如果您的组织在我们引入 和 丢失阶段之前启用了生命周期 ，则您的生命周期阶段在创建时没有进行分类（即，它们没有明确地“丢失”或“赢得”）。 因此，您可能会将丢失的阶段与生命周期阶段混合在一起，这会导致报告中的数据不准确。
本指南将向您展示 两种解决此问题的方案 ：
- 当您想要移动的当前生命周期阶段是 而不是 Won 阶段
- 当您想要移动的当前生命周期阶段是 获胜阶段
如果当前生命周期阶段不是胜利阶段
示例：名为 Lost Leads 的生命周期阶段实际上属于 Lost 阶段。
- 在 Lost Stage 中创建一个带有占位符名称的新阶段。
- 例如，如果生命周期阶段是“失去潜在客户”，则在“失去阶段”下创建一个名为“失去潜在客户（新）”的新阶段。
- 删除旧的生命周期阶段并将现有联系人 重新分配到新的丢失阶段。
- 删除旧阶段的“丢失的线索”。
- 删除时， 勾选 框 分配到新阶段，然后 选择 新创建的名为 Lost Leads (New) 的 Lost Stage。
注意：系统会将所有联系人从旧阶段迁移并重新分配到新创建的丢失阶段。 此过程可能需要几分钟。
3. 重命名新的 Lost Stage 以替换旧舞台名称。
- 重新分配完成后，将 Lost Leads (New) 重命名回 Lost Leads。
就是这样！ 您现在已成功将生命周期阶段移至丢失阶段。
如果当前生命周期阶段是胜利阶段
示例：错误地将“失去的潜在客户”设置为“赢得阶段”，但您实际上希望将“付费客户”设置为“赢得阶段”。
与生命周期阶段不同， Won 阶段不能直接被删除 。 因此，您不能简单地删除它并将联系人重新分配到新阶段。 请按照下列步骤操作：
- 在 Lost Stage 中创建一个带有占位符名称的新阶段。
- 例如，如果 Won Stage 名称为 Lost Leads，则在 Lost Stage 下创建一个名为 Lost Leads (New) 的阶段。
- 导出您的联系人 以便您可以批量更新它们：
- 使用 数据导出 将您的联系人列表导出到 CSV 文件。
- 在 Excel 中打开它（由于潜在的大小限制，建议这样做）。
3. 在 Excel 中过滤并更新生命周期阶段：
- 打开导出的 CSV 文件 — 最好使用 Microsoft Excel。
您也可以使用 Google 表格，但请注意，如果文件包含大量联系人，它有时会失败。
- 找到 Lifecycle 列。
- 过滤 失去的线索 （错误的获胜阶段）。
- 对于这些联系人，将 丢失的线索 更改为 丢失的线索（新） 。
4. 将更新后的联系人列表 导入回 respond.io：
- 将更改保存为 CSV。
- 使用 联系人导入 功能导入更新的文件。
- 在导入设置中：
- 将方法设置为 仅更新现有联系人 （确保您有一个唯一的标识符，如电话或电子邮件）。
- 确保没有无意添加默认标签。
- 了解有关联系人导入 的更多信息，请访问。
5. Wait for the system to update the Contacts.
- After the import, give the system a few minutes to update their Lifecycle fields.
6. Verify and rename the old Won Stage:
- Use the Segments module or Dashboards to check if any Contacts are still in Lost Leads (the old Won Stage).
- Once none remain, rename Lost Leads to Paying Customer (New).
7. Delete the previous (incorrect) Won Stage:
- If you previously had Paying Customer in a Won Stage position, you can now delete that old stage (assuming it’s no longer needed) and reassign any Contacts if prompted.
- When deleting, check the box Assign Contact(s) to another Stage and select Paying Customer (New).
Your new Won Stage is now set correctly, and your Lost Stage is properly categorized.
You can also rename Paying Customer (New) to Paying Customer, and do the same for Lost Leads (New).
Best Practices
- Allow Time for Data Updates: All contact reassignments may take a few minutes. We recommend checking back in the Dashboard or the Segments module to ensure the reassignments have completed.
- Validate Reporting: Once your stages are correctly categorized, your reporting data in Lifecycle Reports will be more accurate. You may need a week or two of new data to see the full effects in your dashboards.
