Los informes de ciclo de vida ayudan a rastrear el viaje de tus Contactos desde un nuevo cliente potencial hasta un cliente de pago (o perdido) visualizando su progresión a través de etapas definidas del embudo. Estos informes responden a preguntas clave como:
¿Qué tan bien está tu negocio en convertir nuevos clientes potenciales en clientes de pago?
¿Dónde y por qué se caen los contactos?
¿Qué tan rápido conviertes clientes?
Los informes de ciclo de vida están diseñados para darte una imagen clara de la progresión de tus contactos a través del proceso de ventas o el viaje del cliente. Utilizamos un modelo de embudo donde cada contacto:
Ingresa al embudo: Cuando a un contacto se le asigna por primera vez una etapa del ciclo de vida.
Se mueve a través de las etapas: Como por ejemplo, Cliente potencial nuevo, Cliente potencial activo, Pago y, finalmente, la etapa Ganado (o Cliente).
Sale del embudo: Ya sea al llegar a la etapa Ganado (como cliente que paga), al pasar a una etapa Perdido (abandono) o al tener su etapa de Ciclo de Vida limpia (queda vacía). Una vez que un contacto ya no tiene ninguna etapa asignada, se considera que ha salido del embudo.
Los contactos que nunca ingresan a este embudo quedan excluidos de las métricas. Esto garantiza que solo se rastreen los recorridos del ciclo de vida activo, lo que le brinda una visión precisa de las tasas de conversión y abandono, así como de las métricas de tiempo.
Cuando comienza tu viaje del ciclo de vida
Una vez que un contacto recibe su primera etapa del ciclo de vida, comenzamos a capturar su progreso en todos los informes relacionados. La fecha de asignación de esa etapa inicial se registra como la fecha de “entrada al embudo” para cada métrica que sigue.
Por ejemplo, si a un nuevo cliente potencial se le asigna una etapa Nuevo cliente potencial el 1 de febrero, esa fecha marca el inicio del seguimiento del ciclo de vida de ese contacto. Todas las conversiones, abandonos y cálculos basados en el tiempo se relacionan con esta fecha de entrada al embudo original.
Cada etapa importa
Cada vez que un contacto cambia de etapa, ese movimiento queda registrado: si avanza, se salta etapas o retrocede.
Por ejemplo, si un contacto pasa de la Etapa 1 a la Etapa 3y luego directamente a la Etapa , el sistema registra que se omitió la Etapa 2 pero aún registra que el contacto efectivamente pasó "por" la Etapa 2. Esto garantiza que el embudo refleje con precisión la transición de cada etapa, incluso cuando se omite. Cualquier tiempo transcurrido en una etapa omitida (como la Etapa 2) no se refleja en los Informes de ciclo de vida.
Regresando al embudo
Un recorrido de ciclo de vida comienza la primera vez que a un Contacto se le asigna cualquier etapa del ciclo de vida (por ejemplo, Etapa 1) y finaliza cuando finalmente llega a una Etapa ganada o una Etapa perdida. Si un contacto se va en una etapa perdida pero regresa más tarde (por ejemplo, se lo reasigna a la etapa 1 nuevamente), tratamos eso como un nuevo viaje, completo con una nueva fecha de inicio.
Por ejemplo, un Contacto podría pasar de la Etapa 1 a la Etapa 3 y eventualmente aterrizar en una Etapa Perdida, poniendo fin a su primer viaje; luego, semanas después, el mismo Contacto podría ser recalificado y se le podría asignar la Etapa 1 nuevamente. Esta segunda tarea se considera un nuevo viaje, lo que le permitirá realizar un seguimiento de cómo progresan (o abandonan) la segunda vez.
El panel de Informes de ciclo de vida muestra métricas clave que revelan con qué eficacia los contactos se mueven a través del embudo. A continuación, se muestra un desglose de cada métrica y por qué es importante:
El porcentaje de contactos que alcanzan con éxito la etapa Ganada de todos los contactos que ingresaron al embudo.
Indica la salud y eficacia de su proceso de ventas.
Ayuda a identificar si ciertas etapas están provocando caídas importantes.
Si 100 contactos ingresan al embudo y 40 llegan a la etapa Ganada, su tasa de conversión general es 40%.
Una tasa de conversión alta de generalmente significa que sus estrategias de seguimiento y nutrición son exitosas.
Cuánto tiempo (en promedio) tarda un contacto en pasar de la entrada del embudo a la etapa ganada .
Te ayuda a prever ciclos de ventas y ajustar estrategias de compromiso.
Revela oportunidades para optimizar procesos y acortar el ciclo de ventas.
Si el Contacto A convierte en 2 días, el Contacto B en 4 días y el Contacto C en 6 días, el tiempo promedio para la conversión es de 4 días.
Los tiempos de conversión más cortos a menudo significan un proceso de ventas más eficiente .
El porcentaje de contactos que terminan en cualquier etapa de Perdido en lugar de convertirse.
Destaca dónde los clientes potenciales se desconectan o abandonan el proceso.
Le permite identificar cuellos de botella y tomar acciones específicas (por ejemplo, estrategias de reactivación).
Si 100 contactos ingresan al embudo y 30 pasan a una etapa Perdida, la tasa de abandono es 30%.
Una alta tasa de abandono sugiere que puede haber cuellos de botella o desajustes en tu embudo que necesitan atención.
El tiempo promedio que tarda un contacto en salir del embudo al alcanzar una etapa de Perdido.
Indica si las caídas ocurren temprano o después en el embudo.
Informa dónde debe ajustar la mensajería, los recursos o el tiempo de seguimiento.
Si, en promedio, los contactos abandonan 2 días después de ingresar por primera vez al embudo, sabes que la participación en la etapa inicial debe mejorar..
Por el contrario, si el tiempo promedio de abandono es muy largo , su equipo puede estar dedicando un tiempo y esfuerzo excesivo a clientes potenciales que finalmente no se convierten, lo que indica una posible necesidad de estrategias de calificación o desarrollo más eficientes.
Identificar cuándo se producen abandonos le ayuda a centrarse en etapas específicas para los esfuerzos de retención.
Para comenzar a utilizar los informes de ciclo de vida, siga estos pasos prácticos:
Navegue a la configuración de su espacio de trabajo.
Si el ciclo de vida no está habilitado, active el interruptor Mostrar/Ocultar etapas del ciclo de vida para habilitarlo.
Obtenga más información sobre nuestra función de ciclo de vida aquí.
Una vez que el ciclo de vida esté activo, vaya a la sección Informes y seleccione Ciclo de vida.
La página del informe del ciclo de vida tendrá como valor predeterminado un rango de fechas preseleccionado (por ejemplo, los últimos 14 días).
Utilice el Selector de fecha para elegir cuándo los contactos ingresaron por primera vez a una etapa del ciclo de vida. Sólo aquellos que comenzaron su viaje de ciclo de vida durante este período están incluidos en el informe.
Las opciones incluyen Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 14 días, Últimos 30 días, etc.
Nota: Debido a que este filtro de fecha se aplica al inicio del recorrido de un contacto, cualquier contacto que haya ingresado a una etapa antes (o después) del rango de fechas seleccionado no aparecerá en las métricas.
Estudie las métricas de conversión y abandono en el panel de control.
Coloque el cursor sobre los gráficos y las tarjetas para ver referencias que explican cada métrica en detalle.
Después de la configuración, aquí le mostramos cómo puede usar los informes de ciclo de vida para optimizar su negocio:
Revise las tasas generales de conversión y abandono para evaluar su desempeño de ventas.
Compare las métricas actuales con períodos anteriores (utilizando diferencias porcentuales) para medir las tendencias.
Identifique dónde abandonan: El informe muestra de qué etapa salen los contactos, lo que le ayuda a identificar el punto exacto en su embudo en el que los clientes potenciales se desconectan.
Comprenda por qué abandonan: Al revisar las etapas de destino perdidas (por ejemplo, “Sin presupuesto”, “No interesado”, etc.), obtendrá claridad sobre las razones más comunes de las oportunidades perdidas.
Información procesable: Si una cantidad significativa de contactos abandona la Etapa 2 con “Sin presupuesto”, puede refinar su proceso de calificación o adaptar las estrategias de alcance para abordar esa objeción específica. Este enfoque específico ayuda a reducir los abandonos generales y mejora la eficiencia del embudo.
Identifica cuánto tiempo permanecen inactivos los contactos en cada etapa.
Utilice estos conocimientos para determinar si sus estrategias de seguimiento son eficaces o si ciertas etapas necesitan mejoras.
El gráfico del embudo del ciclo de vida muestra la cantidad de contactos en cada etapa.
El gráfico de desglose de etapas perdidas le ayuda a identificar qué etapas perdidas son las más comunes.
Una tabla de desglose detallada ofrece datos granulares sobre:
Tasas de conversión por etapa
Tiempo promedio empleado en cada etapa
Destinos de entrega (a los que se mueven los contactos de Lost Stage)
Razones comunes de abandono (p. ej., “Sin presupuesto”, “No me interesa”)
Utilice las opciones integradas para exportar datos a CSV o personalizar las columnas según sea necesario para un análisis más detallado.
Intente no agregar, eliminar o reorganizar con frecuencia las etapas del ciclo de vida a menos que sea necesario. Los cambios drásticos o repetidos en la configuración de la etapa pueden alterar la consistencia de los datos y afectar la precisión de sus informes.
Actualice periódicamente los estados de los contactos y las etapas del ciclo de vida. Los datos inexactos pueden sesgar las métricas de conversión y abandono.
Evite modificar o eliminar etapas críticas como la etapa Ganada. Estas etapas son esenciales para realizar cálculos métricos precisos.
Monitorear los cambios en diferentes rangos de fechas. Esto puede ayudar a identificar si una campaña está mejorando la velocidad de conversión o si hay caídas persistentes en etapas específicas.
Asegúrese de que todos los responsables de actualizar los detalles de contacto comprendan la importancia de registrar las transiciones adecuadas del ciclo de vida.
Una tasa de conversión baja indica que menos contactos pasan de las etapas iniciales a la etapa ganada. Esto puede sugerir que su proceso de seguimiento o su estrategia de nutrición de clientes potenciales necesitan mejoras.
Revise las etapas en las que los contactos se estancan. Si una etapa particular tiene tanto una baja tasa de conversión como una baja tasa de abandono, a menudo significa que los contactos se quedan atascados ahí sin progresar o salir.
Verifique si hay cuellos de botella en el proceso o si no se está haciendo un seguimiento oportuno de los clientes potenciales.
Si un contacto omite una o más etapas y pasa directamente a una etapa posterior (por ejemplo, directamente a la etapa Ganada o Perdida), el sistema trata el movimiento como un salto. Los movimientos de las etapas omitidas se registran en segundo plano para garantizar cálculos de embudo precisos, pero se excluyen de ciertas métricas basadas en el tiempo.
El recorrido del ciclo de vida de un Contacto termina en el momento en que pasa a una etapa de Ganado, una etapa de Perdido o un estado despejado (sin etapa). Si luego se mueven fuera de de estos estados y regresan a un escenario principal, se considera un nuevo viaje. Esto garantiza que todos los movimientos posteriores del ciclo de vida se capturen de forma independiente, comenzando con una nueva fecha de entrada al embudo.
Confirme que los contactos reingresados estén registrados correctamente con una nueva fecha de entrada al embudo.
Verifique que todas las estrategias de reactivación estén documentadas adecuadamente para que pueda realizar un seguimiento de las mejoras en múltiples recorridos.
Sí, puedes agregar nuevas etapas (que aparecerán antes de la etapa ganada) y actualizar los nombres o descripciones de las etapas. Sin embargo, ciertas etapas (como la etapa Won ) están bloqueadas y no se pueden eliminar ni mover para mantener la precisión de los informes.
Limitar las modificaciones de etapas: Los cambios frecuentes o extensos (agregar, eliminar o reordenar) pueden causar temporalmente inconsistencias en los datos, por lo que es mejor alterar las etapas solo cuando sea absolutamente necesario.
Verificar métricas después de los cambios: Si los datos parecen incorrectos después de una personalización, verifique que la nueva etapa se haya integrado correctamente y deje un tiempo para que el sistema se estabilice.
Mantener la coherencia: Tenga en cuenta que cuanto más coherente sea la configuración de su ciclo de vida, más fiables y precisos serán sus informes a lo largo del tiempo.
Si las métricas (como las tasas de conversión o abandono) parecen inexactas:
Verificar asignaciones de contactos: Verificar que a todos los contactos se les estén asignando las etapas correctas.
Revisar filtros de fecha: Asegúrese de que sus filtros de fecha estén configurados correctamente y reflejen el período que desea medir.
Busque anomalías en los registros: Inspeccione el historial de registros para ver si hay picos o caídas repentinos en los recuentos de contactos que puedan indicar errores de ingreso de datos.
Dar cuenta de los cambios recientes en las etapas: Si recientemente agregó, eliminó o reorganizó alguna etapa del ciclo de vida, los datos pueden parecer inconsistentes durante un breve período. Es mejor esperar a que los datos se “enfríen”—en otras palabras, permitir que el sistema recopile suficientes datos nuevos y consistentes bajo su configuración actualizada— antes de sacar conclusiones.
Puede utilizar la opción de exportación disponible en las tablas de desglose (a las que se accede a través del menú kebab). Esto le permite descargar los datos del informe como un archivo CSV.
Asegúrese de que el bloqueador de ventanas emergentes de su navegador esté deshabilitado al iniciar la exportación.
Si la exportación falla, intente actualizar la página o utilizar un navegador diferente.
Importaciones masivas & Asignaciones:
Cuando los contactos son importados o asignados a una etapa en grupo, el sistema no registra esa acción como una “transición activa.”
Ejemplo: Si un contacto está en la Etapa 1 y luego se actualiza de forma masiva a la Etapa 2 mediante importación, seguido más tarde por un usuario que actualiza manualmente ese mismo contacto a la Etapa 3, solo el cambio de Etapa 2 → Etapa 3 se registra como un movimiento del ciclo de vida. La actualización relacionada con la importación (Etapa 1 → Etapa 2) no se registra.
Eliminaciones de etapa:
Eliminar una etapa del ciclo de vida puede sesgar temporalmente sus métricas, especialmente si se asignaron muchos contactos a esa etapa, porque todos los movimientos hacia y desde esa etapa se eliminan de los registros y ya no aparecen en los informes. Después de una eliminación, es posible que veas datos inusuales hasta que el sistema se estabilice con la nueva configuración de la etapa.
Pasos recomendados:
Verificar actualizaciones posteriores a la importación – Si los contactos importados parecen distorsionar sus métricas, verifique que cualquier actualización manual o automatizada posterior se registre correctamente.
Minimizar cambios de etapa a gran escala – Las adiciones, eliminaciones o nuevas secuencias de etapas frecuentes pueden generar datos inconsistentes.
Permitir un “período de enfriamiento” – Si realiza cambios de etapa significativos o importaciones masivas, deje que los datos se asienten antes de sacar conclusiones sobre sus métricas.
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