Báo cáo vòng đời giúp bạn theo dõi hành trình của Danh bạ từ khách hàng tiềm năng mới đến khách hàng trả tiền (hoặc mất khách hàng) bằng cách trực quan hóa tiến trình của họ qua các giai đoạn kênh được xác định. Các báo cáo này trả lời những câu hỏi chính như:
Doanh nghiệp của bạn đang hoạt động tốt như thế nào trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng trả tiền?
Địa chỉ liên lạc bị mất ở đâu và tại sao?
Tốc độ chuyển đổi khách hàng của bạn nhanh đến mức nào?
Báo cáo vòng đời được thiết kế để cung cấp cho bạn bức tranh rõ ràng về tiến trình của các liên hệ trong suốt hành trình bán hàng hoặc mua hàng. Chúng tôi sử dụng mô hình phễu trong đó mỗi Liên hệ:
Vào kênh: Khi Liên hệ được chỉ định giai đoạn vòng đời lần đầu tiên.
Di chuyển qua các giai đoạn: Chẳng hạn như khách hàng tiềm năng mới, khách hàng tiềm năng quan trọng, Thanh toán và cuối cùng là giai đoạn Đã giành được (hoặc Khách hàng).
Thoát khỏi kênh: Bằng cách đạt đến giai đoạn Đã giành được (với tư cách là khách hàng trả phí), bằng cách chuyển sang giai đoạn Đã mất (bỏ cuộc) hoặc bằng cách xóa giai đoạn Vòng đời của họ (trở nên trống rỗng). Khi một Liên hệ không còn giai đoạn nào được chỉ định nữa, họ được coi là đã thoát khỏi kênh.
Những liên hệ không bao giờ vào kênh này sẽ bị loại khỏi số liệu. Điều này đảm bảo rằng chỉ những hành trình vòng đời đang hoạt động mới được theo dõi, giúp bạn có cái nhìn chính xác về tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ hủy cũng như số liệu về thời gian.
Khi hành trình vòng đời của bạn bắt đầu
Khi một Liên hệ nhận được giai đoạn Vòng đời đầu tiên, chúng tôi sẽ bắt đầu ghi lại tiến trình của họ trong tất cả các báo cáo có liên quan. Ngày của giai đoạn chỉ định ban đầu đó được ghi lại là ngày “nhập kênh” cho mọi số liệu tiếp theo.
Ví dụ, nếu một khách hàng tiềm năng mới được chỉ định giai đoạn Khách hàng tiềm năng mới vào ngày 1 tháng 2, thì ngày đó sẽ đánh dấu thời điểm bắt đầu theo dõi Vòng đời cho Liên hệ đó. Tất cả các chuyển đổi, tỷ lệ hủy bỏ và tính toán theo thời gian đều liên quan đến ngày vào kênh ban đầu này.
Mỗi giai đoạn đều quan trọng
Mỗi khi một liên lạc thay đổi giai đoạn, chuyển động đó sẽ được ghi lại—cho dù họ di chuyển về phía trước, bỏ qua các giai đoạn hay di chuyển ngược lại.
Ví dụ, nếu một liên hệ di chuyển từ Giai đoạn 1 đến Giai đoạn 3, sau đó trực tiếp đến giai đoạn Thắng , hệ thống sẽ theo dõi rằng Giai đoạn 2 đã bị bỏ qua nhưng vẫn ghi lại rằng liên hệ đó đã thực sự "đi qua" Giai đoạn 2. Điều này đảm bảo phễu phản ánh chính xác từng giai đoạn chuyển đổi, ngay cả khi bị bỏ qua. Bất kỳ thời gian nào dành cho một giai đoạn bị bỏ qua (như Giai đoạn 2) sẽ không được phản ánh trong Báo cáo vòng đời.
Quay lại Phễu
Một hành trình vòng đời bắt đầu vào lần đầu tiên một Liên hệ được gán bất kỳ giai đoạn Vòng đời nào (ví dụ: Giai đoạn 1) và kết thúc khi họ cuối cùng đạt được một Giai đoạn Thắng hoặc một Giai đoạn Thua. Nếu một Liên hệ rời đi ở Giai đoạn Mất nhưng sau đó quay lại (ví dụ, được chỉ định lại vào Giai đoạn 1 một lần nữa), chúng tôi sẽ coi đó là một hành trình mới —hoàn thành với ngày bắt đầu mới.
Ví dụ, một Liên hệ có thể di chuyển từ Giai đoạn 1 đến Giai đoạn 3 và cuối cùng hạ cánh ở Giai đoạn Mất , kết thúc hành trình đầu tiên của họ; sau đó, nhiều tuần sau, cùng một Liên hệ đó có thể được đủ điều kiện lại và được chỉ định lại Giai đoạn 1 . Bài tập thứ hai này được coi là một hành trình mới, cho phép bạn theo dõi tiến trình (hoặc tụt hậu) của họ trong lần thứ hai.
Bảng điều khiển Báo cáo vòng đời của bạn hiển thị các số liệu chính cho thấy mức độ hiệu quả của việc liên hệ di chuyển qua kênh. Sau đây là phân tích chi tiết từng số liệu và lý do tại sao chúng lại quan trọng:
Tỷ lệ phần trăm liên hệ đạt đến giai đoạn Chiến thắng thành công trong tổng số liên hệ đã vào kênh.
Chỉ ra tình hình và hiệu quả của quy trình bán hàng của bạn.
Giúp xác định xem liệu một số giai đoạn nhất định có gây ra sự sụt giảm lớn hay không.
Nếu 100 liên hệ vào kênh và 40 đạt đến giai đoạn Đã giành được, tỷ lệ chuyển đổi chung của bạn là 40%.
Tỷ lệ chuyển đổi cao thường có nghĩa là các chiến lược theo dõi và nuôi dưỡng của bạn thành công.
Mất bao lâu (trung bình) để một liên hệ đi từ mục nhập kênh đến Giai đoạn chiến thắng.
Giúp bạn dự báo chu kỳ bán hàng và điều chỉnh các chiến lược tương tác.
Tiết lộ cơ hội hợp lý hóa quy trình và rút ngắn chu kỳ bán hàng.
Nếu Liên hệ A chuyển đổi trong 2 ngày, Liên hệ B trong 4 ngày và Liên hệ C trong 6 ngày, thì thời gian trung bình để chuyển đổi là 4 ngày.
Thời gian chuyển đổi ngắn hơn thường có nghĩa là quy trình bán hàng hiệu quả hơn .
Tỷ lệ phần trăm các liên hệ rơi vào bất kỳ giai đoạn Mất nào thay vì chuyển đổi.
Đánh dấu nơi khách hàng tiềm năng ngừng tương tác hoặc từ bỏ quy trình.
Cho phép bạn xác định chính xác điểm nghẽn và thực hiện các hành động có mục tiêu (ví dụ: chiến lược tái tương tác).
Nếu 100 liên hệ vào kênh và 30 chuyển sang giai đoạn Mất mát, tỷ lệ mất liên lạc là 30%.
Tỷ lệ bỏ cuộc cao cho thấy có thể có điểm nghẽn hoặc sự không phù hợp trong kênh của bạn cần được chú ý.
Thời gian trung bình để một liên hệ thoát khỏi kênh bằng cách đạt đến giai đoạn Mất.
Xác định xem tình trạng giảm sút có xảy ra sớm hay muộn hơn trong kênh hay không.
Thông báo nơi bạn nên điều chỉnh tin nhắn, tài nguyên hoặc thời gian theo dõi.
Nếu trung bình số lượng liên hệ giảm 2 ngày sau khi lần đầu vào kênh, bạn biết giai đoạn đầu mức độ tương tác cần được cải thiện.
Ngược lại, nếu thời gian trung bình để thoát ra là rất dài nhóm của bạn có thể đang dành quá nhiều thời gian và công sức cho các khách hàng tiềm năng mà cuối cùng không chuyển đổi, cho thấy nhu cầu tiềm ẩn về các chiến lược nuôi dưỡng hoặc đánh giá hiệu quả hơn.
Việc xác định thời điểm xảy ra tình trạng mất khách hàng giúp bạn tập trung vào giai đoạn cụ thể để nỗ lực duy trì khách hàng.
Để bắt đầu sử dụng Báo cáo vòng đời, hãy làm theo các bước thực tế sau:
Điều hướng đến cài đặt không gian làm việc của bạn.
Nếu Lifecycle không được bật, hãy bật nút chuyển đổi Hiện/Ẩn các giai đoạn vòng đời để bật.
Tìm hiểu thêm về tính năng Vòng đời của chúng tôi tại đây.
Khi Lifecycle được kích hoạt, hãy đi tới phần Báo cáo và chọn Lifecycle.
Trang báo cáo Vòng đời sẽ mặc định theo phạm vi ngày được chọn trước (ví dụ: 14 ngày qua).
Sử dụng Trình chọn ngày để chọn thời điểm danh bạ đầu tiên bước vào giai đoạn vòng đời. Chỉ những người bắt đầu hành trình vòng đời của mình trong giai đoạn này mới được đưa vào báo cáo.
Các tùy chọn bao gồm Hôm nay, Hôm qua, 7 ngày qua, 14 ngày qua, 30 ngày qua, v.v.
Lưu ý: Vì bộ lọc ngày này áp dụng cho ngày bắt đầu của hành trình của một liên hệ, nên bất kỳ liên hệ nào bước vào giai đoạn trước (hoặc sau) phạm vi ngày đã chọn sẽ không xuất hiện trong số liệu.
Nghiên cứu số liệu chuyển đổi và tỷ lệ thoát trên bảng thông tin.
Di chuột qua biểu đồ và thẻ để xem chú thích giải thích chi tiết từng số liệu.
Sau khi thiết lập, đây là cách bạn có thể sử dụng Báo cáo vòng đời để tối ưu hóa doanh nghiệp của mình:
Xem xét tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ hủy đơn hàng tổng thể để đánh giá hiệu suất bán hàng của bạn.
So sánh số liệu hiện tại với các giai đoạn trước (sử dụng chênh lệch phần trăm) để đánh giá xu hướng.
Xác định vị trí họ thoát: Báo cáo hiển thị giai đoạn nào liên hệ thoát khỏi, giúp bạn xác định chính xác thời điểm trong kênh mà khách hàng tiềm năng không còn tương tác.
Hiểu lý do họ bỏ cuộc: Bằng cách xem xét đích các giai đoạn bị mất (ví dụ: “Không có ngân sách”, “Không quan tâm”, v.v.), bạn sẽ hiểu rõ hơn về những lý do phổ biến nhất khiến các cơ hội bị mất.
Thông tin chi tiết có thể hành động: Nếu một số lượng lớn liên hệ bị loại khỏi Giai đoạn 2 với “Không có ngân sách”, bạn có thể tinh chỉnh quy trình đủ điều kiện hoặc điều chỉnh các chiến lược tiếp cận để giải quyết vấn đề phản đối cụ thể đó. Cách tiếp cận có mục tiêu này giúp giảm tỷ lệ bỏ cuộc nói chung và cải thiện hiệu quả kênh tiếp thị.
Xác định thời gian các tiếp điểm không hoạt động trong từng giai đoạn.
Sử dụng những hiểu biết này để xác định xem các chiến lược theo dõi của bạn có hiệu quả hay không hoặc liệu có giai đoạn nào cần cải thiện hay không.
Biểu đồ Phễu hành trình vòng đời hiển thị cho bạn số lượng liên hệ ở mỗi giai đoạn.
Biểu đồ Phân tích Giai đoạn Mất giúp bạn xác định giai đoạn mất nào là phổ biến nhất.
Bảng phân tích chi tiết cung cấp dữ liệu chi tiết về:
Tỷ lệ chuyển đổi theo từng giai đoạn
Thời gian trung bình dành cho mỗi giai đoạn
Điểm đến thả (nơi những người liên lạc ở Lost Stage di chuyển đến)
Lý do hủy đơn hàng phổ biến (ví dụ: “Không có ngân sách”, “Không quan tâm”)
Sử dụng các tùy chọn tích hợp để xuất dữ liệu sang CSV hoặc tùy chỉnh các cột khi cần để phân tích thêm.
Cố gắng không thường xuyên thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các giai đoạn vòng đời trừ khi cần thiết. Những thay đổi lớn hoặc lặp đi lặp lại trong cấu hình giai đoạn có thể làm gián đoạn tính nhất quán của dữ liệu và ảnh hưởng đến độ chính xác của báo cáo.
Cập nhật thường xuyên trạng thái liên hệ và các giai đoạn vòng đời. Dữ liệu không chính xác có thể làm sai lệch số liệu về chuyển đổi và tỷ lệ thoát.
Tránh sửa đổi hoặc xóa các giai đoạn quan trọng như giai đoạn Won. Các giai đoạn này rất cần thiết để tính toán số liệu chính xác.
Theo dõi những thay đổi trong nhiều khoảng ngày khác nhau. Điều này có thể giúp xác định liệu chiến dịch có cải thiện tốc độ chuyển đổi hay có tình trạng sụt giảm liên tục ở các giai đoạn cụ thể hay không.
Đảm bảo rằng mọi người chịu trách nhiệm cập nhật thông tin liên lạc đều hiểu tầm quan trọng của việc ghi lại quá trình chuyển đổi vòng đời phù hợp.
Tỷ lệ chuyển đổi thấp cho thấy có ít liên hệ chuyển từ giai đoạn đầu sang giai đoạn đã giành được. Điều này có thể gợi ý rằng quy trình theo dõi hoặc chiến lược nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng của bạn cần được cải thiện.
Xem lại các giai đoạn liên lạc đang bị đình trệ. Nếu một giai đoạn cụ thể có cả tỷ lệ chuyển đổi thấp và tỷ lệ hủy bỏ thấp , thì điều đó thường có nghĩa là các liên hệ đang bị kẹt ở đó mà không tiến triển hoặc thoát ra.
Kiểm tra xem có bất kỳ tắc nghẽn nào trong quy trình hay không hoặc các đầu mối liên hệ có không được theo dõi kịp thời không.
Nếu một liên lạc bỏ qua một hoặc nhiều giai đoạn và đi thẳng đến giai đoạn sau (ví dụ: đi thẳng đến giai đoạn Thắng hoặc Thua), hệ thống sẽ coi chuyển động đó là một lần bỏ qua. Các chuyển động của giai đoạn bị bỏ qua sẽ được ghi lại ở chế độ nền để đảm bảo tính toán phễu chính xác nhưng lại bị loại trừ khỏi một số số liệu theo thời gian.
Hành trình vòng đời của một Liên hệ kết thúc vào thời điểm họ di chuyển vào một giai đoạn Chiến thắng , một giai đoạn Thua hoặc một giai đoạn đã hoàn thành (không có giai đoạn). Nếu sau đó họ di chuyển ra khỏi các trạng thái này và quay trở lại sân khấu chính, thì đó được coi là một hành trình mới . Điều này đảm bảo rằng tất cả các chuyển động trong vòng đời tiếp theo đều được ghi lại một cách độc lập, bắt đầu từ ngày nhập kênh mới.
Xác nhận rằng danh bạ được nhập lại đã được ghi lại chính xác với ngày nhập kênh mới.
Xác minh rằng mọi chiến lược tái tương tác đều được ghi chép đầy đủ để bạn có thể theo dõi những cải tiến trong nhiều hành trình
Có, bạn có thể thêm giai đoạn mới (sẽ xuất hiện trước giai đoạn Won) và cập nhật tên hoặc mô tả của giai đoạn. Tuy nhiên, một số giai đoạn nhất định (như giai đoạn Thắng ) bị khóa không cho xóa hoặc di chuyển để duy trì độ chính xác của báo cáo.
Giới hạn sửa đổi giai đoạn: Những thay đổi thường xuyên hoặc rộng rãi (thêm, xóa hoặc sắp xếp lại) có thể tạm thời gây ra sự không nhất quán dữ liệu, do đó, tốt nhất là chỉ thay đổi các giai đoạn khi thực sự cần thiết.
Kiểm tra số liệu sau khi thay đổi: Nếu dữ liệu có vẻ không ổn sau khi tùy chỉnh, hãy xác minh rằng giai đoạn mới đã được tích hợp đúng cách và cho hệ thống một thời gian để ổn định.
Duy trì tính nhất quán: Hãy nhớ rằng cấu hình vòng đời của bạn càng nhất quán thì báo cáo của bạn sẽ càng đáng tin cậy và chính xác theo thời gian.
Nếu các số liệu (như tỷ lệ chuyển đổi hoặc tỷ lệ thoát) có vẻ không chính xác:
Kiểm tra việc chỉ định liên hệ: Xác minh rằng tất cả liên hệ đều được chỉ định đúng giai đoạn.
Xem lại Bộ lọc ngày: Đảm bảo bộ lọc ngày của bạn được thiết lập đúng và phản ánh đúng khoảng thời gian bạn muốn đo.
Tìm kiếm các bất thường trong Nhật ký: Kiểm tra lịch sử ghi nhật ký để xem có sự tăng đột biến hoặc giảm đột ngột nào về số lượng liên hệ có thể chỉ ra lỗi nhập dữ liệu hay không.
Tài khoản cho những thay đổi giai đoạn gần đây: Nếu bạn vừa thêm, xóa hoặc sắp xếp lại bất kỳ giai đoạn vòng đời nào, dữ liệu có thể không nhất quán trong một thời gian ngắn. Tốt nhất là đợi dữ liệu “nguội”—nói cách khác, cho phép hệ thống thu thập đủ dữ liệu mới, nhất quán theo cấu hình đã cập nhật của bạn—trước khi đưa ra kết luận.
Bạn có thể sử dụng tùy chọn xuất có sẵn trong bảng phân tích (truy cập thông qua menu kebab). Tính năng này cho phép bạn tải xuống dữ liệu báo cáo dưới dạng tệp CSV.
Đảm bảo trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt đã bị tắt khi bắt đầu xuất.
Nếu việc xuất không thành công, hãy thử làm mới trang hoặc sử dụng trình duyệt khác.
Nhập khẩu hàng loạt & Nhiệm vụ:
Khi danh bạ được nhập hoặc chỉ định một giai đoạn hàng loạt, hệ thống không ghi lại hành động đó là “chuyển đổi chủ động”.
Ví dụ: Nếu một liên hệ đang ở Giai đoạn 1 và sau đó được cập nhật hàng loạt thành Giai đoạn 2 thông qua nhập, sau đó người dùng cập nhật thủ công cùng liên hệ đó thành Giai đoạn 3, thì chỉ có thay đổi Giai đoạn 2 → Giai đoạn 3 được ghi lại dưới dạng chuyển động vòng đời. Bản cập nhật liên quan đến nhập khẩu (Giai đoạn 1 → Giai đoạn 2) được ghi lại chứ không phải .
Xóa giai đoạn:
Việc xóa một giai đoạn vòng đời có thể làm sai lệch tạm thời số liệu của bạn, đặc biệt là nếu nhiều liên hệ được chỉ định vào giai đoạn đó — vì tất cả các chuyển động đến và đi từ giai đoạn đó đều bị xóa khỏi nhật ký và không còn xuất hiện trong báo cáo nữa. Sau khi xóa, bạn có thể thấy dữ liệu bất thường cho đến khi hệ thống ổn định với cấu hình giai đoạn mới.
Các bước được khuyến nghị:
Xác minh các cập nhật sau khi nhập – Nếu danh bạ được nhập có vẻ làm sai lệch số liệu của bạn, hãy kiểm tra xem mọi cập nhật thủ công hoặc tự động sau đó có được ghi lại đúng cách hay không.
Giảm thiểu những thay đổi giai đoạn trên quy mô lớn – Việc thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các giai đoạn thường xuyên có thể dẫn đến dữ liệu không nhất quán.
Cho phép “Thời gian làm mát” – Nếu bạn thực hiện những thay đổi giai đoạn quan trọng hoặc nhập hàng loạt, hãy để dữ liệu ổn định trước khi đưa ra kết luận về số liệu của bạn.
Bài viết liên quan 👩💻
