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In diesem Artikel erkunden Sie'll Methoden, um die Aktivitäten und die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter effektiv zu verfolgen und zu überwachen.
Das Reports-Modul gibt Einblicke in Trends und Teamperformance auf der Plattform. Nutzen Sie es, um Berichte für die Planungszwecke des Management-Teams zu erstellen und die Aktivitäten und Leistungen der Vertriebsmitarbeiter im Auge zu behalten.
Berichte für Verkäufe verwenden:
Erhalten Sie Einblicke darüber, woher Leads kommen.
Die Aktivitäten und die Performance der Vertriebsvertreter verfolgen und überwachen.
Analysieren Sie Lead-Trends und Agentenperformance auf der Plattform.
Exportieren Sie historische Daten in eine CSV-Datei aus den Workspace-Einstellungen.
Senden Sie über Workflows Echtzeitdaten an ein Google Sheet oder ein externes Datenlager.
Nutzen Sie diese Methode, um allgemeine Trends zu sehen und die täglichen Verkaufsaktivitäten zu überwachen.
Methodenziele
Anzahl neuer Leads verfolgen.
Spur, von welchen Kanälen geleitet werden.
Überwachen Sie die Verkaufsaktivitäten der Agenten.
How-to
Erfahren Sie mehr über das Berichtsmodul hier.
Vergleichen Sie neue vs. Wiederkehrende Kontakte, um zu sehen, wie viele neue Leads gekommen sind und wie viele Gespräche mit bestehenden Leads oder Kunden sind.
Gehen Sie zum Reports-Modul > Unterhaltungen > Unterhaltungen geöffnet > wählen SieKontakttypin derGruppe NachDropdown-Liste > wählen Sie den Datumsbereich.
Erfahren Sie, woher die meisten Leads kommen, indem Sie Messaging-Quellen verfolgen. Sie können dies im Reiter Meldungen anzeigen.
Gehe zum Berichtsmodul > Nachrichten > eingehende Nachrichten. Alle Kanäle anzeigen oder verwenden Sie den Filter, um die Kanäle auszuwählen, die angezeigt werden sollen.
Erfahren Sie mehr über Abschlussgespräche hier.
Nutzen Sie die Informationen aus den Kategorien Unterhaltungen und Zusammenfassungen, um relevante Verkaufsaktivitäten und die Produktivität der Agenten zu verfolgen. Sie können sehen, wie viele Gesprächspartner haben und was das Ergebnis dieser Gespräche ist, z. qualifizierter Lead, Deal won, deal lost.
Gehen Sie zum Reports-Modul > Unterhaltungen > Konversationsliste. Sehen Sie sich die Agent- und Leadnamen an, wie viele Nachrichten gesendet wurden, die Konversationskategorie und die Zusammenfassung der Verkaufstätigkeit abgeschlossen wurden.
Verwenden Sie diese Methode, um historische Verkaufsdaten zu erhalten.
Methodenziel
Exportieren Sie historische Daten zu Unterhaltungen und Nachrichten.
How-to
Erfahren Sie mehr über Daten exportieren hier.
Nutzen Sie die Funktion Datenexport, um Konversationen und Nachrichten für eine detaillierte Analyse zu exportieren.
Gehen Sie zum Einstellungsmodul > wählen Sie Data Export unter Workspace Settings > wählen Sie die Daten zum Exportieren > setzen Sie den Datumsbereich in der Dropdown-Liste (nur verfügbar für Unterhaltungen, Nachrichten, und Fehlgeschlagene Nachrichten Daten) > klicken Sie Daten exportieren um den Prozess zu beginnen. Sobald es fertig ist, laden Sie die Datei jederzeit innerhalb von 7 Tagen aus der Tabelle Data Export History herunter.
Durch das Herunterladen von Nachrichtendaten erhalten Sie Datensätze aller Nachrichten aus dem Arbeitsbereich im ausgewählten Datumsbereich. Nachrichtendaten enthalten Datum & Zeit, Absender-ID, Absendertyp, Kontakt-ID, Kontakt-ID, Kontakt-Typ, Nachrichtentyp und Inhalt der Nachricht.
Wenn Sie die Konversationsdaten herunterladen, erhalten Sie Datensätze aller geschlossenen Konversationen aus dem Arbeitsbereich mit dem ausgewählten Datumsbereich. Konversationsdaten beinhalten Konversations-ID, Datum&Time Conversation gestartet, Datum&Time Conversation gelöst, Kontakt ID, Zuweiser, Anzahl der ausgehenden Nachrichten, Anzahl der eingehenden Nachrichten, Datum&Time First Response, Resolver, First Response Time, Resolution Time, Kategorie und Zusammenfassung der Unterhaltung.
Verwenden Sie diese Methode, um Echtzeit-Berichte über Unterhaltungen zu erhalten und an ein Data-Warehouse zu senden.
Mit dieser Methode können Sie ausgewählte Echtzeit-Datenupdates für geschlossene Unterhaltungen im Arbeitsbereich exportieren. Exportieren Sie die Daten automatisch in ein Google Sheet oder ein externes Datenlager mit Workflows für eine konsistente und einheitliche Datenerfassung basierend auf Ihren Geschäftsbedürfnissen.
Methodenziel
Aktualisieren Sie Informationen über geschlossene Gespräche in Echtzeit und exportieren Sie sie zur Analyse.
How-to
Erfahren Sie mehr über Workflow Trigger Variablen hier.
Informationen automatisch speichern und exportieren, wenn eine Unterhaltung mit Trigger-Variablen aus Workflows geschlossen wird. Zu Verkäufen können Sie die -Konversations-Kategorie und Konversationszusammenfassung ansehen.
Setzen Sie Trigger auf Unterhaltung Geschlossen > wählen Sie die bevorzugten Trigger Bedingungen > verwenden Sie die Trigger Variablenliste im Schalter als Referenz für bestimmte Daten, die Sie basierend auf Ihren geschäftlichen Bedürfnissen exportieren möchten.
Anwenden Sie die relevanten Trigger-Variablen in der Konfiguration des Schritts Google Sheets Zeile hinzufügen oder HTTP Request Schritt, um automatisch ausgewählte geschlossene Konversationsdaten an ein Google Sheet oder ein Data-Warehouse zu senden.
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