Gestire i lead in modo efficace è fondamentale per ogni azienda che mira a ottimizzare il proprio imbuto di vendita e aumentare i tassi di conversione. Con la nostra funzione Lifecycle, puoi monitorare e gestire i contatti in ogni fase del processo di vendita. Per ottenere approfondimenti più dettagliati e prendere decisioni basate su dati, puoi registrare automaticamente i dati dei contatti, compresi i nomi e le fasi del ciclo di vita, in Google Sheets.
In questa guida, imparerai come:
Cattura e registra automaticamente i dati di conversione in Google Sheets.
Analizza metriche chiave come tassi di conversione e tassi di drop-off per ottimizzare il tuo processo di vendita.
Sfrutta le informazioni dai tuoi dati per migliorare le tue strategie di vendita.
Scopri come utilizzare il modello Google Sheets guardando questo video, oppure leggi per una guida passo passo:
Vantaggi del monitoraggio automatico dei dati dei lead.
Automatizza il processo di acquisizione dei nomi dei contatti, delle fasi di vita e degli orari.
Monitora come i singoli contatti si muovono attraverso diverse fasi del ciclo di vita con timestamp storici.
Analizza tassi di conversione e tassi di drop-off per migliorare il tuo processo di vendita in tempo reale.
Mantieni tutti i dati di contatto critici in un unico luogo per un facile accesso e analisi.
Comprendere le metriche chiave.
Tasso di conversione.
Il tasso di conversione misura la percentuale di contatti che progrediscono da una fase del ciclo di vita all'altra, indicando l'efficacia del processo di vendita in ogni fase.
Perché è importante: Un tasso di conversione più elevato significa che le tue strategie stanno effettivamente muovendo i lead verso diventare clienti.
Esempio: Se 100 contatti sono nella fase “Nuovo lead” e 40 passano a “Lead caldo”, il tuo tasso di conversione tra queste fasi è del 40%.
Tasso di drop-off.
Il tasso di drop-off indica la percentuale di contatti che non passano alla fase successiva, evidenziando potenziali strozzature o problemi nel tuo imbuto di vendita.
Perché è importante: Identificare le fasi con alti tassi di drop-off consente di indagare e affrontare i problemi sottostanti.
Esempio: Se 60 su 100 “Nuovi lead” cambiano in “Lead freddi”, il tuo tasso di drop-off è del 60%.
Guida Passo-Passo
Passo 1: Scarica il modello di fogli di Google
Per iniziare, scarica il nostro modello Google Sheets progettato per tracciare i dati del ciclo di vita.
Scarica Modello: Scarica Google Sheets Template
Caratteristiche Del Modello:
Colonne predefinite per ID contatto, nome contatto, ciclo di vita e Timestamp.
Una tabella pivot per analizzare i tassi di conversione e di drop-off in tutte le fasi.
Nota: Copiare il modello sul tuo Google Drive e regolare intestazioni e colonne secondo necessità, assicurandosi che corrispondano per la configurazione del flusso di lavoro. Ricordati di eliminare tutti i dati pre-riempiti prima di utilizzarli per il proprio uso.
Passo 2: Creare un flusso di lavoro per registrare i dati
Opzione 1: utilizzo dell'attivazione aggiornata del ciclo di vita
Naviga nei flussi di lavoro:
Nella tua dashboard, vai su Workflow > + Aggiungi Workflow.
Seleziona Start from Scratch.
2. Imposta il Trigger:
Scegli il Trigger Ciclo di vita aggiornato.
Questo avvierà il flusso di lavoro ogni volta che cambia la fase del ciclo di vita di un contatto.
3. Aggiungi il passo dei fogli di Google:
Clicca su + Aggiungi Passo e seleziona Aggiungi Google Sheets Row.
Collega il tuo account Google e seleziona il foglio di calcolo e il foglio di lavoro in cui desideri registrare i dati.
4. Mappa i campi di dati:
Mappa le informazioni del contatto alle colonne corrispondenti nel tuo foglio di Google:
ID Contatto: $contact.id
Nome Contatto: $contact.name
Fase del ciclo di vita: $contact.lifecycle
Timestamp: $system.current_datetime
5. Salva e attiva il flusso di lavoro:
Controlla le impostazioni del workflow.
Fare clic su Salva e Pubblica il flusso di lavoro.
Opzione 2: Utilizzare il passo di aggiornamento del ciclo di vita
Se hai trigger specifici basati sui tuoi obiettivi aziendali, puoi utilizzare altri trigger e includere il passo Aggiornamento ciclo di vita.
Scegli un Trigger.
Seleziona un trigger adatto alle tue esigenze, come il campo di contatto aggiornato.
2. Aggiungi la fase del ciclo di vita:
Clicca su + Aggiungi passaggio e seleziona Aggiorna ciclo di vita.
Scegli la fase del ciclo di vita che desideri assegnare al contatto.
3. Aggiungi il passo di attesa.
Aggiungi un periodo di attesa di 10 secondi tra le fasi per consentire la raccolta e l'aggiornamento dei dati. Scopri di più
4. Aggiungi il passo dei fogli di Google:
Come nell'opzione 1, aggiungere il passo Aggiungi fogli di Google Row e mappare i campi dati.
5. Salva e attiva il flusso di lavoro:
Rivedere tutti i passaggi.
Fare clic su Salva e Pubblica il flusso di lavoro.
Questa opzione ti permette di controllare quando lo Stage del Ciclo di Vita viene aggiornato e registrato, dandoti maggiore flessibilità.
Fase 3: Verifica il flusso di lavoro
Prima di lanciarlo, testare il flusso di lavoro per garantire che i dati siano correttamente catturati e registrati:
Simula un cambiamento di fase del ciclo di vita:
Cambiare manualmente lo stadio del ciclo di vita di un contatto per attivare il flusso di lavoro.
2. Verifica Inserimento Fogli Google:
Controlla il tuo Google Sheet per confermare che una nuova riga sia stata aggiunta con i dati corretti.
Analisi dei dati
Con i dati che accedono automaticamente a Google Sheets, è possibile utilizzare la tabella pivot integrata o creare il proprio per analizzare le metriche chiave.
La tabella pivot aiuta a visualizzare come i Contatti si muovono attraverso ogni fase del vostro imbuto di vendita.
Puoi accedervi nella scheda tabella pivot nel tuo foglio Google.
Usalo per analizzare le seguenti metriche:
Contatti totali a ogni fase: Guarda quanti Contatti sono attualmente in ciascuna Fase del Ciclo di vita.
Tassi di conversione fra le fasi: Visualizza la percentuale di contatti che si spostano da una fase all'altra utilizzando la tabella integrata.
Tassi di abbandono: Identifica le fasi in cui i contatti non stanno progredendo.
Interpretazione dei dati
Identificare i colli di bottiglia:
Tassi di abbandono elevati in una determinata fase possono indicare problemi da affrontare.
Monitorare i tassi di conversione:
Analizza la percentuale di contatti che passano da una fase all'altra per comprendere quanto è efficace il tuo imbuto di vendita in ciascuna fase.
Migliorare le strategie di vendita:
Utilizza le informazioni per formare il tuo team di vendita sulle migliori pratiche per muovere i contatti nel funnel.
Comprendere l'impatto sul tuo business
Tracciando e analizzando i dati del ciclo di vita, puoi prendere decisioni informate che avranno un impatto positivo sulla tua azienda.
Definire le strategie di marketing e di vendita con informazioni basate sui dati.
Identificare e affrontare i punti di abbandono che possono portare a un funnel di vendita più efficiente.
Concentrare gli sforzi e le risorse sulle fasi del tuo processo di vendita che producono i migliori risultati.
Monitorare e fare aggiustamenti in base alle attuali tendenze dei dati.
Conclusione
Automatizzare il monitoraggio dei contatti e la registrazione dei dati in Google Sheets offre al tuo team preziose informazioni per ottimizzare il processo di vendita. Sfruttando la funzione del ciclo di vita e i flussi di lavoro, elimini l'inserimento manuale dei dati, consentendo al tuo team di concentrarsi sull'interazione con i contatti e sulla chiusura delle vendite.
