A funcionalidade Ciclo de vida ajuda-o a acompanhar e gerir os contactos em todas as fases do seu processo de vendas, desde a primeira interação até à conversão.
Ao organizar os seus contactos em diferentes fases do ciclo de vida, a sua equipa pode obter insights valiosos sobre o ponto em que cada contacto se encontra na jornada do cliente, facilitando a personalização das comunicações, a gestão de conversas e, por fim, a conversão de leads em clientes.
A funcionalidade Ciclo de vida é automaticamente ativada para novas organizações quando estas se inscrevem. Pode começar a organizar os seus contactos em fases do ciclo de vida imediatamente nos módulos Caixa de entrada e Contactos.
Também pode ativar o ciclo de vida manualmente, ativando a opção “Mostrar fases do ciclo de vida” nas definições da plataforma. Isto tornará o Lifecycle visível nos módulos Caixa de entrada e Contactos.
Para tal, aceda a Definições do espaço de trabalho > Ciclo de vida.
Veja como configurar o Lifecycle para a sua organização:
Ciclo de vida é uma ferramenta flexível e personalizável que permite definir as fases do seu processo de vendas e mover facilmente os Contatos por essas fases à medida que progridem.
Quando um novo contacto envia uma mensagem, o Lifecycle atribui-a automaticamente a um estágio padrão, garantindo que todos os seus contactos estão organizados desde o início.
O Lifecycle vem pré-configurado com quatro fases principais e uma fase perdida para o ajudar a começar.
Fases do ciclo de vida:
Novo Lead: O contacto demonstrou interesse pela primeira vez.
Lead quente: O contacto está ativamente interessado e pronto para avançar.
Pagamento: O contacto está a considerar a sua oferta e o pagamento está em curso.
Cliente: O contacto fez uma compra e é agora um cliente pagante.
Estágios Perdidos:
Os Estágios Perdidos são concebidos para acompanhar os contactos que abandonam o processo de vendas, oferecendo insights sobre os pontos de desistência. O Lifecycle vem com um Estágio Perdido, que pode editar ou remover como todos os outros Estágios:
Lead Frio: O contacto deixou de demonstrar interesse e já não responde.
Também pode adicionar mais Estágios Perdidos para se adequar ao seu negócio e processo de vendas. Alguns exemplos são:
Não qualificado: O contacto não cumpre os seus critérios comerciais (por exemplo, orçamento, necessidades).
Sem resposta: Vários follow-ups, mas o contacto continua sem resposta.
Perdido para o concorrente: O contacto escolheu um produto ou serviço de um concorrente.
Se estava a utilizar o Lifecycle antes da introdução dos Estágios Perdidos, o estágio Cold Lead permanecerá na coluna principal Estágios do Lifecycle por predefinição. Para o mover para os Estágios Perdidos, terá derecriá-lo manualmentelá e depois excluí-lo dos Estágios do Ciclo de Vida.
Pode definir um cenário padrão para categorizar automaticamente os novos contactos assim que estes lhe enviarem mensagens. Por exemplo, pode definir "Novo Lead" como o seu Estágio predefinido para categorizar todos os Contactos iniciais.
Para definir um estágio padrão:
Aceda a Definições do Espaço de Trabalho > Ciclo de Vida
Selecione o botão de três pontos > Selecione Definir como padrão
Selecione Guardar
Pode criar, renomear e gerir até 20 fases no total, que podem incluir Fases do ciclo de vida e Fases perdidas, permitindo-lhe personalizar o seu processo de vendas e acompanhar as desistências de forma eficaz.
Criando Novos Estágios:
Aceda a Definições do Espaço de Trabalho > Ciclo de Vida
Selecione Adicionar estágio
Dê um Nome e uma Descrição ao Seu Estágio
Selecione Guardar
Reorganize os estágios arrastando-os e largando-os na posição desejada, utilizando o botão à esquerda.
Criar Estágios Perdidos:
Aceda a Definições do Espaço de Trabalho > Ciclo de Vida
Na coluna Estágios Perdidos, selecione Adicionar Estágio.
Introduza um nome, uma descrição e um emoji para o palco
Selecione Guardar
Os Estágios Perdidos não são atribuídos às caixas de entrada padrão, mas ajudam-no a acompanhar as desistências no seu funil de vendas.
Pode atribuir ou atualizar o estágio do ciclo de vida de um contacto em dois locais.
No módulo Caixa de entrada ou Contactos:
Abra a conversa ou o perfil do contacto.
Selecione a fase do ciclo de vida
Selecione o estágio pretendido na lista.
Para remover o estágio atual, clique em Limpar seleção (disponível apenas se um estágio já estiver definido).
Pode definir um estágio padrão para todos os novos contactos.
Aceda a Definições > Definições do espaço de trabalho > Ciclo de vida.
Clique no menu de três pontos junto ao estágio que pretende definir como predefinido.
Selecione Definir como predefinição.
Agora, qualquer novo contacto (incluindo aqueles criados a partir de mensagens recebidas) será atribuído a este passo automaticamente.
💡 Apenas um estágio padrão pode estar ativo de cada vez. A definição de um novo substituirá o antigo.
Pode remover um estágio das suas definições do ciclo de vida a qualquer momento. Se o palco tiver contactos atribuídos, ser-lhe-á perguntado o que fazer com eles.
Para eliminar um estágio:
Aceda a Definições > Definições do espaço de trabalho > Ciclo de vida.
Encontre o estágio que pretende eliminar.
Clique no menu de três pontos junto ao nome artístico.
Selecione Apagar. Se o palco tiver contactos:
Verá quantos contactos estão usando esse estágio.
Pode optar por movê-los para um estágio diferente, marcando Atribuir contacto(s) a outro estágio e escolhendo um novo estágio no menu suspenso.
Clique em Apagar para confirmar.
⚠️ Deve manter pelo menos uma fase do ciclo de vida. Se restar apenas um, não poderá eliminá-lo.
No módulo Caixa de entrada, pode atribuir e atualizar rapidamente passos aos seus contactos. Isto inclui Estágios do ciclo de vida e Estágios perdidos, permitindo-lhe acompanhar a progressão no seu processo de vendas. Por exemplo, se um lead não responder, pode movê-lo para um Estágio Perdido, como o Lead Frio.
Você Pode Criar Caixas de Entrada Personalizadas para Filtrar e Gerir os Estágios Perdidos, pois não Aparecem como uma Caixa de Entrada Padrão.
Também pode filtrar as conversas por fase, ajudando os agentes a priorizar leads e a concentrar-se em contactos que estão prontos para avançar no processo de vendas.
Cada vez que um Estágio do Ciclo de Vida é atualizado, cria um Evento de Contacto que regista quando e por quem a alteração foi efetuada. Isto ajuda a manter um registo de cada transição de estágio, oferecendo transparência e clareza à sua equipa.
Veja Como Funciona o Ciclo de Vida no Módulo da Caixa de Entrada Quando Estiver Ativado:
Também pode visualizar e alterar os estágios de contactos individuais no módulo Contactos.
Para tal, selecione o Contacto e os Estágios do Ciclo de Vida serão apresentados na gaveta Detalhes do Contacto. Pode fazer alterações conforme necessário.
Os proprietários e gestores também podem segmentar e filtrar os contactos por fase do ciclo de vida ou fase perdida, permitindo um melhor rastreio de desistências e oportunidades de reengajamento.
Para filtrar, utilize a opção de filtro para classificar e visualizar os contactos com base na fase atual do ciclo de vida. A utilização da opção de filtro é uma forma rápida e eficiente de pesquisar e apresentar contactos com base na fase do ciclo de vida ou noutros critérios.
Também pode criar segmentos de ciclo de vida para visualizar e filtrar contactos. Os segmentos permitem-lhe agrupar e gerir contactos com base no seu estágio, oferecendo uma forma conveniente de ficar por dentro do seu pipeline de vendas.
Cada vez que o Estágio do Ciclo de Vida de um Contacto é atualizado, é registado como uma atividade no separador Atividades do Contacto. Isto fornece um registo claro de cada mudança de estágio, ajudando-o a acompanhar a jornada de um contacto ao longo do tempo.
Com as métricas do ciclo de vida no Painel, os proprietários e gestores podem agora visualizar a distribuição dos contactos entre as fases do ciclo de vida rapidamente. Isso inclui contagens em tempo real para cada fase (excluindo as fases perdidas), como o número de conversas abertas, adiadas ou não atribuídas para uma determinada fase.
Para visualizar as métricas do ciclo de vida:
Navegue até o Painel.
Desça até a seção Ciclo de Vida.
Visualize os cartões de métricas para cada Estágio do ciclo de vida.
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