HubSpot

HubSpot 僅適用於 Growth 計劃及以上。

HubSpot 整合允許您將 HubSpot 帳戶與您的 respond.io 工作區連接。 透過此集成，您可以：

• 自動將 HubSpot 的聯絡人屬性同步 至 respond.io 的聯絡人欄位，每當在 HubSpot 建立或更新聯絡人時。

• 直接在 respond.io 中查看和編輯 HubSpot 聯絡人屬性，例如電子郵件、電話號碼、生命週期階段等。

• 透過存取 收件匣 和 聯絡人 模組內的聯絡人資料來減少平台切換 。

開始之前

• 一個 HubSpot 帳戶。

• 在 HubSpot 中擁有 管理員 存取權。

• 在 respond.io 中擁有 所有者 或 管理員 存取權。

限制:

• 每個工作區僅能連接 1 個 HubSpot 帳戶。

• 聯絡人同步僅適用於在您啟用後於 HubSpot 中建立或更新的聯絡人 — 它不會回填先前已存在於 HubSpot 的聯絡人。 要匯入這些聯絡人，請手動將它們匯入 respond.io。

• 每個工作區最多可對應 100 個 HubSpot 屬性。

• 您無法移除所有欄位對應 — 至少必須保留一個。

• 若要同步「生命週期階段」欄位，您必須先在工作區啟用生命週期。

• 「生命週期階段」的值必須在 HubSpot 與 respond.io 之間相符 — 若 HubSpot 的某一階段在 respond.io 中沒有對應選項，該聯絡人就不會同步該階段。

設定整合

1. 前往 工作區設定 > 整合 > 瀏覽。

   

2. 選擇 CRM 分頁，或使用搜尋列搜尋 HubSpot。

   

3. 點選 Connect。

   

4. 選擇 連接 HubSpot 按鈕。

   

將會開啟一個彈出視窗，您可以使用 HubSpot 帳戶登入。 請依照步驟連結您的 HubSpot 帳戶。

連線後，您將看到一條確認訊息和您的 HubSpot 帳戶詳細資料。

在 respond.io 中查看 HubSpot 聯絡人屬性

您可以在 收件匣 和 聯絡人 模組中查看 HubSpot 屬性。

收件匣模組

前往 收件匣 並點擊聯絡人以在右側邊欄中查看他們的 HubSpot 屬性。

聯絡人模組

前往 聯絡人 並點擊聯絡人以在右側邊欄中查看他們的 HubSpot 屬性。

對於收件匣和聯絡人模組，如果沒有找到匹配項，您可以驗證並更新聯絡人的電子郵件或電話號碼。

然後，您可以點擊 在 HubSpot 中查看 直接在 HubSpot 中開啟聯絡人的個人資料。

在 respond.io 中管理 HubSpot 聯絡人屬性

自訂在您的工作區中可見的 HubSpot 聯絡人屬性，並在 respond.io 內直接編輯所選屬性。

自訂可見屬性

1. 前往 工作區設定 > 整合 > HubSpot > 選擇 管理。

2. 在 在 respond.io 檢視 HubSpot 屬性 下，找到 自訂可見屬性。

3. 點選 自訂檢視，以選擇在 Inbox 與 聯絡人模組中要顯示哪些 HubSpot 屬性及其顯示順序。

   

4. 點選 儲存。

   

注意：此自訂會套用到整個工作區，而不僅限於您自己的檢視。 儲存後，Inbox 與聯絡人模組會向所有使用者顯示相同的屬性與相同的排序。

允許使用者編輯 HubSpot 屬性

此切換讓工作區中的所有使用者可以在 respond.io 中直接編輯某些 HubSpot 聯絡人屬性。

從 HubSpot 同步聯絡人

聯絡人同步會使用您所連接的 HubSpot 帳戶資料，自動在 respond.io 建立及更新聯絡人。

啟用聯絡人同步

此切換允許從 HubSpot 到 respond.io 的聯絡人同步。 啟用後，當 HubSpot 中的聯絡人被建立或更新時，系統會在 respond.io 中自動建立或更新聯絡人。

若您之後關閉此切換，您的欄位對應與同步模式設定會被保留 — 再次開啟時會還原這些設定。

聯絡人如何同步

此設定控制 HubSpot 是否在 respond.io 中建立新的聯絡人、更新現有聯絡人，或同時執行兩者。

點選下拉選單以選擇您的同步模式：

• 建立並更新聯絡人：建立新聯絡人、更新現有聯絡人，若無匹配則從更新建立聯絡人 — 若已有相符的電子郵件或電話號碼，則不會建立重複。

• 僅建立聯絡人：當聯絡人在 HubSpot 中建立時，同步會在 respond.io 建立新聯絡人 — 若已有相符的電子郵件或電話號碼，則不會建立重複。 它不會更新現有聯絡人。

• 僅更新聯絡人：根據您的欄位對應更新現有聯絡人。 它不會建立新的聯絡人。

注意：若您之前啟用了 自動建立聯絡人，現在設定為 僅建立聯絡人。

聯絡人比對如何運作（當 HubSpot 聯絡人被更新時）

• 只有包含在您的欄位對應中的欄位會被更新 — 未對應的欄位會被忽略。

• 若聯絡人已與 HubSpot 聯絡人連結，respond.io 會直接更新該聯絡人。

• 若聯絡人尚未連結，respond.io 會透過電子郵件或電話號碼尋找匹配。 只有在其中一個識別碼存在時才會進行比對。

• 當 聯絡人如何同步 設為 建立並更新聯絡人 時，respond.io 才會從未匹配的更新中建立新的聯絡人。

進階設定

在 聯絡人如何同步 下，點選 進階設定 以展開更多設定。

注意：選擇 僅更新聯絡人 將會隱藏 新增「自動建立：HubSpot」標籤 及 包括批量匯入的聯絡人。

新增「自動建立：HubSpot」標籤

• 自動為透過此整合建立的聯絡人新增標籤「自動建立：HubSpot」。

• 這有助於識別聯絡人的來源，但不會在 respond.io 上觸發工作流程。

• 此標籤列於標籤模組中，且無法手動移除或編輯。

包括批量匯入的聯絡人

• 勾選後，透過 大量匯入 新增至 HubSpot 的聯絡人也會在 respond.io 上建立。

• 這些聯絡人 不計入 MAC（每月活躍聯絡人），且 除非發起對話，否則不會觸發工作流程。

欄位對應

• 選取要同步的 HubSpot 屬性，並將它們對應到 respond.io 的聯絡人欄位。

• 點選 設定欄位對應 以開啟設定對話方塊。

每個新的 HubSpot 連線都預設包含下列對應，您可隨時編輯：

• Email → Email

• Phone Number → Phone

• First Name → First Name

• Last Name → Last Name

• Country/Region → Country

• Preferred language → Language

• Lifecycle Stage → Lifecycle（需要在您的工作區啟用 Lifecycle）