في هذه المقالة، ستستكشف طرقًا لتتبع ومراقبة أنشطة وأداء وكلاء المبيعات لديك.
تقدم وحدة التقارير رؤى حول الاتجاهات وأداء الفريق على المنصة. استخدمه لإنشاء تقارير لأغراض التخطيط لفريق الإدارة، وتتبع أنشطة وأداء وكلاء المبيعات.
استخدام تقارير المبيعات لت:
الحصول على رؤى حول مصادر العملاء المحتملين.
تتبع ومراقبة أنشطة وكلاء المبيعات وأدائهم.
تحليل اتجاهات العملاء المحتملين وأداء الوكلاء على المنصة.
تصدير البيانات التاريخية إلى ملف CSV من إعدادات مساحة العمل.
إرسال البيانات في الوقت الحقيقي إلى جدول بيانات جوجل أو مستودع البيانات الخارجي باستخدام سير العمل.
استخدم هذه الطريقة لعرض الاتجاهات العامة ومراقبة أنشطة المبيعات اليومية.
أهداف الأسلوب
تتبع عدد العملاء المحتملين الجدد.
تتبع القنوات التي يأتي منها العملاء المحتملون.
مراقبة أنشطة مبيعات الوكلاء.
كيف
تعرف على المزيد حول وحدة التقارير هنا.
قارن بين جهات الاتصال الجديدة والموجودة لترى عدد العملاء المحتملين الجدد الذين وصلت إليهم وعدد المحادثات مع العملاء الحاليين.
انتقل إلى وحدة التقارير > المحادثات > المحادثات المفتوحة > اختر نوع الاتصال في قائمة التجميع حسب المنسدلة > حدد نطاق التاريخ.
اكتشف من أين يأتي معظم العملاء المحتملين من خلال تتبع مصادر القنوات. يمكنك عرض هذا في علامة التبويب تقرير الرسائل.
انتقل إلى وحدة التقارير > الرسائل > الرسائل الواردة. عرض جميع القنوات أو استخدام عامل التصفية لتحديد القنوات التي تريد عرضها.
تعرف على المزيد حول إغلاق ملخصات المحادثة هنا.
استخدم المعلومات من فئات المحادثة وملخصات لتتبع الأنشطة البيعية ذات الصلة وقياس إنتاجية الوكلاء. يمكنك أن ترى عدد المحادثات التي يجريها الوكلاء وما هي نتائج تلك المحادثات، مثل عميل مؤهل، صفقة تمت، صفقة ضائعة.
انتقل إلى وحدة التقارير > المحادثات > قائمة المحادثات. عرض أسماء الوكلاء والعملاء المحتملين، وعدد الرسائل المرسلة، وفئة المحادثة وملخص نشاط المبيعات المكتمل.
استخدم هذه الطريقة للحصول على بيانات المبيعات التاريخية.
هدف الطريقة
تصدير البيانات التاريخية على المحادثات والرسائل.
كيف
تعرف على المزيد حول تصدير البيانات هنا.
استخدم خاصية تصدير البيانات لتصدير المحادثات والرسائل من أجل التحليل المتعمق.
انتقل إلى وحدة الإعدادات > حدد تصدير البيانات في إطار إعدادات مساحة العمل > اختر البيانات للتصدير > تعيين نطاق التاريخ في القائمة المنسدلة (متاح فقط للمحادثات ، رسالة، و الرسائل الفاشلة البيانات) > انقر تصدير البيانات لبدء العملية. بمجرد أن يكون جاهزاً، قم بتنزيل الملف من جدول سجل تصدير البيانات في أي وقت خلال 7 أيام.
بتنزيل بيانات الرسائل، ستحصل على سجلات لجميع الرسائل المرسلة من فضاء العمل ضمن نطاق التاريخ المحدد. تشمل بيانات الرسائل التاريخ و الوقت، معرف المرسل، نوع المرسل، معرف جهة الاتصال، معرف الرسالة، نوع الاتصال، نوع الرسالة ومحتوى الرسالة.
بتنزيل بيانات المحادثات، ستحصل على سجلات جميع المحادثات المغلقة من فضاء العمل ضمن نطاق التاريخ المحدد. تشمل بيانات المحادثات معرف المحادثة، التاريخ ووقت بدء المحادثة، التاريخ ووقت حل المحادثة، معرف جهة الاتصال، المسؤول، عدد الرسائل الصادرة، عدد الرسائل الواردة، تاريخ ووقت الاستجابة الأولى، المحلول، وقت الاستجابة الأولى، وقت الحل، الفئة وملخص المحادثة.
استخدم هذه الطريقة للحصول على تقرير في الوقت الحقيقي عن المحادثات وإرسالها إلى مستودع البيانات.
هذه الطريقة تسمح لك بتصدير تحديثات البيانات المحددة في الوقت الحقيقي للمحادثات المغلقة في فضاء العمل. تصدير البيانات تلقائياً إلى صحيفة جوجل أو مستودع البيانات الخارجية باستخدام سير العمل لجمع البيانات بشكل متسق وموحد بناءً على احتياجات عملك.
هدف الطريقة
تحديث المعلومات حول المحادثات المغلقة مع الخيوط في الوقت الحقيقي وتصديرها للتحليل.
كيف
تعرف على المزيد حول متغيرات مشغل سير العمل هنا.
حفظ وتصدير المعلومات تلقائياً عند إغلاق محادثة باستخدام متغيرات المشغل من سير العمل. للمبيعات، قد تحتاج إلى النظر إلى فئة المحادثة و ملخص المحادثة.
تعيين Trigger إلى المحادثة مغلقة > حدد شروط Trigger المفضلة > استخدم قائمة المتغيرات Trigger في التبديل كمرجع للبيانات المحددة التي تختار تصديرها بناءً على احتياجات عملك.
تطبيق Trigger Variables ذات الصلة في إعداد خطوة Add Google Sheets Row أو خطوة HTTP Request لإرسال بيانات المحادثة المغلقة المختارة تلقائيا إلى Google Sheet أو مستودع البيانات.
المقالات ذات الصلة 👩💻
