Die Funktion „ Lebenszyklus “ hilft Ihnen, Kontakte in jeder Phase Ihres Verkaufsprozesses zu verfolgen und zu verwalten, von der ersten Interaktion bis zur Konvertierung.
Durch die Organisation Ihrer Kontakte in verschiedene Lebenszyklusphasenkann Ihr Team wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, wo sich jeder Kontakt in seiner Kundenreise befindet. Dies erleichtert die Anpassung der Kommunikation, die Verwaltung von Gesprächen und letztendlich die Umwandlung von Leads in Kunden.
Einrichten des Lebenszyklus
Die Funktion „ Lebenszyklus “ wird für neue Organisationen bei der Anmeldung automatisch aktiviert. Sie können sofort in den Modulen „Posteingang“ und „Kontakte“ mit der Organisation Ihrer Kontakte in Lebenszyklusphasen beginnen.
Sie können den Lebenszyklus auch manuell aktivieren, indem Sie in den Plattformeinstellungen den Schalter „Lebenszyklusphasen anzeigen“ aktivieren. Dadurch wird der Lebenszyklus in den Modulen „Posteingang“ und „Kontakte“ sichtbar.
Gehen Sie dazu zu Arbeitsbereichseinstellungen > Lebenszyklus.
Sehen Sie sich an, wie Sie Lifecycle für Ihr Unternehmen einrichten:
Erste Schritte
Lifecycleist ein flexibles, anpassbares Tool, mit dem Sie die Phasen Ihres Verkaufsprozesses definieren und Kontakte im Verlauf problemlos durch diese Phasen führen können.
Wenn ein neuer Kontakt eine Nachricht sendet, weist Lifecycle ihm automatisch eine Standardphase zu und stellt so sicher, dass alle Ihre Kontakte von Anfang an richtig organisiert sind.
Lebenszyklusphasen
Der Lebenszyklus ist mit vier Hauptphasen und einer verlorenen Phase vorkonfiguriert, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
Lebenszyklusphasen:
Neuer Lead: Der Kontakt hat zum ersten Mal Interesse gezeigt.
Heißer Tipp: Der Kontakt ist aktiv interessiert und bereit, weiterzumachen.
Zahlung: Der Kontakt prüft Ihr Angebot und die Zahlung wird ausgeführt.
Kunde: Der Kontakt hat einen Kauf getätigt und ist jetzt ein zahlender Kunde.
Verlorene Stufen:
Lost Stages dienen dazu, Kontakte zu verfolgen, die den Verkaufsprozess verlassen, und bieten Einblicke in Abbruchpunkte. Der Lebenszyklus enthält eine verlorene Phase, die Sie wie alle anderen Phasen bearbeiten oder entfernen können:
Kalter Lead: Der Kontakt zeigt kein Interesse mehr und reagiert nicht mehr.
Sie können auch weitere Lost Stages hinzufügen, die zu Ihrem Geschäfts- und Verkaufsprozess passen. Einige Beispiele sind:
Unqualifiziert: Der Kontakt entspricht nicht Ihren Geschäftskriterien (z. B. Budget, Anforderungen).
Keine Antwort: Mehrere Nachfassaktionen, aber der Kontakt reagiert weiterhin nicht.
Gegen Wettbewerber verloren: Der Kontakt hat sich für das Produkt oder die Dienstleistung eines Wettbewerbers entschieden.
Wenn Sie Lifecycle vor der Einführung von Lost Stages verwendet haben, bleibt die Phase Cold Lead standardmäßig in der Hauptspalte Lifecycle Stages. Um es in die verlorenen Phasen zu verschieben, musst du es dort manuell neu erstellen und dann aus den Lifecycle-Phasen löschen.
Festlegen einer Standardphase
Sie können eine Standardstufe festlegen, um neue Kontakte automatisch zu kategorisieren, sobald sie Ihnen eine Nachricht senden. Sie können beispielsweise "Neuer Lead" als Ihre Standardphase festlegen, um alle ersten Kontakte zu kategorisieren.
So legen Sie eine Standardphase fest:
Gehen Sie zu den Arbeitsbereichseinstellungen > Lebenszyklus
Wählen Sie die Schaltfläche mit den drei Punkten > . Wählen Sie . Als Standard festlegen
Auswählen Speichern
Erstellen einer neuen Phase
Sie können insgesamt bis zu 20 Phasen erstellen, umbenennen und verwalten, darunter sowohl Lebenszyklusphasen als auch verlorene Phasen. So können Sie Ihren Verkaufsprozess anpassen und Abbrüche effektiv verfolgen.
Neue Phasen erstellen:
Gehen Sie zu den Arbeitsbereichseinstellungen > Lebenszyklus
Wählen Sie Stufe hinzufügen.
Geben Sie Ihrer Bühne einen Namen und eine Beschreibung
Auswählen Speichern
Ordnen Sie die Phasen neu an, indem Sie sie mit der Schaltfläche auf der linken Seite per Drag & Drop an die gewünschte Position ziehen.
Verlorene Stufen erstellen:
Gehen Sie zu den Arbeitsbereichseinstellungen > Lebenszyklus
Wählen Sie in der Spalte „ Verlorene Stufen “ die Option „ Stufe hinzufügen“ aus.
Geben Sie einen Namen, eine Beschreibung und ein Emoji für die Bühne ein
Auswählen Speichern
Verlorene Phasen werden nicht den Standard-Posteingängen zugewiesen, helfen Ihnen jedoch dabei, Abbrüche innerhalb Ihres Verkaufstrichters zu verfolgen.
Zuweisen von Lebenszyklusphasen
Sie können die Lebenszyklusphase eines Kontakts von zwei Stellen aus zuweisen oder aktualisieren.
Aus dem Posteingangs- oder Kontaktemodul:
Öffnen Sie die Konversation oder das Profil des Kontakts.
Wählen Sie die Lebenszyklusphase
Wählen Sie die gewünschte Stufe aus der Liste aus.
Um die aktuelle Phase zu entfernen, klicken Sie auf Auswahl löschen (nur verfügbar, wenn bereits eine Phase festgelegt ist).
Neue Kontakte automatisch zuweisen:
Sie können eine Standardphase für alle neuen Kontakte festlegen.
Gehen Sie zu Einstellungen > Arbeitsbereichseinstellungen > Lebenszyklus.
Klicke auf das Drei-Punkte-Menü neben der Phase, die du als Standard festlegen möchtest.
Wählen Sie Als Standard festlegen.
Jetzt wird jedem neuen Kontakt (einschließlich der aus eingehenden Nachrichten erstellten) automatisch diese Phase zugewiesen.
💡 Es kann immer nur eine Standardphase aktiv sein. Durch das Festlegen eines neuen Werts wird der alte ersetzt.
Löschen einer Lebenszyklusphase
Sie können eine Phase jederzeit aus Ihren Lebenszykluseinstellungen entfernen. Wenn der Phase Kontakte zugewiesen sind, werden Sie gefragt, was mit ihnen geschehen soll.
So löschen Sie eine Phase:
Gehen Sie zu Einstellungen > Arbeitsbereichseinstellungen > Lebenszyklus.
Suchen Sie die Phase, die Sie löschen möchten.
Klicken Sie neben dem Bühnennamen auf das Drei-Punkte-Menü .
Auswählen Löschen. Wenn die Bühne Kontakte hat:
Sie sehen, wie viele Kontakte diese Phase nutzen.
Sie können sie in eine andere Phase verschieben, indem Sie „Kontakt(e) einer anderen Phase zuweisen“ aktivieren und aus der Dropdown-Liste eine neue Phase auswählen.
Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .
⚠️ Sie müssen mindestens eine Lebenszyklusphase beibehalten. Wenn nur noch eines übrig ist, können Sie es nicht löschen.
Verwenden des Lebenszyklus im Posteingangsmodul
Im Posteingangsmodulkönnen Sie Ihren Kontakten schnell Phasen zuweisen und aktualisieren. Dies umfasst sowohl Lebenszyklusphasen als auch verlorene Phasen, sodass Sie den Fortschritt Ihres Verkaufsprozesses verfolgen können. Wenn ein Lead beispielsweise nicht mehr reagiert, können Sie ihn in eine verlorene Phase wie „Kalter Lead“ verschieben.
Sie könnenbenutzerdefinierte Posteingängeerstellen, um verlorene Phasen nach Bedarf zu filtern und zu verwalten, da sie nicht als Standardposteingang angezeigt werden.
Sie können Gespräche auch nach Phase filtern, um Agenten dabei zu helfen, Leads zu priorisieren und sich auf Kontakte zu konzentrieren, die bereit sind, im Verkaufsprozess fortzufahren.
Bei jeder Aktualisierung einer Lebenszyklusphase wird ein Kontaktereignis erstellt, das protokolliert, wann und von wem die Änderung vorgenommen wurde. Auf diese Weise können Sie jeden Phasenübergang dokumentieren und Ihrem Team Transparenz und Klarheit bieten.
Sehen Sie, wie Lifecycle im Posteingangsmodul funktioniert, sobald es aktiviert ist:
Verwenden des Lebenszyklus im Modul „Kontakte“
Sie können die Phasen einzelner Kontakte auch im Modul „Kontakte“ anzeigen und ändern.
Wählen Sie hierzu den Kontakt aus. Die Lebenszyklusphasen werden in der Schublade „Kontaktdetails“ angezeigt. Sie können bei Bedarf Änderungen daran vornehmen.
Eigentümer und Manager können Kontakte auch nach ihrer Lebenszyklusphase oder Verlustphase segmentieren und filtern, wodurch eine bessere Nachverfolgung von Abbrüchen und Möglichkeiten zur erneuten Kontaktaufnahme möglich ist.
Verwenden Sie zum Filtern die Filteroption, um Kontakte basierend auf ihrer aktuellen Lebenszyklusphase zu sortieren und anzuzeigen. Die Verwendung der Filteroption ist eine schnelle und effiziente Möglichkeit, Kontakte basierend auf ihrer Lebenszyklusphase oder anderen Kriterien zu suchen und anzuzeigen.
Sie können auch Lebenszyklussegmente erstellen, um Kontakte anzuzeigen und zu filtern. Mithilfe von Segmenten können Sie Kontakte basierend auf ihrer Phase gruppieren und verwalten. So behalten Sie bequem den Überblick über Ihre Vertriebspipeline.
Jedes Mal, wenn die Lebenszyklusphase eines Kontakts aktualisiert wird, wird dies als Aktivität auf der Registerkarte „Aktivitäten“ des Kontakts protokolliert. Dadurch erhalten Sie eine klare Aufzeichnung aller Phasenänderungen und können die Reise eines Kontakts im Laufe der Zeit verfolgen.
Lebenszyklusmetriken im Dashboard
Mit den Lebenszyklusmetriken im Dashboard können Eigentümer und Manager jetzt die Verteilung der Kontakte über die verschiedenen Lebenszyklusphasen hinweg auf einen Blick erkennen. Hierzu gehören Echtzeitzählungen für jede Phase (ausgenommen verlorene Phasen), beispielsweise die Anzahl offener, verschobener oder nicht zugewiesener Konversationen für eine bestimmte Phase.
So zeigen Sie Lebenszyklusmetriken an:
Navigieren Sie zum Dashboard.
Scrollen Sie zum Abschnitt Lebenszyklus .
Zeigen Sie die Metrikkarten für jede Lebenszyklusphase an.
