Si tu organización habilitó el ciclo de vida antes de que introdujéramos las Etapas Perdidas, tus etapas del ciclo de vida se crearon sin categorización (es decir, no se identificaron explícitamente como "Perdidas" o "Ganadas"). Como resultado, es probable que tengas Etapas Perdidas mezcladas con las Etapas del Ciclo de Vida, lo que puede generar datos inexactos en tus informes.
Esta guía te mostrará dos escenarios para solucionar este problema:
- Cuando la etapa actual del ciclo de vida que deseas mover no es una Etapa Ganada.
- Cuando la etapa actual del ciclo de vida que deseas mover es una Etapa Ganada.
Si la etapa actual del ciclo de vida no es una etapa ganada.
Ejemplo: Una etapa del ciclo de vida denominada Clientes Potenciales Perdidos en realidad pertenece a la Etapa Perdida.
- Crea una nueva etapa en la Etapa Perdida con un nombre provisional.
- Por ejemplo, si la etapa del ciclo de vida es Clientes Potenciales Perdidos, crea una nueva etapa dentro de la Etapa Perdida llamada Clientes Potenciales Perdidos (Nuevo).
- Elimina la antigua etapa del ciclo de vida y reasigna los contactos existentes a la nueva Etapa Perdida.
- Elimina la etapa antigua de Clientes Potenciales Perdidos.
- Al eliminar, marca la casilla Asignar a nueva etapa y selecciona la nueva Etapa Perdida llamada Clientes Potenciales Perdidos (Nuevo).
Nota: El sistema migrará y reasignará todos los contactos de la etapa anterior a la nueva etapa perdida. Este proceso puede tardar unos minutos.
3. Cambia el nombre de la nueva Etapa Perdida para reemplazar el nombre de la etapa anterior.
- Una vez realizada la reasignación, cambia el nombre de Clientes Potenciales Perdidos (Nuevo) de nuevo a Clientes Potenciales Perdidos.
¡Eso es todo! Ahora has movido tu etapa de ciclo de vida a una etapa perdida con éxito.
Si la etapa actual del ciclo de vida es una Etapa Ganada.
Ejemplo: Clientes Potenciales Perdidos está erróneamente configurado como la Etapa Ganada, pero en realidad quieres que Clientes que Pagan sea la Etapa Ganada.
A diferencia de las etapas del ciclo de vida, las etapas ganadas no se pueden eliminar directamente. Por lo tanto, no puedes simplemente eliminarlo y reasignar contactos a una nueva etapa. En su lugar, sigue estos pasos:
- Crea una nueva etapa en la Etapa Perdida con un nombre provisional.
- Por ejemplo, si el nombre de la etapa ganada es Clientes Potenciales Perdidos, crea una etapa en la Etapa Perdida llamada Clientes Potenciales Perdidos (Nuevo).
- Exporta tus contactos para que puedas actualizarlos en masa:
- Utiliza Exportación de Datos para exportar tu lista de contactos a un archivo CSV.
- Ábrelo en Excel (recomendado debido a posibles restricciones de tamaño).
3. Filtrar y actualizar la etapa del ciclo de vida en Excel:
- Abre el archivo CSV exportado, idealmente utilizando Microsoft Excel.
También puedes usar Hojas de Cálculo de Google, pero ten en cuenta que puede fallar si el archivo contiene una cantidad muy grande de contactos.
- Localiza la columna Ciclo de vida.
- Filtra por Clientes Potenciales Perdidos (la etapa ganada incorrecta).
- Cambia Clientes Potenciales Perdidos a Clientes Potenciales Perdidos (Nuevo) para esos contactos.
4. Importa la lista de contactos actualizada de nuevo a respond.io:
- Guarda tus cambios como CSV.
- Utiliza la función Importación de Contactos para importar el archivo actualizado.
- En la configuración de importación:
- Establece el método en Actualizar solo los contactos existentes (asegúrate de tener un identificador único como teléfono o correo electrónico).
- Asegúrate de que no se agreguen etiquetas predeterminadas de manera involuntaria.
- Obtén más información sobre la Importación de Contactos aquí.
5. Espere a que el sistema actualice los contactos.
- Después de la importación, dale al sistema unos minutos para que actualice sus campos de ciclo de vida.
6. Verificar y renombrar la antigua etapa ganada:
- Utiliza el módulo de Segmentos o los Paneles de Control para verificar si todavía hay contactos en la etapa de Clientes Potenciales Perdidos (la antigua etapa ganada).
- Una vez que no quede ninguno, cambia el nombre de Clientes Potenciales Perdidos a Clientes que Pagan (Nuevo).
7. Eliminar la etapa ganada anterior (incorrecta):
- Si antes tenías Clientes que Pagan en una posición de Etapa Ganada, ahora puedes eliminar esa etapa anterior (asumiendo que ya no se necesita) y reasignar cualquier contacto si se te solicita.
- Al eliminar, marca la casilla Asignar contacto(s) a otra etapa y selecciona Clientes que Pagan (Nuevo).
Tu nueva etapa ganada ahora está configurada correctamente, y tu etapa perdida está correctamente categorizada.
También puedes cambiar el nombre de Clientes que Pagan (Nuevo) a Clientes que Pagan, y hacer lo mismo con Clientes Potenciales Perdidos (Nuevo).
Mejores prácticas.
- Permitir tiempo para actualizaciones de datos: Todas las reasignaciones de contactos pueden tardar unos minutos. Te recomendamos volver a consultar el Panel de Control o el módulo de Segmentos para asegurarte de que las reasignaciones se hayan completado.
- Validar informes: Una vez que tus etapas están categorizadas correctamente, tus datos de informes en Informes de Ciclo de Vida serán más precisos. Puede que necesites una o dos semanas de nuevos datos para ver los efectos completos en tus paneles.
