Jika organisasi Anda mengaktifkan Siklus Hidup sebelum kami memperkenalkan Tahapan yang Hilang, Tahapan Siklus Hidup Anda dibuat tanpa kategorisasi (yakni, tidak secara eksplisit “Kalah” atau “Menang”). Akibatnya, Anda mungkin memiliki Tahapan yang Hilang tercampur dengan Tahapan Siklus Hidup Anda, yang dapat menyebabkan data tidak akurat dalam laporan Anda.
Panduan ini akan menunjukkan kepada Anda dua skenario untuk memperbaiki masalah ini:
Ketika Tahap Siklus Hidup saat ini yang ingin Anda pindahkan adalah bukan Tahap yang Dimenangkan
Ketika Tahap Siklus Hidup saat ini yang ingin Anda pindahkan adalah tahap Menang
Jika Tahap Siklus Hidup Saat Ini Bukan Tahap Kemenangan
Contoh: Tahap Siklus Hidup yang bernama Prospek yang Hilang sebenarnya termasuk dalam Tahap Hilang.
Buat tahap baru di Lost Stage dengan nama pengganti.
Misalnya, jika Tahap Siklus Hidup adalah Prospek yang Hilang, buat tahap baru di bawah Tahap Hilang yang disebut Prospek yang Hilang (Baru).
Hapus Tahap Siklus Hidup yang lama dan tetapkan kembali Kontak yang ada ke Tahap Hilang yang baru.
Hapus tahap lama Lost Leads.
Saat menghapus, centang kotak Tetapkan ke tahap baru, dan pilih Tahap Hilang yang baru dibuat yang disebut Prospek Hilang (Baru).
Catatan: Sistem akan melakukan migrasi dan menetapkan kembali semua Kontak dari tahap lama ke Tahap Hilang yang baru dibuat. Proses ini mungkin memakan waktu beberapa menit.
3. Ganti nama Panggung Hilang yang baru untuk menggantikan nama panggung yang lama.
Setelah penugasan ulang selesai, ganti nama Lost Leads (Baru) kembali menjadi Lost Leads.
Itu saja! Anda kini telah berhasil memindahkan Tahap Siklus Hidup Anda ke Tahap Hilang.
Jika Tahap Siklus Hidup Saat Ini Adalah Tahap Kemenangan
Contoh: Prospek yang Hilang secara keliru ditetapkan sebagai Tahap Menang, tetapi Anda sebenarnya ingin Pelanggan yang Membayar menjadi Tahap Menang.
Tidak seperti Tahapan Siklus Hidup, tahapan yang dimenangkan tidak dapat dihapus secara langsung. Oleh karena itu, Anda tidak bisa begitu saja menghapusnya dan menetapkan kembali Kontak ke tahap baru. Sebagai gantinya, ikuti langkah-langkah berikut:
Buat tahap baru di Lost Stage dengan nama pengganti.
Misalnya, jika nama Panggung yang Dimenangkan adalah Prospek yang Hilang, buatlah sebuah panggung di bawah Panggung yang Hilang dengan nama Prospek yang Hilang (Baru).
Ekspor Kontak Anda sehingga Anda dapat memperbaruinya secara massal:
Gunakan Ekspor Data untuk mengekspor daftar kontak Anda ke file CSV.
Buka di Excel (disarankan karena potensi kendala ukuran).
Filter dan perbarui Tahap Siklus Hidup di Excel:
Buka file CSV yang diekspor — idealnya menggunakan Microsoft Excel.
Anda juga dapat menggunakan Google Sheets, tetapi perlu diingat bahwa terkadang hal itu dapat gagal jika file berisi banyak sekali kontak.
Temukan kolom Siklus Hidup .
Filter untuk Prospek yang Hilang (Tahap Menang yang salah).
Ubah Prospek yang Hilang menjadi Prospek yang Hilang (Baru) untuk kontak tersebut.
4. Impor daftar kontak yang diperbarui kembali ke respond.io:
Simpan perubahan Anda sebagai CSV.
Gunakan fungsi Impor Kontak untuk mengimpor berkas yang diperbarui.
Dalam Pengaturan Impor:
Tetapkan metode ke Perbarui kontak yang ada hanya (pastikan Anda memiliki pengenal unik seperti telepon atau email).
Pastikan tidak ada tag default yang ditambahkan secara tidak sengaja.
Pelajari lebih lanjut tentang Impor Kontak di sini.
5. Tunggu sistem memperbarui Kontak.
Setelah impor, berikan sistem beberapa menit untuk memperbarui bidang Siklus Hidupnya.
6. Verifikasi dan ganti nama Won Stage lama:
Gunakan modul Segmen atau Dasbor untuk memeriksa apakah ada Kontak yang masih berada di Prospek yang Hilang (Tahap Menang yang lama).
Jika tidak ada lagi yang tersisa, ganti nama Lost Leads menjadi Paying Customer (New).
7. Hapus Tahap Menang sebelumnya (salah):
Jika sebelumnya Anda memiliki Pelanggan yang Membayar dalam posisi Tahap Menang, kini Anda dapat menghapus tahap lama tersebut (dengan asumsi tahap tersebut tidak lagi diperlukan) dan menetapkan kembali Kontak apa pun jika diminta.
Saat menghapus, centang kotak Tetapkan Kontak ke Tahap lain dan pilih Pelanggan yang Membayar (Baru).
Tahap Menang Anda yang baru kini telah diatur dengan benar, dan Tahap Hilang Anda telah dikategorikan dengan benar.
Anda juga dapat mengganti nama Pelanggan yang Membayar (Baru) menjadi Pelanggan yang Membayar, dan melakukan hal yang sama untuk Prospek yang Hilang (Baru).
Praktik Terbaik
Berikan Waktu untuk Pembaruan Data: Semua penugasan ulang kontak mungkin memerlukan waktu beberapa menit. Kami sarankan Anda memeriksa kembali di Dasbor atau modul Segmen untuk memastikan penugasan ulang telah selesai.
Validasi Pelaporan: Setelah tahapan Anda dikategorikan dengan benar, data pelaporan Anda di Laporan Siklus Hidup akan lebih akurat. Anda mungkin memerlukan data baru selama satu atau dua minggu untuk melihat efek penuh pada dasbor Anda.
