自定义视图 以选择要在 respond.io 上的收件箱和联系人模块中显示的联系人字段。
   

   

4. 单击 保存 以应用您的偏好设置。
   

   

编辑 Salesforce 联系人字段

您现在可以直接在 respond.io 中编辑某些 Salesforce 联系人字段。

要启用此功能，请转到 管理 Salesforce 字段 并打开切换开关。 一旦启用，工作区中的所有用户都将能够从 respond.io 编辑选定的 Salesforce 字段。

不可编辑的字段保持只读状态，必须直接在 Salesforce 中更新。

重要提示：

• 电子邮件和电话号码字段不可编辑。

• 确保在 respond.io 和 Salesforce 中具有适当的权限来编辑字段。

• 如果更改没有立即出现，由于 API 缓存，请在 1 分钟后刷新页面。

要放弃更改，请选择每个可编辑字段旁边的 恢复 图标。 这可以在 收件箱 和 联系人 模块中访问。

收件箱模块

• 打开 收件箱 并选择一个联系人。

• 选择 Salesforce 图标。

• 单击您想要编辑的 Salesforce 属性并更新信息。 您的更改将立即同步到 Salesforce。

联系人模块

• 访问 联系人 模块并选择一个联系人。

• 选择 Salesforce 图标。

• 单击您想要编辑的 Salesforce 属性并更新信息。 您的更改将立即同步到 Salesforce。

自动创建 Salesforce 联系人

Salesforce 中创建的任何新联系人也将自动在 respond.io 中创建，确保您的 CRM 和消息传递平台始终保持同步。 这提高了工作流程效率并帮助您更快地响应新线索。

如何启用

设置方法：

1. 转到 工作区设置 > 集成 > Salesforce。

2. 打开 自动创建联系人 切换。

可选设置

启用主切换时会出现两个可选复选框：

添加“自动创建：Salesforce”标签

• 自动向通过此集成创建的联系人添加标签“自动创建：Salesforce”。

• 这有助于识别联系人的来源，但 不会触发 respond.io 上的工作流 。

• 该标签列在 标签 模块中，无法手动删除或编辑。

包括批量导入的联系人

• 选中后，通过 批量导入 添加到 Salesforce 的联系人也将在 respond.io 上创建。

• 这些联系人 不计入 MAC（每月活跃联系人） 和 不会触发工作流程 除非发起对话。

常见问题解答 & 故障排除

我可以连接多个 Salesforce 帐户吗？

不可以，每个工作区只能连接到 一个 Salesforce 帐户。

我可以在 respond.io 中编辑 Salesforce 数据吗？

不，Salesforce 联系人字段在 respond.io 中是 只读的 。 直接在 Salesforce 中编辑它们。

我们目前仅与 Salesforce 联系对象集成。 线索对象 不受支持。

为什么我在 respond.io 工作区中看不到来自 Salesforce 的最新编辑？

联系信息 缓存 1 分钟 ，以限制过多的 API 请求并减少达到 Salesforce 的 API 速率限制的机会。

在那一分钟内，对 Salesforce 中的联系人的任何直接编辑将不会立即显示在 respond.io 中。 1分钟后，您可以刷新页面来显示最新信息。

为什么我无法在 respond.io 中查看我的 Salesforce 联系人字段？

如果您无法在我们的收件箱或联系人模块中查看您的 Salesforce 联系人字段，请检查 respond.io 中的电子邮件或电话号码是否与 Salesforce 中的完全匹配。 即使是诸如空格或特殊字符之类的细微差别，也可能导致字段无法显示。

例如，如果电话号码在 Salesforce 中存储为 “12 3” 但在 respond.io 中存储为 “123” ，则该联系人的信息将不会显示在 respond.io 中。 要解决此问题，请更新 Salesforce 中的联系人属性以匹配 respond.io 中使用的格式。

所有定价计划都支持 Salesforce 集成吗？

是的，在测试期间，我们所有的定价计划都可以进行集成。 一旦 Beta 测试结束，访问可能会受到限制，仅限某些/更高级的计划。

如果我在 Salesforce 中更新联系人的电子邮件或电话号码会发生什么？

• 如果找到 匹配，则会显示联系人的属性。

• 如果 没有找到匹配项，请确保 respond.io 中的电子邮件或电话号码与 Salesforce 完全匹配。

如果 respond.io 中缺少联系人，会发生什么情况？

• 确保 电子邮件或电话号码 存在于 Salesforce 中。

• 由于缓存的原因，Salesforce 中的更改可能需要 几分钟 才能反映在 respond.io 中。

为什么我会看到“需要 Salesforce API 访问”错误？

• 您的 Salesforce 帐户 必须具有 API 访问权限 才能使用集成。

• 联系您的 Salesforce 管理员 以启用 API 权限。

我可以将多个工作区连接到同一个 Salesforce 帐户吗？

是的，多个 respond.io 工作区 可以连接到同一个 Salesforce 帐户。

如果我断开 Salesforce 连接会发生什么情况？

• 您的 工作区将无法访问 Salesforce 联系人字段。

• 您可以通过按照安装步骤 随时重新连接。