إذا قامت مؤسستك بتمكين دورة الحياة قبل قدمنا المراحل المفقودة، فسيتم إنشاء مراحل دورة الحياة الخاصة بك بدون تصنيف (أي أنها لم تكن "ضائعة" أو "مربحة" بشكل صريح). نتيجة لذلك، قد يكون لديك مراحل مفقودة مختلطة بمراحل دورة حياتك، مما قد يؤدي إلى بيانات غير دقيقة في تقاريرك.
سيعرض لك هذا الدليل سيناريوهين لإصلاح هذه المشكلة:
- عندما تكون مرحلة دورة الحياة الحالية التي تريد نقلها هي وليست مرحلة مربحة
- عندما تكون مرحلة دورة الحياة الحالية التي تريد نقلها هي مرحلة مربحة
إذا لم تكن مرحلة دورة الحياة الحالية مرحلة مربحة
مثال: تنتمي مرحلة دورة الحياة المسماة Lost Leads في الواقع إلى المرحلة المفقودة.
- قم بإنشاء مرحلة جديدة في Lost Stage باستخدام اسم بديل.
- على سبيل المثال، إذا كانت مرحلة دورة الحياة هي "المحتملين المفقودين"، قم بإنشاء مرحلة جديدة ضمن "المرحلة المفقودة" تسمى "المحتملين المفقودين (جديدة).
- احذف مرحلة دورة الحياة القديمة وأعد تعيين جهات الاتصال الموجودة إلى المرحلة المفقودة الجديدة.
- احذف المرحلة القديمة Lost Leads.
- عند الحذف، حدد المربع تعيين إلى مرحلة جديدة، وحدد مرحلة Lost Leads (جديدة).
ملاحظة: سيقوم النظام بنقل وإعادة تعيين جميع جهات الاتصال من المرحلة القديمة إلى المرحلة المفقودة التي تم إنشاؤها حديثًا. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.
3. قم بإعادة تسمية المرحلة المفقودة الجديدة لتحل محل اسم المرحلة القديمة.
- بمجرد الانتهاء من إعادة التعيين، قم بإعادة تسمية Lost Leads (جديد) إلى Lost Leads مرة أخرى.
هذا كل شيء! لقد قمت الآن بنقل مرحلة دورة حياتك إلى مرحلة مفقودة بنجاح.
إذا كانت مرحلة دورة الحياة الحالية هي مرحلة مربحة
مثال: تم إعداد "العملاء المحتملين المفقودين" عن طريق الخطأ كمرحلة مربحة، ولكنك تريد في الواقع أن يكون "العميل الدافع" هو مرحلة الربح.
على عكس مراحل دورة الحياة، لا يمكن حذف المراحل المنتصرة بشكل مباشر. لذلك، لا يمكنك ببساطة حذفه وإعادة تعيين جهات الاتصال إلى مرحلة جديدة. بدلاً من ذلك، اتبع الخطوات التالية:
- قم بإنشاء مرحلة جديدة في Lost Stage باستخدام اسم بديل.
- على سبيل المثال، إذا كان اسم المرحلة الفائزة هو العملاء المحتملين المفقودين، قم بإنشاء مرحلة ضمن المرحلة المفقودة تسمى العملاء المحتملين المفقودين (جديد).
- قم بتصدير جهات الاتصال الخاصة بك حتى تتمكن من تحديثها بشكل مجمع:
- استخدم تصدير البيانات لتصدير قائمة جهات الاتصال الخاصة بك إلى ملف CSV.
- افتحه في Excel (موصى به بسبب قيود الحجم المحتملة).
3. تصفية وتحديث مرحلة دورة الحياة في Excel:
- افتح ملف CSV المُصدَّر — من الأفضل استخدام Microsoft Excel.
يمكنك أيضًا استخدام جداول بيانات Google، ولكن لاحظ أنه قد يفشل في بعض الأحيان إذا كان الملف يحتوي على عدد كبير جدًا من جهات الاتصال.
- حدد موقع العمود Lifecycle.
- مرشح لـ العملاء المحتملين المفقودين (المرحلة المربحة غير الصحيحة).
- تغيير Lost Leads إلى Lost Leads (جديد) لتلك جهات الاتصال.
4. استيراد قائمة جهات الاتصال المحدثة مرة أخرى إلى respond.io:
- احفظ التغييرات الخاصة بك كملف CSV.
- استخدم وظيفة استيراد جهات الاتصال لاستيراد الملف المحدث.
- في إعدادات الاستيراد:
- اضبط الطريقة على تحديث جهات الاتصال الموجودة فقط (تأكد من أن لديك معرفًا فريدًا مثل الهاتف أو البريد الإلكتروني).
- تأكد من عدم إضافة أي علامات افتراضية عن غير قصد.
- تعرف على المزيد حول استيراد جهات الاتصال هنا.
5. انتظر حتى يقوم النظام بتحديث جهات الاتصال.
- بعد الاستيراد، امنح النظام بضع دقائق لتحديث حقول دورة حياته.
6. تحقق من المرحلة القديمة وأعد تسميتها:
- استخدم وحدة المقاطع أو لوحات المعلومات للتحقق مما إذا كانت هناك أي جهات اتصال لا تزال في مرحلة العملاء المحتملين المفقودين (مرحلة الفوز القديمة).
- بمجرد عدم بقاء أي عملاء، قم بإعادة تسمية "العملاء المفقودين" إلى "العميل الدافع (جديد)".
7. حذف المرحلة السابقة (الخاطئة) التي تم الفوز بها:
- إذا كان لديك سابقًا عميل يدفع في وضع مرحلة الفوز، فيمكنك الآن حذف تلك المرحلة القديمة (على افتراض أنها لم تعد هناك حاجة إليها) وإعادة تعيين أي جهات اتصال إذا طُلب منك ذلك.
- عند الحذف، قم بتحديد في المربع تعيين جهة اتصال إلى مرحلة أخرى وحدد العميل الدافع (جديد).
لقد تم الآن ضبط المرحلة الجديدة التي فزت بها بشكل صحيح، وتم تصنيف المرحلة التي خسرت فيها بشكل صحيح.
يمكنك أيضًا إعادة تسمية العميل الدافع (الجديد) إلى العميل الدافع، والقيام بنفس الشيء بالنسبة للعملاء المحتملين المفقودين (الجديد).
أفضل الممارسات
- اسمح بالوقت لتحديث البيانات: قد تستغرق جميع عمليات إعادة تعيين جهات الاتصال بضع دقائق. نوصي بالتحقق مرة أخرى في لوحة معلومات أو وحدة المقاطع للتأكد من اكتمال عمليات إعادة التعيين.
- التحقق من صحة التقارير: بمجرد تصنيف المراحل بشكل صحيح، ستكون بيانات التقارير الخاصة بك في تقارير دورة الحياة أكثر دقة. قد تحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين من البيانات الجديدة لرؤية التأثيرات الكاملة في لوحات المعلومات الخاصة بك.
