如果您的組織在我們引入丟失階段之前啟用了生命週期，則您的生命週期階段在創建時未進行分類（即，它們並未明確地標記為「丟失」或「贏得」）。 因此，您可能會將遺失的階段與生命週期階段混合在一起，這會導致報告中的資料不準確。
本指南將向您展示 兩種解決此問題的方案 ：
當您想要移動的當前生命週期階段不是獲勝階段時
當您想要移動的當前生命週期階段是 獲勝階段
如果當前生命週期階段不是勝利階段
例：名為 Lost Leads 的生命週期階段其實屬於 Lost 階段。
在 Lost Stage 中建立一個有佔位名稱的新階段。
例如，如果生命週期階段是“失去潛在客戶”，則在“失去階段”下創建一個名為“失去潛在客戶（新）”的新階段。
刪除舊的生命週期階段並將現有聯絡人 重新分配到新的遺失階段。
刪除舊階段的「遺失的線索」。
刪除時， 勾選框 分配到新階段，然後 選擇新建立的名為 Lost Leads (New) 的 Lost Stage。
注意：系統會將所有聯絡人從舊階段遷移並重新指派到新建立的遺失階段。 此過程可能需要幾分鐘。
3. 將新的 Lost Stage 重新命名以取代舊舞台名稱。
重新分配完成後，將 Lost Leads (New) 重新命名回 Lost Leads。
就是這樣！ 您現在已成功將生命週期階段移至遺失階段。
如果當前生命週期階段是勝利階段
範例：錯誤地將“失去的潛在客戶”設定為“贏得階段”，但您實際上希望將“付費客戶”設定為“贏得階段”。
與生命週期階段不同， Won 階段無法直接刪除 。 因此，您不能簡單地刪除它並將聯絡人重新指派到新階段。 請依照下列步驟操作：
在 Lost Stage 中建立一個有佔位名稱的新階段。
例如，如果 Won Stage 名稱稱為 Lost Leads，則在 Lost Stage 下建立一個名為 Lost Leads (New) 的階段。
匯出您的聯絡人 以便您可以大量更新它們：
使用 資料匯出 將您的聯絡人清單匯出到 CSV 檔案。
在 Excel 中開啟它（由於潛在的大小限制，建議這樣做）。
在 Excel 中過濾和更新生命週期階段：
開啟匯出的 CSV 檔案 — 最好使用 Microsoft Excel。
您也可以使用 Google 表格，但請注意，如果文件包含大量聯絡人，它有時會失敗。
找到 Lifecycle 列。
過濾 失去的線索 （錯誤的獲勝階段）。
對於這些聯絡人，將 遺失的線索 改為 遺失的線索（新） 。
4. 將更新後的聯絡人清單 匯入回 respond.io：
將變更儲存為 CSV。
使用 聯絡人匯入 功能匯入更新的檔案。
在導入設定中：
將方法設定為 僅更新現有聯絡人 （確保您有一個唯一的標識符，例如電話或電子郵件）。
確保沒有無意添加預設標籤。
了解有關聯絡人導入 的更多信息，請訪問。
5. 等待系統更新聯絡人。
導入後，請給系統幾分鐘時間來更新其生命週期欄位。
6. 驗證並重新命名舊的 Won Stage：
使用細分模組或儀表板檢查是否有任何聯絡人仍處於丟失線索（舊的贏得階段）。
一旦沒有剩餘，就將「丟失的線索」重新命名為「付費客戶（新）」。
7. 刪除前一個（不正確的）獲勝階段：
如果您之前在「贏得階段」位置上有付費客戶，那麼您現在可以刪除該舊階段（假設不再需要它）並在提示時重新分配任何聯絡人。
刪除時， 勾選 方塊「將聯絡人分配到另一個階段」並選擇「付費客戶（新）」。
您的新“獲勝階段”現已正確設置，並且“失敗階段”也已正確分類。
您也可以將“付費客戶（新）”重新命名為“付費客戶”，並對“丟失的潛在客戶（新）”執行相同操作。
最佳實踐
留出資料更新時間：所有聯絡人重新分配可能需要幾分鐘。 我們建議重新檢查 儀表板 或 段 模組，以確保重新分配已完成。
驗證報告：一旦您的階段被正確分類，您在 生命週期報告 中的報告資料將更加準確。 您可能需要一到兩週的新資料才能在儀表板中看到全部效果。
