รายงานวงจรชีวิตช่วยให้คุณติดตามการเดินทางของผู้ติดต่อของคุณตั้งแต่ลูกค้ารายใหม่ไปจนถึงลูกค้าที่ชำระเงิน (หรือสูญเสียลูกค้าไป) โดยการแสดงภาพความคืบหน้าผ่านขั้นตอนต่างๆ ของช่องทางที่กำหนดไว้ รายงานเหล่านี้ตอบคำถามสำคัญ เช่น:
ธุรกิจของคุณทำได้ดีเพียงใดในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ให้กลายมาเป็นลูกค้าที่ยอมจ่ายเงิน?
ติดต่อหลุดที่ไหนและทำไม?
คุณมีความสามารถในการแปลงลูกค้าได้เร็วเพียงใด?
รายงานวงจรชีวิตคืออะไร?
รายงานวงจรชีวิตได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้ติดต่อของคุณตลอดกระบวนการขายหรือการเดินทางของลูกค้า เราใช้โมเดลกรวยซึ่งแต่ละการติดต่อ:
เข้าสู่ช่องทาง: เมื่อผู้ติดต่อได้รับการกำหนดขั้นตอนวงจรชีวิตเป็นครั้งแรก
เคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ : เช่น ลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายร้อน การชำระเงิน และสุดท้าย ขั้นตอนที่ชนะ (หรือลูกค้า)
ออกจากช่องทาง: ไม่ว่าจะโดยการไปถึงขั้นตอนที่ชนะ (เป็นลูกค้าที่ชำระเงิน) หรือโดยการย้ายไปยังขั้นตอนที่แพ้ (ออกจากระบบ) หรือโดยการให้ขั้นตอนวงจรชีวิตของพวกเขาได้รับการเคลียร์ (กลายเป็นว่างเปล่า) หากผู้ติดต่อไม่มีขั้นตอนที่กำหนดอีกต่อไป พวกเขาจะถือว่าออกจากช่องทางแล้ว
ผู้ติดต่อที่ไม่เคยเข้าสู่ช่องทางนี้จะถูกแยกออกจากตัวชี้วัด วิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจว่ามีการติดตามเฉพาะการเดินทางในวงจรชีวิตที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่แม่นยำของอัตราการแปลงและอัตราการยกเลิก รวมถึงมาตรวัดเวลา
มันทำงานอย่างไร?
เมื่อการเดินทางในวงจรชีวิตของคุณเริ่มต้น
เมื่อผู้ติดต่อได้รับขั้นตอนวงจรชีวิตแรกแล้ว เราจะเริ่มบันทึกความคืบหน้าของพวกเขาในรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด วันที่ของการกำหนดขั้นตอนเริ่มต้นนั้นจะถูกบันทึกเป็นวันที่ "เข้าสู่ช่องทาง" สำหรับทุกๆ เมตริกที่ตามมา
ตัวอย่างเช่น หากมีการกำหนดขั้นตอน New Lead ให้กับผู้ติดต่อรายใหม่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ วันที่ดังกล่าวจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการติดตามวงจรชีวิตสำหรับผู้ติดต่อรายนั้น การแปลง การออกจากระบบ และการคำนวณตามเวลาทั้งหมดเชื่อมโยงกลับไปยังวันที่เข้าช่องทางดั้งเดิมนี้
ทุกเวทีมีความสำคัญ
ทุกครั้งที่การติดต่อเปลี่ยนระยะ การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ข้ามระยะ หรือถอยหลัง
ตัวอย่างเช่น หากการติดต่อย้ายจาก ขั้นที่ 1 ไปยัง ขั้นที่ 3จากนั้นไปที่ขั้น Won โดยตรง ระบบจะติดตามว่า ขั้นที่ 2 ถูกข้ามไป แต่ยังคงบันทึกว่าการติดต่อนั้นผ่าน "ไป" ขั้นที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าช่องทางจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนได้อย่างแม่นยำ แม้ว่าจะข้ามไปก็ตาม เวลาใดๆ ที่ใช้ไปในขั้นตอนที่ถูกข้ามไป (เช่น ขั้นตอนที่ 2) จะไม่ปรากฏในรายงานวงจรชีวิต
การกลับสู่ช่องทาง
การเดินทางในวงจรชีวิต เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่ผู้ติดต่อได้รับการกำหนดขั้นตอนในวงจรชีวิตใดๆ (ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนที่ 1) และจะสิ้นสุดลงเมื่อพวกเขาไปถึงขั้นตอนที่ ที่ชนะ หรือขั้นตอนที่ ที่แพ้ในที่สุด หากผู้ติดต่อออกจาก Lost Stage แต่กลับมาในภายหลัง (เช่น ถูกมอบหมายใหม่ไปที่ Stage 1 อีกครั้ง) เราจะถือว่าเป็นการเดินทาง ใหม่ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์พร้อมวันที่เริ่มต้นใหม่
ตัวอย่างเช่น ผู้ติดต่ออาจย้ายจาก ระยะที่ 1 ไปยัง ระยะที่ 3 และในที่สุดก็ลงเอยที่ ระยะที่หายไปซึ่งเป็นการสิ้นสุดการเดินทางครั้งแรกของพวกเขา จากนั้นหลายสัปดาห์ต่อมา ผู้ติดต่อคนเดิมก็อาจได้รับการปรับคุณสมบัติใหม่และถูกกำหนดให้ ระยะที่ 1 อีกครั้ง งานที่มอบหมายครั้งที่สองนี้ถือเป็นการเดินทางครั้งใหม่ โดยให้คุณติดตามความคืบหน้า (หรือลดลง) ในครั้งที่สองได้
การแสดงภาพ & เมตริก
แดชบอร์ดรายงานวงจรชีวิตของคุณแสดงตัวชี้วัดหลักที่แสดงให้เห็นว่าผู้ติดต่อเคลื่อนตัวผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ต่อไปนี้คือรายละเอียดของแต่ละเมตริกและเหตุใดจึงสำคัญ:
อัตราการแปลงโดยรวม
สิ่งที่มันบอกคุณ:
เปอร์เซ็นต์ของผู้ติดต่อที่ เข้าถึงขั้น Won ได้สำเร็จ จากผู้ติดต่อทั้งหมดที่เข้าสู่ช่องทางการขาย
เหตุใดจึงสำคัญ:
บ่งบอกถึงสุขภาพและประสิทธิผลของกระบวนการขายของคุณ
ช่วยระบุว่าขั้นตอนบางอย่างเป็นสาเหตุของการลดลงที่สำคัญหรือไม่
ตัวอย่าง:
หากมีผู้ติดต่อ 100 ราย เข้าสู่ช่องทางและ 40 ราย เข้าถึงขั้นตอน Won อัตราการแปลงโดยรวมของคุณคือ 40%
อัตราการแปลงที่สูง โดยทั่วไปหมายความว่ากลยุทธ์การติดตามและบ่มเพาะของคุณประสบความสำเร็จ
เวลาเฉลี่ยในการแปลง
สิ่งที่มันบอกคุณ:
โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลานานเท่าใดในการติดต่อจาก เข้าสู่ช่องทาง ถึง ด่านที่ชนะ
เหตุใดจึงสำคัญ:
ช่วยให้คุณ คาดการณ์รอบการขาย และปรับกลยุทธ์การมีส่วนร่วม
เผยโอกาสในการปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและ ย่นระยะเวลาวงจรการขาย
ตัวอย่าง:
หากผู้ติดต่อ A แปลงใน 2 วัน ผู้ติดต่อ B แปลงใน 4 วัน และผู้ติดต่อ C แปลงใน 6 วัน เวลาเฉลี่ย ที่ แปลงคือ 4 วัน
เวลาที่ใช้ในการแปลงที่สั้นลงมักหมายถึงกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อัตราการหลุดออกโดยรวม
สิ่งที่มันบอกคุณ:
เปอร์เซ็นต์ของการติดต่อที่จบลงใน ระยะที่สูญหาย มากกว่าการแปลง
เหตุใดจึงสำคัญ:
เน้นที่จุดที่ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าลดความสนใจ หรือ ละทิ้งกระบวนการ.
ช่วยให้คุณระบุ จุดคอขวด และดำเนินการตามเป้าหมาย (เช่น กลยุทธ์การดึงดูดผู้สนใจอีกครั้ง).
ตัวอย่าง:
หากมีผู้ติดต่อ 100 ราย เข้าสู่ช่องทางและ 30 ย้ายไปยังด่านที่หายไป อัตราการหลุดออกคือ 30%
อัตราการหลุดออกที่สูง บ่งชี้ ว่าอาจมี จุดคอขวด หรือการจัดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องในช่องทางการขายของคุณที่ต้องได้รับการแก้ไข.
เวลาเฉลี่ยในการหลุดออก
สิ่งที่มันบอกคุณ:
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการติดต่อเพื่อ ออกจาก ช่องทางโดยไปถึงระยะที่สูญหาย
เหตุใดจึงสำคัญ:
ระบุให้ชัดเจนว่าการลดลงเกิดขึ้น เร็ว หรือ ช้ากว่า ในช่องทางการขาย
แจ้งให้ทราบว่าคุณควรปรับการส่งข้อความ ทรัพยากร หรือเวลาติดตามผลในส่วนใด
ตัวอย่าง:
หากโดยเฉลี่ยแล้วการติดต่อจะหายไป 2 วัน หลังจากเข้าสู่ช่องทางการขายครั้งแรก คุณจะรู้ว่าการมีส่วนร่วมในช่วง ในช่วงเริ่มต้น จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
ในทางกลับกัน หากเวลาเฉลี่ยในการหลุดออกคือ นานมาก ทีมของคุณอาจทุ่มเวลาและความพยายามมากเกินไปให้กับ ลูกค้าเป้าหมาย ที่ท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถแปลงเป็นลูกค้าได้ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความต้องการกลยุทธ์ในการประเมินคุณสมบัติหรือการบ่มเพาะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การระบุ เมื่อเกิดการหลุดออก จะช่วยให้คุณเน้นที่ขั้นตอนเฉพาะ สำหรับความพยายามในการรักษา
การใช้รายงานวงจรชีวิตกับโฆษณาแบบชำระเงิน
หากคุณกำลังใช้งานโฆษณา Meta Click-to-Chat หรือโฆษณา TikTok Messaging ขณะนี้คุณสามารถรวม การระบุแหล่งที่มาของโฆษณา เข้ากับ ขั้นตอนวงจรชีวิต เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพของ ลูกค้าเป้าหมาย และประสิทธิภาพของช่องทางการขาย
ตอนนี้คุณสามารถ:
รายงานวงจรชีวิตตัวกรอง โดย:
แคมเปญโฆษณา
กลุ่มโฆษณา
โฆษณา
จัดกลุ่มแผนภูมิ Lifecycle Funnel โดย:
แคมเปญโฆษณา
กลุ่มโฆษณา
โฆษณา
แหล่งที่มา (ซึ่งขณะนี้รวมถึง "โฆษณาแบบชำระเงิน" พร้อมแหล่งที่มาย่อยสำหรับ Meta และ TikTok)
ตัวกรองและตัวเลือกการจัดกลุ่มเหล่านี้ช่วยให้คุณ:
ติดตามจำนวนผู้ติดต่อที่มาจากโฆษณาที่เข้าถึงขั้นตอนต่างๆ เช่น
มีคุณสมบัติลูกค้าที่ชำระเงิน หรือลูกค้าที่ไม่สนใจ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในแคมเปญต่างๆ เพื่อดูว่าโฆษณาใดดึงดูดลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านช่องทางการขายของคุณได้จริง
ระบุการเลิกใช้ตามแคมเปญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมายหรือกลยุทธ์การส่งข้อความ
เคล็ดลับ: ผู้ติดต่อที่ไม่ได้มาจากโฆษณาใดๆ จะปรากฏเป็น ไม่มีแคมเปญ ไม่มีกลุ่มโฆษณา หรือ ไม่มีโฆษณา ในแผนภูมิที่จัดกลุ่ม
การเริ่มต้นใช้งานรายงานวงจรชีวิต
หากต้องการเริ่มใช้ Lifecycle Reports ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติเหล่านี้:
1. เปิดใช้งานคุณลักษณะวงจรชีวิต
ไปที่การตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณ
หากไม่ได้เปิดใช้งานวงจรชีวิต ให้เปิดการสลับ แสดง/ซ่อนขั้นตอนวงจรชีวิต เพื่อเปิดใช้งาน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะวงจรชีวิตของเรา ที่นี่
2. เข้าถึงโมดูลรายงาน
เมื่อวงจรชีวิตเปิดใช้งานแล้ว ให้ไปที่ส่วนรายงานและเลือก วงจรชีวิต
หน้ารายงานวงจรชีวิตจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นช่วงวันที่ที่เลือกไว้ล่วงหน้า (เช่น 14 วันที่ผ่านมา)
3. กำหนดค่าตัวกรองวันที่
ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกเวลาที่ผู้ติดต่อได้เข้าสู่ขั้นตอนวงจรชีวิตเป็นครั้งแรก เฉพาะผู้ที่เริ่มต้นการเดินทางในวงจรชีวิต ในช่วงเวลานี้ที่รวมอยู่ในรายงาน
ตัวเลือกได้แก่ วันนี้ เมื่อวาน 7 วันที่ผ่านมา 14 วันที่ผ่านมา 30 วันที่ผ่านมา ฯลฯ
หมายเหตุ: เนื่องจากตัวกรองวันที่นี้ใช้กับการเริ่มต้น ของการเดินทางของผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อใดๆ ที่เข้าสู่ขั้นตอนก่อน (หรือหลัง) ช่วงวันที่ที่เลือกจะไม่ปรากฏในเมตริก
4. ตรวจสอบและตีความเมตริก
ศึกษาข้อมูลการแปลงและการลดลงบนแดชบอร์ด
เลื่อนเมาส์ไปเหนือแผนภูมิและการ์ดเพื่อดูคำอธิบายที่อธิบายแต่ละเมตริกโดยละเอียด
การใช้รายงานวงจรชีวิต
หลังจากตั้งค่าแล้ว คุณสามารถใช้ Lifecycle Reports เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณได้ดังนี้:
ติดตามการแปลงและอัตราการลดลง
ตรวจสอบอัตราการแปลงและอัตราการยกเลิกโดยรวมเพื่อประเมินผลการขายของคุณ
เปรียบเทียบค่าเมตริกปัจจุบันกับช่วงเวลาก่อนหน้า (โดยใช้ความแตกต่างเป็นเปอร์เซ็นต์) เพื่อวัดแนวโน้ม
ค้นหาและทำความเข้าใจจุดรับสินค้าของคุณ
ระบุตำแหน่งที่ลูกค้าเป้าหมายหลุดออกไป: รายงานจะแสดง ระยะใดที่ผู้ติดต่อ ออกจากช่องทางการขายของคุณ ช่วยให้คุณระบุจุดที่แน่นอนในช่องทางการขายของคุณที่ลูกค้าเป้าหมายกำลังหลุดออกจากการติดต่อ
เข้าใจว่าทำไมพวกเขาจึงหลุดออกไป: โดยการทบทวนปลายทาง ขั้นตอนที่หายไป (เช่น "ไม่มีงบประมาณ" "ไม่สนใจ" ฯลฯ) คุณจะได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผลที่พบบ่อยที่สุดสำหรับโอกาสที่สูญเสียไป
ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้: หากมีผู้ติดต่อจำนวนมากหลุดออกจาก ระยะที่ 2 ที่มี "ไม่มีงบประมาณ" คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการคุณสมบัติของคุณหรือปรับแต่งกลยุทธ์การติดต่อเพื่อแก้ไขข้อโต้แย้งนั้นโดยเฉพาะ แนวทางที่กำหนดเป้าหมายนี้ช่วยลดอัตราการเลิกใช้บริการโดยรวมและปรับปรุงประสิทธิภาพของช่องทางการขาย
วิเคราะห์เวลาในการแปลงและเวลาที่ใช้ในการลบออก
ระบุระยะเวลาที่การติดต่อจะอยู่เฉยๆ ในแต่ละขั้นตอน
ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อพิจารณาว่ากลยุทธ์การติดตามของคุณมีประสิทธิผลหรือไม่ หรือขั้นตอนบางอย่างจำเป็นต้องปรับปรุงหรือไม่
ใช้ประโยชน์จากการแสดงภาพ
กราฟเส้นทางชีวิต แสดงจำนวนผู้ติดต่อในแต่ละขั้นตอน
แผนภูมิการแยกย่อยขั้นตอนที่หายไป จะช่วยให้คุณระบุขั้นตอนที่หายไปที่พบบ่อยที่สุดได้
ตารางการแยกย่อย ที่มีรายละเอียดจะนำเสนอข้อมูลแบบละเอียดเกี่ยวกับ:
อัตราการแปลงต่อขั้นตอน
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
จุดส่ง (ที่ผู้ติดต่อ Lost Stage ย้ายไป)
เหตุผลทั่วไปในการเลิกใช้งาน (เช่น “ไม่มีงบประมาณ” “ไม่สนใจ”)
ส่งออกและปรับแต่งข้อมูล
ใช้ตัวเลือกในตัวเพื่อส่งออกข้อมูลไปยัง CSV หรือปรับแต่งคอลัมน์ตามต้องการสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
การเปลี่ยนแปลงระยะจำกัด
พยายามอย่าเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงขั้นตอนวงจรชีวิตบ่อยครั้ง เว้นแต่จำเป็น การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือซ้ำๆ ในการกำหนดค่าขั้นตอนอาจรบกวนความสอดคล้องของข้อมูลและส่งผลต่อความแม่นยำของรายงานของคุณ
อัปเดตข้อมูลของคุณอยู่เสมอ
อัปเดตสถานะการติดต่อและขั้นตอนวงจรชีวิตเป็นประจำ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ค่าการแปลงและการลดลงเบี่ยงเบนไป
ใช้ขั้นตอนเริ่มต้นอย่างถูกต้อง
หลีกเลี่ยงการแก้ไขหรือลบขั้นตอนที่สำคัญ เช่น ขั้นตอน Won ขั้นตอนเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการคำนวณเมตริกที่แม่นยำ
ตรวจสอบแนวโน้มเป็นประจำ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ที่แตกต่างกัน สิ่งนี้สามารถช่วยระบุได้ว่าแคมเปญกำลังปรับปรุงความเร็วในการแปลงหรือไม่ หรือมีการเลิกใช้อย่างต่อเนื่องในระยะเฉพาะเจาะจงหรือไม่
ฝึกอบรมทีมงานของคุณ
ให้แน่ใจว่าทุกคนที่รับผิดชอบในการอัปเดตข้อมูลติดต่อเข้าใจถึงความสำคัญของการบันทึกการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตที่เหมาะสม
คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา
การที่อัตราการแปลงของฉันต่ำหมายความว่าอย่างไร
อัตราการแปลงที่ต่ำบ่งชี้ว่ามีการติดต่อน้อยลงที่ย้ายจากระยะเริ่มต้นไปยังระยะ Won ซึ่งอาจบ่งบอกว่ากระบวนการติดตามผลหรือกลยุทธ์การบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายของคุณจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
ทบทวนระยะที่การติดต่อหยุดชะงัก หากขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมีอัตราการแปลงต่ำ และอัตราการหลุดออกต่ำ มักจะหมายความว่าผู้ติดต่อติดอยู่ที่นั่นโดยไม่มีความคืบหน้าหรือออกจากขั้นตอนนั้น
ตรวจสอบว่ามีคอขวดของกระบวนการใดๆ หรือไม่ หรือไม่มีการติดตามผลอย่างทันท่วงทีหรือไม่
ขั้นตอนการข้ามจะถูกจัดการอย่างไร?
หากการติดต่อข้ามขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนขึ้นไปและไปยังขั้นตอนถัดไปโดยตรง (เช่น ไปที่ขั้นตอนชนะหรือแพ้โดยตรง) ระบบจะถือว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการข้าม การเคลื่อนไหวของขั้นตอนที่ข้ามจะถูกบันทึกไว้ในพื้นหลังเพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณช่องทางมีความแม่นยำ แต่จะถูกแยกออกจากเมตริกตามเวลาบางตัว
เมื่อใดการเดินทางวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจึงสิ้นสุดลงและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง?
การเดินทางในวงจรชีวิตของผู้ติดต่อ จะสิ้นสุดลงเมื่อ ในช่วงเวลาที่พวกเขาเคลื่อนตัว เข้าสู่ ซึ่งเป็นด่าน ที่ชนะ , ด่าน ที่แพ้ หรือ เคลียร์สถานะ (ไม่มีด่าน) แล้ว หากภายหลังพวกเขาย้าย ออกจาก ของสถานะเหล่านี้และกลับเข้าสู่เวทีหลัก จะถือว่าเป็นการเดินทางใหม่ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าการเคลื่อนไหวของวงจรชีวิตที่ตามมาทั้งหมดจะถูกบันทึกแยกกัน โดยเริ่มจากวันที่เข้าสู่ช่องทางใหม่
ยืนยันว่าข้อมูลติดต่อที่ป้อนใหม่ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องด้วยวันที่ป้อนรายการช่องทางใหม่
ตรวจสอบว่ากลยุทธ์การมีส่วนร่วมซ้ำได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องเพื่อให้คุณสามารถติดตามการปรับปรุงตลอดการเดินทางหลายครั้ง
ฉันสามารถปรับแต่งขั้นตอนวงจรชีวิตได้หรือไม่
ใช่ คุณสามารถเพิ่มด่านใหม่ได้ (ซึ่งจะปรากฏก่อนด่าน Won) และอัปเดตชื่อด่านหรือคำอธิบาย อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนบางขั้นตอน (เช่น ขั้นตอน Won ) จะถูกล็อคไม่ให้ลบหรือเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาความแม่นยำในการรายงาน
การแก้ไขขั้นตอนที่จำกัด: การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งหรือมากมาย (การเพิ่ม การลบ หรือการเรียงลำดับใหม่) อาจทำให้ ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องของข้อมูลชั่วคราวดังนั้นจึงควรเปลี่ยนแปลงขั้นตอนเฉพาะเมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น
ตรวจสอบเมตริกหลังจากการเปลี่ยนแปลง: หากข้อมูลดูไม่ถูกต้องหลังจากการปรับแต่ง ให้ตรวจสอบว่าขั้นตอนใหม่ได้รับการบูรณาการอย่างถูกต้อง และให้เวลากับระบบในการเสถียร
รักษาความสม่ำเสมอ: โปรดจำไว้ว่ายิ่งการกำหนดค่าวงจรชีวิตของคุณสม่ำเสมอมากเท่าใด รายงานของคุณก็จะเชื่อถือได้และแม่นยำมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไป
เมตริกรายงานของฉันดูคลาดเคลื่อน ฉันควรทำอย่างไร?
หากเมตริก (เช่น อัตราการแปลงหรืออัตราการหลุดออก) ปรากฏไม่ถูกต้อง:
ตรวจสอบการกำหนดผู้ติดต่อ: ตรวจสอบว่าผู้ติดต่อทั้งหมดได้รับการกำหนดขั้นตอนที่ถูกต้อง
ตรวจสอบตัวกรองวันที่: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองวันที่ของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องและสะท้อนถึงช่วงเวลาที่คุณต้องการวัด
ค้นหาความผิดปกติในบันทึก: ตรวจสอบประวัติการบันทึกเพื่อดูว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันหรือลดลงของจำนวนผู้ติดต่อที่อาจบ่งชี้ถึงข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลหรือไม่
บัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงระยะล่าสุด: หากคุณได้ เพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงใหม่ ระยะวงจรชีวิตใด ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้อมูลอาจดูไม่สอดคล้องกันในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ วิธีที่ดีที่สุดคือ รอจนข้อมูล "เย็นลง"—พูดอีกอย่างก็คือ อนุญาตให้ระบบรวบรวมข้อมูลใหม่ที่สอดคล้องกันเพียงพอภายใต้การกำหนดค่าที่อัปเดตของคุณ — ก่อนที่จะสรุปผล
ฉันจะส่งออกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้อย่างไร
คุณสามารถใช้ตัวเลือกการส่งออกที่มีอยู่ในตารางการแยกย่อย (เข้าถึงได้ผ่านเมนูเคบับ) คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานเป็นไฟล์ CSV ได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดใช้งานตัวบล็อกป๊อปอัปของเบราว์เซอร์เมื่อเริ่มการส่งออก
หากการส่งออกล้มเหลว ให้ลองรีเฟรชหน้าหรือใช้เบราว์เซอร์อื่น
การนำเข้าข้อมูลติดต่อ การกำหนดจำนวนมาก และการลบขั้นตอนได้รับการจัดการอย่างไร
การนำเข้าจำนวนมาก & งานที่ได้รับมอบหมาย:
เมื่อมีการนำเข้าข้อมูลติดต่อหรือกำหนดขั้นตอนเป็นกลุ่ม ระบบ จะไม่บันทึก การดำเนินการนั้นเป็น "การเปลี่ยนแปลงที่ใช้งานอยู่"
ตัวอย่าง: หากผู้ติดต่ออยู่ใน ขั้นที่ 1 แล้วอัปเดตเป็นกลุ่มเป็น ขั้นที่ 2 ผ่านการนำเข้า จากนั้นผู้ใช้จะอัปเดตผู้ติดต่อเดียวกันนั้นด้วยตนเองในภายหลังเป็น ขั้นที่ 3เฉพาะการเปลี่ยนแปลง ขั้นที่ 2 → ขั้นที่ 3 เท่านั้นที่จะถูกบันทึกเป็นการเคลื่อนไหวของวงจรชีวิต การอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า (ระยะที่ 1 → ระยะที่ 2) ถูกบันทึกไว้ ไม่ใช่
การลบเวที:
การลบขั้นตอนวงจรชีวิตออกไปอาจทำให้ค่าเมตริกของคุณเบี่ยงเบนไปชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการกำหนดผู้ติดต่อจำนวนมากให้กับขั้นตอนนั้น เนื่องจาก การเคลื่อนไหวทั้งหมดไปและมาจากขั้นตอนนั้นจะถูกลบออกจากบันทึก และจะไม่ปรากฏในรายงานอีกต่อไป หลังจากการลบ คุณอาจเห็นข้อมูลที่ผิดปกติจนกว่าระบบจะเสถียรด้วยการกำหนดค่าขั้นตอนใหม่
ขั้นตอนที่แนะนำ:
ตรวจสอบการอัปเดตหลังการนำเข้า – หากผู้ติดต่อที่นำเข้ามาทำให้ค่าเมตริกของคุณผิดเพี้ยน ให้ตรวจสอบว่าการอัปเดตด้วยตนเองหรืออัตโนมัติใดๆ ในภายหลังได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง
ลดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนขนาดใหญ่ให้เหลือน้อยที่สุด – การเพิ่ม การลบ หรือการเรียงลำดับขั้นตอนใหม่บ่อยครั้งอาจทำให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
อนุญาตให้มี "ช่วงเวลาการทำความเย็น" – หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่สำคัญหรือการนำเข้าจำนวนมาก ให้ปล่อยให้ข้อมูลคงที่ก่อนที่จะสรุปเกี่ยวกับเมตริกของคุณ
