Impostazioni utente

Come Qui

Questa impostazione è accessibile solo da Proprietari e Manager!

È possibile accedere a questa impostazione dal menu di navigazione Impostazioni sotto la voce sottomenu Impostazioni dello spazio di lavoro, Impostazioni utente.

In queste impostazioni, puoi:

• Aggiungi un utente.

• Revoca un utente esistente.

• Modifica un utente esistente.

Panoramica Impostazioni Utente

Qui, sarai in grado di vedere l'elenco degli utenti esistenti che sono stati invitati ad aiutarti a gestire il tuo Workspace. Se non hanno accettato il tuo invito, il loro indirizzo email sarà contrassegnato come in sospeso.

Profilo Utente

Il profilo utente è composto dall'avatar dell'utente, dal nome visualizzato, dal livello di accesso e dall'indirizzo email.

C'è un indicatore di stato in basso a destra dell'avatar del profilo. Se l'indicatore verde è presente, significa che l'utente è online. Questo stato riflette la loro presenza in tempo reale.

Ultima visita

Il tempo accanto ai pulsanti Azione mostra l'ora dell'ultima attività dell'utente sulla piattaforma. Ciò è utile ai fini del monitoraggio.

Azioni

Vi sono due possibili azioni da intraprendere:

• Revoca l'accesso dell'utente.

• Modifica Utenti

Suggerimento: Usa 🔍 in alto per trovare rapidamente l'Utente che stai cercando.

Aggiunta Nuovi Utenti

Step 1: Vai alle impostazioni degli utenti e seleziona Utenti dal menu.

Step 2: Fare clic su Aggiungi Utente

Step 3: Inserire l'indirizzo email dell'utente che si desidera invitare

Step 4: Selezionare un livello di accesso appropriato per questo nuovo utente.

Scopri di più sui Livelli di accesso qui.

Step 5: Per i Manager e gli Agenti, possono essere applicate restrizioni avanzate se necessario a seconda delle esigenze della tua organizzazione.

Step 6: Dopo aver riempito i campi, fare clic su Aggiungi per aggiungere l'utente nel tuo Workspace

Un'email di invito verrà inviata all'indirizzo email dell'utente che hai inserito. Il nuovo Utente dovrà cliccare su un link incorporato nell'email di invito per accedere al Workspace.

Quando si aggiunge un utente allo spazio di lavoro, l'utente verrà aggiunto all'organizzazione se non sono già stati aggiunti.

Esportazione Utenti

Se desideri esportare gli Utenti del tuo Workspace, fai clic sul pulsante Esporta. Puoi esportare i tuoi utenti in un file CSV.

Gestire i ruoli degli utenti e l'accesso

Un utente non può revocare o modificare il proprio accesso. Questo richiede un altro Utente con il privilegio per farlo.

Ci sono tre ruoli utente sulla piattaforma respond.io. Diversi ruoli utente hanno diversi livelli di accesso al Workspace a cui sono stati invitati. I ruoli disponibili sono i seguenti:

• Proprietario

• Manager

• Agente

Assegna ruoli agli Utenti con saggezza per proteggere il tuo Workspace. I ruoli ti permettono di limitare il livello di accesso di ogni collaboratore invitato al tuo Workspace.

Proprietario

Il proprietario è un livello di accesso utente che ha accesso a tutti i moduli della piattaforma, tranne per la fatturazione. I proprietari possono essere invitati allo spazio di lavoro dai proprietari dello spazio di lavoro.

Come Proprietario, puoi:

• Avere accesso a tutti i moduli

• Gestisci impostazioni Workspace

• Invita proprietari, manager e agenti nello spazio di lavoro a collaborare

• Gestisci Utenti

Manager

I manager sono invitati a lavorare sullo spazio di lavoro da parte dei proprietari.

Come manager, puoi:

• Avere accesso a tutti i moduli

• Accessibilità limitata alle impostazioni dello spazio di lavoro

• Gestisci Impostazioni Workspace

• Invita agenti nello spazio di lavoro a collaborare

• Aggiungi Whatsapp Template Message (Twilio e MessageBird)

Restrizioni Avanzate

Di seguito è riportato l'elenco delle restrizioni applicabili ai Manager:

Access to Workspace Settings - Managers with this restriction cannot access the Workspace Settings. Pertanto, non saranno in grado di gestire o modificare le impostazioni. Essi inoltre non possono aggiungere o eliminare i canali. Per farlo, è richiesto il livello di accesso del Titolare.

Contact Deletion - Manager con questa restrizione non sono autorizzati a eliminare contatti.

Data Export - Manager con questa restrizione non sono autorizzati a eseguire alcuna esportazione di dati da qualsiasi modulo nel Workspace.

Integrazione - I manager con questa restrizione non possono collegare nessuna integrazione alla piattaforma.

I manager non possono connettere i canali.

Agente

Gli agenti dovrebbero rispondere ai messaggi sulla piattaforma e avere un accesso limitato.

Come agente, puoi:

• Avere accesso solo al modulo dei messaggi

Restrizioni Avanzate

Di seguito è riportato l’elenco delle restrizioni applicabili agli agenti:

RestringiVisibilità dei contatti

• Visualizza i contatti assegnati al loro team e a se stessi

  • Gli agenti con questa restrizione possono visualizzare solo i contatti che sono assegnati a se stessi e al loro team nella casella di posta in arrivo e nella casella di posta del team. L'agente non sarà in grado di visualizzare contatti non assegnati e contatti assegnati a persone che non appartengono al loro team.

• Visualizza i contatti assegnati solo a se stessi

  • Gli agenti con questa restrizione possono visualizzare solo i contatti assegnati a se stessi nella casella di posta in miniera. L'agente non sarà in grado di visualizzare contatti non assegnati e contatti assegnati a qualcun altro.

Per gli agenti con le suddette restrizioni, Le viste dei contatti sono accessibili, ma potrebbero non vedere lo stesso conteggio dei contatti di altri se la vista ha contatti che non possono accedere. La vista Contatto elencherà solo i Contatti che possono visualizzare.

Limita le capacità di chiamata

Questa nuova restrizione consente di controllare se un agente può ricevere o avviare chiamate.

Quando abilitato (restrizione applicata):
❌ L'agente non può visualizzare il menu Chiamate in arrivo nella Posta in arrivo
❌ L'agente non può effettuare chiamate in uscita (pulsanti di chiamata nascosti)
❌ L'intera visualizzazione della posta in arrivo delle chiamate è disabilitata per l'agente

Se disabilitato (non applicato - predefinito):
✅ L'agente può effettuare e ricevere chiamate (in base alle impostazioni di visibilità dei contatti)

Questa impostazione può essere applicata durante l'onboarding dell'agente o dalle Impostazioni utente .

Limita Pulsante Flussi Di Lavoro

Gli agenti con questa restrizione non possono vedere l'icona Flussi di lavoro nel modulo di messaggistica. Quindi, gli agenti non possono avviare una scorciatoia o visualizzare flussi di lavoro in corso.

Maschera Numero di Telefono e Indirizzo Email

Gli agenti con questa restrizione non saranno in grado di vedere completamente il numero di telefono e/o l'indirizzo di posta elettronica di un contatto.

Gli agenti possono aggiungere un numero di telefono o e-mail se il profilo del contatto inizialmente non ha uno, ma non è possibile aggiornarli una volta che queste informazioni sono state aggiunte. Per aggiornarli, gli agenti devono cercare assistenza dal loro gestore.

Si noti che questa opzione è disponibile solo per i piani Advanced e Enterprise.

Revocare l'accesso

Per revocare l'accesso di un utente al tuo Workspace, premi il rispettivo pulsante Revoca Accesso. Questo aprirà il menu Revoca accesso.

Assegna Contatti a un altro utente

Revocare l'accesso di un utente lo rimuoverà dal tuo Workspace. Per impostazione predefinita, tutti i Contatti precedentemente assegnati a questo Utente saranno contrassegnati come non assegnati. Se vuoi che questi Contatti siano assegnati ad un altro Utente, abilitare la casella di controllo opzione e selezionare un utente per assegnare i contatti da un menu a discesa.

Quando si revoca l'accesso di un utente, il loro accesso all'organizzazione rimane. Se devi rimuoverli dall'Organizzazione, consulta questa guida.

Fai attenzione quando revoci l'accesso a un utente. Questa azione non può essere annullata.

Modificare Gli Utenti

Clicca il pulsante Modifica per aprire il menu Modifica utente e apportare modifiche agli utenti esistenti del tuo spazio di lavoro.

Puoi solo apportare modifiche al livello di accesso di un utente. Una volta terminato, clicca il pulsante Aggiorna per salvare le modifiche.

Grafico Dettagli Permessi Di Accesso Utente

✅ = ha accesso

⭕ = può essere consentito dal proprietario

❌ = nessun accesso