Se a sua organização ativou o Ciclo de Vida antes de termos introduzido Estágios Perdidos, os seus Estágios do Ciclo de Vida foram criados sem categorização (ou seja, não foram explicitamente “Perdidos” ou “Ganhos”). Como resultado, pode ter Estágios Perdidos misturados com os Estágios do Ciclo de Vida, o que pode levar a dados imprecisos nos seus relatórios.
Este guia irá mostrar dois cenários para corrigir este problema:
- Quando o estágio atual do ciclo de vida que se pretende mover é e não um estágio vencido
- Quando o estágio atual do ciclo de vida que se pretende mover é um estágio Won
Se o estágio atual do ciclo de vida não for um estágio vencido
Exemplo: Um estágio do ciclo de vida chamado Leads Perdidos pertence, na realidade, ao Estágio Perdido.
- Cria um novo estágio no Lost Stage com um nome de espaço reservado.
- Por exemplo, se o estágio do ciclo de vida for Leads perdidos, crie um novo estágio no Estágio perdido denominado Leads perdidos (novos).
- Apague o antigo estágio do ciclo de vida e reatribua os contactos existentes ao novo estágio perdido.
- Apague o estágio antigo Leads Perdidos.
- Ao eliminar, marque a caixa Atribuir ao novo estágioe selecione o novo Estágio Perdido criado denominado Leads Perdidos (Novo).
Nota: o sistema migrará e reatribuirá todos os contactos do estágio antigo para o estágio perdido recém-criado. Este processo pode demorar alguns minutos.
3. Renomeie o novo Lost Stage para substituir o antigo nome do palco.
- Após a reatribuição estar concluída, renomeie novamente os Leads Perdidos (Novo) para Leads Perdidos.
É isso! Agora, moveu o seu estágio do ciclo de vida para um estágio perdido com sucesso.
Se o estágio atual do ciclo de vida for um estágio vencido
Exemplo: Os leads perdidos são configurados erradamente como o estágio ganho, mas na verdade pretende que o Cliente pagante seja o estágio ganho.
Ao contrário dos Estágios do Ciclo de Vida, os estágios vencidos não podem ser excluídos diretamente. Portanto, não pode simplesmente eliminá-lo e reatribuir Contactos a um novo estágio. Em vez disso, siga estes passos:
- Cria um novo estágio no Lost Stage com um nome de espaço reservado.
- Por exemplo, se o nome do Estágio Ganho for Leads Perdidos, crie um estágio em Estágio Perdido denominado Leads Perdidos (Novo).
- Exporte os seus contactos para que possa atualizá-los em massa:
- Utilize Exportação de dados para exportar a sua lista de contactos para um ficheiro CSV.
- Abra-o no Excel (recomendado devido a possíveis restrições de tamanho).
3. Filtrar e atualizar o Estágio do Ciclo de Vida no Excel:
- Abra o ficheiro CSV exportado — de preferência utilizando Microsoft Excel.
Também pode utilizar o Google Sheets, mas note que pode falhar ocasionalmente se o ficheiro contiver um número muito grande de contactos.
- Localize a coluna Ciclo de vida .
- Filtrar por Leads Perdidos (estágio de ganhos incorreto).
- Altere Leads Perdidos para Leads Perdidos (Novo) para estes contactos.
4. Importe a lista de contactos atualizada de volta para respond.io:
- Guarde as suas alterações como um ficheiro CSV.
- Utilize a função Importação de contactos para importar o ficheiro atualizado.
- Nas definições de importação:
- Defina o método como Atualizar apenas os contactos existentes (certifique-se de que tem um identificador único, como o telefone ou o e-mail).
- Garanta que nenhuma etiqueta padrão é adicionada involuntariamente.
- Saiba mais sobre Importação de Contactos aqui.
5. Aguarde que o sistema atualize os Contactos.
- Após a importação, dê alguns minutos ao sistema para atualizar os campos do Ciclo de Vida.
6. Verifique e renomeie o antigo estágio Won:
- Utilize o módulo Segmentos ou Painéis para verificar se ainda existem contactos em Leads Perdidos (antigo Estágio Ganho).
- Quando já não existir nenhum, renomeie os Leads Perdidos para Cliente Pagador (Novo).
7. Apagar o estádio vencido anterior (incorreto):
- Se tinha anteriormente um Cliente Pagador numa posição de Estágio Ganho, pode agora eliminar esse estágio antigo (assumindo que já não é necessário) e reatribuir quaisquer Contactos, se solicitado.
- Ao eliminar, marque a caixa Atribuir contacto(s) a outro estágio e selecione Cliente pagante (novo).
O seu novo Estágio Ganho está agora definido corretamente, e o seu Estágio Perdido está categorizado corretamente.
Também pode renomear Cliente Pagador (Novo) para Cliente Pagador e fazer o mesmo para Leads Perdidos (Novo).
Melhores Práticas
- Aguardar atualizações de dados: Todas as reatribuições de contactos podem demorar alguns minutos. Recomendamos que verifique novamente no módulo Dashboard ou Segments para garantir que as reatribuições foram concluídas.
- Validar relatórios: Assim que os seus estágios forem categorizados corretamente, os seus dados de relatórios em Relatórios de ciclo de vida serão mais precisos. Talvez precise de uma ou duas semanas de novos dados para ver os efeitos completos nos seus painéis.
