L'integrazione HubSpot ti consente di connettere il tuo account HubSpot al tuo spazio di lavoro respond.io. Grazie a questa integrazione puoi:
Visualizza e modifica le proprietà dei contatti HubSpot come e-mail, numero di telefono, fase del ciclo di vita e altro ancora direttamente in respond.io.
Riduci il cambio di piattaforma accedendo ai dati dei contatti all'interno dei moduli Posta in arrivo e Contatti .
Accesso amministratore in HubSpot.
Proprietario o Manager in respond.io.
Nella tua area di lavoro, vai a Impostazioni dell'area di lavoro > Integrazioni
2. Vai su HubSpot e seleziona Gestisci.
3. Selezionare il pulsante Connetti HubSpot .
4. Si aprirà una nuova finestra pop-up per consentirti di accedere con il tuo account HubSpot. Segui i passaggi indicati per collegare il tuo account HubSpot.
Autorizza respond.io ad accedere ai tuoi dati HubSpot.
Nota: ogni area di lavoro respond.io può connettersi solo a un account HubSpot.
5. Una volta effettuata la connessione, vedrai un messaggio di conferma e i dettagli del tuo account HubSpot.
È possibile visualizzare le proprietà di HubSpot nei moduli Posta in arrivo e Contatti .
Vai a Posta in arrivo e clicca su un contatto per visualizzarne le proprietà HubSpot nella barra laterale destra.
Vai a Contatti e clicca su un contatto per visualizzarne le proprietà HubSpot nella barra laterale destra.
Sia per i moduli Posta in arrivo che Contatti, se non viene trovata alcuna corrispondenza, è possibile verificare e aggiornare l'indirizzo email o il numero di telefono del contatto.
Puoi quindi fare clic su Visualizza in HubSpot per aprire il profilo del contatto direttamente in HubSpot.
Ora puoi personalizzare le proprietà dei contatti HubSpot visibili nell'area di lavoro di respond.io e modificare direttamente le proprietà selezionate all'interno di respond.io.
Se hai già un account HubSpot connesso a respond.io, dovrai aggiornare le autorizzazioni per abilitare questi aggiornamenti.
Vai a Impostazioni dell'area di lavoro > Integrazioni
Seleziona HubSpot
Aggiorna il tuo token di accesso
Vai a Impostazioni dell'area di lavoro > Integrazioni
Fare clic su Gestisci accanto a HubSpot.
In Gestisci proprietà HubSpot, fai clic su Personalizza vista per scegliere quali proprietà del contatto visualizzare nei moduli Posta in arrivo e Contatti su respond.io.
Fai clic su Salva per applicare le impostazioni.
Ora puoi modificare alcune proprietà dei contatti HubSpot direttamente in respond.io.
Per abilitare questa funzionalità, vai su Gestisci proprietà HubSpot e attiva l'interruttore. Una volta abilitata, tutti gli utenti nell'area di lavoro potranno modificare le proprietà HubSpot selezionate da respond.io.
I campi non modificabili rimangono di sola lettura e devono essere aggiornati direttamente in HubSpot.
Note importanti:
I campi Email e Numero di telefono non sono modificabili.
Assicurati di disporre delle autorizzazioni appropriate sia in respond.io che in HubSpot per modificare i campi.
Se le modifiche non vengono visualizzate immediatamente, aggiorna la pagina dopo 1 minuto a causa della memorizzazione nella cache dell'API.
Per annullare le modifiche, seleziona l'icona Ripristina accanto a ciascun campo modificabile. È possibile accedervi sia nel modulo Posta in arrivo che nel modulo Contatti .
Vai al modulo Posta in arrivo e seleziona un contatto.
Selezionare l'icona HubSpot.
Fare clic sulla proprietà HubSpot di cui si desidera modificare e aggiornare le informazioni. Le modifiche vengono sincronizzate immediatamente con HubSpot.
Vai al modulo Contatti e seleziona un contatto.
Selezionare l'icona HubSpot.
Fare clic sulla proprietà HubSpot di cui si desidera modificare e aggiornare le informazioni. Le modifiche vengono sincronizzate immediatamente con HubSpot.
Ogni nuovo contatto creato in HubSpot verrà automaticamente creato anche in respond.io, garantendo che il tuo CRM e la piattaforma di messaggistica siano sempre sincronizzati. Ciò migliora l'efficienza del flusso di lavoro e ti aiuta a rispondere più rapidamente ai nuovi contatti.
Per configurarlo:
Vai a Impostazioni area di lavoro > Integrazioni > HubSpot.
Attiva l'opzione Crea contatti automaticamente .
Quando il pulsante principale è abilitato, vengono visualizzate due caselle di controllo opzionali:
Aggiunge automaticamente un tag "Creazione automatica: HubSpot" ai contatti creati tramite questa integrazione.
Ciò aiuta a identificare la provenienza del contatto, ma non attiverà i flussi di lavoro su respond.io.
Il tag è elencato nel modulo Tag e non può essere rimosso o modificato manualmente.
Se selezionata, i contatti aggiunti a HubSpot tramite Importazione in blocco verranno creati anche su respond.io.
Questi contatti non vengono conteggiati nei MAC (contatti attivi mensili) e non attivano flussi di lavoro a meno che non venga avviata una conversazione.
No, ogni area di lavoro può connettersi a un solo account HubSpot.
No, le proprietà dei contatti HubSpot sono di sola lettura in respond.io. Modificali direttamente in HubSpot.
Le informazioni di contatto sono memorizzate nella cache per 1 minuto per limitare le richieste API eccessive e ridurre le possibilità di raggiungere il limite di velocità API di HubSpot.
Durante quel minuto, tutte le modifiche dirette a un contatto in HubSpot non appariranno immediatamente in respond.io. Dopo 1 minuto, puoi aggiornare la pagina per visualizzare le informazioni più recenti.
Sì, l'integrazione è disponibile per tutti i nostri piani tariffari durante il periodo Beta. Una volta terminata la versione Beta, l'accesso potrebbe essere limitato a determinati piani o a piani più elevati.
La disconnessione rimuoverà l'accesso alle proprietà HubSpot in respond.io. Sarà necessario riconnettersi per visualizzare nuovamente le proprietà HubSpot in respond.io.
Se non riesci a visualizzare le tue proprietà HubSpot nel nostro modulo Posta in arrivo o Contatti, controlla che l'indirizzo email o il numero di telefono in respond.io corrispondano esattamente a quelli in HubSpot. Anche piccole differenze, come spazi o caratteri speciali, possono impedire la visualizzazione delle proprietà.
Ad esempio, se un numero di telefono è memorizzato come “12 3” in HubSpot ma come “123” in respond.io, le informazioni su quel contatto non verranno visualizzate in respond.io. Per risolvere questo problema, aggiorna la proprietà del contatto in HubSpot in modo che corrisponda al formato utilizzato in respond.io.
Sì, puoi farlo. Tuttavia, se lo stesso utente collega più spazi di lavoro respond.io allo stesso account HubSpot, condivideranno lo stesso token di aggiornamento.
Se HubSpot viene disconnesso da uno di questi spazi di lavoro, il token di aggiornamento verrà eliminato, influenzando tutti gli altri spazi di lavoro connessi. Questo è un comportamento di HubSpot.
Se è necessario disconnettere un'area di lavoro, consigliamo di ricollegare subito dopo l'integrazione in tutte le aree di lavoro interessate.
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