HubSpot

L'integrazione di HubSpot ti consente di collegare il tuo account HubSpot con il tuo workspace di respond.io. Grazie a questa integrazione puoi:

• Visualizza e modifica le proprietà dei contatti di HubSpot come email, numero di telefono, fase del ciclo di vita e altro direttamente in respond.io.

• Riduci il cambio di piattaforma accedendo ai dati dei contatti all'interno dei moduli Posta in arrivo e Contatti .

Cosa ti servirà

• Accesso amministratore in HubSpot.

• Proprietario o Gestore accesso in respond.io.

Impostazione dell'integrazione

Installa l'integrazione HubSpot

1. Nella tua area di lavoro, vai a Impostazioni dell'area di lavoro > Integrazioni

2. Naviga su HubSpot e seleziona Gestisci.

3. Selezionare il pulsante Connetti HubSpot .

4. Si aprirà una nuova finestra pop-up per consentirti di accedere con il tuo account HubSpot. Segui i passaggi indicati per collegare il tuo account HubSpot.

• Autorizza respond.io ad accedere ai tuoi dati di HubSpot.

Nota: ogni workspace di respond.io può connettersi a uno solo account HubSpot.

5. Una volta effettuata la connessione, vedrai un messaggio di conferma e i dettagli del tuo account HubSpot.

Visualizzazione delle proprietà dei contatti di HubSpot in respond.io

È possibile visualizzare le proprietà di HubSpot nei moduli Posta in arrivo e Contatti .

Modulo Posta in arrivo

Vai a Posta in arrivo e clicca su un contatto per visualizzarne le proprietà HubSpot nella barra laterale destra.

Modulo contatti

Vai a Contatti e clicca su un contatto per visualizzarne le proprietà HubSpot nella barra laterale destra.

Sia per i moduli Posta in arrivo che Contatti, se non viene trovata alcuna corrispondenza, è possibile verificare e aggiornare l'indirizzo email o il numero di telefono del contatto.

Puoi quindi fare clic su Visualizza in HubSpot per aprire il profilo del contatto direttamente in HubSpot.

Selezione e modifica delle proprietà dei contatti HubSpot in respond.io

Ora puoi personalizzare le proprietà dei contatti HubSpot visibili nell'area di lavoro di respond.io e modificare direttamente le proprietà selezionate all'interno di respond.io.

Se hai già un account HubSpot connesso a respond.io, dovrai aggiornare le autorizzazioni per abilitare questi aggiornamenti.

1. Vai a Impostazioni dell'area di lavoro > Integrazioni

2. Seleziona HubSpot

3. Aggiorna il tuo token di accesso

Selezione delle proprietà dei contatti HubSpot

1. Vai a Impostazioni dell'area di lavoro > Integrazioni
   

   

2. Fare clic su Gestisci accanto a HubSpot.
   

   

3. In Gestisci proprietà HubSpot, fai clic su Personalizza vista per scegliere quali proprietà del contatto visualizzare nei moduli Posta in arrivo e Contatti su respond.io.
   

   

4. Fai clic su Salva per applicare le impostazioni.
   

   

Modifica delle proprietà dei contatti HubSpot

Ora puoi modificare alcune proprietà dei contatti HubSpot direttamente in respond.io.

Per abilitare questa funzionalità, vai su Gestisci proprietà HubSpot e attiva l'interruttore. Una volta abilitata, tutti gli utenti nell'area di lavoro potranno modificare le proprietà HubSpot selezionate da respond.io.

I campi non modificabili rimangono di sola lettura e devono essere aggiornati direttamente in HubSpot.

Note importanti:

• I campi Email e Numero di telefono non sono modificabili.

• Assicurati di disporre delle autorizzazioni appropriate sia in respond.io che in HubSpot per modificare i campi.

• Se le modifiche non vengono visualizzate immediatamente, aggiorna la pagina dopo 1 minuto a causa della memorizzazione nella cache dell'API.

Per annullare le modifiche, seleziona l'icona Ripristina accanto a ciascun campo modificabile. È possibile accedervi sia nel modulo Posta in arrivo che nel modulo Contatti .

Modulo Posta in arrivo

• Vai al modulo Posta in arrivo e seleziona un contatto.

• Selezionare l'icona HubSpot.

• Fare clic sulla proprietà HubSpot di cui si desidera modificare e aggiornare le informazioni. Le modifiche vengono sincronizzate immediatamente con HubSpot.

Modulo contatti

• Vai al modulo Contatti e seleziona un contatto.

• Selezionare l'icona HubSpot.

• Fare clic sulla proprietà HubSpot di cui si desidera modificare e aggiornare le informazioni. Le modifiche vengono sincronizzate immediatamente con HubSpot.

Creazione automatica di contatti HubSpot

Ogni nuovo contatto creato in HubSpot verrà automaticamente creato anche in respond.io, garantendo che il tuo CRM e la piattaforma di messaggistica siano sempre sincronizzati. Ciò migliora l'efficienza del flusso di lavoro e ti aiuta a rispondere più rapidamente ai nuovi contatti.

Nota: Questa funzionalità si applica solo ai nuovi contatti aggiunti in HubSpot dopo l'attivazione dell'impostazione. I contatti esistenti di HubSpot non verranno creati automaticamente in respond.io. Per sincronizzare i contatti esistenti di HubSpot, importali manualmente in respond.io.

Come abilitare

Per configurarlo:

1. Vai a Impostazioni area di lavoro > Integrazioni > HubSpot.

2. Attiva l'opzione Crea contatti automaticamente .

Impostazioni opzionali

Quando il pulsante principale è abilitato, vengono visualizzate due caselle di controllo opzionali:

Aggiungi il tag "Creazione automatica: HubSpot"

• Aggiunge automaticamente un tag "Creazione automatica: HubSpot" ai contatti creati tramite questa integrazione.

• Ciò aiuta a identificare la provenienza del contatto, ma non attiverà i flussi di lavoro su respond.io.

• Il tag è elencato nel modulo Tag e non può essere rimosso o modificato manualmente.

Includi contatti importati in blocco

• Se selezionata, i contatti aggiunti a HubSpot tramite Importazione in blocco verranno creati anche su respond.io.

• Questi contatti non vengono conteggiati nei MAC (contatti attivi mensili) e non attivano flussi di lavoro a meno che non venga avviata una conversazione.