Интеграция Salesforce позволяет вам подключить свою учетную запись Salesforce к вашему рабочему пространству response.io .
Благодаря этой интеграции вы сможете:
Просматривайте поля контактов Salesforce , такие как адрес электронной почты, номер телефона, источник лида и другие, непосредственно в response.io.
Уменьшите переключение между платформами , получив доступ к контактным данным внутри модулей Входящие и Контакты .
Что вам понадобится
Администратор доступ в Salesforce.
Владелец или Менеджер доступ в response.io.
API-доступ к вашей учетной записи Salesforce.
Настройка интеграции
Установите интеграцию Salesforce
В рабочей области response.io перейдите в Настройки рабочей области > Интеграции.
2. Найдите Salesforce и выберите Управление.
3. Нажмите Подключить Salesforce.
4. Откроется новая вкладка — войдите в свою учетную запись Salesforce и авторизуйтесь в response.io.
5. После подключения вы увидите подтверждающее сообщение с данными вашей учетной записи Salesforce.
Примечание: каждое рабочее пространство response.io может подключаться только к одной учетной записи Salesforce .
Просмотр полей контактов Salesforce в response.io
Вы можете просматривать поля Salesforce в модулях Входящие и Контакты .
Модуль «Входящие»
Откройте беседу в Входящие.
Нажмите на контакт, чтобы просмотреть его поля Salesforce на правой боковой панели.
Модуль контактов
Перейдите к Контакты.
Выберите контакт, чтобы просмотреть его поля Salesforce на правой боковой панели.
Для обоих модулей Входящие и Контакты :
Если найдено совпадение , поля Salesforce появятся автоматически.
Если совпадений не найдено, проверьте, что адрес электронной почты или номер телефона контакта точно совпадают между response.io и Salesforce.
Вы можете нажать Просмотреть в Salesforce , чтобы открыть полный профиль в Salesforce.
Примечание: Поля Salesforce в response.io доступны только для чтения. Чтобы отредактировать, обновите их непосредственно в Salesforce.
Выбор и редактирование полей контактов Salesforce в response.io
Теперь вы можете выбрать определенные поля контактов Salesforce для отображения в рабочей области response.io и редактировать эти поля непосредственно в response.io.
Если у вас уже есть учетная запись Salesforce, подключенная к response.io, вам потребуется обновить разрешения, чтобы включить эти обновления.
Вот как это сделать:
Перейти к Настройки рабочего пространства > Интеграции
Выберите Salesforce
Обновите ваш токен доступа
Выбор полей контактов Salesforce
Перейдите в Настройки рабочего пространства > Интеграции.
Нажмите Управление рядом с Salesforce.
В разделе Управление полями Salesforceнажмите Настроить вид , чтобы выбрать, какие поля контактов отображать в модулях «Входящие» и «Контакты» на response.io.
Нажмите Сохранить , чтобы применить ваши настройки.
Редактирование полей контактов Salesforce
Теперь вы можете редактировать некоторые поля контактов Salesforce непосредственно в response.io.
Чтобы включить эту функцию, перейдите в раздел Управление полями Salesforce и включите переключатель. После включения все пользователи в вашем рабочем пространстве смогут редактировать выбранные поля Salesforce из response.io.
Нередактируемые поля доступны только для чтения и должны обновляться непосредственно в Salesforce.
Важные примечания:
Поля «Электронная почта» и «Номер телефона» не подлежат редактированию.
Обеспечьте соответствующие разрешения в response.io и Salesforce для редактирования полей.
Если изменения не появятся сразу, обновите страницу через 1 минуту из-за кэширования API.
Чтобы отменить изменения, выберите значок Восстановить рядом с каждым редактируемым полем. Доступ к нему можно получить как в модуле Входящие , так и в модуле Контакты .
Модуль «Входящие»
Откройте папку «Входящие» и выберите контакт.
Выберите значок Salesforce.
Нажмите на свойство Salesforce, которое вы хотите изменить, и обновите информацию. Ваши изменения немедленно синхронизируются с Salesforce.
Модуль контактов
Откройте модуль Контакты и выберите контакт.
Выберите значок Salesforce.
Нажмите на свойство Salesforce, которое вы хотите изменить, и обновите информацию. Ваши изменения немедленно синхронизируются с Salesforce.
Автоматическое создание контактов Salesforce
Любой новый контакт, созданный в Salesforce, также будет автоматически создан в response.io, что гарантирует постоянную синхронизацию вашей CRM-системы и платформы обмена сообщениями. Это повышает эффективность рабочего процесса и помогает вам быстрее реагировать на новые запросы.
Как включить
Чтобы настроить:
Перейдите в Настройки рабочего пространства > Интеграции > Salesforce.
Включите переключатель Создавать контакты автоматически .
Дополнительные настройки
При включении основного переключателя появляются два дополнительных флажка:
Добавить тег «Автоматическое создание: Salesforce»
Автоматически добавляет тег «Автосоздание: Salesforce» к контактам, созданным с помощью этой интеграции.
Это помогает определить, как был получен контакт, но не запустит рабочие процессы на response.io.
Тег указан в модуле Теги и не может быть удален или отредактирован вручную.
Включить массово импортированные контакты
Если этот флажок установлен, контакты, добавленные в Salesforce с помощью массового импорта , также будут созданы на response.io.
Эти контакты не учитываются в MAC (ежемесячные активные контакты) и не запускают рабочие процессы , если только не инициирован разговор.
Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок
Могу ли я подключить несколько учетных записей Salesforce?
Нет, каждое рабочее пространство может быть подключено только к одной учетной записи Salesforce .
Могу ли я редактировать данные Salesforce в response.io?
Нет, поля контактов Salesforce доступны только для чтения в response.io. Редактируйте их непосредственно в Salesforce.
В настоящее время мы интегрируемся только с контактным объектом Salesforce. Объект Лид не поддерживается.
Почему я не вижу последних правок от Salesforce в своем рабочем пространстве response.io?
Контактная информация кэшируется на 1 минуту , чтобы ограничить чрезмерные запросы API и снизить вероятность достижения предела скорости API Salesforce.
В течение этой минуты любые прямые изменения контакта в Salesforce не будут немедленно отображаться в response.io. Через 1 минуту вы можете обновить страницу, чтобы отобразить последнюю информацию.
Почему я не могу просмотреть поля контактов Salesforce в response.io?
Если вы не можете просмотреть поля контактов Salesforce в модуле «Входящие» или «Контакты», проверьте, что адрес электронной почты или номер телефона в response.io в точности совпадают с данными в Salesforce. Даже незначительные различия, такие как пробелы или специальные символы, могут помешать отображению полей.
Например, если номер телефона сохранен как «12 3» в Salesforce, но как «123» в response.io, информация об этом контакте не будет отображаться в response.io. Чтобы исправить это, обновите свойство контакта в Salesforce, чтобы оно соответствовало формату, используемому в response.io.
Поддерживается ли интеграция Salesforce на всех тарифных планах?
Да, интеграция доступна для всех наших тарифных планов в период бета-тестирования. После окончания бета-тестирования доступ может быть ограничен определенными/более высокими планами.
Что произойдет, если я обновлю адрес электронной почты или номер телефона контакта в Salesforce?
Если найдено совпадение , будут отображены свойства контакта.
Если совпадений не найдено, убедитесь, что адрес электронной почты или номер телефона в response.io точно соответствует Salesforce.
Что произойдет, если контакт отсутствует в response.io?
Убедитесь, что адрес электронной почты или номер телефона существуют в Salesforce.
Изменения в Salesforce могут отразиться в response.io в течение нескольких минут из-за кэширования.
Почему я вижу ошибку «Требуется доступ к API Salesforce»?
Для использования интеграции ваша учетная запись Salesforce должна иметь доступ к API .
Обратитесь к своему администратору Salesforce , чтобы включить разрешения API.
Могу ли я подключить несколько рабочих пространств к одной учетной записи Salesforce?
Да, несколько workspace response.io могут подключаться к одной и той же учетной записи Salesforce.
Что произойдет, если я отключу Salesforce?
Ваше рабочее пространство потеряет доступ к полям контактов Salesforce.
Вы можете подключиться вновь в любое время , следуя инструкциям по установке.
