Если ваша организация включила жизненный цикл до того, как мы ввели потерянные этапы, ваши этапы жизненного цикла были созданы без категоризации (т.е. они не были явно «потерянными» или «выигранными»). В результате потерянные этапы могут смешаться с этапами жизненного цикла, что может привести к появлению неточных данных в отчетах.
Это руководство покажет вам два сценария для решения этой проблемы:
Когда текущая стадия жизненного цикла, которую вы хотите переместить, не является выигранной стадией.
Когда текущая стадия жизненного цикла, которую вы хотите переместить, — это Выигранная стадия
Если текущий этап жизненного цикла не является выигранным этапом
Пример: Этап жизненного цикла под названием «Потерянные лиды» на самом деле принадлежит этапу «Потерянные лиды».
Создайте новый этап в Lost Stage с заполнителем имени.
Например, если этап жизненного цикла — «Потерянные лиды», создайте новый этап под названием «Потерянные лиды (новый)».
Удалить старую стадию жизненного цикла и переназначить существующие контакты на новую потерянную стадию.
Удалить старый этап «Потерянные лиды».
При удалении установите флажок Назначить на новый этап, и выберите новый созданный потерянный этап под названием «Потерянные лиды (новый)».
Примечание: система перенесет и переназначит все контакты из старого этапа на вновь созданный потерянный этап. Этот процесс может занять несколько минут.
3. Переименуйте новую потерянную стадию, заменив старое название.
После завершения переназначения переименуйте «Потерянные лиды (новые)» обратно в «Потерянные лиды».
Вот и все! Вы успешно перевели свою стадию жизненного цикла на потерянную стадию.
Если текущий этап жизненного цикла является выигранным этапом
Пример: «Потерянные лиды» ошибочно установлены как «Выигранный этап», но на самом деле вы хотите, чтобы «Платящий клиент» был «Выигранным этапом».
В отличие от этапов жизненного цикла, выигранные этапы не могут быть удалены напрямую. Поэтому вы не сможете просто удалить его и переназначить Контакты на новый этап. Вместо этого выполните следующие действия:
Создайте новый этап в Lost Stage с заполнителем имени.
Например, если название выигранного этапа — «Потерянные лиды», создайте этап под «Потерянными этапами» с названием «Потерянные лиды (новый)».
Экспортируйте свои контакты , чтобы иметь возможность массово обновить их:
Используйте Экспорт данных , чтобы экспортировать свой список контактов в CSV-файл.
Откройте его в Excel (рекомендуется из-за возможных ограничений по размеру).
Отфильтруйте и обновите этап жизненного цикла в Excel:
Откройте экспортированный CSV-файл — в идеале с помощью Microsoft Excel.
Вы также можете использовать Google Таблицы, но учтите, что иногда они могут давать сбои, если файл содержит очень большое количество контактов.
Найдите столбец Жизненный цикл.
Фильтр для потерянных лидов (неправильный выигранный этап).
Измените Потерянные лиды на Потерянные лиды (новые) для этих контактов.
4. Импортируйте обновленный список контактов обратно в respond.io:
Сохраните изменения в формате CSV.
Используйте функцию Contact Import , чтобы импортировать обновленный файл.
В настройках импорта:
Установите метод Обновлять только существующие контакты (убедитесь, что у вас есть уникальный идентификатор, например телефон или адрес электронной почты).
Убедитесь, что никакие теги по умолчанию не были добавлены случайно.
Узнайте больше об импорте контактов здесь.
5. Подождите, пока система обновит контакты.
После импорта дайте системе несколько минут для обновления полей жизненного цикла.
6. Проверьте и переименуйте старый выигранный этап:
Используйте модуль «Сегменты» или панели мониторинга, чтобы проверить, находятся ли какие-либо контакты на этапе «Потерянные лиды» (бывший этап «Выигранные лиды»).
Когда не останется ни одного потерянного лида, переименуйте его в «Платящий клиент (новый)».
7. Удалить предыдущий (неверный) выигранный этап:
Если ранее у вас был «Плательщик» на позиции «Выигранный этап», теперь вы можете удалить этот старый этап (при условии, что он больше не нужен) и переназначить любые Контакты, если будет предложено.
При удалении отметьте поле Назначить контакт(ы) другому этапу и выберите Платящий клиент (новый).
Теперь ваш новый выигранный этап настроен правильно, а ваш проигранный этап правильно классифицирован.
Вы также можете переименовать «Платящий клиент (новый)» в «Платящий клиент» и сделать то же самое для «Потерянных лидов (новых)».
Лучшие практики
Подождите некоторое время для обновления данных: все переназначения контактов могут занять несколько минут. Мы рекомендуем еще раз проверить панель управления или модуль Сегменты , чтобы убедиться, что переназначения завершены.
Проверка отчетности: После того, как ваши этапы будут правильно классифицированы, ваши отчетные данные в отчетах о жизненном цикле будут более точными. Вам может понадобиться неделя или две новых данных, чтобы увидеть полный эффект на ваших панелях управления.
