A integração HubSpot permite-lhe ligar a sua conta HubSpot ao seu espaço de trabalho respond.io. Com esta integração, pode:
Veja e edite as propriedades de contato do HubSpot como e-mail, número de telefone, fase do ciclo de vida e muito mais diretamente no respond.io.
Reduza a troca de plataforma acedendo aos dados de contacto dentro dos módulos Caixa de entrada e Contactos .
Acesso de administrador no HubSpot.
Proprietário ou Gerente acesso em respond.io.
No seu espaço de trabalho, aceda a Definições do espaço de trabalho > Integrações
2. Navegue até HubSpot e selecioneGerir.
3. Selecione o botão Ligar HubSpot .
4. Será aberto um novo pop-up para que possa fazer login com a sua conta HubSpot. Siga os passos para conectar a sua conta HubSpot.
Autorize o respond.io a aceder aos seus dados do HubSpot.
Nota: cada espaço de trabalho do respond.io só pode ligar-se a uma conta HubSpot.
5. Após a ligação, verá uma mensagem de confirmação e os detalhes da sua conta HubSpot.
Pode visualizar as propriedades do HubSpot nos módulos Caixa de entrada e Contactos .
Vá para Caixa de entrada e clique num contacto para visualizar as suas propriedades do HubSpot na barra lateral direita.
Aceda a Contactos e clique num contacto para visualizar as suas propriedades do HubSpot na barra lateral direita.
Para os módulos Caixa de Entrada e Contactos, se não for encontrada nenhuma correspondência, pode verificar e atualizar o e-mail ou o número de telefone do contacto.
Pode então clicar em Ver no HubSpot para abrir o perfil do contacto diretamente no HubSpot.
Agora pode personalizar quais as propriedades de contacto do HubSpot que são visíveis no seu espaço de trabalho do respond.io e editar diretamente as propriedades selecionadas no respond.io.
Se já tiver uma conta HubSpot ligada no respond.io, terá de atualizar as permissões para ativar estas atualizações.
Vá para Definições do espaço de trabalho > Integrações
Selecione HubSpot
Atualize o seu token de acesso
Navegue até Definições do espaço de trabalho > Integrações
Clique em Gerir junto ao HubSpot.
Em Gerir propriedades do HubSpot, clique em Personalizar vista para escolher quais as propriedades de contacto a apresentar nos módulos Caixa de entrada e Contactos no respond.io.
Clique em Guardar para aplicar as suas definições.
Agora pode editar determinadas propriedades de contacto do HubSpot diretamente no respond.io.
Para ativar esta funcionalidade, vá para Gerir propriedades do HubSpot e ative a alternância. Uma vez ativado, todos os utilizadores no seu espaço de trabalho poderão editar as propriedades selecionadas do HubSpot no respond.io.
Os campos não editáveis permanecem apenas de leitura e devem ser atualizados diretamente no HubSpot.
Observações importantes:
Os campos de e-mail e número de telefone não são editáveis.
Certifique-se de que tem permissões adequadas no respond.io e no HubSpot para editar campos.
Se as alterações não aparecerem imediatamente, atualize a sua página após 1 minuto devido à cache da API.
Para descartar alterações, selecione o ícone Restaurar junto de cada campo editável. Este pode ser acedido no módulo Caixa de entrada e Contactos .
Vá para o módulo Caixa de entrada e selecione um contacto.
Selecione o ícone HubSpot.
Clique na propriedade do HubSpot que pretende editar e atualize a informação. As suas alterações são sincronizadas imediatamente com o HubSpot.
Aceda ao módulo Contactos e selecione um contacto.
Selecione o ícone HubSpot.
Clique na propriedade do HubSpot que pretende editar e atualize a informação. As suas alterações são sincronizadas imediatamente com o HubSpot.
Qualquer novo contacto criado no HubSpot será também criado automaticamente no respond.io, garantindo que o seu CRM e plataforma de mensagens estão sempre sincronizados. Isto melhora a eficiência do fluxo de trabalho e ajuda-o a responder a novos leads mais rapidamente.
Para configurar:
Vá para Definições do espaço de trabalho > Integrações > HubSpot.
Ative a opção Criar contactos automaticamente .
Aparecem duas caixas de seleção opcionais quando a alternância principal está ativada:
Adiciona automaticamente uma etiqueta “Criação automática: HubSpot” aos contactos criados através desta integração.
Isto ajuda a identificar como o contacto foi originado, mas não irá desencadear fluxos de trabalho no respond.io.
A etiqueta é listada no módulo Tags e não pode ser removida ou editada manualmente.
Quando selecionado, os contactos adicionados ao HubSpot através de Importação em massa serão também criados no respond.io.
Estes contactos não contam para o MAC (Contactos ativos mensais) e não acionam fluxos de trabalho a menos que seja iniciada uma conversa.
Não, cada espaço de trabalho só pode ligar-se a uma conta HubSpot.
Não, as propriedades de contacto do HubSpot são de leitura apenas no respond.io. Edite-os diretamente no HubSpot.
As informações de contacto são armazenadas em cache durante 1 minuto para limitar os pedidos excessivos de API e reduzir as hipóteses de atingir o limite de taxa de API da HubSpot.
Durante esse minuto, qualquer edição direta num contacto no HubSpot não aparecerá imediatamente no respond.io. Após 1 minuto, pode atualizar a página para apresentar as informações mais recentes.
Sim, a integração está disponível para todos os nossos planos de preços durante o período Beta. O acesso poderá ser limitado a determinados planos/planos superiores quando o Beta terminar.
A desconexão removerá o acesso às propriedades do HubSpot no respond.io. Você precisará se reconectar para visualizar as propriedades do HubSpot no respond.io novamente.
Se não conseguir visualizar as suas propriedades do HubSpot no nosso módulo Caixa de Entrada ou Contactos, verifique se o e-mail ou o número de telefone no respond.io correspondem exatamente aos do HubSpot. Mesmo pequenas diferenças, como espaços ou caracteres especiais, podem impedir que as propriedades sejam apresentadas.
Por exemplo, se um número de telefone for armazenado como “12 3” no HubSpot, mas como “123” no respond.io, as informações desse contacto não serão apresentadas no respond.io. Para corrigir isto, atualize a propriedade de contacto no HubSpot para corresponder ao formato utilizado no respond.io.
Sim, pode. No entanto, se o mesmo utilizador ligar vários espaços de trabalho do respond.io à mesma conta do HubSpot, estes partilharão o mesmo token de atualização.
Se o HubSpot for desligado de um destes espaços de trabalho, o token de atualização será eliminado, afetando todos os outros espaços de trabalho ligados. Este é um comportamento do HubSpot.
Se precisar de desligar um espaço de trabalho, recomendamos que volte a ligar a integração em qualquer espaço de trabalho afetado imediatamente a seguir.
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