I report sul ciclo di vita ti aiutano a monitorare il percorso dei tuoi contatti da nuovo lead a cliente pagante (o perso) visualizzando la loro progressione attraverso fasi di canalizzazione definite. Questi rapporti rispondono a domande chiave come:
Quanto è efficace la tua attività nel convertire i nuovi contatti in clienti paganti?
Dove e perché i contatti vengono persi?
Quanto sei veloce a convertire i clienti?
I report sul ciclo di vita sono progettati per fornirti un quadro chiaro dei progressi dei tuoi contatti nel percorso di vendita o di acquisto. Utilizziamo un modello a imbuto in cui ogni contatto:
Entra nell'imbuto: Quando a un contatto viene assegnata per la prima volta una fase del ciclo di vita.
Si muove attraverso le fasi: Come Nuovo contatto, Contatto attivo, Pagamento e, infine, la fase Acquisito (o Cliente).
Esce dall'imbuto: Raggiungendo la fase Vinta (come cliente pagante), passando alla fase Persa (abbandono) o completando la fase del Ciclo di vita (diventa vuoto). Quando a un contatto non è più assegnata alcuna fase, si ritiene che abbia abbandonato il funnel.
I contatti che non entrano mai in questo funnel vengono esclusi dalle metriche. In questo modo si garantisce che vengano monitorati solo i percorsi attivi del ciclo di vita, ottenendo una visione accurata dei tassi di conversione e di abbandono, nonché delle metriche temporali.
Quando inizia il tuo viaggio nel ciclo di vita
Non appena un contatto raggiunge la sua prima fase del ciclo di vita, iniziamo a registrare i suoi progressi in tutti i report correlati. La data di assegnazione di quella fase iniziale viene registrata come data di "ingresso nell'imbuto" per ogni metrica successiva.
Ad esempio, se a un nuovo lead viene assegnata la fase Nuovo lead il 1° febbraio, tale data segna l'inizio del monitoraggio del ciclo di vita per quel contatto. Tutte le conversioni, gli abbandoni e i calcoli basati sul tempo sono riconducibili a questa data di ingresso originale nel funnel.
Ogni fase conta
Ogni volta che un contatto cambia fase, il movimento viene registrato, indipendentemente dal fatto che avanzi, salti una fase o torni indietro.
Ad esempio, se un contatto si sposta da Fase 1 a Fase 3, quindi direttamente alla fase Vinto , il sistema tiene traccia che la fase Fase 2 è stata saltata ma registra comunque che il contatto ha effettivamente "attraversato" la fase 2. In questo modo si garantisce che l'imbuto rifletta accuratamente ogni transizione di fase, anche quando viene saltata. Il tempo trascorso in una fase saltata (ad esempio la fase 2) non viene riportato nei report del ciclo di vita.
Ritorno all'imbuto
Un percorso del ciclo di vita inizia la prima volta che a un contatto viene assegnata una qualsiasi fase del ciclo di vita (ad esempio, Fase 1) e termina quando raggiunge una fase di vittoria o una fase di sconfitta . Se un contatto abbandona una fase di smarrimento ma torna in seguito (ad esempio, viene riassegnato di nuovo alla fase 1 di ), lo trattiamo come un nuovo viaggio di , completo di una nuova data di inizio.
Ad esempio, un contatto potrebbe passare da Fase 1 a Fase 3 e infine arrivare in una Fase Persa, concludendo il suo primo percorso; poi, settimane dopo, lo stesso contatto potrebbe essere riqualificato e nuovamente assegnato alla Fase 1. Questo secondo incarico è considerato un nuovo viaggio, che ti consente di seguire i progressi (o i cali) degli studenti la seconda volta.
La dashboard dei report sul ciclo di vita mostra metriche chiave che rivelano l'efficacia con cui i contatti si muovono nel funnel. Ecco una ripartizione di ogni parametro e il motivo per cui è importante:
Percentuale di contatti che raggiungono con successo la fase Vinta su tutti i contatti entrati nel funnel.
Indica lo stato di salute e l'efficacia del tuo processo di vendita.
Aiuta a identificare se determinate fasi stanno causando cali significativi.
Se 100 contatti entrano nel funnel e 40 raggiungono la fase Vinta, il tuo tasso di conversione complessivo è 40%.
Un tasso di conversione elevato ( ) in genere significa che le tue strategie di follow-up e di sviluppo hanno successo.
Quanto tempo (in media) impiega un contatto per passare dall'ingresso nel funnel alla fase vinta.
Ti aiuta a prevedere i cicli di vendita e ad adattare le strategie di coinvolgimento.
Rivela opportunità per semplificare i processi e accorciare il ciclo di vendita.
Se il contatto A si converte in 2 giorni, il contatto B in 4 giorni e il contatto C in 6 giorni, il tempo medio per la conversione è 4 giorni.
Tempi di conversione più brevi spesso si traducono in un processo di vendita più efficiente .
La percentuale di contatti che finiscono in qualsiasi fase Lost anziché convertirsi.
Evidenzia i punti in cui i lead si disimpegnano o abbandonano il processo.
Consente di individuare colli di bottiglia e di intraprendere azioni mirate (ad esempio, strategie di re-coinvolgimento).
Se 100 contatti entrano nel funnel e 30 passano alla fase Persi, il tasso di abbandono è 30%.
Un tasso di abbandono elevato suggerisce che potrebbero esserci colli di bottiglia o disallineamenti nel tuo funnel che necessitano attenzione.
Il tempo medio che un contatto impiega per uscire dal funnel raggiungendo una fase persa.
Individua se i cali si verificano all'inizio o dopo nell'imbuto.
Indica dove dovresti modificare i messaggi, le risorse o i tempi di follow-up.
Se in media i contatti calano di circa 2 giorni dopo il primo ingresso nel funnel, significa che il coinvolgimento nella fase iniziale di deve essere migliorato.
Al contrario, se il tempo medio di abbandono è molto lungo , il tuo team potrebbe dedicare tempo e sforzi eccessivi a lead che alla fine non si convertono, segnalando una potenziale necessità di strategie di qualificazione o di sviluppo più efficienti.
Identificare quando si verificano abbandoni ti aiuta a concentrarti su fasi specifiche per gli sforzi di fidelizzazione.
Per iniziare a utilizzare Lifecycle Reports, segui questi pratici passaggi:
Accedi alle impostazioni dell'area di lavoro.
Se il ciclo di vita non è abilitato, attiva l'opzione Mostra/Nascondi fasi del ciclo di vita per abilitarlo.
Scopri di più sulla nostra funzionalità Lifecycle qui.
Una volta che Lifecycle è attivo, vai alla sezione Report e seleziona Lifecycle.
Per impostazione predefinita, la pagina del report sul ciclo di vita utilizzerà un intervallo di date preselezionato (ad esempio, gli ultimi 14 giorni).
Utilizza il Selettore data per scegliere quando i contatti sono entrati per la prima volta in una fase del ciclo di vita. Nel rapporto sono inclusi solo coloro che hanno iniziato il loro percorso del ciclo di vita durante questo periodo.
Le opzioni includono Oggi, Ieri, Ultimi 7 giorni, Ultimi 14 giorni, Ultimi 30 giorni, ecc.
Nota: Poiché questo filtro data si applica all'inizio del percorso di un contatto, tutti i contatti che sono entrati in una fase prima (o dopo) l'intervallo di date selezionato non verranno visualizzati nelle metriche.
Studia le metriche di conversione e abbandono sulla dashboard.
Passando il mouse sui grafici e sulle schede si accede alle didascalie che spiegano in dettaglio ogni metrica.
Dopo la configurazione, ecco come puoi utilizzare i Lifecycle Reports per ottimizzare la tua attività:
Esamina i tassi complessivi di conversione e di abbandono per valutare le tue performance di vendita.
Confrontare i parametri attuali con i periodi precedenti (utilizzando le differenze percentuali) per valutare le tendenze.
Identifica dove abbandonano: Il report mostra da quale fase escono i contatti , aiutandoti a individuare il punto esatto del tuo funnel in cui i lead si stanno disimpegnando.
Capire perché vengono abbandonati: Esaminando le fasi di destinazione perse (ad esempio, "Nessun budget", "Non interessato", ecc.), si ottiene chiarezza sui motivi più comuni per cui le opportunità perse.
Informazioni utili: Se un numero significativo di contatti abbandona la Fase 2 con "Nessun budget", puoi perfezionare il tuo processo di qualificazione o personalizzare le strategie di sensibilizzazione per affrontare quella specifica obiezione. Questo approccio mirato aiuta a ridurre il tasso di abbandono complessivo e a migliorare l'efficienza del funnel.
Identifica per quanto tempo i contatti restano inattivi in ogni fase.
Utilizza queste informazioni per determinare se le tue strategie di follow-up sono efficaci o se alcune fasi necessitano di miglioramenti.
Il grafico Lifecycle Journey Funnel mostra il numero di contatti in ogni fase.
Il grafico di ripartizione delle fasi perse ti aiuta a individuare quali fasi perse sono più comuni.
Una tabella di ripartizione dettagliata offre dati granulari su:
Tassi di conversione per fase
Tempo medio trascorso in ogni fase
Destinazioni di consegna (dove si spostano i contatti di Lost Stage)
Motivi comuni di abbandono (ad esempio, "Nessun budget", "Non interessato")
Utilizza le opzioni integrate per esportare i dati in CSV o personalizzare le colonne in base alle tue esigenze per ulteriori analisi.
Cercare di non aggiungere, eliminare o riorganizzare frequentemente le fasi del ciclo di vita, a meno che non sia strettamente necessario. Modifiche drastiche o ripetute nella configurazione delle fasi possono compromettere la coerenza dei dati e influire sull'accuratezza dei report.
Aggiornare regolarmente gli stati dei contatti e le fasi del ciclo di vita. Dati imprecisi possono alterare le metriche di conversione e di abbandono.
Evitare di modificare o eliminare fasi critiche come la fase Won. Queste fasi sono essenziali per calcoli metrici accurati.
Monitorare i cambiamenti in diversi intervalli di date. Ciò può aiutare a capire se una campagna sta migliorando la velocità di conversione o se si verificano cali persistenti in fasi specifiche.
Assicurarsi che tutti i responsabili dell'aggiornamento dei dati di contatto comprendano l'importanza di registrare correttamente le transizioni del ciclo di vita.
Un basso tasso di conversione indica che sono meno i contatti che passano dalle fasi iniziali alla fase Vinta. Ciò potrebbe suggerire che il processo di follow-up o la strategia di lead nurturing necessitano di miglioramenti.
Esaminare le fasi in cui i contatti si bloccano. Se una determinata fase ha sia un tasso di conversione basso di che un tasso di abbandono basso di , spesso significa che i contatti rimangono bloccati lì senza progredire o uscire.
Controllare se ci sono colli di bottiglia nel processo o se i lead non vengono seguiti tempestivamente.
Se un contatto salta una o più fasi e passa direttamente a una fase successiva (ad esempio, direttamente alla fase Vinta o Persa), il sistema considera il movimento come un salto. I movimenti delle fasi saltate vengono registrati in background per garantire calcoli accurati dell'imbuto, ma sono esclusi da alcune metriche basate sul tempo.
Il percorso del ciclo di vita di un contatto termina nel momento in cui passa da a in uno stato di conquistato , di perso o di completato (nessuna fase). Se successivamente si spostano fuori da questi stati e tornano a una fase principale, è considerato un nuovo viaggio. In questo modo si garantisce che tutti i successivi movimenti del ciclo di vita vengano acquisiti in modo indipendente, a partire da una nuova data di ingresso nel funnel.
Verificare che i contatti reinseriti siano correttamente registrati con una nuova data di ingresso nel funnel.
Verificare che tutte le strategie di re-engagement siano adeguatamente documentate in modo da poter monitorare i miglioramenti su più percorsi
Sì, puoi aggiungere nuove fasi (che appariranno prima della fase Vinta) e aggiornare i nomi o le descrizioni delle fasi. Tuttavia, alcune fasi (come la fase Won ) sono bloccate e non possono essere eliminate o spostate per mantenere l'accuratezza dei report.
Limita le modifiche alle fasi: Modifiche frequenti o estese (aggiunta, eliminazione o riordino) possono causare temporaneamente incongruenze nei dati, quindi è meglio modificare le fasi solo quando è assolutamente necessario.
Controllare le metriche dopo le modifiche: Se i dati sembrano errati dopo una personalizzazione, verificare che la nuova fase sia stata integrata correttamente e attendere un po' di tempo affinché il sistema si stabilizzi.
Mantieni la coerenza: Tieni presente che più coerente rimane la configurazione del ciclo di vita, più affidabili e accurati saranno i tuoi report nel tempo.
Se le metriche (ad esempio i tassi di conversione o di abbandono) sembrano imprecise:
Controlla le assegnazioni dei contatti: Verifica che a tutti i contatti siano state assegnate le fasi corrette.
Controlla i filtri data: Assicurati che i filtri data siano impostati correttamente e riflettano il periodo che vuoi misurare.
Cerca anomalie nei registri: Esamina la cronologia dei registri per vedere se ci sono picchi o cali improvvisi nel conteggio dei contatti che potrebbero indicare errori di immissione dati.
Tieni conto delle recenti modifiche alle fasi: Se di recente hai aggiunto, eliminato o riorganizzato una qualsiasi fase del ciclo di vita, i dati potrebbero apparire incoerenti per un breve periodo. È meglio attendere che i dati si "raffreddino"—in altre parole, consentire al sistema di raccogliere dati nuovi e coerenti sufficienti con la configurazione aggiornata—prima di trarre conclusioni.
È possibile utilizzare l'opzione di esportazione disponibile nelle tabelle di ripartizione (accessibili tramite il menu kebab). Ciò consente di scaricare i dati del report come file CSV.
Quando si avvia l'esportazione, assicurarsi che il blocco pop-up del browser sia disattivato.
Se l'esportazione non riesce, prova ad aggiornare la pagina o a utilizzare un browser diverso.
Importazioni in blocco & Assegnazioni:
Quando i contatti vengono importati o a cui viene assegnata una fase in blocco, il sistema non registra tale azione come una "transizione attiva".
Esempio: Se un contatto si trova nella Fase 1 e quindi viene aggiornato in blocco alla Fase 2 tramite importazione, seguito in seguito da un aggiornamento manuale da parte di un utente alla Fase 3, solo la modifica Fase 2 → Fase 3 viene registrata come movimento del ciclo di vita. L'aggiornamento relativo all'importazione (Fase 1 → Fase 2) è e non registrato.
Eliminazioni di fase:
La rimozione di una fase del ciclo di vita può alterare temporaneamente le metriche, soprattutto se a quella fase sono stati assegnati molti contatti, perché tutti i movimenti da e verso quella fase vengono eliminati dai registri e non vengono più visualizzati nei report. Dopo un'eliminazione, potrebbero essere visualizzati dati insoliti finché il sistema non si stabilizza con la nuova configurazione della fase.
Passaggi consigliati:
Verifica gli aggiornamenti post-importazione – Se i contatti importati sembrano distorcere le tue metriche, controlla che tutti gli aggiornamenti manuali o automatici successivi vengano registrati correttamente.
Ridurre al minimo i cambiamenti di fase su larga scala – Frequenti aggiunte, eliminazioni o risequenziamenti di fasi possono portare a dati incoerenti.
Consenti un "periodo di raffreddamento" – Se apporti modifiche significative alla fase o importazioni in blocco, lascia che i dati si stabilizzino prima di trarre conclusioni sulle tue metriche.
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