الخطوة: تحديث دورة الحياة

تتيح لك خطوة تحديث دورة الحياة تغيير مرحلة دورة حياة جهة اتصال استنادًا إلى شروط محددة ضمن سير العمل. يُعد هذا مفيدًا لإدارة تقدم العملاء المحتملين وأتمتة انتقالات المراحل ضمن خط أنابيب المبيعات. تساعد البيانات الفرق على تبسيط العمليات من خلال مواءمة مرحلة كل جهة اتصال مع الخطوات التالية في رحلة العميل.

كيف يعمل

تتيح لك خطوة تحديث دورة حياة تحديث ضبط مرحلة جهة الاتصال تلقائيًا في عملية المبيعات الخاصة بك استنادًا إلى تفاعلاتها أو حالتها. عند تشغيلها في سير العمل، سيتم تعيين مرحلة دورة الحياة المحددة إلى جهة الاتصال، مما يسمح للفرق بتنظيم العملاء المحتملين وجهات الاتصال وفقًا لموقعهم في مسار المبيعات.

تدعم خطوة دورة حياة التحديث ما يلي:

• مراحل دورة الحياة المحددة مسبقًا: نقل جهات الاتصال عبر مراحل دورة الحياة الخاصة بك، مثل عميل محتمل جديد، أو عميل محتمل ساخن، أو عميل.

• المراحل المخصصة: أضف أو أعد تسمية أو عدّل المراحل استنادًا إلى المتطلبات الفريدة لتعكس عملية المبيعات الخاصة بك بدقة.

إعدادات

هناك العديد من التكوينات الرئيسية عند استخدام خطوة دورة حياة التحديث :

1. حدد مرحلة دورة الحياة

   1. اختر من مراحل دورة الحياة الحالية لديك لتعيين مرحلة جديدة إلى جهة الاتصال.

   2. يتم تحديد الخيارات مسبقًا في إعدادات دورة حياتك، ولكن يمكنك إضافة مراحل جديدة إذا لزم الأمر.

2. إزالة مرحلة دورة الحياة

   1. بخلاف ذلك، حدد إزالة مرحلة دورة الحياة، مما يترك جهة الاتصال بدون مرحلة معينة.

أفضل الممارسات

تأكد من أن مراحل دورة حياتك محددة جيدًا لتجنب الارتباك في تكوين سير العمل. ستعمل اتفاقيات التسمية والتخطيط المناسبة على تبسيط إدارة جهات الاتصال.

حالات الاستخدام المقترحة

• تأهيل العملاء المحتملين تلقائيًا: استخدم خطوة دورة حياة التحديث لتقدم العملاء المحتملين عبر مراحل التأهيل أثناء تفاعلهم مع منصتك.

• إدارة مبيعات الأنابيب: قم بتحريك جهات الاتصال تلقائيًا عبر المراحل لإبقاء مندوبي المبيعات على اطلاع بأحدث حالة العملاء المحتملين.

• تتبع الاحتفاظ بالعملاء: تحويل جهات الاتصال إلى مراحل العملاء أو المتابعة بناءً على بيانات الشراء أو التفاعل.

استخدم قالب Google Sheets الخاص بنا لالتقاط البيانات الرئيسية وتتبع معدلات التحويل باستخدام خطوة دورة حياة التحديث.