Die HubSpot-Integration ermöglicht es Ihnen, Ihr HubSpot-Konto mit Ihrem respond.io-Arbeitsbereich zu verbinden. Mit dieser Integration können Sie:
Zeigen Sie HubSpot-Kontakteigenschaften wie E-Mail, Telefonnummer, Lebenszyklusphase und mehr direkt in respond.io an und bearbeiten Sie sie.
Reduzieren Sie den Plattformwechsel , indem Sie auf Kontaktdaten in den Modulen Posteingang und Kontakte zugreifen.
Administrator- -Zugriff in HubSpot.
Eigentümer oder Manager Zugriff in respond.io.
Gehen Sie in Ihrem Arbeitsbereich zu Arbeitsbereichseinstellungen > Integrationen
2. Navigieren Sie zu HubSpot und wählen SieVerwaltenaus.
3. Wählen Sie die Schaltfläche HubSpot verbinden aus.
4. Es wird ein neues Popup geöffnet, in dem Sie sich mit Ihrem HubSpot-Konto anmelden können. Folgen Sie den Schritten, um Ihr HubSpot-Konto zu verbinden.
Autorisieren Sie respond.io für den Zugriff auf Ihre HubSpot-Daten.
Hinweis: Jeder respond.io-Arbeitsbereich kann nur mit einem HubSpot-Konto verbunden werden.
5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden Ihnen eine Bestätigungsnachricht und die Details Ihres HubSpot-Kontos angezeigt.
Sie können HubSpot-Eigenschaften in den Modulen Posteingang und Kontakte anzeigen.
Gehen Sie zu Posteingang und klicken Sie auf einen Kontakt, um dessen HubSpot-Eigenschaften in der rechten Seitenleiste anzuzeigen.
Gehen Sie zu Kontakte und klicken Sie auf einen Kontakt, um dessen HubSpot-Eigenschaften in der rechten Seitenleiste anzuzeigen.
Wenn sowohl im Posteingangs- als auch im Kontaktmodul keine Übereinstimmung gefunden wird, können Sie die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Kontakts überprüfen und aktualisieren.
Sie können dann auf „In HubSpot anzeigen“ klicken, um das Profil des Kontakts direkt in HubSpot zu öffnen.
Sie können jetzt anpassen, welche HubSpot-Kontakteigenschaften in Ihrem respond.io-Arbeitsbereich sichtbar sind, und ausgewählte Eigenschaften direkt in respond.io bearbeiten.
Wenn Sie bereits ein HubSpot-Konto mit respond.io verbunden haben, müssen Sie die Berechtigungen aktualisieren, um diese Aktualisierungen zu aktivieren.
Gehen Sie zu Arbeitsbereichseinstellungen > Integrationen
Wählen Sie HubSpot
Aktualisieren Sie Ihr Zugriffstoken
Navigieren Sie zu Arbeitsbereichseinstellungen > Integrationen
Klicken Sie neben HubSpot auf Verwalten .
Klicken Sie unter HubSpot-Eigenschaften verwaltenauf Ansicht anpassen , um auszuwählen, welche Kontakteigenschaften in den Modulen „Posteingang“ und „Kontakte“ auf respond.io angezeigt werden sollen.
Klicken Sie auf Speichern , um Ihre Einstellungen anzuwenden.
Sie können jetzt bestimmte HubSpot-Kontakteigenschaften direkt in respond.io bearbeiten.
Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu HubSpot-Eigenschaften verwalten und schalten Sie den Schalter ein. Nach der Aktivierung können alle Benutzer in Ihrem Arbeitsbereich die ausgewählten HubSpot-Eigenschaften von respond.io aus bearbeiten.
Nicht bearbeitbare Felder bleiben schreibgeschützt und müssen direkt in HubSpot aktualisiert werden.
Wichtige Hinweise:
Die Felder „E-Mail“ und „Telefonnummer“ können nicht bearbeitet werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl in respond.io als auch in HubSpot über die entsprechenden Berechtigungen zum Bearbeiten von Feldern verfügen.
Wenn Änderungen nicht sofort angezeigt werden, aktualisieren Sie Ihre Seite aufgrund des API-Cachings nach 1 Minute.
Um Änderungen zu verwerfen, wählen Sie das Symbol Wiederherstellen neben jedem bearbeitbaren Feld. Der Zugriff darauf ist sowohl im Modul Posteingang als auch im Modul Kontakte möglich.
Gehen Sie zum Modul Posteingang und wählen Sie einen Kontakt aus.
Wählen Sie das HubSpot-Symbol aus.
Klicken Sie auf die HubSpot-Eigenschaft, die Sie bearbeiten möchten, und aktualisieren Sie die Informationen. Ihre Änderungen werden sofort mit HubSpot synchronisiert.
Gehen Sie zum Modul Kontakte und wählen Sie einen Kontakt aus.
Wählen Sie das HubSpot-Symbol aus.
Klicken Sie auf die HubSpot-Eigenschaft, die Sie bearbeiten möchten, und aktualisieren Sie die Informationen. Ihre Änderungen werden sofort mit HubSpot synchronisiert.
Jeder neue Kontakt, der in HubSpot erstellt wird, wird auch automatisch in respond.io erstellt, wodurch sichergestellt wird, dass Ihr CRM und Ihre Messaging-Plattform immer synchron sind. Dies verbessert die Effizienz des Arbeitsablaufs und hilft Ihnen, schneller auf neue Leads zu reagieren.
So richten Sie es ein:
Gehen Sie zu Arbeitsbereichseinstellungen > Integrationen > HubSpot.
Aktivieren Sie den Schalter Kontakte automatisch erstellen .
Wenn der Hauptschalter aktiviert ist, werden zwei optionale Kontrollkästchen angezeigt:
Fügt Kontakten, die über diese Integration erstellt wurden, automatisch das Tag „Auto-Create: HubSpot“ hinzu.
Dies hilft dabei, die Quelle des Kontakts zu identifizieren, aber löst keine Workflows auf respond.io aus.
Das Tag ist im Modul „ Tags“ aufgeführt und kann nicht manuell entfernt oder bearbeitet werden.
Wenn ausgewählt, werden Kontakte, die über Massenimport zu HubSpot hinzugefügt wurden, auch auf respond.io erstellt.
Diese Kontakte zählen nicht zu den MAC (Monthly Active Contacts) und lösen keine Workflows aus, sofern keine Konversation initiiert wird.
Nein, jeder Arbeitsbereich kann nur mit einem HubSpot-Konto verbunden werden.
Nein, die HubSpot-Kontakteigenschaften sind in respond.io schreibgeschützt. Bearbeiten Sie sie direkt in HubSpot.
Die Kontaktdaten sind 1 Minute lang zwischengespeichert, um übermäßige API-Anfragen zu begrenzen und die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, die API-Ratebegrenzung von HubSpot zu überschreiten.
Während dieser Minute werden alle direkten Änderungen an einem Kontakt in HubSpot und nicht sofort in respond.io angezeigt. Nach 1 Minute können Sie die Seite aktualisieren, um die neuesten Informationen anzuzeigen.
Ja, die Integration ist während der Betaphase für alle unsere Preispläne verfügbar. Nach dem Ende der Beta kann der Zugriff auf bestimmte/höhere Pläne beschränkt sein.
Durch das Trennen der Verbindung wird der Zugriff auf HubSpot-Eigenschaften in respond.io entfernt. Sie müssen die Verbindung erneut herstellen, um die HubSpot-Eigenschaften in respond.io erneut anzuzeigen.
Wenn Sie Ihre HubSpot-Eigenschaften nicht in unserem Posteingangs- oder Kontaktmodul anzeigen können, überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer in respond.io genau mit denen in HubSpot übereinstimmt. Schon kleine Unterschiede wie Leerzeichen oder Sonderzeichen können dazu führen, dass Eigenschaften nicht angezeigt werden.
Wenn beispielsweise eine Telefonnummer in HubSpot als „12 3“ gespeichert ist, in respond.io jedoch als „123“ , werden die Informationen dieses Kontakts nicht in respond.io angezeigt. Um dies zu beheben, aktualisieren Sie die Kontakteigenschaft in HubSpot, damit sie dem in respond.io verwendeten Format entspricht.
Ja, das können Sie. Wenn derselbe Benutzer jedoch mehrere respond.io-Arbeitsbereiche mit demselben HubSpot-Konto verbindet, teilen sie sich dasselbe Aktualisierungstoken.
Wenn HubSpot von einem dieser Arbeitsbereiche getrennt wird, wird das Aktualisierungstoken gelöscht, was sich auf alle anderen verbundenen Arbeitsbereiche auswirkt. Dies ist ein HubSpot-Verhalten.
Wenn Sie einen Arbeitsbereich trennen müssen, empfehlen wir, die Integration in allen betroffenen Arbeitsbereichen unmittelbar danach erneut zu verbinden.
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