Tích hợp HubSpot cho phép bạn kết nối tài khoản HubSpot với không gian làm việc respond.io của bạn. Với sự tích hợp này, bạn có thể:
Xem và chỉnh sửa các thuộc tính liên hệ của HubSpot như email, số điện thoại, giai đoạn vòng đời, v.v. trực tiếp trong respond.io.
Giảm việc chuyển đổi nền tảng bằng cách truy cập dữ liệu liên lạc bên trong các mô-đun Hộp thư đến và Danh bạ .
Quyền truy cập của Quản trị viên vào HubSpot.
Chủ sở hữu hoặc Người quản lý truy cập vào respond.io.
Trong Không gian làm việc của bạn, hãy đi tới Cài đặt không gian làm việc > Tích hợp
2. Điều hướng đến HubSpot và chọnQuản lý.
3. Chọn nút Kết nối HubSpot .
4. Một cửa sổ bật lên mới sẽ mở ra để bạn đăng nhập bằng tài khoản HubSpot của mình. Làm theo các bước sau để kết nối tài khoản HubSpot của bạn.
Cho phép respond.io truy cập dữ liệu HubSpot của bạn.
Lưu ý: Mỗi không gian làm việc respond.io chỉ có thể kết nối với một tài khoản HubSpot.
5. Sau khi kết nối, bạn sẽ thấy tin nhắn xác nhận và thông tin chi tiết về tài khoản HubSpot của mình.
Bạn có thể xem các thuộc tính của HubSpot trong các mô-đun Hộp thư đến và Danh bạ .
Vào Hộp thư đến và nhấp vào Liên hệ để xem thuộc tính HubSpot của họ ở thanh bên phải.
Đi tới Danh bạ và nhấp vào một Danh bạ để xem thuộc tính HubSpot của họ ở thanh bên phải.
Đối với cả mô-đun Hộp thư đến và Danh bạ, nếu không tìm thấy kết quả trùng khớp, bạn có thể xác minh và cập nhật email hoặc số điện thoại của liên hệ.
Sau đó, bạn có thể nhấp vào Xem trong HubSpot để mở hồ sơ Liên hệ trực tiếp trong HubSpot.
Bây giờ bạn có thể tùy chỉnh các thuộc tính liên hệ HubSpot nào hiển thị trong không gian làm việc respond.io của mình và chỉnh sửa trực tiếp các thuộc tính đã chọn trong respond.io.
Nếu bạn đã kết nối tài khoản HubSpot với respond.io, bạn sẽ cần làm mới quyền để bật những cập nhật này.
Đi tới Cài đặt không gian làm việc > Tích hợp
Chọn HubSpot
Làm mới mã thông báo truy cập của bạn
Điều hướng đến Cài đặt không gian làm việc > Tích hợp
Nhấp vào Quản lý bên cạnh HubSpot.
Trong Quản lý Thuộc tính HubSpot, nhấp vào Tùy chỉnh chế độ xem để chọn thuộc tính liên hệ nào sẽ hiển thị trong mô-đun Hộp thư đến và Danh bạ trên respond.io.
Nhấp vào Lưu để áp dụng cài đặt của bạn.
Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa một số thuộc tính liên hệ của HubSpot trực tiếp trong respond.io.
Để bật tính năng này, hãy vào Quản lý thuộc tính HubSpot và bật nút chuyển đổi. Sau khi được bật, tất cả người dùng trong không gian làm việc của bạn sẽ có thể chỉnh sửa các thuộc tính HubSpot đã chọn từ respond.io.
Các trường không thể chỉnh sửa sẽ chỉ đọc và phải được cập nhật trực tiếp trong HubSpot.
Lưu ý quan trọng:
Các trường Email và Số điện thoại không thể chỉnh sửa được.
Đảm bảo bạn có đủ quyền chỉnh sửa các trường trên respond.io và HubSpot.
Nếu thay đổi không xuất hiện ngay lập tức, hãy làm mới trang sau 1 phút do API đang lưu vào bộ nhớ đệm.
Để hủy bỏ các thay đổi, hãy chọn biểu tượng Khôi phục bên cạnh mỗi trường có thể chỉnh sửa. Bạn có thể truy cập mục này trong cả mô-đun Hộp thư đến và Danh bạ .
Đi tới mô-đun Hộp thư đến và chọn một liên hệ.
Chọn biểu tượng HubSpot.
Nhấp vào thuộc tính HubSpot mà bạn muốn chỉnh sửa và cập nhật thông tin. Những thay đổi của bạn sẽ được đồng bộ ngay lập tức với HubSpot.
Đi tới mô-đun Danh bạ và chọn một danh bạ.
Chọn biểu tượng HubSpot.
Nhấp vào thuộc tính HubSpot mà bạn muốn chỉnh sửa và cập nhật thông tin. Những thay đổi của bạn sẽ được đồng bộ ngay lập tức với HubSpot.
Bất kỳ liên hệ mới nào được tạo trong HubSpot cũng sẽ tự động được tạo trong respond.io, đảm bảo rằng CRM và nền tảng nhắn tin của bạn luôn được đồng bộ hóa. Điều này cải thiện hiệu quả quy trình làm việc và giúp bạn phản hồi khách hàng tiềm năng mới nhanh hơn.
Để thiết lập:
Đi tới Cài đặt không gian làm việc > Tích hợp > HubSpot.
Bật nút chuyển đổi Tự động tạo danh bạ .
Hai hộp kiểm tùy chọn sẽ xuất hiện khi nút chuyển đổi chính được bật:
Tự động thêm thẻ “Tự động tạo: HubSpot” vào Danh bạ được tạo thông qua tích hợp này.
Điều này giúp xác định nguồn gốc của Liên hệ, nhưng sẽ không kích hoạt quy trình làm việc trên respond.io.
Thẻ được liệt kê trong mô-đun Thẻ và không thể xóa hoặc chỉnh sửa thủ công.
Khi được chọn, Danh bạ được thêm vào HubSpot thông qua Nhập hàng loạt cũng sẽ được tạo trên respond.io.
Những Liên hệ này không được tính vào MAC (Liên hệ hoạt động hàng tháng) và không kích hoạt quy trình làm việc trừ khi cuộc trò chuyện được bắt đầu.
Không, mỗi không gian làm việc chỉ có thể kết nối với một tài khoản HubSpot.
Không, thuộc tính liên hệ của HubSpot chỉ có thể đọc trong respond.io. Chỉnh sửa trực tiếp trong HubSpot.
Thông tin liên hệ được lưu trong bộ nhớ đệm trong 1 phút để hạn chế các yêu cầu API quá mức và giảm khả năng đạt đến giới hạn tốc độ API của HubSpot.
Trong phút đó, mọi chỉnh sửa trực tiếp vào Liên hệ trong HubSpot sẽ chứ không phải xuất hiện ngay lập tức trong respond.io. Sau 1 phút, bạn có thể làm mới trang để hiển thị thông tin mới nhất.
Có, tính năng tích hợp này có sẵn cho tất cả các gói giá của chúng tôi trong giai đoạn Beta. Quyền truy cập có thể bị giới hạn ở một số gói nhất định/gói cao hơn khi giai đoạn Beta kết thúc.
Việc ngắt kết nối sẽ xóa quyền truy cập vào các thuộc tính của HubSpot trong respond.io. Bạn sẽ cần kết nối lại để xem lại các thuộc tính HubSpot trong respond.io.
Nếu bạn không thể xem các thuộc tính HubSpot của mình trong hộp thư đến hoặc mô-đun Danh bạ, hãy kiểm tra xem email hoặc số điện thoại của họ trong respond.io có khớp chính xác với thông tin trong HubSpot không. Ngay cả những khác biệt nhỏ, chẳng hạn như khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt, cũng có thể ngăn không cho các thuộc tính được hiển thị.
Ví dụ, nếu số điện thoại được lưu trữ là “12 3” trong HubSpot nhưng lại là “123” trong respond.io, thì thông tin của Liên hệ đó sẽ không được hiển thị trong respond.io. Để khắc phục lỗi này, hãy cập nhật thuộc tính liên hệ trong HubSpot để phù hợp với định dạng được sử dụng trong respond.io.
Có, bạn có thể. Tuy nhiên, nếu cùng một người dùng kết nối nhiều không gian làm việc respond.io với cùng một tài khoản HubSpot, họ sẽ chia sẻ cùng một mã thông báo làm mới.
Nếu HubSpot bị ngắt kết nối khỏi một trong số các không gian làm việc này, mã thông báo làm mới sẽ bị xóa, ảnh hưởng đến tất cả các không gian làm việc được kết nối khác. Đây là hành vi của HubSpot.
Nếu bạn cần ngắt kết nối một không gian làm việc, chúng tôi khuyên bạn nên kết nối lại tích hợp trong bất kỳ không gian làm việc nào bị ảnh hưởng ngay sau đó.
Bài viết liên quan 👩💻
