Mithilfe von Lebenszyklusberichten können Sie den Weg Ihrer Kontakte von einem neuen Lead zu einem zahlenden Kunden (oder verlorenen Kunden) verfolgen, indem Sie ihren Fortschritt durch definierte Trichterphasen visualisieren. Diese Berichte beantworten wichtige Fragen wie:
Wie gut gelingt es Ihrem Unternehmen, neue Leads in zahlende Kunden umzuwandeln?
Wo und warum brechen Kontakte ab?
Wie schnell konvertieren Sie Kunden?
Lebenszyklusberichte sollen Ihnen einen klaren Überblick über den Verlauf Ihrer Kontakte im Laufe des Verkaufs- oder Kundenprozesses geben. Wir verwenden ein Trichtermodell, bei dem jeder Kontakt:
Betritt den Trichter: Wenn einem Kontakt erstmals eine Lebenszyklusphase zugewiesen wird.
Durchläuft die folgenden Phasen: Wie etwa „Neuer Lead“, „Hot Lead“, „Zahlung“ und schließlich die Phase „Gewonnen“ (oder „Kunde“).
Verlässt den Trichter: Entweder durch Erreichen der Phase „Gewonnen“ (als zahlender Kunde), durch Übergang in die Phase „Verloren“ (Abbruch) oder durch Abschließen der Lebenszyklusphase (Leerwerden). Sobald einem Kontakt keine Phase mehr zugewiesen ist, gilt er als aus dem Trichter ausgetreten.
Kontakte, die diesen Trichter nie betreten, werden von den Metriken ausgeschlossen. Dadurch wird sichergestellt, dass nur aktive Lebenszyklusreisen verfolgt werden, und Sie erhalten einen genauen Überblick über Konvertierungs- und Abbruchraten sowie Zeitmetriken.
Wenn Ihre Lebensreise beginnt
Sobald ein Kontakt seine allererste Lebenszyklusphase erreicht hat, beginnen wir, seinen Fortschritt in allen zugehörigen Berichten zu erfassen. Das Datum dieser Zuweisung in der ersten Phase wird als „Trichtereintrittsdatum“ für jede folgende Metrik aufgezeichnet.
Wenn beispielsweise einem neuen Lead am 1. Februar die Phase „ Neuer Lead “ zugewiesen wird, markiert dieses Datum den Beginn der Lebenszyklusverfolgung für diesen Kontakt. Alle Konvertierungen, Abbrüche und zeitbasierten Berechnungen beziehen sich auf dieses ursprüngliche Funnel-Eintrittsdatum.
Jede Phase zählt
Jedes Mal, wenn ein Kontakt die Phase wechselt, wird diese Bewegung protokolliert – unabhängig davon, ob er vorwärts geht, Phasen überspringt oder zurückgeht.
Wenn sich ein Kontakt beispielsweise von Stufe 1 zu Stufe 3und dann direkt zur Stufe Gewonnen bewegt, verfolgt das System, dass Stufe 2 übersprungen wurde, protokolliert aber trotzdem, dass der Kontakt Stufe 2 tatsächlich „durchgelaufen“ ist. Dadurch wird sichergestellt, dass der Trichter jeden Phasenübergang genau widerspiegelt, auch wenn dieser übersprungen wird. Die in einer übersprungenen Phase (wie Phase 2) verbrachte Zeit wird in den Lebenszyklusberichten nicht berücksichtigt.
Zurück zum Trichter
Eine -Lebenszyklusreise beginnt, wenn einem Kontakt zum allerersten Mal eine beliebige Lebenszyklusphase zugewiesen wird (z. B. Phase 1) und endet, wenn er schließlich eine -Gewinnphase oder eine -Verlustphaseerreicht. Wenn ein Kontakt in einer verlorenen Phase ist, aber später zurückkommt (z. B. erneut der Phase 1 zugewiesen wird), behandeln wir das als eine neue Reise – komplett mit einem neuen Startdatum.
Beispielsweise könnte ein Kontakt von Stufe 1 zu Stufe 3 wechseln und schließlich in einer verlorenen Stufelanden, womit seine erste Reise endet; dann, Wochen später, könnte derselbe Kontakt erneut qualifiziert und ihm erneut Stufe 1 zugewiesen werden. Dieser zweite Auftrag wird als eine neue Reise betrachtet, bei der Sie verfolgen können, wie die Person beim zweiten Mal vorankommt (oder nachlässt).
Ihr Dashboard „Lebenszyklusberichte“ zeigt wichtige Kennzahlen an, die Aufschluss darüber geben, wie effektiv Kontakte den Trichter durchlaufen. Hier ist eine Aufschlüsselung der einzelnen Kennzahlen und ihrer Bedeutung:
Der Prozentsatz der Kontakte, die erfolgreich die Phase „Gewonnen“ erreichen, von allen Kontakten, die in den Trichter gelangt sind, .
Zeigt die Gesundheit und Effektivität Ihres Verkaufsprozesses an.
Hilft festzustellen, ob bestimmte Phasen zu größeren Leistungseinbußen führen.
Wenn 100 Kontakte in den Trichter eintreten und 40 die Phase „Gewonnen“ erreichen, beträgt Ihre Gesamtkonvertierungsrate 40 %.
Eine hohe Konversionsrate von ( ) bedeutet normalerweise, dass Ihre Follow-up- und Nurturing-Strategien erfolgreich sind.
Wie lange (im Durchschnitt) es dauert, bis ein Kontakt von Trichtereingang zur gewonnenen Phase gelangt.
Hilft dir, Verkaufzyklen vorherzusagen und Engagement-Strategien anzupassen.
Zeigt Möglichkeiten zur Optimierung von Prozessen und zur Verkürzung des Verkaufszyklusauf.
Wenn Kontakt A in 2 Tagen konvertiert, Kontakt B in 4 Tagen und Kontakt C in 6 Tagen, beträgt die durchschnittliche Zeit bis zur Konversion 4 Tage.
Kürzere Konvertierungszeiten bedeuten oft einen effizienteren Verkaufsprozess.
Der Prozentsatz der Kontakte, die in irgendeiner verlorenen Phase landen, anstatt zu konvertieren.
Hebt hervor, wo Leads sich zurückziehen oder den Prozess abbrechen.
Ermöglicht Ihnen, Engpässe zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zu ergreifen (z. B. Strategien zur erneuten Einbindung).
Wenn 100 Kontakte in den Trichter eintreten und 30 in die Phase „Verloren“ gelangen, beträgt die Abbruchrate 30 %.
Eine hohe Abbruchrate deutet darauf hin, dass es in Ihrem Trichter möglicherweise Engpässe oder Fehlausrichtungen gibt, die Aufmerksamkeit erfordern.
Die durchschnittliche Zeit, die ein Kontakt benötigt, um den Trichter zu verlassen, indem er eine verlorene Phase erreicht.
Zeigt genau an, ob Abbrüche früh oder später im Trichter erfolgen.
Informiert Sie, wo Sie Nachrichten, Ressourcen oder den Zeitpunkt der Nachverfolgung anpassen sollten.
Wenn Kontakte im Durchschnitt 2 Tage nach dem ersten Eintritt in den Trichter abfallen, wissen Sie, dass das Engagement im Frühstadium verbessert werden muss.
Wenn umgekehrt die durchschnittliche Zeit bis zum Abbruch sehr lang ist, investiert Ihr Team möglicherweise übermäßig viel Zeit und Mühe in Leads, die letztlich nicht konvertieren. Dies deutet darauf hin, dass möglicherweise effizientere Qualifizierungs- oder Pflegestrategien erforderlich sind.
Wenn Sie erkennen, wann Kundenabbrüche auftreten, können Sie sich bei Ihren Bemühungen zur Kundenbindung auf bestimmte Phasen konzentrieren.
Um mit der Verwendung von Lebenszyklusberichten zu beginnen, befolgen Sie diese praktischen Schritte:
Navigieren Sie zu Ihren Arbeitsbereichseinstellungen.
Wenn der Lebenszyklus nicht aktiviert ist, aktivieren Sie ihn mit dem Schalter Lebenszyklusphasen anzeigen/ausblenden .
Erfahren Sie hiermehr über unsere Lifecycle-Funktion .
Sobald der Lebenszyklus aktiv ist, gehen Sie zum Abschnitt Berichte und wählen Sie Lebenszyklusaus.
Auf der Seite „Lebenszyklusbericht“ wird standardmäßig ein vorab ausgewählter Datumsbereich angezeigt (z. B. die letzten 14 Tage).
Verwenden Sie die Datumsauswahl, um auszuwählen, wann die ersten Kontakte in eine Lebenszyklusphase eingetreten sind. In den Bericht werden nur diejenigen aufgenommen, die ihre Lebenszyklusreise während dieses Zeitraums begonnen haben.
Zu den Optionen gehören „Heute“, „Gestern“, „Letzte 7 Tage“, „Letzte 14 Tage“, „Letzte 30 Tage“ usw.
Hinweis: Da dieser Datumsfilter auf den Beginn der Reise eines Kontakts angewendet wird, werden Kontakte, die eine Phase vor (oder nach) dem ausgewählten Datumsbereich erreicht haben, nicht in den Kennzahlen angezeigt.
Untersuchen Sie die Konvertierungs- und Abbruchmetriken auf dem Dashboard.
Bewegen Sie den Mauszeiger über Diagramme und Karten, um Beschriftungen anzuzeigen, in denen jede Kennzahl im Detail erläutert wird.
Nach der Einrichtung können Sie Lifecycle-Berichte folgendermaßen zur Optimierung Ihres Unternehmens nutzen:
Überprüfen Sie die Gesamtkonvertierungs- und Abbruchraten, um Ihre Verkaufsleistung zu beurteilen.
Vergleichen Sie aktuelle Messwerte mit vorherigen Zeiträumen (anhand von Prozentunterschieden), um Trends zu erkennen.
Identifizieren Sie, wo sie abspringen: Der Bericht zeigt , aus welcher Phase Kontakte aussteigen, und hilft Ihnen dabei, den genauen Punkt in Ihrem Trichter zu bestimmen, an dem Leads abspringen.
Verstehen Sie, warum sie abspringen: Durch die Überprüfung der Ziel- Verlorenen Phasen (z. B. „Kein Budget“, „Kein Interesse“ usw.) erhalten Sie Klarheit über die häufigsten Gründe für verpasste Gelegenheiten.
Umsetzbare Erkenntnisse: Wenn eine erhebliche Anzahl von Kontakten aus Phase 2 mit „Kein Budget“ abfällt, können Sie Ihren Qualifizierungsprozess verfeinern oder Outreach-Strategien anpassen, um diesen spezifischen Einwand auszuräumen. Dieser gezielte Ansatz trägt dazu bei, die Gesamtzahl der Abbrüche zu reduzieren und die Effizienz des Verkaufstrichters zu verbessern.
Ermitteln Sie, wie lange Kontakte in jeder Phase inaktiv bleiben.
Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um festzustellen, ob Ihre Folgestrategien effektiv sind oder ob bestimmte Phasen verbessert werden müssen.
Das Diagramm Lifecycle Journey Funnel zeigt Ihnen die Anzahl der Kontakte in jeder Phase.
Mithilfe der Tabelle „ Aufschlüsselung verlorener Phasen “ können Sie feststellen, welche verlorenen Phasen am häufigsten vorkommen.
Eine detaillierte Aufschlüsselungstabelle bietet detaillierte Daten zu:
Konvertierungsraten pro Stufe
Durchschnittliche in jeder Phase verbrachte Zeit
Abgabeziele (zu denen Kontakte der Lost Stage weitergeleitet werden)
Häufige Abbruchgründe (z. B. „Kein Budget“, „Kein Interesse“)
Verwenden Sie integrierte Optionen, um Daten in CSV zu exportieren oder die Spalten nach Bedarf für weitere Analysen anzupassen.
Versuchen Sie, Lebenszyklusphasen nicht häufig hinzuzufügen, zu löschen oder neu anzuordnen, es sei denn, dies ist unbedingt erforderlich. Drastische oder wiederholte Änderungen der Phasenkonfiguration können die Datenkonsistenz stören und die Genauigkeit Ihrer Berichte beeinträchtigen.
Aktualisieren Sie regelmäßig den Kontaktstatus und die Lebenszyklusphasen. Ungenaue Daten können die Konvertierungs- und Abbruchmetriken verfälschen.
Vermeiden Sie das Ändern oder Löschen kritischer Phasen wie der Phase „Gewonnen“. Diese Schritte sind für genaue metrische Berechnungen unerlässlich.
Überwachen Sie Änderungen über verschiedene Datumsbereiche. Auf diese Weise lässt sich feststellen, ob eine Kampagne die Konvertierungsgeschwindigkeit verbessert oder ob es in bestimmten Phasen zu anhaltenden Abbrüchen kommt.
Stellen Sie sicher, dass alle für die Aktualisierung der Kontaktdaten verantwortlichen Personen verstehen, wie wichtig es ist, ordnungsgemäße Lebenszyklusübergänge zu protokollieren.
Eine niedrige Konvertierungsrate weist darauf hin, dass weniger Kontakte von der Anfangsphase in die Phase „Gewonnen“ gelangen. Dies kann darauf hindeuten, dass Ihr Follow-up-Prozess oder Ihre Lead-Nurturing-Strategie verbessert werden muss.
Überprüfen Sie die Phasen, in denen Kontakte ins Stocken geraten. Wenn eine bestimmte Phase sowohl eine niedrige Konvertierungsrate von als auch eine niedrige Abbruchrate von aufweist, bedeutet dies oft, dass Kontakte dort hängen bleiben, ohne weiterzukommen oder auszusteigen.
Prüfen Sie, ob es zu Engpässen im Prozess kommt oder Hinweise nicht zeitnah weiterverfolgt werden.
Wenn ein Kontakt eine oder mehrere Phasen umgeht und direkt in eine spätere Phase übergeht (z. B. direkt in die Phase „Gewonnen“ oder „Verloren“), behandelt das System die Bewegung als Überspringen. Die Bewegungen der übersprungenen Stufen werden im Hintergrund protokolliert, um genaue Trichterberechnungen sicherzustellen, sind jedoch von bestimmten zeitbasierten Metriken ausgeschlossen.
Die Lebenszyklusreise eines Kontakts endet in dem Moment, in dem er in eine Phase „Gewonnen“ Phase „Gewonnen“ , eine Phase „Verloren“ oder einen abgeschlossenen Zustand (keine Phase) übergeht. Wenn sie später aus dieser Zustände heraus und zurück in eine Hauptphase gelangen, wird dies als neue Reise betrachtet. Dadurch wird sichergestellt, dass alle nachfolgenden Lebenszyklusbewegungen unabhängig erfasst werden, beginnend mit einem neuen Trichtereintrittsdatum.
Bestätigen Sie, dass erneut eingegebene Kontakte mit einem neuen Trichtereintrittsdatum korrekt protokolliert werden.
Stellen Sie sicher, dass alle Strategien zur erneuten Einbindung ordnungsgemäß dokumentiert sind, damit Sie Verbesserungen über mehrere Journeys hinweg verfolgen können.
Ja, Sie können neue Phasen hinzufügen (die vor der Phase „Gewonnen“ angezeigt werden) und Phasennamen oder -beschreibungen aktualisieren. Bestimmte Phasen (wie die Phase „ Gewonnen “) sind jedoch gegen Löschen oder Verschieben gesperrt, um die Berichtsgenauigkeit aufrechtzuerhalten.
Phasenänderungen begrenzen: Häufige oder umfangreiche Änderungen (Hinzufügen, Löschen oder Neuanordnen) können vorübergehend zu Dateninkonsistenzenführen. Daher sollten Phasen nur dann geändert werden, wenn es unbedingt nötig ist.
Überprüfen Sie die Messwerte nach Änderungen: Wenn die Daten nach einer Anpassung nicht zu stimmen scheinen, überprüfen Sie, ob die neue Phase ordnungsgemäß integriert wurde, und geben Sie dem System etwas Zeit, sich zu stabilisieren.
Konsistenz wahren: Bedenken Sie: Je konsistenter Ihre Lebenszykluskonfiguration bleibt, desto zuverlässiger und genauer werden Ihre Berichte im Laufe der Zeit.
Wenn die Messwerte (wie etwa Konvertierungs- oder Abbruchraten) ungenau erscheinen:
Kontaktzuweisungen prüfen: Überprüfen Sie, ob allen Kontakten die richtigen Phasen zugewiesen werden.
Datumsfilter überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Datumsfilter richtig eingestellt sind und den Zeitraum widerspiegeln, den Sie messen möchten.
Suchen Sie in den Protokollen nach Anomalien: Überprüfen Sie den Protokollverlauf, um festzustellen, ob es plötzliche Spitzen oder Rückgänge bei der Kontaktanzahl gibt, die auf Dateneingabefehler hinweisen könnten.
Konto für kürzliche Phasenänderungen: Wenn Sie kürzlich Lebenszyklusphasen hinzugefügt, gelöscht oder neu angeordnet haben, können die Daten für einen kurzen Zeitraum inkonsistent erscheinen. Am besten warten Sie , bis die Daten „abgekühlt“ sind– mit anderen Worten, lassen Sie das System unter Ihrer aktualisierten Konfiguration genügend neue, konsistente Daten sammeln –, bevor Sie Schlussfolgerungen ziehen.
Hierzu steht Ihnen die Exportmöglichkeit in den Aufschlüsselungstabellen (Zugriff über das Döner-Menü) zur Verfügung. Damit können Sie die Berichtsdaten als CSV-Datei herunterladen.
Stellen Sie sicher, dass der Popup-Blocker Ihres Browsers deaktiviert ist, wenn Sie den Export starten.
Wenn der Export fehlschlägt, versuchen Sie, die Seite zu aktualisieren oder einen anderen Browser zu verwenden.
Massenimporte & Zuweisungen:
Wenn Kontakte in großen Mengen importiert oder einer Phase zugewiesen werden, protokolliert das System diese Aktion nicht als „aktiven Übergang“.
Beispiel: Wenn sich ein Kontakt in Phase 1 befindet und dann per Import in Phase 2 aktualisiert wird und ein Benutzer denselben Kontakt später manuell auf Phase 3aktualisiert, wird nur die Änderung Phase 2 → Phase 3 als Lebenszyklusbewegung aufgezeichnet. Das importbezogene Update (Stufe 1 → Stufe 2) wird und nicht protokolliert.
Phasenlöschungen:
Das Entfernen einer Lebenszyklusphase kann Ihre Kennzahlen vorübergehend verfälschen, insbesondere wenn dieser Phase viele Kontakte zugewiesen wurden – da alle Bewegungen zu und von dieser Phase aus den Protokollen gelöscht werden und nicht mehr in Berichten erscheinen. Nach einer Löschung werden möglicherweise ungewöhnliche Daten angezeigt, bis sich das System mit der neuen Bühnenkonfiguration stabilisiert.
Empfohlene Schritte:
Aktualisierungen nach dem Import überprüfen – Wenn importierte Kontakte Ihre Messdaten zu verfälschen scheinen, überprüfen Sie, ob alle manuellen oder automatischen Aktualisierungen danach ordnungsgemäß protokolliert werden.
Minimieren Sie groß angelegte Phasenänderungen – Häufiges Hinzufügen, Löschen oder Neuanordnen von Phasen kann zu inkonsistenten Daten führen.
Lassen Sie eine „Abkühlungsphase“ zu. – Wenn Sie wesentliche Phasenänderungen oder Massenimporte vornehmen, lassen Sie die Daten ruhen, bevor Sie Schlussfolgerungen zu Ihren Kennzahlen ziehen.
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