La integración de HubSpot te permite conectar tu cuenta de HubSpot con tu espacio de trabajo de respond.io. Con esta integración, podrás:
Vea y edite propiedades de contacto de HubSpot como correo electrónico, número de teléfono, etapa del ciclo de vida y más directamente en respond.io.
Reduce el cambio de plataforma accediendo a los datos de contacto dentro de los módulos Bandeja de entrada y Contactos .
Acceso de administrador en HubSpot.
Propietario o Gerente acceso en respond.io.
En su espacio de trabajo, vaya a Configuración del espacio de trabajo > Integraciones
2. Vaya a HubSpot y seleccioneAdministrar.
3. Seleccione el botón Conectar HubSpot .
4. Se abrirá una nueva ventana emergente para que puedas iniciar sesión con tu cuenta de HubSpot. Siga los pasos para conectar su cuenta de HubSpot.
Autorice a respond.io a acceder a sus datos de HubSpot.
Nota: Cada espacio de trabajo de respond.io solo puede conectarse a una cuenta de HubSpot.
5. Una vez conectado, verás un mensaje de confirmación y los detalles de tu cuenta de HubSpot.
Puedes ver las propiedades de HubSpot en los módulos Bandeja de entrada y Contactos .
Vaya a Bandeja de entrada y haga clic en un contacto para ver sus propiedades de HubSpot en la barra lateral derecha.
Vaya a Contactos y haga clic en un contacto para ver sus propiedades de HubSpot en la barra lateral derecha.
Para los módulos Bandeja de entrada y Contactos, si no se encuentra ninguna coincidencia, puede verificar y actualizar el correo electrónico o el número de teléfono del contacto.
Luego puedes hacer clic en Ver en HubSpot para abrir el perfil del contacto directamente en HubSpot.
Ahora puedes personalizar qué propiedades de contacto de HubSpot son visibles en tu espacio de trabajo de respond.io y editar directamente propiedades seleccionadas dentro de respond.io.
Si ya tienes una cuenta de HubSpot conectada en respond.io, deberás actualizar los permisos para habilitar estas actualizaciones.
Vaya a Configuración del espacio de trabajo > Integraciones
Seleccione HubSpot
Actualiza tu token de acceso
Vaya a Configuración del espacio de trabajo > Integraciones
Haga clic en Administrar junto a HubSpot.
En Administrar propiedades de HubSpot, haga clic en Personalizar vista para elegir qué propiedades de contacto mostrar en los módulos Bandeja de entrada y Contactos en respond.io.
Haga clic en Guardar para aplicar su configuración.
Ahora puedes editar ciertas propiedades de contacto de HubSpot directamente dentro de respond.io.
Para habilitar esta función, vaya a Administrar propiedades de HubSpot y active el interruptor. Una vez habilitado, todos los usuarios de su espacio de trabajo podrán editar las propiedades de HubSpot seleccionadas desde respond.io.
Los campos no editables permanecen como de solo lectura y deben actualizarse directamente en HubSpot.
Notas importantes:
Los campos de correo electrónico y número de teléfono no son editables.
Asegúrese de tener los permisos adecuados tanto en respond.io como en HubSpot para editar campos.
Si los cambios no aparecen inmediatamente, actualice su página después de 1 minuto debido al almacenamiento en caché de la API.
Para descartar los cambios, seleccione el ícono Restaurar junto a cada campo editable. Se puede acceder a esto tanto en el módulo Bandeja de entrada como en el módulo Contactos .
Vaya al módulo Bandeja de entrada y seleccione un contacto.
Seleccione el ícono de HubSpot.
Haga clic en la propiedad de HubSpot que desea editar y actualizar la información. Tus cambios se sincronizan inmediatamente con HubSpot.
Vaya al módulo Contactos y seleccione un contacto.
Seleccione el ícono de HubSpot.
Haga clic en la propiedad de HubSpot que desea editar y actualizar la información. Tus cambios se sincronizan inmediatamente con HubSpot.
Cualquier contacto nuevo creado en HubSpot también se creará automáticamente en respond.io, lo que garantiza que su CRM y su plataforma de mensajería estén siempre sincronizados. Esto mejora la eficiencia del flujo de trabajo y le ayuda a responder a nuevos clientes potenciales más rápidamente.
Para configurarlo:
Vaya a Configuración del espacio de trabajo > Integraciones > HubSpot.
Activa el interruptor Crear contactos automáticamente .
Aparecen dos casillas de verificación opcionales cuando el interruptor principal está habilitado:
Agrega automáticamente una etiqueta “Creación automática: HubSpot” a los contactos creados a través de esta integración.
Esto ayuda a identificar cómo se obtuvo el contacto, pero no activará flujos de trabajo en respond.io.
La etiqueta aparece en el módulo Etiquetas y no se puede eliminar ni editar manualmente.
Cuando se selecciona, los contactos agregados a HubSpot a través de Importación masiva también se crearán en respond.io.
Estos contactos no cuentan para MAC (contactos activos mensuales) y no activan flujos de trabajo a menos que se inicie una conversación.
No, cada espacio de trabajo solo puede conectarse a una cuenta de HubSpot.
No, las propiedades de contacto de HubSpot son de solo lectura en respond.io. Edítelos directamente en HubSpot.
La información de contacto se cacha durante 1 minuto para limitar las solicitudes excesivas a la API y reducir las posibilidades de alcanzar el límite de tasa de la API de HubSpot.
Durante ese minuto, cualquier edición directa a un contacto en HubSpot no aparecerá inmediatamente en respond.io. Después de 1 minuto, puede actualizar la página para mostrar la información más reciente.
Sí, la integración está disponible para todos nuestros planes de precios durante el período Beta. El acceso puede estar limitado a ciertos planes/planes superiores una vez que finalice la versión Beta.
Al desconectarse se eliminará el acceso a las propiedades de HubSpot en respond.io. Necesitará volver a conectarse para ver las propiedades de HubSpot en respond.io nuevamente.
Si no puede ver sus propiedades de HubSpot en nuestro módulo Bandeja de entrada o Contactos, verifique que su correo electrónico o número de teléfono en respond.io coincidan exactamente con los de HubSpot. Incluso pequeñas diferencias, como espacios o caracteres especiales, pueden impedir que se muestren las propiedades.
Por ejemplo, si un número de teléfono se almacena como “12 3” en HubSpot pero como “123” en respond.io, la información de ese contacto no se mostrará en respond.io. Para solucionar esto, actualice la propiedad de contacto en HubSpot para que coincida con el formato utilizado en respond.io.
Sí, puedes. Sin embargo, si el mismo usuario conecta varios espacios de trabajo de respond.io a la misma cuenta de HubSpot, compartirán el mismo token de actualización.
Si HubSpot se desconecta de uno de estos espacios de trabajo, se eliminará el token de actualización, lo que afectará a todos los demás espacios de trabajo conectados. Este es un comportamiento de HubSpot.
Si necesita desconectar un espacio de trabajo, le recomendamos volver a conectar la integración en cualquier espacio de trabajo afectado inmediatamente después.
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