تساعدك ميزة Lifecycle على تتبع جهات الاتصال وإدارتها في كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات، بدءًا من التفاعل الأول وحتى التحويل.
من خلال تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك في مراحل مختلفة من دورة الحياة ، يمكن لفريقك الحصول على رؤى قيمة حول مكان كل جهة اتصال في رحلة العميل، مما يجعل من الأسهل تخصيص الاتصالات وإدارة المحادثات وفي النهاية تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.
يتم تمكين ميزة Lifecycle تلقائيًا للمؤسسات الجديدة عند قيامها بالتسجيل. بإمكانك البدء في تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك في مراحل دورة الحياة على الفور في وحدتي البريد الوارد وجهات الاتصال.
يمكنك أيضًا تمكين دورة الحياة يدويًا عن طريق تشغيل التبديل "إظهار مراحل دورة الحياة" في إعدادات النظام الأساسي. سيؤدي هذا إلى جعل دورة الحياة مرئية في وحدتي البريد الوارد وجهات الاتصال.
للقيام بذلك، انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > دورة الحياة.
شاهد كيفية إعداد دورة الحياة لمنظمتك:
دورة الحياةهي أداة مرنة وقابلة للتخصيص تتيح لك تحديد مراحل عملية المبيعات الخاصة بك ونقل جهات الاتصال بسهولة عبر هذه المراحل أثناء تقدمها.
عندما يقوم جهة اتصال جديدة بإرسال رسالة، يقوم Lifecycle تلقائيًا بتعيينها إلى مرحلة افتراضية، مما يضمن تنظيم جميع جهات الاتصال الخاصة بك بشكل صحيح منذ البداية.
يأتي Lifecycle مُهيأً مسبقًا بأربع مراحل أساسية ومرحلة مفقودة واحدة لمساعدتك على البدء.
مراحل دورة الحياة:
عميل محتمل جديد: أبدى العميل المحتمل اهتمامه للمرة الأولى.
عميل محتمل: جهة الاتصال مهتمة بشكل نشط وجاهزة للمضي قدمًا.
الدفع: يقوم جهة الاتصال بدراسة عرضك ويتم الدفع حاليًا.
العميل: أجرى جهة الاتصال عملية شراء وأصبح الآن عميلاً يدفع.
المراحل المفقودة:
تم تصميم المراحل المفقودة لتتبع جهات الاتصال التي تترك عملية البيع، مما يوفر رؤى حول نقاط الانسحاب. تتضمن دورة الحياة مرحلة مفقودة واحدة، يمكنك تحريرها أو إزالتها مثل جميع المراحل الأخرى:
عميل محتمل بارد: توقف جهة الاتصال عن إظهار الاهتمام ولم يعد يستجيب.
يمكنك أيضًا إضافة المزيد من المراحل المفقودة لتناسب عملك وعملية المبيعات. ومن الأمثلة على ذلك:
غير مؤهل: جهة الاتصال لا تفي بمعايير عملك (على سبيل المثال، الميزانية، والاحتياجات).
لا يوجد رد: متابعات متعددة، ولكن جهة الاتصال لا تزال غير مستجيبة.
خسر أمام المنافس: اختار جهة الاتصال منتجًا أو خدمة من أحد المنافسين.
إذا كنت تستخدم دورة الحياة قبل تقديم المراحل المفقودة، فستظل مرحلة العملاء المحتملين الباردين في عمود مراحل دورة الحياة الرئيسي بشكل افتراضي. لنقلها إلى مراحل الخسارة، ستحتاج إلى إعادة إنشائها يدويًا هناك ومن ثم حذفها من مراحل دورة الحياة.
بإمكانك تعيين مرحلة افتراضية لتصنيف جهات الاتصال الجديدة تلقائيًا بمجرد إرسالها رسالة إليك. على سبيل المثال، يمكنك تعيين "New Lead" كمرحلة افتراضية لتصنيف جميع جهات الاتصال الأولية.
لتعيين مرحلة افتراضية:
انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > دورة الحياة
حدد زر النقاط الثلاث > حدد تعيين كإعداد افتراضي
حدد احفظ
يمكنك إنشاء وإعادة تسمية وإدارة ما يصل إلى 20 مرحلة في المجموع، والتي يمكن أن تتضمن كل من مراحل دورة الحياة و المراحل المفقودة، مما يسمح لك بتخصيص عملية المبيعات الخاصة بك وتتبع عمليات التسليم بشكل فعال.
إنشاء مراحل جديدة:
انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > دورة الحياة
حدد إضافة مرحلة
أعطِ مرحلتك اسمًا ووصفًا
حدد احفظ
قم بإعادة ترتيب المراحل عن طريق سحبها وإفلاتها إلى الموضع المطلوب باستخدام الزر الموجود على اليسار.
إنشاء المراحل المفقودة:
انتقل إلى إعدادات مساحة العمل > دورة الحياة
في العمود المراحل المفقودة ، حدد إضافة مرحلة
أدخل اسمًا ووصفًا ورمزًا تعبيريًا للمرحلة
حدد احفظ
لا يتم تعيين المراحل المفقودة إلى صناديق الوارد الافتراضية ولكنها تساعدك على تتبع عمليات التسليم داخل مسار المبيعات الخاص بك.
بإمكانك تعيين أو تحديث مرحلة دورة حياة جهة اتصال من مكانين.
من وحدة البريد الوارد أو جهات الاتصال:
افتح محادثة أو ملف تعريف جهة الاتصال.
حدد مرحلة دورة الحياة
اختر المرحلة التي تريدها من القائمة.
لإزالة المرحلة الحالية، انقر فوق مسح التحديد (متاح فقط إذا كانت المرحلة محددة بالفعل).
يمكنك تعيين مرحلة افتراضية لجميع جهات الاتصال الجديدة.
انتقل إلى الإعدادات > إعدادات مساحة العمل > دورة الحياة.
انقر فوق القائمة ذات النقاط الثلاث الموجودة بجوار المرحلة التي تريد تعيينها كمرحلة افتراضية.
حدد تعيين كإعداد افتراضي.
الآن، سيتم تعيين هذه المرحلة تلقائيًا لأي جهة اتصال جديدة (بما في ذلك تلك التي تم إنشاؤها من الرسائل الواردة).
💡 لا يمكن تنشيط سوى مرحلة افتراضية واحدة في كل مرة. سيؤدي تعيين واحد جديد إلى استبدال القديم.
يمكنك إزالة مرحلة من إعدادات دورة حياتك في أي وقت. إذا كانت المرحلة تحتوي على جهات اتصال مخصصة لها، فسيتم سؤالك عما يجب فعله بها.
لحذف مرحلة:
انتقل إلى الإعدادات > إعدادات مساحة العمل > دورة الحياة.
ابحث عن المرحلة التي تريد حذفها.
انقر على القائمة ذات النقاط الثلاث الموجودة بجوار اسم المسرح.
حدد حذف. إذا كانت المرحلة بها جهات اتصال:
ستشاهد عدد جهات الاتصال التي تستخدم هذه المرحلة.
يمكنك اختيار نقلهم إلى مرحلة مختلفة عن طريق تحديد تعيين جهة اتصال إلى مرحلة أخرى واختيار مرحلة جديدة من القائمة المنسدلة.
انقر فوق حذف للتأكيد.
⚠️ يجب عليك الاحتفاظ بمرحلة واحدة على الأقل من مراحل دورة الحياة. إذا بقي واحد فقط، فلن تتمكن من حذفه.
في وحدة البريد الوارد ، يمكنك تعيين المراحل وتحديثها بسرعة لجهات الاتصال الخاصة بك. يتضمن ذلك كلًا من مراحل دورة الحياة والمراحل المفقودة ، مما يسمح لك بتتبع التقدم في عملية المبيعات الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا أصبح العميل المحتمل غير مستجيب، فيمكنك نقله إلى مرحلة ضائعة مثل العميل المحتمل البارد.
يمكنك إنشاءصناديق وارد مخصصةلتصفية المراحل المفقودة وإدارتها حسب الحاجة، حيث إنها لا تظهر كصندوق وارد افتراضي.
يمكنك أيضًا تصفية المحادثات حسب المرحلة، مما يساعد الوكلاء على تحديد أولويات العملاء المحتملين والتركيز على جهات الاتصال الجاهزة للمضي قدمًا في عملية المبيعات.
في كل مرة يتم فيها تحديث مرحلة دورة حياة، يتم إنشاء حدث اتصال يسجل متى ومن قام بإجراء التغيير. يساعد هذا في الاحتفاظ بسجل لكل مرحلة انتقالية، مما يوفر الشفافية والوضوح لفريقك.
شاهد كيف تعمل دورة الحياة في وحدة البريد الوارد بمجرد تفعيلها:
يمكنك أيضًا عرض مراحل جهات الاتصال الفردية وتغييرها في وحدة جهات الاتصال.
للقيام بذلك، حدد جهة الاتصال وسيتم عرض مراحل دورة الحياة في درج تفاصيل جهة الاتصال. يمكنك إجراء التغييرات عليه حسب الحاجة.
يمكن للمالكين والمديرين أيضًا تقسيم جهات الاتصال وتصفيتها حسب مرحلة دورة حياتها أو المرحلة المفقودة، مما يتيح تتبعًا أفضل لعمليات الانسحاب وفرص إعادة المشاركة.
للتصفية، استخدم خيار التصفية لفرز جهات الاتصال وعرضها استنادًا إلى مرحلة دورة حياتها الحالية. يعد استخدام خيار التصفية طريقة سريعة وفعالة للبحث عن جهات الاتصال وعرضها استنادًا إلى مرحلة دورة حياتها أو معايير أخرى.
يمكنك أيضًا إنشاء أجزاء دورة الحياة لعرض جهات الاتصال وتصفيتها. تتيح لك الأقسام تجميع جهات الاتصال وإدارتها استنادًا إلى مرحلتها، مما يوفر طريقة ملائمة للبقاء على رأس خط أنابيب المبيعات لديك.
في كل مرة يتم فيها تحديث مرحلة دورة حياة جهة اتصال، يتم تسجيل ذلك كنشاط في علامة التبويب أنشطة جهة الاتصال. يوفر هذا سجلاً واضحًا لكل تغيير في المرحلة، مما يساعدك على تتبع رحلة جهة الاتصال بمرور الوقت.
بفضل مقاييس دورة الحياة الموجودة في لوحة المعلومات، أصبح بإمكان المالكين والمديرين الآن عرض توزيع جهات الاتصال عبر مراحل دورة الحياة في لمحة واحدة. يتضمن ذلك عدداً في الوقت الفعلي لكل مرحلة (باستثناء المراحل المفقودة)، مثل عدد المحادثات المفتوحة أو المؤجلة أو غير المخصصة لمرحلة معينة.
لعرض مقاييس دورة الحياة:
انتقل إلى لوحة التحكم .
انتقل إلى قسم دورة الحياة .
عرض بطاقات المقاييس لكل مرحلة من مراحل دورة الحياة.
المقالات ذات الصلة 👩💻
