การรวม HubSpot ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี HubSpot ของคุณกับพื้นที่ทำงาน respond.io ได้ ด้วยการบูรณาการนี้ คุณสามารถ:
ดูและแก้ไขคุณสมบัติของผู้ติดต่อ HubSpot เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ช่วงวงจรชีวิต และอื่นๆ โดยตรงใน response.io
ลดการสลับแพลตฟอร์ม โดยการเข้าถึงข้อมูลติดต่อภายในโมดูล กล่องจดหมาย และ ผู้ติดต่อ
การเข้าถึงผู้ดูแลระบบ ใน HubSpot
เจ้าของ หรือ ผู้จัดการ เข้าถึงได้ใน respond.io
ในพื้นที่ทำงานของคุณ ไปที่ การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน > การรวม
2. ไปที่ HubSpot และเลือกจัดการ
3. เลือกปุ่ม Connect HubSpot
4. ป๊อปอัปใหม่จะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี HubSpot ของคุณ ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อบัญชี HubSpot ของคุณ
อนุญาตให้ respond.io เข้าถึงข้อมูล HubSpot ของคุณ
หมายเหตุ: พื้นที่ทำงานของ respond.io แต่ละแห่งสามารถเชื่อมต่อกับบัญชี HubSpot เพียง หนึ่งบัญชี เท่านั้น
5. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะเห็นข้อความยืนยันและรายละเอียดบัญชี HubSpot ของคุณ
คุณสามารถดูคุณสมบัติ HubSpot ได้ในโมดูล Inbox และ Contacts
ไปที่ กล่องจดหมาย และคลิกที่ผู้ติดต่อเพื่อดูคุณสมบัติ HubSpot ของพวกเขาในแถบด้านข้างทางขวา
ไปที่ ผู้ติดต่อ แล้วคลิกที่ผู้ติดต่อเพื่อดูคุณสมบัติ HubSpot ของพวกเขาในแถบด้านข้างทางขวา
สำหรับโมดูลกล่องจดหมายและผู้ติดต่อ หากไม่พบข้อมูลที่ตรงกัน คุณสามารถตรวจสอบและอัปเดตอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อได้
จากนั้นคุณสามารถคลิก ดูใน HubSpot เพื่อเปิดโปรไฟล์ของผู้ติดต่อโดยตรงใน HubSpot
ตอนนี้คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติผู้ติดต่อ HubSpot ที่จะมองเห็นได้ในพื้นที่ทำงาน respond.io ของคุณ และแก้ไขคุณสมบัติที่เลือกภายใน respond.io ได้โดยตรง
หากคุณมีบัญชี HubSpot ที่เชื่อมต่อใน response.io แล้ว คุณจะต้องรีเฟรชสิทธิ์เพื่อเปิดใช้งานการอัปเดตเหล่านี้
ไปที่ การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน > การรวมระบบ
เลือก HubSpot
รีเฟรช โทเค็นการเข้าถึงของคุณ
นำทางไปที่ การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน > การรวมระบบ
คลิก จัดการ ถัดจาก HubSpot
ภายใต้ การจัดการคุณสมบัติ HubSpot คลิก ปรับแต่งมุมมอง เพื่อเลือกคุณสมบัติผู้ติดต่อที่จะแสดงในโมดูล กล่องจดหมาย และ ผู้ติดต่อ ใน respond.io.
คลิก บันทึก เพื่อใช้การตั้งค่าของคุณ
ตอนนี้คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติการติดต่อบางส่วนของ HubSpot ได้โดยตรงภายใน respond.io
หากต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ให้ไปที่ จัดการคุณสมบัติ HubSpot และเปิดสวิตช์. เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ผู้ใช้ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณจะสามารถแก้ไขคุณสมบัติ HubSpot ที่เลือกจาก respond.io ได้.
ฟิลด์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้นั้นจะยังคงเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและจะต้องอัปเดตโดยตรงใน HubSpot
หมายเหตุสำคัญ:
ช่องอีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ไม่สามารถแก้ไขได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้องทั้งใน respond.io และ HubSpot เพื่อแก้ไขฟิลด์
หากการเปลี่ยนแปลงไม่ปรากฏทันที ให้รีเฟรชหน้าของคุณหลังจาก 1 นาทีเนื่องจากการแคช API
หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกไอคอน Restore ถัดจากแต่ละฟิลด์ที่แก้ไขได้ สามารถเข้าถึงได้ในทั้งโมดูล Inbox และ Contacts
ไปที่โมดูล Inbox และเลือกผู้ติดต่อ
เลือกไอคอน HubSpot
คลิกบนคุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการแก้ไขและอัปเดตข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกซิงค์ไปยัง HubSpot ทันที
ไปที่โมดูล ผู้ติดต่อ และเลือกผู้ติดต่อ
เลือกไอคอน HubSpot
คลิกบนคุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการแก้ไขและอัปเดตข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกซิงค์ไปยัง HubSpot ทันที
รายชื่อติดต่อใหม่ใดๆ ที่สร้างใน HubSpot จะถูกสร้างขึ้นใน response.io โดยอัตโนมัติ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแพลตฟอร์ม CRM และการส่งข้อความของคุณจะซิงค์กันอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์และช่วยให้คุณตอบสนองต่อลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้น
การตั้งค่า:
ไปที่ การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน > การรวม > HubSpot.
เปิดการสลับ สร้างรายชื่อติดต่อโดยอัตโนมัติ
ช่องกาเครื่องหมายเสริมสองช่องจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งานสวิตช์หลัก:
เพิ่มแท็ก “สร้างอัตโนมัติ: HubSpot” ลงในรายชื่อติดต่อที่สร้างผ่านการรวมระบบนี้โดยอัตโนมัติ
ซึ่งจะช่วยระบุว่าข้อมูลติดต่อได้รับการจัดหามาอย่างไร แต่ จะไม่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ บน respond.io
แท็กนี้แสดงอยู่ในโมดูลแท็ก และไม่สามารถลบหรือแก้ไขด้วยตนเองได้
เมื่อเลือก ผู้ติดต่อที่เพิ่มไปยัง HubSpot ผ่านการนำเข้าจำนวนมาก จะถูกสร้างขึ้นบน respond.io ด้วยเช่นกัน
ผู้ติดต่อเหล่านี้ ไม่นับรวมใน MAC (ผู้ติดต่อที่ใช้งานรายเดือน) และ จะไม่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ เว้นแต่จะเริ่มต้นการสนทนา
ไม่ พื้นที่ทำงานแต่ละแห่งสามารถเชื่อมต่อกับบัญชี HubSpot ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
ไม่ คุณสมบัติการติดต่อของ HubSpot เป็นแบบอ่านอย่างเดียวใน response.io แก้ไขโดยตรงใน HubSpot
ข้อมูลการติดต่อจะถูกแคชไว้ เป็นเวลา 1 นาที เพื่อจำกัดการร้องขอ API ที่มากเกินไปและลดโอกาสที่จะถึงขีดจำกัดอัตรา API ของ HubSpot
ในช่วงนาทีนั้น การแก้ไขโดยตรงใดๆ ต่อผู้ติดต่อใน HubSpot จะ ไม่ ปรากฏใน respond.io ทันที หลังจากผ่านไป 1 นาที คุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อแสดงข้อมูลล่าสุดได้
ใช่ การบูรณาการนั้นพร้อมใช้งานสำหรับแผนราคาทั้งหมดของเราในช่วงระยะเวลาเบต้า การเข้าถึงอาจจำกัดเฉพาะแผนบางแผนหรือแผนระดับสูง เมื่อรุ่นเบต้าสิ้นสุดลง
การตัดการเชื่อมต่อจะลบการเข้าถึงคุณสมบัติของ HubSpot ใน response.io คุณจะต้องเชื่อมต่อใหม่เพื่อดูคุณสมบัติของ HubSpot ใน response.io อีกครั้ง
หากคุณไม่สามารถดูคุณสมบัติ HubSpot ของคุณในโมดูลกล่องจดหมายหรือผู้ติดต่อได้ โปรดตรวจสอบว่าอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณใน respond.io ตรงกันกับที่อยู่ใน HubSpot อย่างแน่นอน แม้แต่ความแตกต่างเพียงเล็กน้อย เช่น ช่องว่างหรืออักขระพิเศษ อาจทำให้ไม่สามารถแสดงคุณสมบัติได้
ตัวอย่างเช่น หากหมายเลขโทรศัพท์ถูกจัดเก็บเป็น “12 3” ใน HubSpot แต่เป็น “123” ใน respond.io ข้อมูลของผู้ติดต่อนั้นจะไม่ปรากฏใน respond.io ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้อัปเดตคุณสมบัติการติดต่อใน HubSpot เพื่อให้ตรงกับรูปแบบที่ใช้ใน respond.io
ใช่คุณทำได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้รายเดียวกันเชื่อมต่อพื้นที่ทำงาน respond.io หลายรายการเข้ากับบัญชี HubSpot เดียวกัน พวกเขาจะแชร์โทเค็นการรีเฟรชเดียวกัน
หาก HubSpot ถูกตัดการเชื่อมต่อจาก หนึ่งใน ของพื้นที่ทำงานเหล่านี้ โทเค็นการรีเฟรชจะถูกลบออก ซึ่งจะส่งผลต่อพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่ออื่นๆ ทั้งหมด นี่คือพฤติกรรมของ HubSpot
หากคุณจำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อพื้นที่ทำงาน เราขอแนะนำให้เชื่อมต่อการรวมข้อมูลในพื้นที่ทำงานที่ได้รับผลกระทบทันทีหลังจากนั้น
บทความที่เกี่ยวข้อง 👩💻
