Les rapports sur le cycle de vie vous aident à suivre le parcours de vos contacts, d'un nouveau prospect à un client payant (ou perdu) en visualisant leur progression à travers des étapes d'entonnoir définies. Ces rapports répondent à des questions clés telles que :
Dans quelle mesure votre entreprise parvient-elle à convertir de nouveaux prospects en clients payants ?
Où et pourquoi les contacts disparaissent-ils ?
À quelle vitesse convertissez-vous vos clients ?
Les rapports sur le cycle de vie sont conçus pour vous donner une image claire de la progression de vos contacts tout au long du parcours de vente ou du parcours client. Nous utilisons un modèle d'entonnoir où chaque contact :
Entre dans l'entonnoir : Lorsqu'une étape du cycle de vie est attribuée pour la première fois à un contact.
Passe par les étapes : Telles que Nouveau prospect, Prospect chaud, Paiement et enfin, l'étape Gagné (ou Client).
Sort de l'entonnoir : Soit en atteignant l'étape Gagné (en tant que client payant), en passant à une étape Perdu (abandon), soit en ayant terminé son étape du Cycle de vie (devient vide). Une fois qu'un contact n'a plus d'étape attribuée, il est considéré comme ayant quitté l'entonnoir.
Les contacts qui n'entrent jamais dans cet entonnoir sont exclus des mesures. Cela garantit que seuls les parcours de cycle de vie actifs sont suivis, vous offrant une vue précise des taux de conversion et d'abandon ainsi que des mesures de synchronisation.
Quand votre parcours de vie commence
Une fois qu'un contact reçoit sa toute première étape du cycle de vie, nous commençons à capturer sa progression dans tous les rapports associés. La date de cette affectation d’étape initiale est enregistrée comme date d’« entrée dans l’entonnoir » pour chaque métrique qui suit.
Par exemple, si une nouvelle piste se voit attribuer une étape Nouvelle piste le 1er février, cette date marque le début du suivi du cycle de vie pour ce contact. Toutes les conversions, les abandons et les calculs basés sur le temps sont liés à cette date d'entrée d'entonnoir d'origine.
Chaque étape compte
Chaque fois qu'un contact change d'étape, ce mouvement est enregistré, qu'il avance, saute des étapes ou recule.
Par exemple, si un contact passe de Étape 1 à Étape 3, puis directement à l'étape Gagné , le système suit que Étape 2 a été ignoré mais enregistre toujours que le contact est effectivement passé « par » l'étape 2. Cela garantit que l'entonnoir reflète avec précision chaque transition d'étape, même lorsqu'elle est ignorée. Tout temps passé dans une étape ignorée (comme l'étape 2) n'est pas reflété dans les rapports de cycle de vie.
Retour à l'entonnoir
Un parcours de cycle de vie commence la toute première fois qu'un contact se voit attribuer une étape du cycle de vie (par exemple, Étape 1) et se termine lorsqu'il atteint finalement une Étape gagnée ou une Étape perdue. Si un contact part à une étape perdue mais revient plus tard (par exemple, s'il est réaffecté à Étape 1 à nouveau), nous traitons cela comme un nouveau voyage, avec une nouvelle date de début.
Par exemple, un contact peut passer de Étape 1 à Étape 3 et finalement atterrir dans une Étape perdue, mettant fin à son premier voyage ; puis, des semaines plus tard, le même contact pourrait être requalifié et se voir attribuer à nouveau Étape 1 . Cette deuxième mission est considérée comme un nouveau voyage, vous permettant de suivre leur progression (ou leur abandon) la deuxième fois.
Votre tableau de bord des rapports sur le cycle de vie affiche des indicateurs clés qui révèlent l'efficacité avec laquelle les contacts se déplacent dans l'entonnoir. Voici une ventilation de chaque mesure et pourquoi elle est importante :
Le pourcentage de contacts qui atteignent avec succès l'étape Gagné parmi tous les contacts entrés dans l'entonnoir.
Indique la santé et l’efficacité de votre processus de vente.
Aide à identifier si certaines étapes provoquent des baisses importantes.
Si 100 contacts entrent dans l'entonnoir et 40 atteignent l'étape Gagné, votre taux de conversion global est de 40 %.
Un taux de conversion élevé signifie généralement que vos stratégies de suivi et de développement sont efficaces.
Combien de temps (en moyenne) faut-il à un contact pour passer de entrée de l'entonnoir à Étape gagnée.
Vous aide à prévoir les cycles de vente et à ajuster les stratégies d'engagement.
Révèle des opportunités de rationalisation des processus et de raccourcir le cycle de vente.
Si le contact A convertit en 2 jours, le contact B en 4 jours et le contact C en 6 jours, le temps moyen de conversion est de 4 jours.
Des temps de conversion plus courts signifient souvent un processus de vente plus efficace .
Le pourcentage de contacts qui finissent à une étape perdue plutôt que de se convertir.
Faits saillants où les prospects se désengagent ou abandonnent le processus.
Vous permet d'identifier les goulots d'étranglement et de prendre des mesures ciblées (par exemple, des stratégies de réengagement).
Si 100 contacts entrent dans l'entonnoir et 30 passent à une étape Perdue, le taux d'abandon est de 30 %.
Un taux d'abandon élevé de suggère qu'il peut y avoir goulots d'étranglement ou désalignements dans votre entonnoir qui nécessitent une attention particulière.
Le temps moyen qu'il faut à un contact pour sortir de l'entonnoir en atteignant une étape Perdue.
Indique si les abandons se produisent tôt ou plus tard dans l'entonnoir.
Indique où vous devez ajuster les messages, les ressources ou le calendrier de suivi.
Si en moyenne, les contacts se désengagent 2 jours après être entrés pour la première fois dans l'entonnoir, vous savez que l'engagement précoce doit être amélioré.
À l'inverse, si le temps moyen d'abandon est très long , votre équipe consacre peut-être trop de temps et d'efforts à des prospects qui ne se convertissent finalement pas, ce qui indique un besoin potentiel de stratégies de qualification ou de développement plus efficaces.
Identifier lorsque des abandons se produisent vous aide à vous concentrer sur étapes spécifiques pour les efforts de rétention.
Pour commencer à utiliser les rapports de cycle de vie, suivez ces étapes pratiques :
Accédez aux paramètres de votre espace de travail.
Si le cycle de vie n'est pas activé, activez le bouton Afficher/Masquer les étapes du cycle de vie pour l'activer.
Apprenez-en plus sur notre fonctionnalité Cycle de vie ici.
Une fois le cycle de vie actif, accédez à la section Rapports et sélectionnez Cycle de vie.
La page du rapport sur le cycle de vie sera définie par défaut sur une plage de dates présélectionnée (par exemple, les 14 derniers jours).
Utilisez le sélecteur de date pour choisir quand les contacts pour la première fois sont entrés dans une étape du cycle de vie. Seuls ceux qui ont commencé leur parcours de cycle de vie au cours de cette période sont inclus dans le rapport.
Les options incluent Aujourd'hui, Hier, Les 7 derniers jours, Les 14 derniers jours, Les 30 derniers jours, etc.
Remarque : Étant donné que ce filtre de date s'applique au début du parcours d'un contact, tous les contacts entrés dans une étape avant (ou après) la plage de dates sélectionnée n'apparaîtront pas dans les métriques.
Étudiez les indicateurs de conversion et d’abandon sur le tableau de bord.
Passez la souris sur les graphiques et les cartes pour obtenir des légendes qui expliquent chaque mesure en détail.
Après la configuration, voici comment vous pouvez utiliser les rapports de cycle de vie pour optimiser votre entreprise :
Examinez les taux de conversion et d’abandon globaux pour évaluer vos performances de vente.
Comparez les mesures actuelles avec les périodes précédentes (en utilisant les différences de pourcentage) pour évaluer les tendances.
Identifiez où ils abandonnent : Le rapport indique de quelle étape les contacts sortent, vous aidant à identifier le point exact de votre entonnoir où les prospects se désengagent.
Comprendre pourquoi ils abandonnent : En examinant destination les étapes perdues (par exemple, « Pas de budget », « Pas intéressé », etc.), vous obtenez des éclaircissements sur les raisons les plus courantes des opportunités perdues.
Informations exploitables : Si un nombre important de contacts abandonnent l'étape 2 avec « Aucun budget », vous pouvez affiner votre processus de qualification ou adapter vos stratégies de sensibilisation pour répondre à cette objection spécifique. Cette approche ciblée permet de réduire les abandons globaux et d’améliorer l’efficacité de l’entonnoir.
Identifiez la durée pendant laquelle les contacts restent inactifs à chaque étape.
Utilisez ces informations pour déterminer si vos stratégies de suivi sont efficaces ou si certaines étapes doivent être améliorées.
Le graphique Lifecycle Journey Funnel vous montre le nombre de contacts à chaque étape.
Le tableau de répartition des étapes perdues vous aide à identifier les étapes perdues les plus courantes.
Un tableau de répartition détaillé offre des données granulaires sur :
Taux de conversion par étape
Temps moyen passé à chaque étape
Destinations de dépôt (vers lesquelles les contacts de l'étape perdue se déplacent)
Raisons courantes d'abandon (par exemple, « Pas de budget », « Pas intéressé »)
Utilisez les options intégrées pour exporter des données vers CSV ou personnalisez les colonnes selon vos besoins pour une analyse plus approfondie.
Essayez de ne pas ajouter, supprimer ou réorganiser fréquemment les étapes du cycle de vie, sauf si cela est nécessaire. Des modifications drastiques ou répétées de la configuration des étapes peuvent perturber la cohérence des données et affecter la précision de vos rapports.
Mettez régulièrement à jour les statuts des contacts et les étapes du cycle de vie. Des données inexactes peuvent fausser les mesures de conversion et d’abandon.
Évitez de modifier ou de supprimer des étapes critiques comme l’étape Won. Ces étapes sont essentielles pour des calculs métriques précis.
Surveillez les changements sur différentes plages de dates. Cela peut aider à identifier si une campagne améliore la vitesse de conversion ou s'il y a des baisses persistantes à des étapes spécifiques.
Assurez-vous que toutes les personnes responsables de la mise à jour des coordonnées comprennent l’importance de consigner correctement les transitions du cycle de vie.
Un faible taux de conversion indique que moins de contacts passent des étapes initiales à l'étape Gagné. Cela peut suggérer que votre processus de suivi ou votre stratégie de maturation des prospects doit être amélioré.
Passez en revue les étapes où les contacts stagnent. Si une étape particulière présente à la fois un faible taux de conversion de et un faible taux d'abandon de , cela signifie souvent que les contacts restent bloqués sans progresser ni sortir.
Vérifiez s’il existe des goulots d’étranglement dans le processus ou si les pistes ne sont pas suivies en temps opportun.
Si un contact contourne une ou plusieurs étapes et passe directement à une étape ultérieure (par exemple, directement à l'étape Gagné ou Perdu), le système traite le mouvement comme un saut. Les mouvements des étapes ignorées sont enregistrés en arrière-plan pour garantir des calculs d'entonnoir précis, mais sont exclus de certaines mesures basées sur le temps.
Le parcours du cycle de vie d'un contact se termine au moment où il passe à une étape Gagné , une étape Perdu ou un état terminé (aucune étape). S'ils se déplacent plus tard hors de de ces états et reviennent dans une scène principale, cela est considéré comme un nouveau voyage. Cela garantit que tous les mouvements ultérieurs du cycle de vie sont capturés indépendamment, en commençant par une nouvelle date d'entrée dans l'entonnoir.
Confirmez que les contacts réintégrés sont correctement enregistrés avec une nouvelle date d'entrée dans l'entonnoir.
Vérifiez que toutes les stratégies de réengagement sont correctement documentées afin de pouvoir suivre les améliorations sur plusieurs parcours.
Oui, vous pouvez ajouter de nouvelles étapes (qui apparaîtront avant l'étape gagnée) et mettre à jour les noms ou les descriptions des étapes. Cependant, certaines étapes (comme l'étape Won ) sont verrouillées contre la suppression ou le déplacement afin de maintenir la précision des rapports.
Limiter les modifications des étapes : Des modifications fréquentes ou importantes (ajout, suppression ou réorganisation) peuvent temporairement provoquer des incohérences de données, il est donc préférable de ne modifier les étapes que lorsque cela est absolument nécessaire.
Vérifier les métriques après les modifications : Si les données semblent erronées après une personnalisation, vérifiez que la nouvelle étape a été correctement intégrée et laissez le temps au système de se stabiliser.
Maintenir la cohérence : Gardez à l'esprit que plus votre configuration de cycle de vie reste cohérente, plus vos rapports seront fiables et précis au fil du temps.
Si les indicateurs (tels que les taux de conversion ou d'abandon) semblent inexacts :
Vérifier les affectations de contact : Vérifiez que tous les contacts sont affectés aux étapes correctes.
Filtres de date de révision : Assurez-vous que vos filtres de date sont correctement définis et reflètent la période que vous souhaitez mesurer.
Recherchez des anomalies dans les journaux : Inspectez l'historique de journalisation pour voir s'il y a des pics ou des baisses soudaines dans le nombre de contacts qui pourraient indiquer des erreurs de saisie de données.
Tenez compte des modifications récentes des étapes : Si vous avez récemment ajouté, supprimé ou réorganisé des étapes du cycle de vie, les données peuvent sembler incohérentes pendant une courte période. Il est préférable d'attendre que les données « refroidissent »—en d'autres termes, permettre au système de rassembler suffisamment de nouvelles données cohérentes sous votre configuration mise à jour—avant de tirer des conclusions.
Vous pouvez utiliser l'option d'exportation disponible dans les tableaux de répartition (accessibles via le menu kebab). Cela vous permet de télécharger les données du rapport sous forme de fichier CSV.
Assurez-vous que le bloqueur de fenêtres contextuelles de votre navigateur est désactivé lors du lancement de l'exportation.
Si l'exportation échoue, essayez d'actualiser la page ou d'utiliser un autre navigateur.
Importations en masse & Affectations :
Lorsque des contacts sont importés ou attribués à une étape en masse, le système n'enregistre pas cette action comme une « transition active ».
Exemple : Si un contact est à l'étape Étape 1 puis mis à jour en masse à l'étape Étape 2 via l'importation, suivi plus tard par un utilisateur mettant à jour manuellement ce même contact à l'étape Étape 3, seul le changement Étape 2 → Étape 3 est enregistré comme un mouvement du cycle de vie. La mise à jour liée à l'importation (Étape 1 → Étape 2) est et non enregistrée.
Suppressions d'étapes :
La suppression d'une étape du cycle de vie peut temporairement fausser vos mesures, en particulier si de nombreux contacts ont été affectés à cette étape, car tous les mouvements vers et depuis cette étape sont supprimés des journaux et n'apparaissent plus dans les rapports. Après une suppression, vous pouvez voir des données inhabituelles jusqu'à ce que le système se stabilise avec la nouvelle configuration d'étape.
Étapes recommandées :
Vérifier les mises à jour post-importation – Si les contacts importés semblent fausser vos mesures, vérifiez que toutes les mises à jour manuelles ou automatisées ultérieures sont correctement enregistrées.
Minimiser les changements d’étape à grande échelle – Des ajouts, des suppressions ou un reséquençage fréquents d’étapes peuvent conduire à des données incohérentes.
Autoriser une « période de refroidissement » – Si vous effectuez des modifications d’étape importantes ou des importations en masse, laissez les données se stabiliser avant de tirer des conclusions sur vos métriques.
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