La función ciclo de vida te ayuda a rastrear y gestionar contactos en cada etapa de tu proceso de ventas, desde la primera interacción hasta la conversión.
Al organizar tus Contactos en diferentes etapas ciclo de vida, tu equipo puede obtener información valiosa sobre la situación de cada contacto en su viaje de cliente.
La función ciclo de vida se habilita automáticamente para nuevas organizaciones al registrarse. Puedes comenzar a organizar tus Contactos en etapas de ciclo de vida inmediatamente en los módulos de Bandeja de entrada y Contactos.
También puedes activar el ciclo de vida manualmente activando la opción “Mostrar etapas de ciclo de vida” en la configuración de la plataforma. Esto hará visible el ciclo de vida en los módulos de Bandeja de entrada y Contactos.
Para hacer esto, ve a Configuración del espacio de trabajo > ciclo de vida.
Mira cómo configurar el ciclo de vida para tu organización:
Ciclo de vida es una herramienta flexible, personalizable que te permite definir las etapas de tu proceso de ventas y mover fácilmente a los contactos a través de estas etapas.
Cuando un nuevo contacto envía un mensaje, el ciclo de vida los asigna automáticamente a una etapa predeterminada, asegurando que todos tus Contactos estén organizados desde el principio.
El ciclo de vida viene preconfigurado con cuatro etapas principales y una etapa perdida para ayudarte a empezar.
Etapas de ciclo de vida:
Nuevo Lead: El contacto ha mostrado interés por primera vez.
Hot Lead: El contacto está activamente interesado y listo para avanzar.
Pago: El contacto está considerando tu oferta y el pago está en proceso.
Cliente: El contacto ha realizado una compra y ahora es un cliente de pago.
Etapas perdidas:
Las etapas perdidas están diseñadas para rastrear contactos que abandonan el proceso de ventas, ofreciendo información sobre puntos de abandono. El ciclo de vida viene con una etapa perdida, que puedes editar o eliminar como todas las demás etapas.
Cold Lead: El contacto ha dejado de mostrar interés y ya no responde.
También puedes añadir más etapas perdidas para adaptarte a tu negocio y proceso de ventas. Algunos ejemplos son:
Uncalificado: Contacto no cumple con los criterios de tu empresa (por ejemplo, presupuesto, necesidades).
Sin respuesta: Múltiples seguimientos, pero el contacto sigue sin responder.
Perdido por el competidor: El contacto eligió el producto o servicio de un competidor.
Si estabas usando el ciclo de vida antes de la introducción de etapas perdidas, la etapa de Cold Lead permanecerá en la columna principal de etapas de ciclo de vida por defecto. Para moverlo a etapas perdidas, necesitarás recrearlo manualmente allí y luego eliminarlo de etapas de ciclo de vida.
Puedes establecer una etapa por defecto para categorizar automáticamente nuevos contactos tan pronto como te envíen un mensaje. Por ejemplo, puedes establecer "Nuevo Lead" como tu etapa predeterminada para categorizar todos los contactos iniciales.
Para establecer una etapa predeterminada:
Ve a Configuración del espacio de trabajo > ciclo de vida
Selecciona el botón de tres puntos > Selecciona Establecer como predeterminado.
Selecciona Guardar.
Puedes crear, renombrar y gestionar hasta 20 etapas en total, que pueden incluir tanto Etapas de ciclo de vida como Etapas perdidas, permitiéndote personalizar tu proceso de ventas.
Creando nuevas etapas:
Ve a Configuración del espacio de trabajo > ciclo de vida
Selecciona Añadir Etapa.
Dale un nombre y una descripción a tu etapa.
Selecciona Guardar.
Reorganiza las etapas arrastrándolas y soltándolas en la posición deseada usando el botón de la izquierda.
Creando etapas perdidas:
Ve a Configuración del espacio de trabajo > ciclo de vida.
En la columna Etapas perdidas, selecciona Añadir etapa.
Ingresa un nombre, descripción y emoji para la etapa.
Selecciona Guardar.
Las etapas perdidas no están asignadas a bandejas de entrada predeterminadas, pero ayudan a rastrear los abandonos dentro de tu embudo de ventas.
En el módulo Bandeja de entrada, puedes asignar y actualizar rápidamente etapas para tus contactos. Esto incluye tanto Etapas de ciclo de vida como Etapas perdidas, permitiéndote rastrear el progreso en tu proceso de ventas. Por ejemplo, si un contacto deja de responder, puedes moverlo a una etapa perdida como Cold Lead.
Puedes crear bandejas de entrada personalizadas para filtrar y gestionar etapas perdidas según sea necesario.
También puedes filtrar conversaciones por etapa, ayudando a los agentes a priorizar contactos y concentrarse en aquellos que están listos para avanzar en el proceso de ventas.
Cada vez que se actualiza una etapa de ciclo de vida, se crea un evento de contacto que registra cuándo y por quién se realizó el cambio. Esto ayuda a mantener un registro de cada transición de etapa, ofreciendo transparencia y claridad a tu equipo.
Mira cómo funciona el ciclo de vida en el módulo Bandeja de Entrada una vez que esté activado.
También puede ver y cambiar las etapas de los contactos individuales en el módulo Contactos.
Para ello, seleccione Contacto y las etapas del ciclo de vida se mostrarán en el panel de detalles de Contacto. Puede hacer cambios según sea necesario.
Los propietarios y los gerentes también pueden segmentar y filtrar los contactos por su etapa de ciclo de vida o etapa perdida, permitiendo un mejor seguimiento de las retiradas y oportunidades de reactivación.
Para filtrar, utilice la opción de filtro para ordenar y ver los contactos basándose en su etapa actual de ciclo de vida. El uso de la opción de filtro es una forma rápida y eficiente de buscar y mostrar los contactos según su etapa de ciclo de vida u otros criterios.
También puede crear segmentos de ciclo de vida para ver y filtrar contactos. Los segmentos te permiten agrupar y administrar contactos en función de su etapa, ofreciendo una manera conveniente de mantenerte al tanto de tu pipeline de ventas.
Cada vez que se actualiza la etapa de ciclo de vida de un Contacto, se registra como una actividad en la pestaña de Actividades del Contacto. Esto proporciona un registro claro de cada cambio de etapa, ayudándote a rastrear el viaje de un Contacto a lo largo del tiempo.
Con métricas de ciclo de vida en el tablero de mandos, los propietarios y los gerentes ahora pueden ver de un vistazo la distribución de los contactos a través de las etapas de ciclo de vida. Esto incluye contadores en tiempo real para cada etapa (excluyendo las etapas perdidas), como el número de conversaciones abiertas, pospuestas o no asignadas para una etapa determinada.
Para ver métricas de ciclo de vida:
Vaya al panel de control.
Desplácese hasta la sección ciclo de vida.
Ver las tarjetas de métricas para cada etapa de ciclo de vida.
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