Os Relatórios de Ciclo de Vida ajudam-no a monitorizar a jornada dos seus contactos, desde um novo lead até um cliente pagante (ou perdido), visualizando a sua progressão por fases definidas do funil. Estes relatórios respondem a questões importantes como:
Como é o desempenho da sua empresa na conversão de novos leads em clientes pagantes?
Onde e por que razão caem os contactos?
Quão rápido converte clientes?
Os Relatórios de Ciclo de Vida são concebidos para fornecer uma imagem clara da progressão dos seus contactos na jornada de vendas ou do cliente. Utilizámos um modelo de funil onde cada contacto:
Entra no funil: Quando um contacto é atribuído pela primeira vez a uma fase do ciclo de vida.
Passa pelos estágios: Como Novo Lead, Lead Quente, Pagamento e, finalmente, o estágio Ganho (ou Cliente).
Sai do funil: Ao atingir o estágio Ganho (como cliente pagante), ao passar para um estágio Perdido (abandono) ou ao ter o seu estágio do Ciclo de Vida concluído (fica vazio). Quando um contacto já não tem qualquer estágio atribuído, é considerado como tendo saído do funil.
Os contactos que nunca entram neste funil são excluídos das métricas. Isto garante que apenas as jornadas ativas do ciclo de vida são rastreadas, fornecendo uma visão precisa das taxas de conversão e desistência, bem como das métricas de tempo.
Quando a sua jornada do ciclo de vida começa
Assim que um contacto recebe a sua primeira fase do ciclo de vida, começamos a captar o seu progresso em todos os relatórios relacionados. A data desta atribuição de fase inicial é registada como a data de “entrada no funil” para cada métrica seguinte.
Por exemplo, se um novo lead for atribuído ao estágio Novo Lead no dia 1 de fevereiro, esta data marca o início do rastreio do ciclo de vida desse contacto. Todas as conversões, desistências e cálculos baseados no tempo estão ligados a esta data de entrada original no funil.
Cada etapa importa
Cada vez que um contacto muda de fase, este movimento é registado — independentemente de avançar, saltar fases ou recuar.
Por exemplo, se um contacto se mover do Estágio 1 para o Estágio 3e depois diretamente para o estágio Ganho , o sistema acompanha que o Estágio 2 foi ignorado, mas ainda regista que o contacto passou efetivamente "pelo" Estágio 2. Isto garante que o funil reflete com precisão cada transição de fase, mesmo quando ignorada. Qualquer tempo passado num estágio ignorado (como o Estágio 2) não é refletido nos Relatórios de Ciclo de Vida.
Regressando ao funil
Uma viagem do ciclo de vida começa na primeira vez que um contacto é atribuído a qualquer fase do ciclo de vida (por exemplo, Fase 1) e termina quando finalmente atinge um Fase de ganhos ou um Fase de perdas. Se um contacto sai num estágio perdido, mas regressa mais tarde (por exemplo, é reatribuído ao estágio 1 novamente), tratamos isto como uma nova jornada — completa com uma nova data de início.
Por exemplo, um Contacto pode passar do Estágio 1 para o Estágio 3 e eventualmente aterrar num Estágio Perdido, terminando a sua primeira viagem; depois, semanas mais tarde, o mesmo contacto poderia ser requalificado e designado Estágio 1 novamente. Esta segunda tarefa é considerada uma nova jornada, permitindo acompanhar o progresso (ou o declínio) deles na segunda vez.
O painel Relatórios de ciclo de vida apresenta métricas importantes que revelam a eficácia com que os contactos avançam pelo funil. Veja aqui uma análise de cada métrica e porque é importante:
A percentagem de contactos que atingiram com sucesso o estágio de ganho de todos os contactos que entraram no funil.
Indica a saúde e a eficácia do seu processo de vendas.
Ajuda a identificar se determinados estágios estão a provocar grandes quedas.
Se 100 contactos entrarem no funil e 40 atingirem a fase de ganho, a sua taxa de conversão global será de 40%.
Uma taxa de conversão elevada significa normalmente que as suas estratégias de monitorização e nutrição são bem-sucedidas.
Quanto tempo (em média) demora um contacto a passar de entrada do funil para fase de ganho.
Ajuda-o a prever os ciclos de vendas e a ajustar as estratégias de engagement.
Revela oportunidades para otimizar processos e encurtar o ciclo de vendas.
Se o Contato A converte em 2 dias, o Contato B em 4 dias e o Contato C em 6 dias, o tempo médio para conversão é 4 dias.
Tempos de conversão mais curtos significam, geralmente, um processo de vendas mais eficiente .
A percentagem de contactos que terminam em qualquer estágio Perdido em vez de converter.
Destaques em que os leads se desligam ou abandonam o processo.
Permite identificar estrangulamentos e tomar ações direcionadas (por exemplo, estratégias de reengajamento).
Se 100 contactos entrarem no funil e 30 passarem para um estádio Perdido, a taxa de desistência será de 30%.
Uma taxa de desistência elevada sugere que pode haver estrangulamentos ou desalinhamentos no seu funil que necessitam de atenção.
O tempo médio que um contacto demora a sair do funil quando atinge um estado Perdido.
Identifica se as quedas acontecem cedo ou depois no funil.
Informa onde deve ajustar as mensagens, as características ou o tempo de acompanhamento.
Se em média os contatos desistem 2 dias após entrar pela primeira vez no funil, você sabe que o engajamento inicial precisa de melhorias.
Por outro lado, se o tempo médio de desistência for demasiado longo , a sua equipa pode estar a dedicar tempo e esforço excessivos a leads que, no final do dia, não convertem, sinalizando uma potencial necessidade de estratégias de qualificação ou nutrição mais eficientes.
Identificar quando ocorrem desistências ajuda-o a concentrar-se em fases específicas para os esforços de retenção.
Para começar a utilizar os Relatórios do Ciclo de Vida, siga os seguintes passos práticos:
Navegue até às definições do seu espaço de trabalho.
Se o ciclo de vida não estiver ativado, ative a opção Mostrar/Ocultar fases do ciclo de vida para o ativar.
Saiba mais sobre a nossa funcionalidade Ciclo de Vida aqui.
Quando o ciclo de vida estiver ativo, aceda à secção Relatórios e selecione Ciclo de vida.
A página do relatório do ciclo de vida irá apresentar, por predefinição, um intervalo de datas pré-selecionado (por exemplo, os últimos 14 dias).
Utilize o Seletor de data para escolher quando os contactos primeiro entraram numa fase do ciclo de vida. Apenas aqueles que iniciaram a sua jornada do ciclo de vida durante este período são incluídos no relatório.
As opções incluem Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 14 dias, Últimos 30 dias, etc.
Nota: Uma vez que este filtro de data se aplica ao início da viagem de um contacto, qualquer contacto que tenha entrado numa fase antes (ou depois) do intervalo de datas selecionado não aparecerá nas métricas.
Estude as métricas de conversão e desistência no painel.
Passe o rato sobre gráficos e cartões para ver legendas que explicam cada métrica em detalhe.
Após a configuração, veja como pode utilizar os Relatórios de Ciclo de Vida para otimizar o seu negócio:
Analise as taxas gerais de conversão e desistência para avaliar o seu desempenho de vendas.
Compare as métricas atuais com os períodos anteriores (utilizando diferenças percentuais) para avaliar as tendências.
Identifique onde desistem: O relatório mostra de que fase saem os contactos, ajudando-o a identificar o ponto exato no seu funil onde os leads estão a desligar.
Perceba porque desistem: Ao rever destino Passos perdidos (por exemplo, “Sem orçamento”, “Não estou interessado” etc.), ganha clareza sobre os motivos mais comuns para oportunidades perdidas.
Perceções acionáveis: Se um número significativo de contactos desistir do Estágio 2 com “Sem orçamento”, pode refinar o seu processo de qualificação ou adaptar as estratégias de divulgação para abordar esta objeção específica. Esta abordagem direcionada ajuda a reduzir as desistências gerais e melhora a eficiência do funil.
Identifique quanto tempo os contactos permanecem inativos em cada fase.
Utilize estes insights para determinar se as suas estratégias de acompanhamento são eficazes ou se determinadas fases precisam de melhorias.
O gráfico Funil de viagem do ciclo de vida mostra o número de contactos em cada fase.
O gráfico Lost Stages Breakdown ajuda-o a identificar quais os estágios em falta que são mais comuns.
Uma tabela detalhada oferece dados granulares sobre:
Taxas de conversão por estágio
Tempo médio despendido em cada estágio
Destinos de entrega (para onde são movidos os contactos do Lost Stage)
Motivos comuns de desistência (por exemplo, “Sem orçamento”, “Não estou interessado”)
Utilize opções integradas para exportar dados para CSV ou personalize as colunas conforme necessário para análise posterior.
Tente não adicionar, eliminar ou reorganizar fases do ciclo de vida com frequência, a menos que seja necessário. Alterações drásticas ou repetidas na configuração do estágio podem prejudicar a consistência dos dados e afetar a precisão dos seus relatórios.
Atualize regularmente os estados dos contactos e as fases do ciclo de vida. Dados imprecisos podem distorcer as métricas de conversão e desistência.
Evite modificar ou eliminar estágios críticos como o estágio Ganho. Estas etapas são essenciais para cálculos métricos precisos.
Monitorize as alterações em diferentes intervalos de datas. Isto pode ajudar a identificar se uma campanha está a melhorar a velocidade de conversão ou se existem quedas persistentes em fases específicas.
Certifique-se de que todos os responsáveis pela atualização dos dados de contacto compreendem a importância de registar as transições adequadas do ciclo de vida.
Uma baixa taxa de conversão indica que menos contactos estão a passar dos estágios iniciais para o estágio de ganho. Isto pode sugerir que o seu processo de acompanhamento ou estratégia de nutrição de leads precisa de melhorias.
Reveja os estágios em que os contactos estão paralisados. Se um estágio específico tiver uma taxa de conversão baixa e uma taxa de desistência baixa, isso geralmente significa que os contactos estão a ficar ali presos sem progredir ou sair.
Verifique se existe algum estrangulamento no processo ou se os leads não estão a ser acompanhados em tempo útil.
Se um contacto ignorar um ou mais estágios e for diretamente para um estágio posterior (por exemplo, diretamente para o estágio Ganho ou Perdido), o sistema trata o movimento como um salto. Os movimentos dos estágios ignorados são registados em segundo plano para garantir cálculos de funil precisos, mas são excluídos de determinadas métricas baseadas no tempo.
A viagem do ciclo de vida de um contacto termina no momento em que se move para um estágio Ganhos , um estágio Perdidos ou um estado limpo (sem estágio). Se mais tarde saírem de destes estados e regressarem a um estágio principal, esta será considerada uma nova viagem. Isto garante que todos os movimentos subsequentes do ciclo de vida são captados de forma independente, começando com uma nova data de entrada no funil.
Confirme se os contactos novamente introduzidos estão corretamente registados com uma nova data de entrada no funil.
Verifique se todas as estratégias de reengajamento estão devidamente documentadas para que possa monitorizar melhorias em várias jornadas
Sim, pode adicionar novos estágios (que aparecerão antes do estágio Ganho) e atualizar os nomes ou descrições dos estágios. No entanto, certos estágios (como o estágio Won ) são bloqueados para eliminação ou movimentação para manter a precisão dos relatórios.
Limitar as modificações dos estágios: Alterações frequentes ou extensas (adicionar, eliminar ou reordenar) podem temporariamente causar inconsistências de dados, pelo que é melhor alterar os estágios apenas quando for absolutamente necessário.
Verificar métricas após alterações: Se os dados parecerem incorretos após uma personalização, verifique se o novo estágio foi integrado corretamente e aguarde algum tempo para que o sistema estabilize.
Manter a consistência: Tenha em mente que quanto mais consistente for a configuração do seu ciclo de vida, mais fiáveis serão os seus relatórios ao longo do tempo.
Se as métricas (como as taxas de conversão ou de desistência) parecerem imprecisas:
Verificar atribuições de contactos: Verifique se todos os contactos estão a ser atribuídos aos estágios corretos.
Filtros de data de revisão: Certifique-se de que os seus filtros de data estão definidos corretamente e refletem o período que pretende medir.
Procure anomalias nos registos: Inspecione o histórico de registos para verificar se existem picos ou quedas repentinas nas contagens de contactos que possam indicar erros de introdução de dados.
Contabilize as alterações recentes nas fases: Se recentemente adicionou, eliminou ou reorganizou quaisquer fases do ciclo de vida, os dados podem parecer inconsistentes durante um curto período. É melhor esperar que os dados “arrefeçam”— por outras palavras, permitir que o sistema reúna dados novos e consistentes suficientes sob a sua configuração atualizada — antes de tirar conclusões.
Pode utilizar a opção de exportação disponível nas tabelas de detalhe (acedidas através do menu do kebab). Isto permite-lhe descarregar os dados do relatório como um ficheiro CSV.
Certifique-se de que o bloqueador de pop-ups do seu navegador está desativado ao iniciar a exportação.
Se a exportação falhar, tente atualizar a página ou utilizar um browser diferente.
Importações em massa & Atribuições:
Quando os contactos são importados ou atribuídos a um estágio em massa, o sistema não regista esta ação como uma “transição ativa”.
Exemplo: Se um contacto estiver no Estágio 1 e depois for atualizado em massa para o Estágio 2 via importação, seguido posteriormente por um utilizador a atualizar manualmente esse mesmo contacto para o Estágio 3, apenas a alteração do Estádio 2 → Estádio 3 será registado como um movimento do ciclo de vida. A atualização relacionada com a importação (Estágio 1 → Estágio 2) é não registada.
Exclusões de Estágio:
Remover um estágio do ciclo de vida pode distorcer temporariamente as suas métricas, especialmente se tiverem sido atribuídos muitos contactos a esse estágio — porque todos os movimentos de e para esse estágio são excluídos dos registos e já não aparecem nos relatórios. Após uma eliminação, poderá ver dados invulgares até que o sistema estabilize com a nova configuração de estágio.
Etapas recomendadas:
Verificar atualizações pós-importação – Se os contactos importados parecerem distorcer as suas métricas, verifique se quaisquer atualizações manuais ou automatizadas posteriores foram registadas corretamente.
Minimizar as mudanças de estágio em larga escala – Adições, exclusões ou resequenciamentos frequentes de estágios podem levar a dados inconsistentes.
Permita um “período de reflexão” – Se fizer alterações significativas nas etapas ou importações em massa, deixe os dados estabilizarem antes de tirar conclusões sobre as suas métricas.
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