Если ваша организация включила жизненный цикл до , когда мы ввели потерянные этапы, ваши этапы жизненного цикла были созданы без категоризации (т. е. они не были явно «потеряны» или «выиграны»). В результате потерянные этапы могут смешаться с этапами жизненного цикла, что может привести к появлению неточных данных в ваших отчетах.
Это руководство покажет вам два сценария для устранения этой проблемы:
- Когда текущая стадия жизненного цикла, на которую вы хотите перейти, , а не выигранная стадия
- Когда текущая стадия жизненного цикла, которую вы хотите переместить, — это Выигранная стадия
Если текущий этап жизненного цикла не является выигранным этапом
Пример: Стадия жизненного цикла под названием «Потерянные лиды» на самом деле относится к стадии «Потерянные лиды».
- Создайте новый этап в Lost Stage с заполнителем имени.
- Например, если этап жизненного цикла — «Потерянные лиды», создайте новый этап в разделе «Потерянные лиды (новый)».
- Удалить старую стадию жизненного цикла и переназначить существующие контакты на новую потерянную стадию.
- Удалить старый этап «Потерянные лиды».
- При удалении установите флажок Назначить на новый этапи выберите недавно созданный потерянный этап под названием Потерянные лиды (новый).
Примечание: система перенесет и переназначит все контакты со старого этапа на вновь созданный утерянный этап. Этот процесс может занять несколько минут.
3. Переименуйте новую потерянную сцену, заменив старое название сцены.
- После завершения переназначения переименуйте «Потерянные лиды (новые)» обратно в «Потерянные лиды».
Вот и все! Вы успешно перевели свою стадию жизненного цикла на потерянную стадию.
Если текущий этап жизненного цикла является выигранным этапом
Пример: «Потерянные лиды» ошибочно заданы как «Выигранный этап», но на самом деле вы хотите, чтобы «Платящий клиент» был «Выигранным этапом».
В отличие от стадий жизненного цикла, выигранные стадии не могут быть удалены напрямую. Поэтому вы не можете просто удалить его и переназначить Контакты на новый этап. Вместо этого выполните следующие действия:
- Создайте новый этап в Lost Stage с заполнителем имени.
- Например, если название выигранного этапа — «Потерянные лиды», создайте этап под «Потерянными этапами» с названием «Потерянные лиды (новый)».
- Экспортируйте свои контакты , чтобы вы могли массово обновить их:
- Используйте Экспорт данных , чтобы экспортировать список контактов в CSV-файл.
- Откройте его в Excel (рекомендуется из-за возможных ограничений по размеру).
3. Фильтрация и обновление стадии жизненного цикла в Excel:
- Откройте экспортированный CSV-файл — в идеале с помощью Microsoft Excel.
Вы также можете использовать Google Таблицы, но учтите, что иногда они могут давать сбои, если файл содержит очень большое количество контактов.
- Найдите столбец Жизненный цикл .
- Фильтр для потерянных лидов (неправильный выигранный этап).
- Измените Потерянные лиды на Потерянные лиды (новые) для этих контактов.
4. Импортируйте обновленный список контактов обратно в response.io:
- Сохраните изменения в формате CSV.
- Используйте функцию Contact Import для импорта обновленного файла.
- В настройках импорта:
- Установите метод Обновлять только существующие контакты (убедитесь, что у вас есть уникальный идентификатор, например номер телефона или адрес электронной почты).
- Убедитесь, что никакие теги по умолчанию не были добавлены случайно.
- Узнайте больше об импорте контактов здесь.
5. Подождите, пока система обновит Контакты.
- После импорта дайте системе несколько минут на обновление полей жизненного цикла.
6. Проверьте и переименуйте старый выигранный этап:
- Используйте модуль «Сегменты» или панели мониторинга, чтобы проверить, находятся ли какие-либо контакты в стадии «Потерянные лиды» (старый этап «Выигранные лиды»).
- Когда не останется ни одного, переименуйте «Потерянных лидов» в «Платящих клиентов (новых)».
7. Удалить предыдущий (неправильный) выигранный этап:
- Если ранее у вас был Платежеспособный клиент на позиции Выигранного этапа, теперь вы можете удалить этот старый этап (при условии, что он больше не нужен) и переназначить любые Контакты, если будет предложено.
- При удалении установите флажок Назначить контакт(ы) другому этапу и выберите Платящий клиент (новый).
Теперь ваш новый выигранный этап настроен правильно, а проигранный этап правильно классифицирован.
Вы также можете переименовать «Платящий клиент (новый)» в «Платящий клиент» и сделать то же самое для «Утраченных лидов (новых)».
Лучшие практики
- Подождите некоторое время для обновления данных: Все переназначения контактов могут занять несколько минут. Мы рекомендуем еще раз проверить панель инструментов или модуль Сегменты , чтобы убедиться, что переназначения завершены.
- Проверка отчетности: После того, как ваши этапы будут правильно классифицированы, ваши отчетные данные в Отчетах о жизненном цикле будут более точными. Вам может понадобиться неделя или две новых данных, чтобы увидеть полный эффект на ваших панелях мониторинга.
