Dans cet article, tu découvriras des méthodes pour suivre et surveiller efficacement les activités et les performances de tes agents commerciaux.
Le module Rapports fournit des informations sur les tendances et les performances de l'équipe sur la plateforme. Utilisez-le pour générer des rapports à des fins de planification de l'équipe de direction et suivre les activités et les performances des agents commerciaux.
Utilisez les rapports de ventes pour :
Obtenez des informations sur la provenance des prospects.
Suivez et surveillez les activités et les performances des agents commerciaux.
Analysez les tendances des prospects et les performances des agents sur la plateforme.
Exportez les données historiques vers un fichier CSV à partir des paramètres de l'espace de travail.
Envoyez des données en temps réel vers une feuille Google ou un entrepôt de données externe à l'aide de workflows.
Utilisez cette méthode pour visualiser les tendances générales et surveiller les activités de vente quotidiennes.
Objectifs de la méthode
Suivre le nombre de nouveaux prospects.
Suivez les canaux d’où proviennent les leads.
Surveiller les activités de vente des agents.
Comment faire
En savoir plus sur le module Rapports ici.
Comparez les nouveaux contacts et les contacts existants pour voir combien de nouveaux prospects sont arrivés et combien de conversations ont lieu avec des prospects ou des clients existants.
Accédez au module Rapports > Conversations > Conversations ouvertes > sélectionnezType de contactdans la liste déroulanteGrouper par > sélectionnez la plage de dates.
Découvrez d’où proviennent la majorité des prospects en suivant les sources des canaux de messagerie. Vous pouvez le voir dans l’onglet Rapport Messages.
Accédez au module Rapports > Messages > Messages entrants. Affichez toutes les chaînes ou utilisez le filtre pour sélectionner les chaînes que vous souhaitez afficher.
Apprenez-en plus sur les résumés de conversation de clôture ici.
Utilisez les informations des catégories de conversation et des résumés pour suivre les activités de vente pertinentes et évaluer la productivité des agents. Vous pouvez voir combien de conversations les agents ont et quel est le résultat de ces conversations, par exemple prospect qualifié, affaire gagnée, affaire perdue.
Accédez au module Rapports > Conversations > Liste des conversations. Affichez les noms des agents et des prospects, le nombre de messages envoyés, la catégorie de conversation et le résumé de l'activité de vente terminée.
Utilisez cette méthode pour obtenir des données de ventes historiques.
Objectif de la méthode
Exporter les données historiques sur les conversations et les messages.
Comment faire
En savoir plus sur l'exportation de données ici.
Utilisez la fonction d’exportation de données pour exporter des conversations et des messages pour une analyse approfondie.
Accédez au module Paramètres > sélectionnez Exportation de données sous Paramètres de l'espace de travail > choisissez les données à exporter > définissez la plage de dates dans la liste déroulante (disponible uniquement pour les données Conversations, Messageset Messages ayant échoué ) > cliquez sur Exporter les données pour commencer le processus. Une fois prêt, téléchargez le fichier à partir du tableau Historique d'exportation des données à tout moment dans les 7 jours.
En téléchargeant les données des messages, vous obtiendrez des enregistrements de tous les messages envoyés depuis l'espace de travail dans la plage de dates sélectionnée. Les données des messages incluent la date & , l'heure, l'ID de l'expéditeur, le type d'expéditeur, l'ID du contact, l'ID du message, le type de contact, le type de message et le contenu du message.
En téléchargeant les données de conversations, vous obtiendrez des enregistrements de toutes les conversations fermées de l'espace de travail avec la plage de dates sélectionnée. Les données de conversation incluent l'ID de conversation, la date&Heure de début de la conversation, la date&Heure de résolution de la conversation, l'ID de contact, le cessionnaire, le nombre de messages sortants, le nombre de messages entrants, la date&Heure de la première réponse, le résolveur, l'heure de la première réponse, l'heure de résolution, la catégorie et le résumé de la conversation.
Utilisez cette méthode pour obtenir un rapport en temps réel sur les conversations et l'envoyer à un entrepôt de données.
Cette méthode vous permet d'exporter des mises à jour de données en temps réel sélectionnées pour les conversations fermées dans l'espace de travail. Exportez automatiquement les données vers une feuille Google ou un entrepôt de données externe à l'aide de flux de travail pour une collecte de données cohérente et uniforme en fonction des besoins de votre entreprise.
Objectif de la méthode
Mettez à jour les informations sur les conversations fermées avec les prospects en temps réel et exportez-les pour analyse.
Comment faire
En savoir plus sur les variables de déclenchement de workflow ici.
Enregistrez et exportez automatiquement les informations lorsqu'une conversation est fermée à l'aide des variables de déclenchement des flux de travail. Pour les ventes, vous pouvez consulter la catégorie de conversation et le résumé de conversation .
Définissez le déclencheur sur Conversation fermée > sélectionnez les conditions de déclenchement préférées > utilisez la liste des variables de déclenchement dans la bascule comme référence pour les données spécifiques que vous choisissez d'exporter en fonction des besoins de votre entreprise.
Appliquez les variables de déclenchement pertinentes dans la configuration de l'étape Ajouter une ligne Google Sheets ou de l'étape de requête HTTP pour envoyer automatiquement les données de conversation fermées sélectionnées à une feuille Google ou à un entrepôt de données.
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