No módulo Caixa de entrada, selecione um Contato na lista de conversas. Para visualizar os detalhes do contato, clique no ícone de detalhes ou na foto do perfil. Alternativamente, no módulo de Contatos, clique em um contato na lista de contatos para visualizar os detalhes.
Detalhes de contato consiste de:
O nome e o ID do contato são exibidos na seção superior dos detalhes do Contato.
Você pode editar o nome de um contato clicando no ícone de edição. Insira suas alterações e clique na marca de seleção para confirmar as alterações.
Na barra lateral vertical, clique na aba Canais.
Nesta aba, você pode encontrar uma lista de canais conectados ao espaço de trabalho com indicações diferentes. Existem 3 tipos de canais que você pode encontrar aqui - Canal Ativo, Canal Inativo e Canal Inativo Indisponível.
Canais ativos são canais que estão conectados e têm interações existentes com um contato. A data e a hora em que estes canais foram conectados estão indicados.
Para o Facebook, você pode passar o mouse no cartão do Canal para ver e clicar no botão do link. Isso permite que você navegue até a conversa na página relevante do Facebook.
Canais inativos são canais que ainda não estão conectados com o Contato. Eles podem ser conectados iniciando uma conversa com o Contato. Clicando na primeira mensagem de envio irá selecionar o canal por padrão na barra de mensagens.
Isso só se aplica ao WhatsApp, SMS e e-mail, desde que o número de telefone ou o endereço de e-mail do contato esteja disponível.
Canais indisponíveis são canais em que os Contatos não possuem interações existentes. Esses canais não podem ser conectados a um contato por iniciativa de um Usuário da Área de Trabalho. A conexão tem de ser iniciada pelo Contato, que precisa de enviar a primeira mensagem nestes Canais.
SomenteProprietárioseAdministradorespodem executar esta ação no módulo de Contatos.
Você pode remover um Canal do Contato através do íconeRemover. Isto é usado quando o Canal não é mais relevante para o Contato, por exemplo, o Contato mudou de número de telefone. O histórico de conversas permanecerá e não será removido mesmo que o canal tenha sido excluído.
Na barra lateral vertical, a guia Detalhes do Contato irá notificá-lo de sugestões de mesclagem.
Ao abrir a aba, você encontrará um cartão de sugestões de fusão exibindo potenciais duplicados, permitindo a fácil mesclagem de contatos.
Dentro de uma área de trabalho, pode haver vários perfis de contato pertencentes à mesma pessoa. Em tais cenários, estes registros de Contato duplicados podem ser mesclados em um registro completo.
Usuários da plataforma serão alertados sobre possíveis contatos duplicados por meio de sugestões de merge. As sugestões de merge são feitas com base no uso repetido de um número de telefone ou endereço de e-mail em dois ou mais perfis de contato. Será mostrado um ícone de marcação verde à direita do e-mail ou número de telefone sugerido para indicar o valor duplicado.
Uma vez que estes contatos duplicados forem verificados, clique em Mesclar para realizar a mesclagem de contatos.
Você pode desfazer imediatamente uma mesclagem clicando no botão "Desfazer mesclar" na chamada "Mescla bem-sucedida".
Proprietários e gerentes podem ver os históricos de mesclagem no Módulo de Contatos.
As sugestões de merge também serão solicitadas no Dashboard.
Saiba mais sobre como mesclar os Contatos.
Contatos bloqueados não serão incluídos nas sugestões de merge.
Cada Contato tem um conjunto específico de campos que os descrevem e ajudam a fornecer contexto aos usuários que interagem com eles.
Aprenda a personalizar a ordem dos campos de contato aqui.
campos | Tipo | Descrição | Editável |
|---|---|---|---|
Perfil do contato | - | A imagem de perfil e o nome de exibição são obtidos do Canal no qual o Contato interagiu. | - |
Primeiro nome | Texto | Primeiro nome do Contato, que pode ser originado do Canal ou atualizado manualmente. | ✓ |
Último Nome | Texto | O último nome do Contato, que pode ser originado do Canal ou atualizado manualmente. | ✓ |
País/região | País/região | Uma representação da origem do Contato. O valor pode ser originado do número de telefone ou atualizado manualmente. | ✓ |
Idioma | Idioma | A língua do contato, que pode ser originada do navegador do contato, canal ou atualizada manualmente. | ✓ |
Endereço de e-mail | Endereço de e-mail | O endereço de e-mail do contato, que pode ser originado do canal ou atualizado manualmente. | ✓ |
Número de telefone | Número de telefone | O número de telefone do contato, que pode ser originado do canal ou atualizado manualmente. O número de telefone deve incluir o código do país e seguir o formato E164. | ✓ |
Atribuído Para | Menu suspenso. | O responsável atual a quem o contato está atribuído. | ✓ |
Status da conversa | Menu suspenso. | O status atual da conversa do contato. | - |
Saiba mais sobre como adicionar um contato do WhatsApp aqui.
Os campos personalizados configurados na Área de Trabalho também serão exibidos nos detalhes do Contato.
Saiba mais sobre campos personalizados aqui.
Tags atribuídas a este Contato serão visíveis na parte inferior da visualização de detalhes.
As Tags são usadas principalmente para agrupar Contatos e podem ser usadas para filtrar Contatos.
Clique no ícone de mais.
Pesquise os Marcadores desejados.
Selecione as caixas de seleção para o(s) marcador(es) que você deseja atribuir.
Se a Tag não existir, crie uma nova, você terá a opção de criar uma nova.
Saiba mais sobre como adicionar Tags aqui.
Clique no ícone “x” ao lado da tag que você deseja remover.
Saiba mais sobre a exclusão Tags aqui.
A remoção de uma Tag não a exclui da plataforma, mas pode afetar os segmentos de Contato e fluxos de trabalho.
Para ajudar a manter a Área de Trabalho organizada, tente padronizar a forma como você atribui as Etiquetas a seus Contatos. Atribua apenas as Etiquetas necessárias a um Contato para criar segmentos mais significativos.
Para bloquear ou desbloquear um Contato, acesse o menu de mais ações no topo da gaveta de detalhes do contato clicando no ícone de três pontos.
Esta ação só pode ser executada no módulo de contatos.
Se os Contatos estiverem lhe enviando mensagens de spam, você pode bloqueá-los usando a opção Bloquear Contato para parar de receber mensagens deles.
Quando você bloqueia um contato:
a conversa será automaticamente fechada e então bloqueada.
quaisquer mensagens enviadas pelo contato após serem bloqueadas não serão exibidas na janela da conversa.
quaisquer mensagens enviadas pelo contato após serem bloqueadas não serão contadas para o uso dos seus contatos ativos mensais a partir do próximo ciclo de faturamento.
todos os Workflows em andamento para o Contato bloqueado serão automaticamente interrompidos.
Se você bloqueou um contato por engano, você pode reverter a ação usando a opção Desbloquear contato.
Aprenda mais sobre como gerenciar spam aqui.
No módulo Contatos, clique nos Contatos Bloqueados.
Selecione o contato que deseja desbloquear.
Clique no ícone de três pontos.
Clique em Desbloquear Contato.
Esta ação só pode ser executada no módulo de Contatos por Owners e Managers sem restrições.
Se os Contatos não forem mais relevantes, eles poderão ser excluídos do espaço de trabalho. Quando você exclui um Contato, o histórico de conversas também é removido.
Lembre-se de que, uma vez que as informações de contato são removidas, elas não podem ser recuperadas.
Você pode excluir alguns Contatos, selecionando as caixas de seleção adjacentes a eles ou selecionar todos os Contatos em uma página, selecionando a caixa de seleção no topo da página. Em seguida, clique em Excluir, confirme o número de contatos a serem excluídos na caixa de diálogo que se abre e selecione Excluir.
Para excluir todos os Contatos de uma só vez, use o botão Excluir.
O processo de exclusão é executado em segundo plano e pode levar algum tempo, dependendo do número de Contatos e da disponibilidade do sistema. Normalmente, o processo inicia dentro de alguns segundos e exclui Contatos em lotes para garantir um processamento eficiente e suave.
Ao selecionar mais de 100 contatos usando o botão Selecionar Todos, o botão Atribuir Etiquetas e Exportar para CSV será desativado. Se menos de 100 Contatos forem selecionados, estes botões serão ocultados.
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